Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Almanya İmalat PMI (Ekim) Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim) ABD İmalat PMI (Ekim) Almanya IFO İş Güveni (Ekim) ABD S&P Case S. Konut F. End. (Ağustos) ABD Tüketici Güven Endeksi (Ekim) ABD Yeni Konut Satışları (Eylül) ABD Hizmetler PMI (Ekim) ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) Almanya da İmalat PMI Beklenti Üstünde Almanya da Eylül ayında 54,3 seviyesinde olan İmalat PMI verisi, Ekim ayında 55,1 seviyesine yükseldi. Beklenti İmalat PMI verisinin 54,4 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Açıklanan veriyle, şirketler kesiminin Alman ekonomisine olan bakışının önceki aya göre daha iyimser olduğu anlaşıldı. İmalat PMI verisi, böylelikle üç yılın zirvesine yaklaştı. Euro Bölgesi nde İmalat PMI Beklentiyi Aştı Euro Bölgesi nde Eylül ayında 52,6 seviyesinde olan İmalat PMI verisi, Ekim ayında 53,3 seviyesine yükseldi. Beklenti İmalat PMI verisinin 52,7 seviyesine yükselmesi yönündeydi. İmalat PMI verisi, böylelikle iki buçuk yılın zirvesine yükseldi. ABD de İmalat PMI Beklenti Üstünde ABD de Eylül de 51,5 seviyesinde olan İmalat PMI verisi, Ekim de 53,2 seviyesine yükseldi. Beklenti İmalat PMI rakamının 51,5 seviyesinde sabit kalması yönündeydi. St. Louis Fed Başkanı Bullard Konuştu St. Louis Fed Başkanı James Bullard, şu anda tek bir faiz artışına ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 97.749 1,43 79.932 1,38 %9,05 0,00 3,3444-0,07 3,0707-0,04 3,2095-0,26 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 18.223 0,43 2.151 0,47 10.761 0,47 6.986-0,49 17.359 0,73 3.124-0,11 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %1,76 1,70 %0,024 0,01 1,0889-0,03 1,2189 0,05 104,22 0,34 1.274-0,13 50,25-0,92 98,72 0,06
Günün Ajandası Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 11:00 14:30 16:00 17:00 Veri Almanya IFO İş Güveni (Ekim) Türkiye İmalat Güveni (Ekim) ABD Case Shiller 20 Ş. Konut F. End. (Ağustos) ABD Tüketici Güven Endeksi (Ekim) Beklenti 109,6 Önceki 109,5 BIST Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki USDTRY EURUSD 106,5 %5,05 %5,02 101,0 104,1 Almanya IFO İş Güveni Açıklanacak Almanya da Ekim ayın ait IFO İş Güveni verisi bugün saat 11:00 de açıklanacak. Endeks, Almanya da iş çevrelerinin ekonomiye olan güvenini gösteriyor. Eylül'de 109,5 seviyesinde olan IFO iş güveninin, Ekim de 109,6 seviyesine yükselmesi bekleniyor. İngiltere nin AB den ayrılma kararı almasının akabinde iş çevrelerinin ekonomik görünüme ilişkin beklentiler bir miktar bozulmuştu. Yandaki grafikte IFO İş Güveni verisinin uzun dönemli gelişimi gösteriliyor. ABD de Tüketici Güveni Bekleniyor ABD de Ekim ayına ait Tüketici Güven Endeksi verisi bugün saat 17:00 de açıklanacak. Eylül de 104,1 seviyesinde olan tüketici güveninin, Ekim de 101,0 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 09:00 15:30 16:45 17:00 17:30 Veri Almanya GfK Tüketici Güven Endeksi (Kasım) ABD Toptan Satış Envanterleri (Ekim) Beklenti Önceki 10,0 10,0 %0,10 -%0,20 ABD Hizmet PMI (Ekim) 52,3 52,3 -%1,00 -%7,60 ABD Yeni Konut Satışları (Eylül) ABD Haftalık Petrol Stokları -1,635 milyon
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 97.749 79.932 137.179 81.809 1,43 1,38 1,62 0,85 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler GSRAY YYAPI MAALT BOSSA MARTI 19,96 16,67 15,08 11,42 8,82 Düşenler 192.537 9,49 1,27 3.882 %63,02 ULAS EGCYO SEKFK METRO TURGG -4,86-2,86-2,48-2,30-2,15 BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü 80.000 seviyesinin hemen altında tamamladı. Kısa vadede 78.500 seviyesi üstünde kapanışların sürmesi durumunda, 80.000 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Endekste, 83.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz. Bugün için en yakın desteği 79.500 seviyesinde görüyoruz. Endekste 78.500 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi PRKME GSDHO PETKM GUBRF GLYHO ANELE TCELL ASELS ENKAI Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 10.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,052 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,044 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 2,33 0,97 4,36 5,19 1,61 1,65 10,14 9,56 4,73 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 37,55 80,00 5,23 200,00 40,00 30,43 SASA GUSGR DGGYO 30.09.2016 DGATE 21.10.2016 ADESE KARSN 17.10.2016 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 5,23 (Tahsisli) 200,00 40,00 30,43 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Turkcell (TCELL) in iştiraki olan Global Tower ın 27 Ekim de planlanan halka arzı, ABD başkanlık seçimleri ve Fed in faiz kararı dolayısıyla ertelendiğini duyurdu. Migros Ticaret (MGROS) ile Rabobank A.Ş arasında 170 Milyon Türk lirasına kadar kısa vadeli kredi alınmasına imkan sağlayacak bir sözleşme imzalanmasına karar verildi. Boyner Perakende (BOYP), Beymen Mağazacılık A.Ş ve Aymarka Mağazacılık A.Ş nin ortak yükümlü olduğu bir işlemle 170 milyon USD tutarında sendikasyon kredisi sağlandığını duyurdu. Aselsan (ASELS), Roketsan ile bir yurtiçi son kullanıcı ihtiyacına yönelik olarak 24,5 milyon dolar tutarında sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,71 %8,25 %7,50 %7.80 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,05 %9,40 %9,83 242,58 0,00 0,64-0,20-1,81 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) 27.01.2017 04.11.2016 20.11.2017 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 10,70 9,82 13,79 14,25 14,50 11,09-5,0 bp -6,6 bp 14,3 bp - 3,4 mn 1,5 mn 1,1 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Fibabanka Denizbank Korteks Mensucat Net Holding Net Holding Net Holding Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Ağustos ta yıllık bazda %8,05 oranında artan enflasyon, Eylül de %7,28 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 97.775 3,0787 3,3496 1,0895 1.264 1,40-0,35-0,40 0,13-0,19 Teorik F. 97.907 3,0816 3,3531 1,0881 - APS 339.235 276.716 8.069 9.216 16.351 APSD 2.725-7.197-862 -529-198 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 2,15 3,10 0,38 0,11 0,02 0,80 0,34-0,59-0,25-0,16 APS 518 453 359 832 860 1.122 APSD -10 45 205-20 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ekim Vade USDTRY Ekim Vade 25.10.2016 3.995 A1 CAP. 1.917 CREDIT S. 1.900 SANKO 1.554 MEKSA 975 3.178 02.05.2016-25.10.2016 66.938 CREDIT S. 60.504 AK 14.335 MERRILL L. 7.741 TACIRLER 4.264 5.398 25.10.2016 GARANTI 6.181 GLOBAL 2.525 OSMANLI 2.462 FINANS 986 ICBC TURKEY 777 3.976 01.07.2016-25.10.2016 AK 51.315 43.694 SANKO 28.598 YAPI KREDI 12.536 YATIRIM 3.526 18.460 IS FINANS GEDIK OSMANLI -2.395-1.308-1.221-1.061-892 -6.642 CITI IS GARANTI FINANS -44.484-42.761-18.236-8.181-5.683-39.835 IS SANKO YAPI KREDI -4.726-3.780-3.506-2.271-1.446-1.178 GARANTI GARANTI B. ANADOLU GEDIK -69.300-45.736-14.810-8.742-6.716-12.825
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63