Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Pazartesi ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. ABD ISM İmalat PMI (Kasım) ABD Tarım Dışı İstihdam (Kasım) ABD İşsizlik Oranı (Kasım) Türkiye TÜFE (Kasım) ABD ISM İmalat Dışı PMI (Kasım) Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Açıklandı ABD de 26 Kasım da biten haftada, işsizlik sigortası almak üzere o haftada ilk kez başvuranların sayısı 268 bin kişi oldu. Bu rakam, önceki haftada 251 bin kişiydi. Beklenti 253 bin kişi seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Euro Bölgesi nde İşsizlik Beklenti Altında Euro Bölgesi nde Eylül de %9,90 oranında olan işsizlik, Ekim de %9,80 oranına geriledi. Beklenti işsizlik oranının %10,00 oranına yükselmesi yönündeydi. Almanya da İmalat PMI Açıklandı Almanya da Kasım ayına ait nihai İmalat PMI verisi 54,3 seviyesinde açıklandı. Kasım ayına ait ilk tahmin 54,4 seviyesindeydi. ABD de İmalat PMI Açıklandı ABD de Kasım ayına ait nihai İmalat PMI verisi 54,1 seviyesinde açıklandı. Kasım ayına ait ilk tahmin 53,9 seviyesindeydi. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 88.691 1,92 72.519 1,99 %10,83 3,54 3,7378 0,47 3,5039 0,09 3,5970 1,69 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 19.191 0,36 2.191 0,35 10.534 1,00 6.752 0,45 18.382 0,70 3.244 0,91 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış 2,44% 2,57 0,35% 26,72 1,0660 0,37 1,2592 0,51 114,02 0,83 1.170 0,68 53,66 1,89 101,04 0,30
Günün Ajandası Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 13:00 Euro Bölgesi ÜFE (Ekim) %0,20 %0,10 16:30 ABD Tarım Dışı İstihdam (Kasım) 180K 161K 16:30 ABD İşsizlik Oranı (Kasım) %4,90 %4,90 16:30 ABD Ort. Saat. Kazanç. (Kasım) Yıllık %2,80 %2,80 ABD İstihdam Raporu Açıklanacak ABD de Kasım ayına ait İstihdam Raporu bugün saat 16:30 da açıklanacak. Ekim de 161 bin kişi artan tarım dışı istihdamın, Kasım da 180 bin kişi artması bekleniyor. Ekim de %4,90 oranında olan işsizliğin, Kasım da %4,90 oranında sabit kalması bekleniyor. Ekim ayında yıllık bazda %2,80 oranında artan ortalama saatlik kazançların, Kasım ayında da aynı oranda artması bekleniyor. Fed Başkanı Janet Yellen, istihdam piyasasında gelişmenin sürmesi ve yeni risk olmaması durumunda, 2016 yılı içinde faiz artırımı beklediğini ifade etmişti. İstihdam piyasasının Kasım da göstereceği performans, Fed in ilerleyen dönemdeki faiz artırım süreci açısından oldukça önemli. Yandaki grafikte, ABD tarım dışı istihdam değişimi gösteriliyor. Rakam son 12 aylık dönemde ortalama 206 bin kişi arttı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplanacak Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığı'nda saat 17:00'de toplanacak. BIST Beklenen Etki USDTRY EURUSD Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri 04:45 Çin Hizmet PMI (Kasım) 10:00 11:55 12:30 18:00 Türkiye TÜFE (Kasım) Yıllık Almanya Hizmet PMI (Kasım) Euro Bölgesi Yatırımcı Güveni (Aralık) ABD ISM İmalat Dışı PMI (Kasım) Beklenti Önceki 52,4 %7,40 %7,16 55,0 55,0 13,1 55,3 54,8
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 88.691 72.519 121.435 77.367 1,92 1,99 1,34 2,14 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler FLAP METRO AVTUR MEPET DGKLB 20,00 14,10 12,90 6,84 6,19 Düşenler 156.208 8,24 1,13 3.533 %62,48 TCHOL BMEKS VAKFN VERUS VKFYO 18,40 16,20 14,70 14,40 12,60 BIST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü 74.000 seviyesi altında tamamladı. Endekste kısa vadede 72.000 seviyesini ilk destek, 69.000 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden yükseliş yaşanması durumunda, 75.000 seviyesini ilk direnç, 78.500 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi PRKME GSDHO PETKM GUBRF GLYHO ANELE TCELL ASELS ENKAI Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 10.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,052 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,044 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 1,93 0,53 3,43 4,06 1,51 1,62 8,89 10,82 4,72 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 37,55 80,00 5,23 200,00 40,00 30,43 SASA GUSGR DGGYO 30.09.2016 DGATE 21.10.2016 ADESE KARSN 17.10.2016 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 5,23 (Tahsisli) 200,00 40,00 30,43 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Vakıf Finansal Kiralama (VAKFN), kayıtlı sermaye tavanını 150 milyon TL den 300 milyon TL seviyesine artırmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu na başvurdu. Emlak Konut (EKGYO) ile Tariş Kooperatif Birlikleri arasında İzmir in Konak ilçesi içinde yer alan arsalar için protokol imzalandığını duyurdu. Reysaş Gayrimenkul (RYGYO) ün portföyünde bulunan İzmir deki 3.850 depolama alanı 5 senelik kiraya verilmiştir. Doğan Holding (DOHOL) in yönetim kurulu hisse geri alım programı başlattı.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %8,00 %8,50 %8,00 %8,20 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %10,83 %10,91 %11,32 306,51 3,54 1,96 1,71 5,75 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) 09.12.2016 13.12.2016 06.02.2017 01.02.2017 16.02.2018 11,48 10,38 10,44 14,18 10,13 11,09 0,5 bp 0,2 bp 8,0 mn 1,6 mn 1,2 mn Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Garanti Finansal Kiralama TF Varlık Kiralama Yapı Kredi Yatırım Net Holding Net Holding Net Holding Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Eylül de yıllık bazda %7,28 oranında artan enflasyon, Ekim de %7,16 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 89.125 3,5238 3,7350 1,0613 1.165 2,09 1,94 1,94 0,08 1,10 Teorik F. 89.311 3,5259 3,7392 1,0594 APS 394.700 281.994 18.064 23.110 15.139 APSD 1.099 3.370 1.088 583 358 Uzlaşma F. 91.050 3,4561 3,6637 1,0616 1.177 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 0,18 0,47 1,06 4,80 3,64 0,16 0,33 0,48 0,78 1,30 APS 882 521 549 180 665 929 APSD 114 56 45 4 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Aralık Vade 01.12.2016 FINANS 4.053 MERRILL L. 3.791 ING 3.670 GARANTI 1.811 DENIZ 841 6.149 19.02.2016 01.12.2016 CREDIT S. 59.742 TEB 38.623 AK 14.374 DEUTSCHE 7.980 ING 2.851 20.398 USDTRY Aralık Vade 01.12.2016 GARANTI 19.522 YAPI KREDI 4.018 SANKO 3.921 YATIRIM FIN. 3.567 TEB 2.909 6.115 10.03.2016 01.12.2016 HSBC IS CREDIT S. YAPI KREDI TEB 5.463 5.228 2.882 2.011 1.660 3.071 IS CITI MERRILL L. YAPI KREDI HSBC 48.309 42.555 20.463 9.537 9.523 13.581 IS ING HALK DENIZ TACIRLER 22.384 4.694 2.615 2.037 1.896 6.426
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63