Gündem Günün Ajandası Cuma Bugün Yarın Türkiye Ticaret Dengesi (Kasım) ABD Chicago PMI Almanya İmalat PMI Euro Bölgesi İmalat PMI Türkiye TÜFE Yıllık ABD Markit İmalat PMI ABD ISM İmalat PMI Türkiye de Ticaret Dengesi Açıklandı Türkiye de Ekim de aylık bazda 4,16 milyar dolar açık veren ticaret dengesi, Kasım da 4,11 milyar dolar açık verdi. Beklenti dış ticaret açığının 4,10 milyar dolar gerçekleşmesi yönündeydi. ABD de Chicago PMI Beklenti Altında ABD de Kasım da 57,6 seviyesinde olan Chicago PMI verisi, Aralık ta 54,6 seviyesine geriledi. Beklenti verinin 56,8 seviyesinde açıklanması yönündeydi. İstanbul'da Terör Saldırısı İstanbul Ortaköy'de yılın ilk saatlerinde bir gece kulübünde terör saldırısı yaşandı. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 95.498 0,33 78.138 0,39 %10,63 0,28 3,7117 0,47 3,5316 0,09 3,6185 0,20 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 19.762 0,29 2.238 0,46 11.481 0,26 7.142 0,32 16.700 0,16 3.103 0,24 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %2,44 1,27 %0,19 14,22 1,0517 0,37 1,2325 0,51 116,95 0,83 1.151 0,68 56,94 1,89 102,68 0,30
Günün Ajandası Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti 10:00 Türkiye İmalat PMI 48,8 11:50 Fransa İmalat PMI 53,5 11:55 Almanya İmalat PMI 55,0 55,0 12:00 Euro Bölgesi İmalat PMI 54,9 54,9 Almanya da İmalat PMI Açıklanacak Almanya da Aralık ayına ait nihai İmalat PMI verisi bugün saat 11:55 te açıklanacak. İmalat PMI rakamına ilişkin ilk tahmin, 55,5 seviyesindeydi. PMI Anketi, şirketlerin satın alma müdürlerine yönelik soruları içerir. Verinin 50 seviyesi üstünde olması, iyimser beklentileri, 50 seviyesinin altında olması kötümser beklentileri gösteriyor. Euro Bölgesi nde İmalat PMI Bekleniyor Euro Bölgesi nde Aralık ayına ait nihai İmalat PMI verisi bugün saat 11:55 te açıklanacak. İmalat PMI rakamına ilişkin ilk tahmin, 54,9 seviyesindeydi. Önceki BIST Beklenen Etki USDTRY EURUSD Beklenti Önceki 50,9 50,9 %7,60 %7,00 %1,30 %0,70 54,2 54,2 53,7 53,2 Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 04:45 10:00 16:00 17:45 18:00 Veri Çin Caixin İmalat PMI Türkiye TÜFE Yıllık Almanya AB Uyumlu TÜFE Yıllık ABD Markit İmalat PMI ABD ISM İmalat PMI
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 95.498 78.138 129.549 83.585 0,33 0,39 0,15 0,31 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler DGKLB BMEKS ARTI KLNMA DENIZ 19,86 10,00 9,62 7,60 6,71 Düşenler 166.218 8,95 1,23 2.141 %63,43 DIRIT ACSEL PINSU MMCAS DENCM 19,81 10,47 9,69 7,41 5,94 BIST100 endeksi, geride bıraktığımız haftayı 77.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste kısa vadede 78.500 seviyesini ilk direnç, 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 76.900 seviyesini ilk destek, 75.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ANELE TCELL ASELS ENKAI AKGUV FROTO HEKTS ENKAI EMKEL Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 18.11.2016 24.11.2016 30.11.2016 16.12.2016 21.12.2016 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,171 TL 0,890 TL 0,272 TL 0,033 TL 0,031 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 0,145 TL 0,757 TL 0,231 TL 0,028 TL 0,026 TL 1,62 9,75 12,71 5,38 2,54 30,58 3,20 5,38 1,12 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 200,00 50,00 5,23 30,43 37,55 200,00 50,00 80,00 166,66 DGGYO 30.09.2016 KARSN 17.10.2016 SASA 18.10.2016 DGATE 21.10.2016 OSTIM 27.12.2016 GUSGR 03.11.2016 ZOREN *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 5,23 30,43 80,00 166,66 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Aksa Enerji (AKSEN), varlık satışı nedeniyle ayrılma hakkı doğduğunu, ayrılma hakkı kullanım fiyatının 2,6065 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Net Turizm (NTTUR), Asyanet Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. isimli finansal duran varlığı Net Holding den (NTHOL) 119,1 milyon TL bedelle satın aldığını duyurdu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %8,33 %8,50 %8,00 %8,31 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %10,63 %10,99 %11,42 273,17 0,28 0,83 0,71 0,06 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) 14.02.2017 06.02.2017 15.05.2017 01.02.2017 16.02.2018 05.12.2018 10,72 9,54 10,74 14,29 11,09 16,35 102,8 bp 19,7 mn 9,9 mn 3,4 mn Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Yapı ve Kredi Bankası İş Bankası İş Bankası Net Holding Net Holding Net Holding Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Ekim de yıllık bazda %7,16 oranında artan enflasyon, Kasım da %7,00 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 96.225 3,5653 3,7634 1,0584 1.161 0,13 0,32 0,22 0,86 1,15 Teorik F. 96.938 3,5702 3,7700 1,0577 APS 355.235 231.286 7.234 6.646 17.084 APSD 27.955 77.996 3.493 501 4.081 Uzlaşma F. 96.150 3,5772 3,7522 1,0488 1.148 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 3,04 3,91 2,51 0,08 0,81 0,10 APS 514 405 222 175 263 211 APSD 7 116 7 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade 30.12.2016 9.612 DEUTSCHE 6.086 HSBC 2.184 ZIRAAT 1.251 SANKO 1.195 3.378 01.09.2016 30.12.2016 CREDIT S. 66.297 45.072 AK 7.366 DEUTSCHE 6.486 GARANTI 3.693 4.882 30.12.2016 AK 27.838 9.421 YAPI KREDI 8.629 ING 2.306 HALK 675 3.791 01.11.2016 30.12.2016 AK 30.096 29.926 YAPI KREDI 13.404 HALK 12.908 IS 9.038 16.303 MERRILL L. STRATEJI IS OSMANLI DENIZ 5.318 4.400 4.110 1.925 1.557 6.396 CITI IS MERRILL L. HSBC STRATEJI 48.666 28.679 18.573 12.010 4.735 21.133 GARANTI SANKO OSMANLI ZIRAAT FINANS 18.802 10.141 9.650 5.075 3.178 5.814 FINANS GARANTI OSMANLI SANKO GEDIK 30.758 29.279 14.239 12.479 6.486 18.434
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63