Gündem Günün Ajandası Dün İngiltere Sanayi Üretimi (Haziran) İngiltere NIESR Büyüme Tahmini Bugün ABD JOLTS Anketi (Haziran) ABD Federal Bütçe Dengesi (Temmuz) Yarın ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Yeni Zelanda MB Faiz Kararı Türkiye Ödemeler Dengesi (Haziran) TCMB Zorunlu Karşılık Oranlarını İndirdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 9 Ağustos Salı günü aldığı kararla TL zorunlu karşılıkların tüm vade dilimlerinde 50 baz puan indirilmesine kadar verdi. Rezerv Opsiyon Katsayısı, ikinci, üçüncü ve dördüncü dilimler için 0,1 puan artırıldı. ROK hamlesi, serbest kalan TL zorunlu karşılık yerine, döviz zorunlu karşılık sağlanması ve böylelikle MB döviz rezervlerini güçlendirmesi amacıyla olabilir. TCMB, atılan adımla birlikte 1,1 milyar TL ve 600 milyon USD nin serbest kalmasını öngörüyor. İngiltere de Sanayi Üretimi Açıklandı İngiltere de Mayıs ta aylık bazda %0,60 oranında düşen sanayi üretimi, Haziran da beklenti dâhilinde %0,10 oranında arttı. Almanya da Ticaret Dengesi Açıklandı Almanya da Mayıs ta 21,0 milyar EUR fazla veren ticaret dengesi, Haziran da 24,9 milyar EUR fazla verdi. Beklenti ticaret fazlasının 23,0 milyar EUR olarak gerçekleşmesi yönündeydi. Hindistan MB Faizi Sabit Tuttu Hindistan Merkez Bankası, politika faizini %6,50 oranında sabit tuttu. ABD de Toptan Satış Envanterleri Açıklandı ABD de Mayıs ta sabit kalan toptan satış envanterleri, Haziran da %0,30 oranında arttı. Beklenti toptan satış envanterlerinin sabit kalması yönündeydi. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 96.447 0,92 78.524 0,96 %9,24 0,00 3,2998-0,15 2,9676-0,43 3,1440-0,96 Beklenti Kapanış 18.533 0,02 2.181 0,04 10.692 2,50 6.851 0,62 16.753-0,07 3.026 0,04 Kapanış %1,59-2,81 -%0,06 31,6 1,1117 0,28 1,3002-0,28 101,89-0,54 1.341 0,37 44,96-0,41 96,18-0,22 Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ
Günün Ajandası Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 12:35 Veri Almanya 10 Yıllık Tahvil İhalesi 17:00 ABD JOLTS Anketi (Haziran) 17:30 ABD Ham Petrol Stokları 21:00 Beklenti Önceki BIST Beklenen Etki USDTRY EURUSD -%0,05 5,52 milyon ABD Federal Bütçe Dengesi -129,9 milyar USD (Temmuz) ABD de JOLTS Anketi Açıklanacak ABD istihdam piyasası hakkında daha fazla ipucu verecek olan Haziran ayı JOLTS Anketi, bugün saat 17:00 de açıklanacak. Mayıs ayında 5,50 milyon seviyesinde açıklanan iş imkanlarının, Haziran ayında 5,52 milyon seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yandaki grafikte iş imkanları gösteriliyor. ABD ekonomisi 2016 yılı Haziran ayında tarım dışı istihdam alt kaleminde 292.000 yeni istihdam kazanmıştı. Fed üyeleri 27-28 Temmuz toplantı metninde, istihdam piyasasının Mayıs ayında zayıfladıktan sonra, Haziran ayında yeniden güçlendiğini vurgulamıştı. Haziran ayına ait JOLTS Anketi, Fed üyeleri tarafından yakından izlenecek. 5,50 milyon 1,413 milyon Beklenti Üstü Beklenti Altı 6,0 milyar USD Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler 00:00 10:00 Veri Beklenti Önceki Yeni Zelanda MB Faiz Kararı %2,00 %2,25 Türkiye Ödemeler Dengesi -4,3 milyar (Haziran) USD -2,86 milyar USD 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları 265K 269K 15:30 Kanada Yeni Konut Fiyat Endeksi (Haziran) %0,30 %0,70 20:00 ABD 30 Yıllık Tahvil İhalesi %2,17
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 96.447 78.524 131.232 82.439 0,92 0,96 1,12 0,63 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler MIPAZ PGSUS BANVT OYLUM AKSEN 15,38 10,46 10,18 7,89 6,93 Düşenler 194.615 9,49 1,26 5.685 %62,81 IDGYO YAYLA KLMSN KRGYO TUCLK -15,63-9,85-8,82-6,21-4,40 BIST100 endeksi haftanın ikinci işlem gününü 78.500 seviyesi üstünde tamamladı. Bugün için en yakın desteği 78.000 seviyesinde görüyoruz. Endekste 75.500 seviyesi ise güçlü destek olarak değerlendiriyoruz. Gün sonu kapanışlar 77.100 seviyesi üstünde olduğu sürece, endekste yükseliş hareketi sürebilir. Kısa vadede 80.000 seviyesi ilk direnç, 83.000 seviyesi güçlü direnç olarak ifade edilebilir.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ASELS TCELL PRKME GSDHO PETKM GUBRF TCELL ASELS Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 10.06.2016 15.06.2016 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 0,028 TL 0,182 TL 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,182 TL 0,028 TL 0,024 TL 0,155 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,155 TL 0,024 TL 9,49 10,35 2,27 1,00 4,24 5,48 10,35 9,49 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 20,00 3,91 37,55 20,00 3,91 37,55 SANKO 01.07.2016 TRKCM 14.07.2016 SASA *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Türk Telekom (TTKOM), dolaylı hissedarlarının biri ile ilgili medyada yer alan iddiaların şirketin günlük faaliyetleri, taahhütleri veya yükümlülüklerine bir etkisi bulunmadığını açıkladı. (Nötr) Aksa Enerji (AKSEN), Madagaskar da yapılacak enerji santralinin inşaat, kurulum, üretim ve işletmesi amacıyla Aksaf Power Ltd isimli bir şirket kurulduğunu açıkladı. (Nötr) Vakıfbank (VAKBN), 2016 yılı ikinci çeyreğinde 588 milyon TL net kar açıkladı. Analist tahminleri ortalaması 596 milyon TL ydi. (Nötr) Brisa Lastik (BRISA), 2016 yılı ikinci çeyreğinde 19 milyon TL net kar açıkladı. Analist tahminleri ortalaması 30 milyon TL ydi. (Olumsuz)
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %8,09 %8,75 %7,50 %8,02 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,24 %9,37 %9,61 247,10 0,00-0,53-1,13-0,24 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim 13.12.2016 26.12.2016 27.01.2017 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 10,55 10,56 11,16 14,96 14,40 11,09-1,0 bp -0,9 bp - 20,1 mn 8,0 mn 3,8 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden TF Varlık Kiralama Bereket Varlık Kiralama Fibabanka Net Holding Net Holding Net Holding Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin gerilemesini sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Haziran da yıllık bazda %7,64 oranında artan enflasyon, Temmuz da %8,79 oranında arttı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde geriledi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 96.925 2,9859 3,3160 1,1125 1.340 0,81-0,48-0,27 0,30 0,32 Teorik F. 96.978 2,9830 3,3166 1,1115 - APS 246.145 215.275 19.528 8.072 12.581 APSD -8.876-8.359-2.286 1.524-570 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 98,00 96,00 94,00 98,00 96,00 94,00 Son Fiyat 1,48 2,65 3,45 2,38 1,69 0,94 0,15 0,35 0,27-1,20-0,41-0,71 APS 351 512 477 62 754 672 APSD -3 5-15 1 1-20 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ağustos Vade USDTRY Ağustos Vade 09.08.2016 MERRILL 15.933 CREDIT 4.026 3.993 CITI 2.214 IS 990 1.684 01.03.2016-09.08.2016 CREDIT 73.459 25.242 AK 13.297 MERRILL 3.585 TACIRLER 2.819 6.686 09.08.2016 2.125 VAKIF 20 ANADOLU 15 OYAK 12 YAPI KREDI 2 1 02.05.2016-09.08.2016 AK 44.182 34.653 21.162 IS 17.190 GLOBAL 3.231 15.148 STRATEJI ZIRAAT HSBC DENIZ -14.144-4.495-1.787-1.730-1.609-5.075 IS CITI HSBC DENIZ YAPI KREDI -41.193-21.250-15.699-12.788-12.019-22.139 SANKO ZIRAAT DENIZ -1.513-353 -204-46 -20-39 SANKO GEDIK ANADOLU OSMANLI -69.828-32.723-16.572-5.192-4.450 6.801
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 2. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23