Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda yüzde 1,16, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) % 0,21 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında % 8,79, yurt içi üretici fiyatlarında % 3,96 oldu. Beklenti TÜFE'nin aylık %0.6, yıllık %8.16 artmasıydı. Çekirdek TÜFE de Temmuz'da yıllık %8,7 artarak %8,54 olan beklentiyi aştı. ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, ABD'de özel sektör istihdamı Temmuz'da 179 bin arttı. Analistler, artışı 170 bin tahmin ediyorlardı. Diğer taraftan Haziran ayında yaşanan 172 bin kişilik artış da 176 bine revize edildi. Petrol, ABD'de benzin stoklarının Nisan ayından bu yana en hızlı düşüşünü gerçekleştirmesinin, en az 20 yılın mevsimsel olarak en yüksek seviyesinde bulunan arz fazlasının azalacağına ilişkin beklentileri artırması sonrası, varil başına 41 doların üzerindeki yükselişini genişletti. İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) en fazla beklenen toplantılarından biri bugün gerçekleştirilecek. Şirket Haberleri T.İŞ BANKASI A.Ş. Banka bugün 2.çeyrek sonuçlarını açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 1.172 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 1.229 milyon TL net kar) 1
ARÇELİK A.Ş. Şirket Romanya'da yerleşik bağlı ortaklığı Arctic S.A. tarafından, Romanya devletinden 37,5 milyon EURO'ya kadar nakit teşvik alınması şartıyla toplam 105 milyon EURO yatırım ile, Romanya'da 1,1 milyon kapasiteli çamaşır makinası ve 500 bin kapasiteli bulaşık makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vermişti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yatırım projesi nihai hale getirilmiş ve Arctic S.A., Romanya'da 2 milyon kapasiteli çamaşır makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için teşvik başvurusunu 3 Ağustos 2016 tarihinde Romanya Devleti Maliye Bakanlığı'na bağlı Teşvik ve Devlet Yardımları Dairesine teslim ettiğini duyurdu. Yapılan başvuruya istinaden toplam 471 milyon RON (güncel kur üzerinden yaklaşık 105,8 milyon EURO) yatırım tutarı üzerinden 36,1 milyon EURO nakit teşvik alınması öngörülüyor. Teşvik onayının alınmasına bağlı olmak kaydıyla yatırım projesinin Ocak 2017'de başlatılarak Eylül 2019'da sonlandırılması hedefleniyor. AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket, iştirak portföyünde yer alan Hobim Bilgi İşlem Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesindeki %24.12 oranındaki 96.482,56 TL. nominal tutarlı hissenin 26.000.000 TL. (Yirmialtımilyon Türk Lirası) bedelle Çukurova Holding A.Ş.'ne satılmasına karar verdi. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ADEL 106 AL SAT AEFES 103 SAT SAT AFYON 106 AL SAT AKBNK 91 SAT SAT AKENR 100 AL SAT AKSA 104 AL SAT AKSEN 98 AL AL ALARK 104 AL AL ALBRK 96 AL AL ALCTL 103 AL AL ALGYO 104 AL SAT ANACM 106 AL AL ARCLK 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ASELS 103 AL AL AYEN 102 SAT AL AYGAZ 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BAGFS 98 AL SAT BIMAS 103 AL AL BIZIM 98 AL SAT BJKAS 108 AL SAT BRISA 102 AL SAT BRSAN 108 AL AL CCOLA 95 SAT AL CIMSA 98 AL SAT CLEBI 108 AL SAT CRFSA 101 AL AL DEVA 101 AL SAT DOAS 90 SAT AL DOCO 100 AL SAT DOHOL 140 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ECILC 99 SAT SAT ECZYT 98 SAT AL EGEEN 100 AL SAT EKGYO 98 SAT SAT 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ENKAI 100 AL AL EREGL 95 SAT SAT FENER 104 AL AL FROTO 101 AL AL GARAN 95 SAT AL GLYHO 101 SAT SAT GOLTS 102 AL SAT GOODY 104 AL SAT GOZDE 97 AL SAT GSDHO 111 AL SAT GSRAY 102 SAT SAT GUBRF 97 SAT SAT HALKB 94 AL AL HLGYO 98 AL AL IPEKE 100 AL SAT ISCTR 98 SAT AL ISGYO 96 SAT AL IZMDC 98 AL AL KARSN 100 AL AL KARTN 96 AL SAT KCHOL 94 SAT AL KIPA 101 AL SAT KONYA 101 AL SAT KORDS 122 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KOZAA 105 AL SAT KOZAL 94 SAT SAT KRDMD 105 AL AL LOGO 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde METRO 98 AL SAT MGROS 101 AL SAT NETAS 97 AL SAT NTTUR 90 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde NUGYO 100 AL SAT 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ODAS 80 SAT SAT OTKAR 102 AL SAT PETKM 105 AL SAT PGSUS 91 SAT SAT PRKME 104 AL AL SAHOL 93 SAT AL SISE 99 AL AL SKBNK 95 AL SAT SODA 104 AL AL TATGD 99 AL AL TAVHL 98 AL SAT TCELL 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde THYAO 98 AL SAT TKFEN 93 SAT AL TKNSA 104 AL AL TMSN 103 AL SAT TOASO 100 SAT AL TRCAS 99 AL AL TRGYO 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TRKCM 110 AL SAT TSKB 94 SAT SAT TSPOR 100 SAT SAT TTKOM 94 SAT SAT TTRAK 100 AL SAT TUPRS 99 AL SAT ULKER 92 SAT AL VAKBN 93 SAT SAT VESBE 123 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde VESTL 115 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde VKGYO 100 AL SAT YAZIC 103 AL AL YKBNK 89 SAT AL ZOREN 104 AL AL 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr 7