Türkiye de Temmuz ayı dış ticaret açığı 4.8 milyar dolarlık piyasa beklentisi seviyesinde açıklanırken, 12-aylık birikimli dış ticaret açığı bir önceki aya göre 2.3 milyar dolar düşerek 55.8 milyar dolara geriledi. Çin de imalat sanayi PMI endeksi piyasa beklentisine göre sürpriz yaparak imalat sanayinde genişlemeye işaret eden 50 seviyesinin üzerine yükseldi. Günün kalanında Türkiye de Ağustos ayı Markit/İSO imalat PMI ve İTO İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi verileri açıklanacak. Yurtdışında bugün en önemli veri ABD Ağustos ISM imalat endeksi olacak. Şirket Haberleri TÜRK HAVA YOLLARI A.O. HSBC Yatırım Araştırma birimi; kısa ve orta vadede direk uçuşlardaki zayıflığın, kapasite fazlası ve fiyat baskısının, şirket için temel zorluklar olmaya devam ettiğini belirtiyor. Ancak 2017 yılında turizmde görece iyileşme, kapasitenin sabitlenmesi ve maliyet kısmaya yönelik önlemlerin etkisiyle marjlar ve karlılıkta kısmi bir toparlanma öngörüyor. Aşağı yönde revize ettiği tahminleri sonucu hedef fiyatı 6.4 TL den 5.8 TL ye indiriyor, Tut tavsiyesini sürdürüyor. TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Şirketin bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş., Suudi Arabistan'da yatırımı Aramco tarafından yapılan Yanbu Cidde arasında toplam 333 km uzunluğundaki 20''benzin ve 24'' jet yakıtı boru hattı projesinin inşaatı işini toplam 299.312.000 ABD Doları bedelle üstlenmesine yönelik niyet mektubunu imzaladığını duyurdu. Projenin tamamlanma süresi 47 ay olarak belirlendi. Ayrıca, yine aynı ortaklığı tarafından, Aliağa-İzmir'de yapımı sürmekte olan Star Rafinerisi "Coker Ünitesi"nin elektromekanik işlerini birim fiyatlı olarak üstlenmek konusunda işveren TSGI JV ile bir Niyet Protokolü imzalandı. En kısa zamanda tamamlanması hedeflenen sözleşme şartları ve işin metraj keşfine yönelik müzakereler sonucunda sözleşme bedeli kesinleşecek. Projenin tamamlanma süresi 17 ay olarak belirlendi. 1
HAVACILIK SEKTÖRÜ Temmuz ayında Türkiye yi ziyaret eden yabancı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 37% azaldı. (Haziran ayı: -41%) Türkiye ye yapılacak seyahatler için uyarılar/yasaklardan kaynaklı olarak, Rus yolcu sayısında 93%, ABD yolcu sayısında 55%, ve İran yolcu sayısında 36% düşüş gerçekleşti. Avrupa dan gelen yolcu sayısında 30% düşüş gerçekleşti. Ocak-Temmuz döneminde toplam ziyaretçi sayısı 30% azaldı. ARÇELİK A.Ş. Şirket, 3 Ağustos 2016 tarihli özel durum açıklaması ile Romanya'da yerleşik bağlı ortaklığı Arctic S.A. nın, Romanya'da 2 milyon adet/yıl kapasiteli çamaşır makinası üretimi yapacak yeni bir fabrika kurulması için teşvik başvurusunda bulunduğunu kamuya duyurmuştu. Şirket KAP ta yaptığı açıklamada Romanya Devleti Maliye Bakanlığı na bağlı Teşvik ve Devlet Yardımları Dairesinin Resmi websitesi üzerinden yapılan duyuruda, 2016 yılı teşvik programı kapsamında ön elemeyi geçen yatırım projelerini ilan edilmiş olup, Arctic S.A. nın çamaşır makinesi yatırımı projesinin ön elemeyi geçtiği ve projeye güncel kurla yaklaşık 36,7milyon Euro tutarında teşvik ayrılmasının öngörüldüğünü açıkladı. Ön elemeyi geçen projelere ilişkin nihai onay ve nihai teşvik tutarı, Yatırım Teşvik Dairesi tarafından yapılacak son değerlendirmeyi takiben verilecek yazılı onay ile kesinleşecek. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Türk Telekom CEO'su Rami Aslan, 10 Aralık 2013 tarihinden bu yana sürdürdüğü Türk Telekom CEO'luğu görevinden ayrılma kararı aldı. Aslan, Türk Telekom'daki İcra Komitesi ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevleriyle birlikte Oger Telecom'daki CEO'luk ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmeye devam edecek. EMLAK KONUT GYO. Şirket, satış kampanyasını yıl sonuna kadar uzattığını duyurdu. KAP ta yapılan açıklamada: "Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz" adıyla düzenlenen ve yoğun ilgi gören satış kampanyası için her bir proje için satışların toplam vadeli kısmının Şirket Payı Toplam Gelirinin % 30 sınırı dolana kadar kampanyayı 31.12.2016 tarihine kadar uzattığını duyurdu. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ADEL 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AEFES 91 SAT SAT AFYON 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde AKBNK 96 SAT SAT AKENR 100 AL AL AKSA 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AKSEN 98 AL AL ALARK 96 SAT AL ALBRK 95 SAT AL ALCTL 132 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL ALGYO 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ANACM 92 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde ARCLK 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ASELS 101 AL AL AYEN 115 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AYGAZ 95 SAT AL BAGFS 95 SAT AL BIMAS 91 SAT AL BIZIM 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde BJKAS 97 SAT AL BRISA 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde BRSAN 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde CCOLA 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde CIMSA 98 SAT AL CLEBI 89 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde CRFSA 92 SAT AL DEVA 102 AL SAT DOAS 99 AL AL DOCO 92 AL Aşırı Satım Bölgesinde AL DOHOL 117 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ECILC 103 AL SAT ECZYT 103 AL SAT EGEEN 83 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde EKGYO 99 AL AL 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ENKAI 98 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde EREGL 90 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde FENER 98 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde FROTO 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GARAN 98 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde GLYHO 99 SAT AL GOLTS 97 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde GOODY 95 SAT AL GOZDE 96 AL AL GSDHO 98 SAT AL GSRAY 99 AL AL GUBRF 93 SAT AL HALKB 102 AL SAT HLGYO 100 AL AL IPEKE 145 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ISCTR 100 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde ISGYO 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde IZMDC 103 SAT AL KARSN 93 SAT AL KARTN 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KCHOL 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KIPA 96 AL AL KONYA 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KORDS 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KOZAA 141 AL AL KOZAL 146 AL SAT KRDMD 99 SAT SAT LOGO 95 AL AL METRO 100 SAT SAT MGROS 110 AL AL NETAS 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde NTTUR 104 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde NUGYO 96 SAT AL 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ODAS 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde OTKAR 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde PETKM 102 SAT SAT PGSUS 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde PRKME 91 SAT AL SAHOL 99 SAT SAT SISE 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde SKBNK 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde SODA 98 SAT AL TATGD 101 AL AL TAVHL 99 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde TCELL 96 SAT AL THYAO 92 SAT AL TKFEN 103 AL SAT TKNSA 89 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TMSN 96 SAT SAT TOASO 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TRCAS 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TRGYO 90 SAT SAT TRKCM 97 SAT AL TSKB 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TSPOR 99 SAT SAT TTKOM 97 SAT AL TTRAK 101 AL SAT TUPRS 99 SAT SAT ULKER 101 SAT SAT VAKBN 100 AL AL VESBE 106 SAT SAT VESTL 99 SAT AL VKGYO 97 AL AL YAZIC 96 SAT AL YKBNK 99 AL AL ZOREN 98 SAT AL 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr 7