Gündem Günün Ajandası Cuma ABD Tarım Dışı İstihdam (Temmuz) ABD İşsizlik Oranı (Temmuz) Moody's Türkiye Değerlendirmesi Bugün Türkiye Sanayi Üretimi Euro Bölgesi Yatırımcı Güveni (Ağustos) Yarın Çin TÜFE (Temmuz) İngiltere Sanayi Üretimi ABD İstihdam Raporu Güçlü ABD ekonomisi 2016 yılı Temmuz ayında tarım dışı istihdam alt kaleminde 255.000 yeni istihdam kazandı. Beklentiler alt kalemin 180.000 kişi artması yönündeydi. Haziran ayında tarım dışı istihdam 287.000 kişi artmıştı. Son 12 aylık dönemde alt kalem ortalama 209.000 kişi arttı. Haziran da %4,90 oranında olan işsizlik, Temmuz da %4,90 oranında sabit kaldı. 2015 yılında aylık ortalama 229.000 kişi artan tarım dışı istihdam, 2016 yılı ilk yedi ayında aylık ortalama 184.000 kişi arttı. 2016 yılında daha zayıf istihdam artışı gerçekleşmesi, istihdam piyasasının momentum kaybettiğini gösteriyor. Mayıs ayında zayıflayan istihdam piyasası, Haziran ve Temmuz aylarında yeniden güç kazandı. İstihdam piyasasının güç kazanması, Fed in Eylül ve/veya Aralık ta faiz artırma ihtimalinin yükselmesine neden oldu. Ancak, küresel ekonomik gelişmeler ve ekonomik aktivite üzerindeki aşağı yönlü riskler dolayısıyla, Fed in 2016 yılı Aralık ayında tek faiz artışı yapılacağı yönünde görüşümüzü sürdürüyoruz. Moody s Türkiye Değerlendirmesi Moody s Türkiye nin kredi notuna ilişkin planlanmış değerlendirme toplantısını 5 Ağustos Cuma günü gerçekleştirdi. Kuruluş, internet adresinde Türkiye nin kredi notuna ilişkin değerlendirmenin sürdüğünü açıkladı. Türkiye nin kredi notu, 16 Mayıs 2013 tarihinden bu yana Baa3 ile yatırım yapılabilir seviyede. Moody s 18 Temmuz Pazartesi günü Türkiye nin kredi notunu olası bir indirim için değerlendirmeye aldığını açıklamıştı. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY Sepet Kur Kapanış -0,02 76.065 %9,25 0,30 3,3228-0,81 2,9987-0,41 3,1863 Beklenti Kapanış 18.543 1,04 2.182 0,86 10.367 1,36 6.793 0,79 16.633 2,33 2.987 0,36 Kapanış %1,59 5,97 -%0,06-35,1 1,1089-0,38 1,3070-0,29 101,82 0,59 1.337-1,85 44,23 0,59 96,19 0,45 Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ
Günün Ajandası Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 09:00 10:00 11:30 15:30 Veri Almanya Sanayi Üretimi Türkiye Sanayi Üretimi Yıllık Euro Bölgesi Yatırımcı Güveni (Ağustos) Kanada İnşaat İzinleri Beklenti Önceki %0,90 -%1,30 %3,60 %5,60 3,6 1,7 Türkiye de Sanayi Üretimi Bekleniyor Türkiye de Haziran ayı Sanayi Üretim Endeksi bugün saat 10:00 da açıklanacak. Mayıs ta takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık bazda %5,60 oranında artan sanayi üretiminin, Haziran da %3,60 oranında artması bekleniyor. Yandaki grafikte sanayi üretim endeksinin 10 yıllık dönemdeki gelişimi gösteriliyor. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin görüşüne göre, Türkiye ekonomisinin 2016 yılında yıllık bazda %3,50 oranında büyümesi bekleniyor. Euro Bölgesi nde Yatırımcı Güveni Açıklanacak Euro Bölgesi nde Ağustos ayı Sentix Yatırımcı Güven Endeksi bugün saat 11:30 da açıklanacak. Temmuz da 1,7 seviyesinde olan yatırımcı güveninin, Ağustos ta 3,6 seviyesine yükselmesi bekleniyor. İngiltere nin AB den ayrılması sonrasında gerileyen yatırımcı güveninin, Ağustos ta toparlanması bekleniyor. BIST Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki EURUSD -%1,90 Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Veri Beklenti Önceki 04:30 Çin TÜFE (Temmuz) Yıllık %1,80 %1,90 09:00 Almanya Ticaret Dengesi 22,5 milyar EUR 21,0 milyar EUR 11:30 İngiltere Sanayi Üretimi %0,00 -%0,50 15:15 Kanada Konut Başlangıçları (Temmuz) 195K 218K 17:00 İngiltere NIESR Büyüme Tahmini %0,60
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 76.065 125.281 80.982-0,02-0,01 0,10 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler CELHA DITAS GENYH KRGYO DGKLB 19,69 13,74 13,33 9,40 9,30 Düşenler 187.968 9,34 1,23 3.561 %62,72 ROYAL EGCYO YAYLA EUHOL KUYAS -15,00-7,50-7,04-6,52-6,48 BIST100 endeksi geride bıraktığımız haftayı 75.000 seviyesi üstünde tamamladı. Bugün için en yakın desteği 75.300 seviyesinde görüyoruz. Endekste 70.500 seviyesini ise güçlü destek olarak değerlendiriyoruz. Gün sonu kapanışlar 75.000 seviyesi üstünde olduğu sürece, endekste yükseliş görülebilir. Kısa vadede 76.800 77.100 seviyesi ilk güçlü direnç olarak ifade edilebilir.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ASELS TCELL PRKME GSDHO PETKM GUBRF TCELL ASELS Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 10.06.2016 15.06.2016 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 0,028 TL 0,182 TL 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,182 TL 0,028 TL 0,024 TL 0,155 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,155 TL 0,024 TL 9,35 10,19 2,22 0,98 4,16 5,32 10,19 9,35 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 20,00 3,91 37,55 20,00 3,91 37,55 SANKO 01.07.2016 TRKCM 14.07.2016 SASA *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Vestel Elektronik (VESTL), 2016 yılı ilk yarısında 176 milyon TL net kar açıkladı. Sasa Polyester (SASA), 266,3 milyon TL olan sermayesini 366,3 milyon TL ye çıkarmak üzere SPK ya başvuruda bulundu. Net Holding (NTHOL), 600 milyon TL tahvil ihraç tavanı için SPK ya başvurdu. Arena Bilgisayar (ARENA), Microsoft Ireland Operations Limited ile tedarik anlaşması imzaladığını duyurdu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %8,01 %8,75 %7,50 %8,11 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,25 %9,50 %9,89 263,67-0,64-0,42 0,20-2,28 Bileşik Faiz % Değişim Hacim 19.08.2016 25.04.2017 08.05.2017 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 13,49 15,34 14,88 15,04 14,40 11,09 0,3 bp 8,3 bp 0,2 bp 11,3 mn 8,4 mn 5,2 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Deniz Finansal Kiralama Medical Park Sağlık Hizm. Palmet Enerji Net Holding Net Holding Net Holding - Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin gerilemesini sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Haziran da yıllık bazda %7,64 oranında artan enflasyon, Temmuz da %8,79 oranında arttı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde geriledi. Dolar cinsi tahvil fiyatının yükselmesi, TL ye giriş olduğunu gösteriyor.
Türev li İşlemler Piyasası Ürünler BIST30 EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 94.100 3,0325 3,3600 1,1075 1.337 0,00-0,71-0,66-1,87 Teorik F. 93.967 3,0352 3,3632 1,1077 - APS 259.197 246.046 22.128 6.470 13.719 APSD -2.950 4.076-2.054-1.290 195 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat Varantlar Tip (İş Bankası) D.Varlık XU30 DAX XU30 DAX D.Varlık : Dayanak Varlık K. Fiyatı 100.000 2,90 10.000 100.000 2,90 10.000 K. Fiyatı : Kullanım Fiyatı DV. Fiyat 3,0153 10.345 3,0153 10.345 Satış 0,17 0,79 1,75 1,34 0,07 0,57-5,88 1,28 0,00-4,41 0,00-24,66 DV. Fiyat : Dayanak Varlık Fiyatı XU30 Opsiyonlar Tip K. Fiyatı 98,00 96,00 94,00 98,00 96,00 94,00 Son Fiyat 1,02 1,48 2,49 3,16 2,34 0,03-0,14-0,09-1,41-0,20 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi APS 266 542 534 61 717 563 APSD 126 130 5 109
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 2. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23