Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Türkiye TÜFE (Kasım) ABD ISM İmalat Dışı PMI (Kasım) Euro Bölgesi GSYH Büyüme (3. Çeyrek) ABD Fabrika Siparişleri ABD Ticaret Dengesi Almanya Sanayi Üretimi ABD JOLTS İş Hacmi Kanada MB Faiz Kararı Enflasyon Kasım da Düştü Türkiye de Ekim de yıllık bazda %7,16 oranında artan TÜFE, Kasım da yıllık bazda %7,00 oranında arttı. Enflasyon aylık bazda %0,52 oranında arttı. Ekim de yıllık bazda %7,71 oranında olan I endeksi üç aylık hareketli ortalaması, Kasım da %7,24 oranına geriledi. Enflasyonda çekirdek göstergelerin geri çekilmeye devam etmesi, TCMB nin para politikasını ılımlı olarak sıkılaştırmasına olanak sağlıyor. ABD de ISM İmalat Dışı PMI Açıklandı ABD de Ekim de 54,8 seviyesinde olan ISM İmalat Dışı PMI verisi, Kasım da 57,2 seviyesine yükseldi. Beklenti ISM İmalat Dışı PMI verisinin 55,5 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Fitch Türk Bankalarını İzleyecek Fitch Rating, hali hazırda Rusya ve Kazakistan bankaları ile gelişmekte olan piyasalar bankacılık sektörü için hazırladığı veri izleme raporlarına Türkiye'yi de dahil etme kararı aldı. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 89.980 0,19 73.599 0,28 %11,00 0,64 3,7897 0,47 3,5204 0,09 3,6590 0,66 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 19.216 0,24 2.204 0,58 10.684 1,63 6.746 0,24 1.854 0,44 3.207 0,08 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış 2,39% 0,32 0,33% 18,99 1,0763 0,37 1,2726 0,51 113,76 0,83 1.170 0,68 54,17 1,89 100,09 0,30
Günün Ajandası Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 13:00 Veri Almanya Fabrika Siparişleri Euro Bölgesi GSYH Büyüme (3. Çeyrek) 16:30 ABD Ticaret Dengesi 18:00 ABD Fabrika Siparişleri Beklenti Önceki %0,60 %1,60 %1,60 BIST Beklenen Etki USDTRY EURUSD Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı 39,9 36,4 milyar USD milyar USD %2,20 ABD de Ticaret Dengesi Açıklanacak ABD de Ekim ayına ait ticaret dengesi istatistikleri bugün saat 16:30 da açıklanacak. Eylül de 36,4 milyar dolar açık veren ticaret dengesinin, Ekim de 39,9 milyar dolar açık vermesi bekleniyor. ABD de Fabrika Siparişleri Bekleniyor ABD de Ekim ayına ait Fabrika Siparişleri, bugün saat 18:00 de açıklanacak. Eylül de aylık bazda %0,30 oranında artan fabrika siparişlerinin, Ekim de %2,20 oranında artması bekleniyor. %0,30 Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 12:30 17:30 18:00 18:00 Veri Beklenti Önceki Almanya Sanayi Üretimi %0,80 %1,80 İngiltere Sanayi Üretimi %0,30 Türkiye Hazine Nakit 1,9 milyar TL Dengesi (Kasım) ABD JOLTS İş Hacmi 5,5 milyon 5,48 milyon Kanada MB Faiz Kararı
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 89.980 73.599 122.415 79.128 0,19 0,28 0,19 0,93 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler EGCYO PKART EDIP FLAP AVTUR 20,00 19,92 19,40 17,82 14,21 Düşenler 154.844 8,38 1,15 3.629 %62,46 YAPRK VAKFN IHLAS METRO ULUSE 4,03 3,95 3,70 3,23 3,15 BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü 74.000 seviyesi altında tamamladı. Endekste kısa vadede 71.800 seviyesini ilk destek, 69.000 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden yükseliş yaşanması durumunda, 75.000 seviyesini ilk direnç, 78.500 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi PRKME GSDHO PETKM GUBRF GLYHO ANELE TCELL ASELS ENKAI Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 10.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,052 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,044 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 1,97 0,52 3,57 4,12 1,54 1,62 9,05 11,06 4,86 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 37,55 80,00 5,23 200,00 40,00 30,43 SASA GUSGR DGGYO 30.09.2016 DGATE 21.10.2016 ADESE KARSN 17.10.2016 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 5,23 (Tahsisli) 200,00 40,00 30,43 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Türk Hava Yolları (THYAO), VIP hizmetlerde kullanılmak üzere 1 adet A340542 tipi uçak satın alımına karar verdiğini duyurdu. Çinli telekomünikasyon ekipmanları grubu ZTE Cooperatief, Netaş Telekomünikasyon (NETAS)'un %48,04 hissesini 358,6 milyon TL'ye satın alacağını duyurdu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,99 %8,50 %8,00 %8,29 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %11,00 %11,02 %11,41 302,33 0,64 0,09 0,44 1,30 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) 13.01.2017 08.12.2016 06.04.2017 01.02.2017 16.02.2018 05.12.2018 11,62 10,90 10,88 14,00 11,09 0,3 bp 0,3 bp 4,2 mn 2,3 mn 0,9 mn 7,5 mn Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Tera Menkul Değerler Ak Yatırım Finansbank Net Holding Net Holding Net Holding Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Eylül de yıllık bazda %7,28 oranında artan enflasyon, Ekim de %7,16 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 90.350 3,5608 3,8231 1,0745 1.160 0,03 0,87 1,51 0,67 1,44 Teorik F. 90.537 3,5648 3,8297 1,0739 APS 388.197 317.039 17.598 22.585 14.397 APSD 3.345 25.497 1.786 275 387 Uzlaşma F. 90.400 3,5313 3,7684 1,0670 1.177 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 0,20 0,69 1,07 6,01 3,80 2,50 0,07 0,16 0,05 0,92 2,10 0,32 APS 1078 558 534 180 665 929 APSD 10 1 25 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Aralık Vade 05.12.2016 IS 4.687 TACIRLER 1.240 YAPI KREDI 1.226 ING 1.099 BGC P. 1.000 4.656 19.02.2016 05.12.2016 CREDIT S. 58.554 TEB 35.035 AK 14.210 DEUTSCHE 5.597 ZIRAAT 3.583 13.338 USDTRY Aralık Vade 05.12.2016 GARANTI 18.470 FINANS 3.202 YATIRIM FIN. 2.382 YAPI KREDI 1.859 HALK 1.294 7.178 15.03.2016 05.12.2016 CREDIT S. GARANTI HSBC DEUTSCHE FINANS 2.863 1.964 1.945 1.266 1.113 4.666 CITI IS MERRILL L. HSBC GARANTI 42.950 39.451 12.347 10.732 6.033 18.804 SANKO IS TEB ZIRAAT MARBAS 21.476 5.015 2.180 1.921 1.510 2.283
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63