Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Almanya Sanayi Üretimi (Ekim) ABD JOLTS İş Hacmi (Ekim) Kanada MB Faiz Kararı Türkiye Sanayi Üretimi (Ekim) ECB Faiz Kararı ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Çin TÜFE (Kasım) ABD Michigan Tüketici Güveni (Aralık) Türk Bankalarının Görünüm Negatife Çekildi Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yayınladığı raporla 2017 yılı için Türk bankalarının görünümünü negatife çekti. ABD de JOLTS Anketi Açıklandı ABD de Eylül ayında 5,49 milyon seviyesinde olan açılan işler, Ekim de 5,53 milyon seviyesine yükseldi. Beklenti verinin 5,5 milyon kişi seviyesine yükselmesi yönündeydi. Eylül ayına ait veri 5,49 milyon seviyesinden 5,63 milyon seviyesine revize edildi. Eylül ayında %3,50 oranında olan işe alım oranı, Ekim ayında %3,50 oranında sabit kaldı. İşe alım oranı, ilgili ayda işe alımların toplam istihdama oranını gösteriyor. Eylül ayında %2,1 olan işten çıkma oranı, Ekim ayında %2,1 oranında sabit kaldı. ABD istihdam piyasası, Ekim ayında da güçlü kalmaya devam etti. İngiltere de Büyüme Tahmini Açıklandı NIESR 2016 yılı dördüncü çeyreğinde ait büyüme tahminini %0,40 oranında sabit tuttu. Kanada MB Faizi Sabit Tuttu Kanada Merkez Bankası, politika faizini %0,50 oranında sabit tuttu. İtalya Başbakanı İstifa Etti İtalya da 2017 yılına ait bütçenin onaylanması akabinde, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, istifasını sundu. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 93.045 0,82 76.030 0,79 %10,66 1,48 3,6487 0,47 3,3897 0,09 3,5290 1,61 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 19.549 1,55 2.241 1,32 10.986 1,96 6.902 1,81 18.682 1,00 3.220 0,05 Kapanış 2,34% 1,84 0,34% 7,11 1,0763 0,37 1,2627 0,51 113,77 0,83 1.173 0,68 52,99 1,89 100,23 0,30 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ
Günün Ajandası Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Türkiye Sanayi Üretimi (Ekim) Yıllık Beklenti %1,50 %3,10 15:45 ECB Faiz Kararı %0,40 %0,40 16:30 ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları 255K 268K 16:30 ECB Draghi Konuşması 10:00 ECB Faiz Kararı Açıklanacak Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı bugün saat 15:45 te açıklanacak. ECB nin tüm faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. ECB Başkanı Mario Draghi, basın toplantısını gerçekleştirmek üzere saat 16:30 da kürsüde olacak. ECB'nin Aralık ayında parasal teşvik açıklaması bekleniyor. ECB, aylık bazda 80 milyar euro tutarında olan varlık alım programını, Mart 2017 sonrasına uzatmak üzere karar alabilir. ECB Başkanı Mario Draghi, daha önceki basın toplantılarında gerekmesi durumunda tüm para politikası enstrümanlarını kullanmak üzere hazır olduklarını ifade etmişti. Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD'de 3 Aralık ta biten haftaya ait haftalık işsizlik sigortası başvuruları bugün saat 16:30'da açıklanacak. Veri, yeni ve devam eden başvurular şeklinde açıklanıyor. Yeni başvuruların 268 bin kişi seviyesinden 255 bin kişi seviyesine yükselmesi bekleniyor. Veri, istihdam piyasasının görünümü hakkında en güncel resmi sunuyor. Yandaki grafikte işsizlik maaşı almak üzere ilk defa o hafta başvuruda bulunan kişi sayısı açık mavi renkle, kişi sayısının 4 haftalık hareketli ortalaması ise koyu mavi renkle gösteriliyor. Önceki BIST Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki USDTRY EURUSD Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 04:30 Çin TÜFE (Kasım) Yıllık %2,20 %2,10 10:00 12:30 18:00 18:00 Almanya Ticaret Dengesi 21,5 milyar 21,3 milyar (Ekim) EUR EUR İngiltere Ticaret Dengesi 11,80 12,70 milyar (Ekim) milyar GBP GBP ABD Michigan Tüketici 94,5 93,8 Güveni (Aralık) ABD Michigan 510 Yıllık %2,40 TÜFE Beklentisi
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 93.193 76.123 127.324 81.826 0,98 0,92 1,28 0,51 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler VAKKO SNPAM SONME BANVT OZBAL 19,88 19,80 19,74 13,04 10,71 Düşenler 164.356 8,64 1,19 4.349 %62,45 EGCYO AVTUR BJKAS GRNYO SAYAS 9,09 6,30 4,88 4,62 4,32 BIST100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü 75.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste kısa vadede 76.400 seviyesini ilk direnç, 78.500 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 74.000 seviyesini ilk destek, 71.800 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi PRKME GSDHO PETKM GUBRF GLYHO ANELE TCELL ASELS ENKAI Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 10.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,052 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,044 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 1,99 0,54 3,62 4,25 1,57 1,62 9,10 11,14 4,90 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 37,55 80,00 5,23 200,00 40,00 30,43 SASA GUSGR DGGYO 30.09.2016 DGATE 21.10.2016 ADESE KARSN 17.10.2016 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 5,23 (Tahsisli) 200,00 40,00 30,43 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Fransız Kalkınma Ajansı ile 100 milyon euro tutarlı kredi anlaşması yaptığını duyurdu. Emek Elektrik (EMKEL), Türkiye Elektrik İletim A.Ş nin açmış olduğu 7,7 milyon euro tutarlı ihale kazandığını duyurdu. Netaş (NETAS), 12 Temmuz 2016 tarihinde kazanmış olduğu CEO Faz III ihalesi sonrasında Sonatrach ile sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,95 %8,50 %8,00 %8,20 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %10,66 %10,76 %11,07 286,46 1,48 0,83 1,07 1,45 İhraç Eden Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) İş Faktoring Denizbank Palgaz Doğalgaz Net Holding Net Holding Net Holding 13.12.2016 20.01.2017 29.08.2017 01.02.2017 16.02.2018 05.12.2018 11,31 9,36 15,79 14,89 11,09 7,1 bp 0,2 bp 144,7 bp 1,0 mn 1,0 mn 1,0 mn Özel Sektör Tahvilleri Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Eylül de yıllık bazda %7,28 oranında artan enflasyon, Ekim de %7,16 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 93.325 3,4106 3,6690 1,0758 1.179 0,59 1,57 1,39 0,21 0,58 Teorik F. 93.574 3,4054 3,6688 1,0770 APS 383.213 251.507 15.836 22.046 11.495 APSD 2.237 21.858 3.138 113 95 Uzlaşma F. 92.725 3,4675 3,7254 1,0738 1.168 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 0,70 1,44 2,27 2,02 1,31 0,20 0,09 0,11 0,51 0,08 APS 1129 547 486 180 614 1000 APSD 35 30 26 43 32 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Aralık Vade 07.12.2016 IS 6.123 MERRILL L. 2.475 GARANTI 1.707 HSBC 1.582 FINANS 1.002 3.291 19.02.2016 07.12.2016 CREDIT S. 56.875 TEB 31.970 AK 13.693 DEUTSCHE 5.771 GARANTI 4.966 7.541 USDTRY Aralık Vade 07.12.2016 SANKO 16.329 TEB 10.500 AK 2.549 IS 2.187 ING 1.880 8.930 15.03.2016 07.12.2016 CREDIT S. SANKO OYAK TEB AK 3.478 3.316 1.790 1.638 1.144 4.814 CITI IS MERRILL L. ATA HSBC 41.391 30.459 14.560 4.810 4.655 24.941 YAPI KREDI OSMANLI GEDIK YATIRIM FIN. GARANTI 18.434 9.263 4.422 3.969 2.279 4.008
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63