Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Japonya TÜFE (Kasım) ABD S&P Case Shiller Konut F. E. (Ekim) ABD Tüketici Güveni (Aralık) ABD Bekleyen Konut Satışları (Kasım) ABD Dallas Fed İmalat Endeksi (Aralık) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. Türkiye Yabancı Turist Girişleri (Kasım) ABD Toptan Satış Envanterleri (Kasım) TCMB PPK Toplantı Özeti Yayınlandı TCMB, 20 Aralık tarihli PPK toplantısı özetini yayınladı. Toplam talepteki yavaşlamaya bağlı olarak, döviz kuru gelişmelerinin enflasyona yansımasının sınırlı olduğu rapor edildi. Başta otomotiv sektörü olmak üzere, AB ülkelerinin talebindeki artış, toplam ihracatı olumlu etkilemeye devam ediyor. Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde, marjinal fonlama faizini Kasım ayında sabit tutulmuştur. Kurul, sadeleşmenin uygun bir zaman diliminde tamamlanması konusundaki görüşünü koruyor. TÜİK Çeyreklik Büyüme Rakamını Açıkladı Türkiye ekonomisi, 2016 yılı üçüncü çeyreğinde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış olarak %2,70 oranında daraldı. TÜİK, yeni hesaplama metoduna göre yıllık büyüme verisini 12 Aralık ta açıklamıştı. S&P Case Shiller Konut Fiyat Endeksi ABD de Ekim de yıllık bazda %5,00 oranında artan S&P Case Shiller 20 Şehir Konut Fiyat Endeksi, Kasım da %5,10 oranında arttı. Beklenti konut fiyatlarının %5,03 oranında artması yönündeydi. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 93.901 0,34 76.699 0,43 %10,54 2,33 3,6826 0,47 3,5216 0,09 3,6025 0,45 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 19.945 0,06 2.268 0,22 11.472 0,19 7.068 0,06 19.408 0,03 3.104 0,30 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış 2,56% 0,83 0,19% 12,52 1,0455 0,37 1,2271 0,51 117,46 0,83 1.139 0,68 56,07 1,89 103,02 0,30
Günün Ajandası Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 02:50 18:00 18:30 21:00 Veri Japonya Sanayi Üretimi (Kasım) Yıllık ABD Bekleyen Konut Satışları (Kasım) ABD Dallas Fed İmalat Endeksi (Aralık) Beklenti Önceki %4,70 %1,40 %0,50 %0,10 10,2 10,2 ABD Tahvil İhalesi 5 Yıllık ABD de Bekleyen Konut Satışları Açıklanacak ABD'de Kasım ayına ait Bekleyen Konut Satışları verisi bugün saat 18:00 de açıklanacak. Ekim de aylık bazda %0,10 oranında artan bekleyen konut satışlarının, Kasım da %0,50 oranında artması bekleniyor. Veri, satış için kontratın imzalandığı, fakat satışın henüz tamamlanmadığı konut satışlarını gösteriyor. ABD de Dallas Fed İmalat Endeksi Bekleniyor ABD de Aralık ayına ait Dallas Fed İmalat Endeksi verisi bugün saat 18:30 da açıklanacak. Kasım da 10,2 seviyesinde olan endeksin, Aralık ta da 10,2 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. BIST Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki USDTRY EURUSD %1,76 Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 11:00 12:00 16:30 16:30 21:00 Veri Türkiye Yabancı Turist Girişleri (Kasım) Yıllık Euro Bölgesi M3 Para Arzı (Kasım) Yıllık ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD Toptan Satış Envanterleri (Kasım) ABD 7 Yıllık Tahvil İhalesi Beklenti Önceki %25,80 %4,40 %4,40 264K 275K %0,20 %0,40 %2,21
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 93.901 76.699 127.733 82.158 0,34 0,43 0,65 0,49 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler MAALT DENCM LUKSK PINSU ASUZU 20,00 17,65 12,47 9,60 6,21 Düşenler 162.965 8,76 1,20 2.117 %63,23 GSRAY COMDO AVTUR NIBAS BANVT 9,12 9,11 8,08 7,41 6,37 BIST100 endeksi, haftanın ikinci işlem gününü 77.000 seviyesi altında tamamladı. Endekste kısa vadede 78.500 seviyesini ilk direnç, 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 76.900 seviyesini ilk destek, 75.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ANELE TCELL ASELS ENKAI AKGUV FROTO HEKTS ENKAI EMKEL Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 18.11.2016 24.11.2016 30.11.2016 16.12.2016 21.12.2016 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,171 TL 0,890 TL 0,272 TL 0,033 TL 0,031 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 0,145 TL 0,757 TL 0,231 TL 0,028 TL 0,026 TL 1,62 9,44 12,11 5,19 2,49 30,08 3,17 5,19 1,11 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 200,00 50,00 5,23 30,43 37,55 200,00 50,00 80,00 166,66 DGGYO 30.09.2016 KARSN 17.10.2016 SASA 18.10.2016 DGATE 21.10.2016 OSTIM 27.12.2016 GUSGR 03.11.2016 ZOREN *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 5,23 30,43 80,00 166,66 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Denizli Cam (DENCM), Soda Sanayii A.Ş. de sahip olduğu payların tamamı olan 186.751 adet payın borsada 5,245,26 fiyattan satıldığını duyurdu. Aselsan (ASELS), Suudi Arabistan da 6 milyon USD sermayeli SADEC LLC isimli bir şirket kurulduğunu açıkladı. Batı Söke Çimento (BSOKE), 150 milyon TL olan kayıtlı sermaye tavanının 400 milyon TL ye yükseltilmesi maksadıyla SPK ya başvuruda bulunduğunu duyurdu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,87 %8,50 %8,00 %8,29 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %10,54 %11,13 %11,30 266,84 2,33 2,39 0,44 0,36 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) 12.04.2017 08.06.2017 26.01.2017 01.02.2017 16.02.2018 05.12.2018 11,33 11,02 10,47 14,29 11,09 16,35 15,3 bp 1,9 bp 2,2 mn 1,4 mn 1,0 mn 1,8 mn Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Fibabanka Turkcell Finansman Yapı Kredi Yatırım Net Holding Net Holding Net Holding Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Ekim de yıllık bazda %7,16 oranında artan enflasyon, Kasım da %7,00 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 93.950 3,5251 3,6868 1,0453 1.138 0,40 0,31 0,46 0,07 0,44 Teorik F. 93.972 3,5281 3,6895 1,0455 APS 198.914 217.556 12.643 7.123 11.943 APSD 131.919 9.887 20 235 3.335 Uzlaşma F. 94.350 3,5144 3,6720 1,0460 1.133 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 0,09 0,40 2,08 0,45 0,01 0,34 0,38 0,12 APS 1243 891 529 618 922 1084 APSD 16 35 15 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Aralık Vade 27.12.2016 CITI 23.616 IS 10.012 GARANTI 6.484 GLOBAL 2.287 GEDIK 1.557 4.217 19.02.2016 27.12.2016 HSBC 27.155 CREDIT S. 12.925 IS 12.402 GARANTI 12.054 TEB 9.063 19.335 USDTRY Aralık Vade 27.12.2016 SANKO 39.279 TEB 1.793 ING 817 OYAK 761 YAPI KREDI 494 863 15.03.2016 27.12.2016 TEB CREDIT S. MERRILL L. AK DEUTSCHE 17.624 16.748 7.272 2.249 2.229 2.051 MERRILL L. CITI ATA FINANS YAPI KREDI 35.799 27.626 5.459 4.793 4.437 14.820 GARANTI HALK IS FINANS DENIZ 20.281 11.083 5.239 1.480 1.375 4.549
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63