Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Mayıs) Kanada MB Faiz Kararı Fed Bej Kitap Türkiye Cari Denge (Mayıs) Türkiye Sanayi Üretimi (Mayıs) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Çin Büyüme (2. Çeyrek) ABD TÜFE (Haziran) ABD Perakende Satışlar (Haziran) Euro Bölgesi nde Sanayi Üretimi Açıklandı Euro Bölgesi nde Nisan ayında aylık bazda %1,40 oranında artan sanayi üretimi, Mayıs ayında %1,20 oranında düştü. Beklenti verinin %0,80 oranında düşmesi yönündeydi. Fed Üyesi Mester Konuştu Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed in daha destekleyici para politikasına ihtiyacı olduğunu düşünmediğini söyledi. Aynı zamanda her toplantıda faiz artırımına gidilme imkânı bulunduğunu da sözlerine ekledi. 2016 yılında Loretta Mester in Federal Açık Piyasa Komitesi nde oy hakkı bulunuyor. Kanada MB Faizi Sabit Tuttu Kanada Merkez Bankası, politika faizini %0,50 oranında sabit tuttu. Merkez Bankası, İngiltere nin AB den ayrılma kararı almasını, ekonomik görünüm üzerinde risk yaratan bir unsur olarak değerlendiriyor. Ekonomi üzerinde belirsizliğin yükseldiğine dikkat çekiliyor. 2016 yılı üçüncü çeyrek dönemine ilişkin ekonomik büyüme tahmini yıllık %2,20 oranından %3,50 oranına revize oldu, revizyonda petrol üretiminin yükselmesi ve ılımlı hanehalkı tüketim harcamalarının bir miktar toparlanması etkili oldu. Bej Kitap Raporu Açıklandı ABD de Fed üyelerinin ekonomik görünüme ilişkin görüşlerini içeren Bej Kitap Raporu, dün yayınlandı. Fed üyeleri, Mayıs ayı ortasından Haziran ayı sonuna kadar ekonomik görünümü önceki döneme göre "daha ılımlı" olarak değerlendiriyor. İstihdam piyasasının stabil kalmaya devam ettiğine yer veriliyor. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY Sepet Kur Kapanış 0,11 81.321 0,22 %8,71 0,00 3,2167 0,70 2,8997 0,44 3,0585 0,39 Beklenti Kapanış 18.372 0,13 2.152 0,01 9.930 0,33 6.670 0,15 16.345 0,70 3.051 0,29 Kapanış %1,47 2,36 %0,14 1,1089 0,24 1,3145 0,76 104,50 0,17 1.343 0,71 46,53 3,28 96,22 0,23 Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ
Günün Ajandası Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 Veri Beklenti Önceki BIST Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı 2,73 milyar 2,96 milyar Beklenti Üstü Türkiye Cari Denge (Mayıs) USD USD Beklenti Altı 10:00 Türkiye Sanayi Üretimi (Mayıs) Yıllık %3,60 %0,70 14:00 İngiltere MB Faiz Kararı %0,25 %0,50 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları 265K 254K İngiltere MB Faiz Kararı Açıklanacak İngiltere Merkez Bankası (BOE), para politikası kurulu toplantısı sonuçlarını bugün saat 14:00 te açıklayacak. Birleşik Krallık ın Avrupa Birliği nden ayrılma kararı almasıyla ekonomik belirsizlik yaşanıyor, Merkez Bankası nın ekonomik belirsizlik karşısında adım atma ihtiyacı doğuyor. Sterlin in değer kaybetmesi, hanehalkı tüketimini olumsuz etkileyebilir. Başkan Carney, yaz ayları boyunca para politikasını gevşetmek üzere adım atabileceklerini söylemişti. BOE nin Temmuz toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek %0,25 oranına çekmesini beklemekteyiz. 4 Ağustos tarihinde yayınlanacak Enflasyon Raporu, ekonomik görünüm açısından daha net bir resim sunabilir. BOE nin parasal teşviklerinin politika faizini 100 baz puan gibi fazlasıyla aşağı çekmek yerine, kredi kanalı yoluyla olma ihtimalini yüksek olarak değerlendirmekteyiz. TCMB Beklenti Anketi Açıklanacak TCMB Beklenti Anketi, bugün saat 14:30 da açıklanacak. Mayıs ayında %7,81 seviyesinde olan on iki ay sonrası TÜFE beklentisi, Haziran ayında %7,60 seviyesine gerilemişti. TCMB, para politikasında hem enflasyonu hem enflasyon beklentilerini yakından izliyor. Yandaki grafikte, on iki ay sonrası enflasyon beklentisi gösteriliyor. Beklenen Etki EURUSD Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Veri Beklenti Önceki 05:00 Çin Büyüme (2. Çeyrek) %1,60 %1,10 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı (Nisan) %9,90 %10,10 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Haziran) Yıllık %0,10 %0,10 15:30 ABD TÜFE (Haziran) Yıllık %1,10 %1,00 15:30 ABD Perakende Satışlar (Haziran) %0,10 %0,50
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 81.321 139.221 81.984 0,11 0,22 0,17 0,46 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler CUSAN EMNIS OYLUM KLGYO LIDFA 11,49 9,12 8,79 8,37 7,41 Düşenler 206.870 10,25 1,33 4.593 %63,11 ARSAN IHLAS EGLYO IHEVA EGCYO 17,65 12,12 11,68 9,38 8,00 Brexit endişesinin hafiflemesiyle, küresel piyasalarda risk alma eğilimi yeniden yükseldi. Borsa İstanbul 100 Endeksi, 80.000 seviyesi üstünde ikinci kapanışını gerçekleştirdi. Endeks, 80.000 seviyesi üstünde kapanış yapmaya devam ederse, 84.000 seviyesini hedefleyebilir. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 80.000 seviyesini ilk destek, 77.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz. Endekste 77.000 desteği altında kapanışlar gerçekleşmesi durumunda, 75.000 seviyesine doğru geri çekilme ihtimali belirgin olarak yükselebilir.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ASELS TCELL PRKME GSDHO PETKM GUBRF ASELS TCELL Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 10.06.2016 15.06.2016 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 29.07.2016 26.09.2016 19.09.2016 0,028 TL 0,182 TL 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,028 TL 0,182 TL 0,024 TL 0,155 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,024 TL 0,155 TL 10,01 10,82 2,26 0,95 4,05 5,98 10,01 10,82 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 4,87 33,84 20,00 3,91 4,87 33,84 20,00 3,91 ANHYT 29.06.2016 VAKFN 29.06.2016 SANKO 01.07.2016 TRKCM *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Kent Gıda (KENT), 2015 mali yılında kar payı ödemesi yapılmayacağını açıkladı. (Nötr) Şirket Haberleri Şişecam (SISE), 2016 yılı mali dönemine ilişkin olarak kar payı dağıtım politikasını kamuya açıkladı. (Nötr) Trakya Cam (TRKCM), bedelsiz sermaye artırımı sonrasında payların dağıtımına tarihinde başlanacağını duyurdu. (Nötr)
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %8,36 %9,00 %7,50 %8,16 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %8,71 %8,86 %9,16 220,25 0,00 0,11 0,00 0,57 B.Faiz % Değişim Hacim 19.09.2016 12,40 4,9 mn 02.09.2016 9,47 57,2 bp 3,0 mn 07.09.2016 9,35 54,0 bp 2,1 mn 12.12.2017 12,47 42,5 bp 1,7 mn 02.12.2016 14,55 01.02.2017 14,21 16.02.2018 11,09 Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Alternatif Finansal Kir. İş Bankası T.C. Ziraat Bankası YDA İnşaat Net Holding Net Holding Net Holding B. Faiz: Bileşik Faiz Çekirdek enflasyonun düşüşü, TCMB'nin ölçülü adımlarla faiz indirimine devam etmesi ve Türkiye'nin risk priminin düşmesi tahvil faizinin geri çekilmesine neden oluyor. Mayıs ta yıllık bazda %6,58 oranında artan enflasyon, Haziran da %7,64 oranında arttı. Şubat ayından bu yana düşen enflasyon, Haziran da baz etkisi ve gıda fiyatlarıyla yeniden yükseldi. Ancak, TCMB nin tercih ettiği enflasyon göstergesi olan I endeksi, Haziran da %8,67 oranında arttı. Mayıs ayı Beklenti Anketi'nde %7,81 oranında olan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, Haziran ayında %7,60'a geriledi. Çekirdek enflasyonda iyileşmenin sürmesi ve enflasyon beklentilerinin geri çekilmesiyle, TCMB faiz koridorunun üst bandında indirime gitmeye devam edebilir.
Türev li İşlemler Piyasası Ürünler BIST30 EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 101.600 2,9314 3,2650 1,1133 1.340 0,20 0,25 0,46 0,21 0,22 Teorik F. 101.426 2,9341 3,2642 1,1124 APS 276.161 179.388 16.048 5.348 10.161 APSD 5.337 2.568 458 221 757 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat Varantlar Tip (İş Bankası) D.Varlık XU30 DAX XU30 DAX D.Varlık : Dayanak Varlık Temmuz 16 Temmuz 16 K. Fiyatı 100.000 2,90 10.000 100.000 2,85 10.000 K. Fiyatı : Kullanım Fiyatı DV. Fiyat 2,8997 9.955 2,8993 9.955 Satış 0,99 0,44 0,73 0,60 0,15 0,96 2,02 7,32 4,05 1,67 6,67 1,08 DV. Fiyat : Dayanak Varlık Fiyatı XU30 Opsiyonlar Tip K. Fiyatı 98,00 96,00 94,00 98,00 96,00 94,00 Son Fiyat 5,20 8,10 1,15 0,82 1,65 0,06 0,18 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi APS 177 104 90 80 564 266 APSD 12 2 17
İletişim Deniz Kahraman deniz.kahraman@ekspresyatirim.com arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 2. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23