Küresel hisse senedi piyasalarında 15 Haziran daki Fed kararı ve 23 Haziran da İngiltere nin AB den çıkması konusunda yapılacak referandum öncesinde risk iştahında düşüş görülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın Başdanışmanı Cemil Ertem liranın mevcut seviyesinin rahatsız edici olmadığını, para biriminin olması gerekenden değerli olduğunu belirtti. Euro Bölgesi nde bugün açıklanacak bir veri bulunmazken, ABD de Haziran ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi açıklanacak. Türkiye de saat 10:00 da birinci çeyrek büyüme ve Nisan ayı ödemeler dengesi verileri açıklanacak. Şirket Haberleri OTOMOTİV SEKTÖRÜ HSBC Yatırım Araştırma Birimi; 2015 yılını tüm güçlüklere rağmen rekorlarla tamamlayan Türk otomotiv endüstrisinin, yüksek baza rağmen 2016 yılına da beklentilerden iyi bir başlangıç yaptığını belirtiyor. Gerek iç talep gerekse ihracat adetleri şirketlerin üretim, kapasite kullanım ve karlılıklarını destekleyecek gelişmeye devam ettiğini belirtiyor. Hafif araçlarda iç talep yılın ilk 5 ayında geçen yıl ile aynı ve rekor seviyede gerçekleşirken, ana ihracat pazarı olan Avrupa da hafif araç satışları yine ilk 5 ayda %9 yukarıda seyrettiğini belirtiyor. İç pazarda hafif araç satışları için 920 bin adet olan tahminini 950 bin adede yükseltiyor. İhracatta devam eden yüksek tempo, iç pazarda beklenenden güçlü seyir ve tüm bu faktörlerin getireceği ölçek ekonomisi etkilerini gözönüne alarak güncellediği tahminler ve son sektör raporundan (24 Mart 2016) bu yana oluşan hisse fiyatı değişimlerini de dikkate alarak Ford Otosan ve Tofas için Tut olan tavsiyesini Al şeklinde değiştiriyor, Türk Traktör için Al olan tavsiyesini sürdürüyor. Doğuş Otomotiv için Al olan tavsiyesini Tut şeklinde değiştiriyor. Tut tavsiyesine dönmesinde yıllık tahminlerinde aşağı yönlü revizyon sonucu hedef fiyatın düşmesi ve ayrıca benzerlerine göre bir önceki raporunda (24 Mart) %20 olan ortalama iskontonun %12 ye gerilemiş olması etken olduğunu belirtiyor. 1
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kurul kararına göre, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin kendisine yapılan tesis paylaşımı başvurularını geciktirerek, zorlaştırarak veya engelleyerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti için yürütülen soruşturma tamamlandı. Kurul tarafından yapılan müzakereler sonucunda, şirketin kendisine yapılan tesis paylaşımı başvurularına yönelik bazı uygulamalarıyla sözleşme yapmayı reddetmek yoluyla Kanun'u ihlal ettiğine ve bu nedenle şirkete 33 milyon 983 bin 792,76 lira idari para cezası verilmesine oy birliğiyle karar verildi. TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.- Genel Müdür Yardımcısının Görevden Ayrılması Banka, Genel Müdür Yardımcısı Murat Uysal ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanması nedeniyle bankadaki görevinden ayrılacağını duyurdu. TARIM SEKTÖRÜ Tarım Bakanlığı, terör örgütlerinin patlayıcı yapımında kullandığı nitrat bazlı gübre satışını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Bakan Faruk Çelik karar kapsamında şu ana kadar piyasadaki 64 bin ton nitratlı gübrenin toplatıldığını belirtti. HSBC Yatırım Araştırma Birimi, yasağın geçici olmasından dolayı nitratlı gübre üreticisi olan Toros, Gübretaş, Bagfaş gibi şirketler üzerinde etkisinin zayıf olacağını belirtiyor. NETGSM İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. Şirket Türkiye nin dördüncü GSM operatörü olmaya hak kazandı. BTK dan alınan lisansla Türkiye'de baz istasyonu hariç kendi alt yapısıyla kendi SİM kartını çıkarma yetkisi alan ilk mobil işletmeci olarak kendi adına abonelik sözleşmesi imzalayabilecek dördüncü GSM firması oldu. Halen sabit hatta 70 bin abonesi ile abone sayısında Türkiye yedincisi olan şirket, kendi SİM kartını çıkardıktan sonra, önümüzdeki 1 yılda 1 milyon aboneye ulaşmayı hedefliyor. SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.- Nakit kar payı ödeme tarihi Şirket Olağan Genel Kurulu toplantısında, 31. 10. 2016 tarihinde, hisse başına toplam Brüt 6.92929 krş., Net 6.79132 krş. nakit karpayı dağıtılmasına karar verildi. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ADEL 100 AL SAT AEFES 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AFYON 97 AL SAT AKBNK 98 AL SAT AKENR 92 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde AKSA 106 AL SAT AKSEN 94 SAT SAT ALARK 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ALBRK 92 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL ALCTL 98 AL AL ALGYO 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ALKIM 106 AL AL ANACM 99 SAT SAT ARCLK 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ASELS 48 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL AYEN 101 AL SAT AYGAZ 94 SAT AL BAGFS 94 AL AL Aşırı Satım Bölgesinde BIMAS 99 AL AL BIZIM 99 AL SAT BJKAS 93 AL SAT BRISA 96 AL AL BRSAN 104 AL AL CCOLA 102 AL SAT CIMSA 94 SAT AL CLEBI 93 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL CRFSA 98 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde DEVA 100 SAT AL DOAS 99 AL AL DOCO 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde DOHOL 98 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde ECILC 103 AL SAT ECZYT 101 AL SAT EGEEN 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI EKGYO 101 AL AL ENKAI 97 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde EREGL 93 AL AL FENER 95 AL Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde FROTO 98 AL AL GARAN 99 AL AL GLYHO 103 AL AL GOLTS 92 SAT AL GOODY 3 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT GOZDE 97 SAT SAT GSDHO 98 SAT AL GSRAY 100 SAT SAT GUBRF 102 AL AL HALKB 97 AL AL HLGYO 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde IHLAS 117 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde IPEKE 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ISCTR 99 AL AL ISGYO 101 AL AL IZMDC 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KARSN 101 AL SAT KARTN 106 AL AL KCHOL 96 AL AL KIPA 103 AL SAT KONYA 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KORDS 94 SAT SAT KOZAA 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KOZAL 89 AL AL KRDMD 102 AL AL LOGO 100 SAT SAT METRO 100 AL AL MGROS 98 AL AL NETAS 86 SAT SAT 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI NTTUR 111 AL AL ODAS 115 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde OTKAR 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde PARSN 113 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde PETKM 93 SAT AL PGSUS 92 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde PRKME 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SAHOL 99 AL AL SISE 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SKBNK 96 AL AL SODA 91 SAT AL TATGD 99 AL AL TAVHL 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TCELL 97 AL SAT THYAO 97 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde TKFEN 95 SAT AL TKNSA 101 AL SAT TMSN 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TOASO 100 AL AL TRGYO 103 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde TRKCM 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TSKB 100 AL AL TTKOM 102 AL AL TTRAK 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TUPRS 97 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde ULKER 95 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde VAKBN 103 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde VESBE 94 SAT SAT VESTL 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde VKGYO 95 SAT AL YAZIC 94 SAT AL YKBNK 104 AL SAT ZOREN 104 AL SAT 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr 7