04.05.2016 09:55 Teknik Seviyeler Endeks 100 DenizBank Özel Bankacılık Grubu Sermaye Piyasası Araçları Satış, Perf. ve İş Geliştirme Blm. +90 212 348 51 93 İSTANBUL Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O. XU100 81,069.75 81,069.75 84,215.88 84,576.48 81,603.51 76,932.48 76,931.62 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. Teknik açıdan önemsediğimiz önemli destek seviyelerinin aşağı yönde kırıldığı ve satış baskısının arttığı görülüyor. 84.300 bölgesini uzun bir süredir yukarı hareketin devamı açısından önemsiyorduk. 80.800 seviyesinin üzerinde gerçekleşen kapanışın bir miktar tepki yükselişinin gelmesi açısından önemli görüyoruz ancak Türk lirasının seyri ve dış piyasa koşullarının ana seyirde oldukça önemli bir yere sahip olduğunu da biliyoruz. Bu noktada önemli destek seviyeleri olarak 80.800-80.300 ve 800, direnç seviyeleri olarak ise 81.300-82.400 bölgelerini takip edeceğiz. Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile endeks ve/veya hisse senetleri üzerine uzun pozisyon açabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile endeks ve/veya hisse senetleri üzerine kısa pozisyon açabilirler. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 1
Dolar/Lira Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O. USDTRY 2.8500 2.8489 2.8223 2.8346 2.8620 2.9126 2.9149 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. Kur işlemlerine dair uzun bir süredir /dolar paritesinde net dolar pozitif bir durum oluşmadıkça mevcut görünümün sürebileceğini ve 2.81-2.83 bant aralığının (geniş aralık 2.80-2.86) devamlılığını değerlendiriyoruz. şeklinde görüş belirtiyoruz. Geçtiğimiz günlerde küresel çapta ABD dolarında görülen zayıflama ve risk algısının artışı ile birlikte kısa vadeli işlemlerde 2.80 seviyesinin aşağısına gelindiğini gördük. Kısa süreli geri çekilmeler olabileceğini göz ardı etmemekle birlikte 2.80 seviyesi aşağısındaki işlemlerin kalıcı olmasını beklememeye dair düşüncemizi koruyoruz. Küresel piyasalarda ABD dolarına yönelik portföy ayarlamalarının yeniden gözden geçirildiği bir dönem içerisinde olduğumuzdan teknik olarak yukarı yönde hareketin devamlılığı için 2.86 seviyesinin üzerinde kapanış olmasını bekleyeceğiz. Küresel çapta zayıf ABD doları hareketinin devam etmesi halinde 2.80 seviyesinin aşağısında ilk etapta iki önemli destek seviyesini takip edeceğiz; 2.7770 ve 2.7500. Direnç seviyeleri olarak 2.8700-2.9100 bölgesini izleyeceğiz. 03 Mayıs 2016 tarihinde o/n USDTL swap faizi yüzde 16 seviyesinde oluşurken bu sabah itibarıyla 10.12 seviyesinde bulunmaktadır. Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile uzun dolar/lira kuru pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satın alabilir ve/veya satım hakkı satabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile kısa dolar/lira kuru pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satabilir ve/veya satım hakkı alabilirler. Türk Lirası ve Yabancı Para faizleri arasındaki farkın yüksek olduğu dönemlerde (Vadeli ve Spot fiyat arasındaki taşıma maliyeti) Anaparadan kayıp yaratmayacak bir ürün olan Para Swap mevduata alternatif olarak tercih edilebilir. Genel Yatırım Tavsiyesi Raporu nda yer alan indikatif fiyatlama tablosunda işleme özgü detaylar ve örnek vade/fiyat hesaplamaları yer almaktadır. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 2
Bono/Tahvil 4 Şubat tarihinden bu yana 3 aydır Türk tahvillerini öneriyoruz, piyasa koşullarına göre getiri eğrisinin uzun kısmından kısa tarafına doğru geçiş telkininde bulunuyoruz. Nisan ayına ait açıklanan enflasyon rakamı sonrasında karlı pozisyonların bir miktar realize edilmesi ve pozisyon azaltılması gerektiğini düşünüyoruz. 2y vadeli gösterge kağıdın faizinin %9.5-9.7 aralığına yükselmesi halinde yeniden portföylerde pozisyon artırımını değerlendirmeye alacağız. Getiri eğrisinde aşağı yönde hareketin devam edebileceğini düşünmeye devam ediyor ancak yeni pozisyonlar için daha yüksek faiz oranlarını dikkatle izlemeyi tercih ediyoruz. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 3
/Dolar Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O. EURUSD 1.1492 1.1496 1.1465 1.1354 1.1235 1.1104 1.1081 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. 1.1475 seviyesi yukarı yönde kalıcı olarak geçilmedikçe parite işlemlerinde net euro uzun pozisyon tarafında olunmaması gerektiği düşüncesindeyiz. Söz konusu seviyenin üzerindeki güçlü kapanışlarda 1.17-1.20 aralığında işlemlerin yoğunlaştığına tanıklık edebiliriz. Destek seviyeleri olarak 1.1380 ve 1.1430 bölgelerini, direnç seviyeleri olarak ise 1.1510-1.1615-1.1700 bölgelerini takip edeceğiz. Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile uzun euro/dolar paritesi pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satın alabilir ve/veya satım hakkı satabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile kısa euro/dolar paritesi pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satabilir ve/veya satım hakkı alabilirler. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 4
Brazilian Real Hungarian Forint Colombian Peso Malaysian Ringgit Singapore Dollar Chilean Peso Thai Baht Indian Rupee South African Rand Bulgarian Lev Mexican Peso South Korean Won Peruvian New Sol Polish Zloty Turkish Lira Russian Ruble Taiwanese Dollar Romanian Leu Chinese Renminbi Hong Kong Dollar Philippine Peso Czech Koruna Indonesian Rupiah Argentine Peso Japanese Yen Canadian Dollar Norwegian Krone Danish Krone Swedish Krona Swiss Franc Australian Dollar New Zealand Dollar British Pound Gümüş (Ons, XAG) Altın (Ons, XAU) Brent Petrol WTI Petrol Dolar Endeksi (DXY) 04.05.2016 09:55 Yılbaşından Bugüne Para Birimi, Endeks ve Emtia Değişimleri Gelişmekte Olan Ülkeler (EMFX) Yılbaşından Bugüne Yılbaşından Bugüne % G10 % (USD) (USD) Brazilian Real 11.30 Japanese Yen 12.41 Hungarian Forint 8.99 Canadian Dollar 9.03 Colombian Peso 8.95 Norwegian Krone 8.82 Malaysian Ringgit 7.71 Danish Krone 6.10 Singapore Dollar 6.95 Swedish Krona 5.80 Chilean Peso 5.93 4.90 Thai Baht 5.78 Swiss Franc 4.79 Indian Rupee 5.72 Australian Dollar 3.05 South African Rand 5.49 New Zealand Dollar 1.02 Bulgarian Lev 4.82 British Pound -1.27 Mexican Peso 4.11 South Korean Won 2.65 Peruvian New Sol 2.51 Polish Zloty 2.48 Turkish Lira 2.36 Russian Ruble 1.77 Taiwanese Dollar 1.62 Önemli Göstergeler Yılbaşından Bugüne % Romanian Leu 0.54 (USD) Chinese Renminbi -6 Gümüş (Ons, XAG) 24.95 Hong Kong Dollar -0.13 Altın (Ons, XAU) 20.76 Philippine Peso -0.36 Brent Petrol 9.62 Czech Koruna -0.58 WTI Petrol 7.49 Indonesian Rupiah -2.48 5.80 Argentine Peso -8.94 Dolar Endeksi (DXY) -5.53 Yılbaşından Bugüne % (USD) 3 2 1-1 Yılbaşından Bugüne % (USD) 16.0 12.0 8.0 4.0-4.0 04.05.2016 09:42 Yılbaşından Bugüne % (USD) 2 1-1 Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 5
Romanian Leu South African Rand Bulgarian Lev Chinese Renminbi Malaysian Ringgit Taiwanese Dollar Hungarian Forint Singapore Dollar Argentine Peso Turkish Lira Polish Zloty Brazilian Real Czech Koruna Chilean Peso South Korean Won Peruvian New Sol Hong Kong Dollar Mexican Peso Russian Ruble Indonesian Rupiah Philippine Peso Thai Baht Colombian Peso Indian Rupee Danish Krone Swiss Franc Swedish Krona Japanese Yen British Pound Norwegian Krone New Zealand Dollar Australian Dollar Canadian Dollar Dolar Endeksi (DXY) Brent Petrol WTI Petrol Gümüş (Ons, XAG) Altın (Ons, XAU) 04.05.2016 09:55 Haftalık Bazda Para Birimi, Endeks ve Emtia Değişimleri Gelişmekte Olan Ülkeler (EMFX) Haftalık % (USD) G10 Romanian Leu 0.41 Danish Krone 0.38 South African Rand 0.40 Swiss Franc 0.38 Bulgarian Lev 0.39 0.36 Chinese Renminbi 0.38 Swedish Krona -0.18 Malaysian Ringgit -5 Japanese Yen -0.42 Taiwanese Dollar -0.21 British Pound -0.43 Hungarian Forint -0.27 Norwegian Krone -0.73 Singapore Dollar -0.27 New Zealand Dollar -1.09 Argentine Peso -0.30 Australian Dollar -1.25 Turkish Lira -0.32 Canadian Dollar -1.27 Polish Zloty -0.35 Brazilian Real -0.48 Czech Koruna -0.57 Chilean Peso -0.67 South Korean Won -1.26 Peruvian New Sol -1.32 Hong Kong Dollar -1.33 Mexican Peso -1.91 Önemli Göstergeler Russian Ruble -2.06 Dolar Endeksi (DXY) 0.36 Indonesian Rupiah -2.19 Brent Petrol 0.11 Philippine Peso -2.66 WTI Petrol -0.94 Thai Baht -2.66 Gümüş (Ons, XAG) -3.05 Colombian Peso -2.96-4.70 Indian Rupee -3.45 Altın (Ons, XAU) -4.96 2.0-2.0-4.0-6.0 1.0-1.0-2.0 04.05.2016 09:43 1.0-1.0-2.0-3.0-4.0 Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 6
UYARI NOTU Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801 Önce Müşteri Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 7