Gündem Günün Ajandası Cuma Bugün Yarın ABD Tarım Dışı İstihdam (Aralık) ABD İşsizlik Oranı (Aralık) Türkiye Sanayi Üretimi Almanya Sanayi Üretimi Euro Bölgesi Yatırımcı Güveni (Ocak) ABD JOLTS İş Hacmi ABD Toptan Satış Envanterleri ABD İstihdam Raporu Açıklandı ABD ekonomisi 2016 yılı Aralık ayında tarım dışı istihdam alt kaleminde 156.000 yeni istihdam kazandı. Beklentiler alt kalemin 175.000 kişi artması yönündeydi. Kasım ayında tarım dışı istihdam 178.000 kişi artmıştı. Son 12 aylık dönemde alt kalem ortalama 181.000 kişi arttı. Kasım da %4,60 oranında olan işsizlik, Aralık ta %4,70 oranına yükseldi. Kasım ayına ait tarım dışı istihdam rakamı 178.000 kişi seviyesinden 204.000 kişiye revize oldu. Revizyon ile 2016 yılında ortalama istihdam artışı 181.000 kişi oldu. Tarım dışı istihdam 2015 yılında aylık ortalama 229.000 kişi artmıştı. İstihdam piyasası, Aralık ayında güçlü bir gelişme göstermeye devam ediyor. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 93.891 0,90 77.106 0,94 %10,78-0,65 3,8430 0,47 3,6475 0,09 3,7240 0,05 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 19.963 0,32 2.276 0,35 11.599 0,12 7.210 0,20 19.454-0,34 3.171 0,54 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %2,42 2,70 %0,29-1,82 1,0534 0,37 1,2283 0,51 117,02-0,83 1.173 0,68 56,80-1,89 102,22-0,30
Günün Ajandası Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 10:00 12:30 13:00 Veri Almanya Sanayi Üretimi Türkiye Sanayi Üretimi Yıllık Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ocak) Euro Bölgesi İşsizlik Oranı Beklenti Önceki %0,60 %0,30 %3,60 %2,00 12,50 10,00 Türkiye de Sanayi Üretimi Açıklanacak Türkiye de Kasım ayına ait Sanayi Üretim Endeksi bugün saat 10:00 da açıklanacak. Ekim de yıllık bazda %2,00 oranında artan sanayi üretim endeksinin, Kasım da %3,60 oranında artması bekleniyor. Euro Bölgesi nde Yatırımcı Güveni Bekleniyor Euro Bölgesi nde Ocak ayına Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, bugün saat 12:30 da açıklanacak. Aralık ta 10,00 seviyesinde olan yatırımcı güveninin, Ocak ta 12,50 seviyesine yükselmesi bekleniyor. BIST Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki USDTRY EURUSD %9,80 Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 04:30 Çin TÜFE (Aralık) Yıllık %2,30 %2,30 14:00 16:30 18:00 18:00 ABD NFIB Küçük İşletmeler End. (Aralık) Kanada İnşaat İzinleri ABD JOLTS İş Hacmi ABD Toptan Satış Envanterleri 98,4 %8,70 5,53 milyon kişi %0,90 %0,90
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 93.891 77.106 126.930 82.848 0,90 0,94 1,34 0,95 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAS ORANI Yükselenler KLNMA METUR PEGYO SELGD BRKSN 17,39 13,79 11,90 7,69 6,80 Düşenler 163.928 8,89 1,22 3.355 %63,07 DIRIT MRGYO EUYO GENYH ANELT -7,95-4,88-4,63-4,26-4,00 BIST100 endeksi, geride bıraktığımız haftayı 77.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, 78.500 seviyesini ilk direnç, 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 76.200 seviyesini ilk destek, 75.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ANELE TCELL ASELS ENKAI GUV FROTO HEKTS ENKAI EMKEL Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 18.11.2016 24.11.2016 30.11.2016 16.12.2016 21.12.2016 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,171 TL 0,890 TL 0,272 TL 0,033 TL 0,031 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 0,145 TL 0,757 TL 0,231 TL 0,028 TL 0,026 TL 1,62 9,87 12,37 5,44 2,62 30,08 3,29 5,44 1,10 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 200,00 50,00 5,23 30,43 37,55 200,00 50,00 80,00 166,66 DGGYO 30.09.2016 KARSN 17.10.2016 SASA 18.10.2016 DGATE 21.10.2016 OSTIM 27.12.2016 GUSGR 03.11.2016 ZOREN *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 5,23 30,43 80,00 166,66 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri İş Finansal Kiralama (ISFIN), 2,5 milyar TL ihraç tavanı kapsamında ihraç belgesi başvurusu yapmak üzere yönetim kurulu kararı aldı.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,65 %8,50 %8,00 %8,28 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %10,78 %10,94 %11,29 268,33-0,65-0,91-0,65-1,05 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) 20.03.2017 04.04.2017 10.03.2017 01.02.2017 16.02.2018 05.12.2018 10,62 13,11 12,94 14,22 11,09 15,85-1,2 bp 0,8 bp 0,4 bp - 4,4 mn 2,4 mn 2,0 mn - Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden TF Varlık Kiralama Destek Faktoring Eko Faktoring Net Holding Net Holding Net Holding Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Kasım da yıllık bazda %7,00 oranında artan enflasyon, Aralık ta %8,53 oranında arttı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 94.625 3,6625 3,8807 1,0599 1.180 0,80 0,34 0,54 0,05 0,00 Teorik F. 95.141 3,6727 3,8830 1,0570 - APS 403.639 260.453 14.143 7.709 15.518 APSD 4.890 695 1.771 111 301 Uzlaşma F. 93.925 3,6500 3,8627 1,0593 1.180 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 1,82 2,80 4,08 2,16 1,44 0,32 0,49 0,48-0,64-0,52 APS 669 453 237 170 493 522 APSD 36 25 1 61 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade 06.01.2017 CREDIT S. 4.646 HSBC 3.244 IS 2.468 1.135 TEB 598 2.779 01.09.2016-06.01.2017 CREDIT S. 59.872 TEB 36.853 19.990 DEUTSCHE 14.465 TACIRLER 4.949 8.508 06.01.2017 SANKO 9.296 2.052 GEDIK 1.828 OSMANLI 1.628 DENIZ 1.170 4.105 01.11.2016-06.01.2017 31.857 YAPI KREDI 27.846 TEB 26.031 HALK 18.206 YATIRIM FIN. 10.835 20.004 DENIZ OSMANLI ING HALK -5.317-2.016-1.313-1.178-662 -4.384 CITI IS MERRILL L. HSBC -48.066-23.874-22.835-11.954-7.341-30.567 YAPI KREDI ZIRAAT IS FINANS -8.795-7.228-1.051-915 -772-1.318 FINANS OSMANLI ZIRAAT GEDIK -51.827-35.491-10.972-8.602-6.832-21.055
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 4. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75