Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Pazartesi ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. ABD ADP İstihdam Raporu (Aralık) ABD ISM İmalat Dışı PMI (Aralık) ABD Tarım Dışı İstihdam (Aralık) ABD İşsizlik Oranı (Aralık) Türkiye Sanayi Üretimi (Kasım) Almanya Sanayi Üretimi (Kasım) Euro Bölgesi Yatırımcı Güveni (Ocak) ADP İstihdam Raporu Açıklandı ABD de özel sektör istihdam değişimini gösteren ADP istihdam raporu yayınlandı. Kasım da 216 bin kişi artan özel sektör istihdamı, Aralık ta 153 bin kişi arttı. Beklenti özel sektör istihdamının 170 bin kişi artması yönündeydi. Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Açıklandı ABD de 31 Aralık ta biten haftada, işsizlik maaşı almak üzere o haftada ilk kez başvuranların sayısı 235 bin kişi oldu. Bu rakam, önceki haftada 263 bin kişiydi. Beklenti verinin 260 bin kişi artış göstermesi yönündeydi. ABD de ISM İmalat Dışı PMI Açıklandı ABD de Kasım da 57,2 seviyesinde olan ISM İmalat Dışı PMI verisi, Aralık ta 57,2 seviyesinde sabit kaldı. Beklenti ISM İmalat Dışı PMI verisinin 56,8 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Kasım'da 58,2 seviyesinde olan İmalat Alt Endeksi, Aralık'ta 53,8 seviyesine geriledi. İmalat Dışı Sektör katılımcıları, ABD ekonomisine umutla bakmaya devam ediyor. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 93.052 0,44 7.386 0,32 %10,85 1,59 3,8096 0,47 3,5922 0,09 3,7220 1,70 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 19.899 0,21 2.269 0,08 11.584 0,01 7.195 0,08 19.437 0,43 3.159 0,20 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %2,35 3,43 %0,25 9,27 1,0599 0,37 1,2415 0,51 115,57 0,83 1.181 0,68 56,85 1,89 101,52 0,30
Günün Ajandası Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Aralık) ABD Tarım Dışı İstihdam (Aralık) Beklenti Önceki 5,0 5,1 175K 178K 16:30 ABD İşsizlik Oranı (Aralık) %4,70 %4,60 18:00 ABD Fabrika Siparişleri (Kasım) %2,20 %2,70 13:00 16:30 ABD İstihdam Raporu Açıklanacak ABD de Aralık ayına ait İstihdam Raporu bugün saat 16:30 da açıklanacak. Kasım da 178 bin kişi artan tarım dışı istihdamın, Aralık ta 180 bin kişi artması bekleniyor. Kasım da %4,60 oranında olan işsizliğin, Aralık ta %4,70 oranına yükselmesi bekleniyor. Kasım da yıllık bazda %2,50 oranında artan ortalama saatlik kazançların, Aralık ta %2,80 oranında artması bekleniyor. Fed üyeleri, istihdam piyasasında gelişmenin sürmesi durumunda ekonomik verilere bağlı olarak herhangi bir toplantıda faiz artırımına gidebilir. İstihdam piyasasının Aralık ta göstereceği performans, Fed in ilerleyen dönemdeki faiz artırım süreci açısından oldukça önemli. Yandaki grafikte, ABD tarım dışı istihdam değişimi gösteriliyor. Rakam son 12 aylık dönemde ortalama 195 bin kişi artmıştı. BIST Beklenen Etki USDTRY EURUSD Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 10:00 10:00 12:30 13:00 Veri Almanya Sanayi Üretimi (Kasım) Almanya Ticaret Dengesi (Kasım) Türkiye Sanayi Üretimi (Kasım) Yıllık Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ocak) Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Kasım) Beklenti Önceki %0,30 19,3 milyar EUR %2,00 10,00 %9,80
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 93.052 76.386 125.246 82.066 0,44 0,32 0,16 0,50 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler KERVT EUYO EGEEN DGATE MRGYO 19,94 17,39 9,97 8,70 7,89 Düşenler 163.435 8,82 1,21 4.179 %63,17 ALYAG BAKAN SELGD IHLAS METUR 19,54 10,24 7,14 6,67 6,45 BIST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü 77.000 seviyesi altında tamamladı. Endekste geri çekilmenin sürmesi durumunda 76.200 seviyesini ilk destek, 75.000 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden yükseliş yaşanması durumunda, 78.500 seviyesini ilk direnç, 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ANELE TCELL ASELS ENKAI AKGUV FROTO HEKTS ENKAI EMKEL Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 18.11.2016 24.11.2016 30.11.2016 16.12.2016 21.12.2016 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,171 TL 0,890 TL 0,272 TL 0,033 TL 0,031 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 0,145 TL 0,757 TL 0,231 TL 0,028 TL 0,026 TL 1,62 9,68 12,27 5,46 2,58 29,46 3,23 5,46 1,10 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 200,00 50,00 5,23 30,43 37,55 200,00 50,00 80,00 166,66 DGGYO 30.09.2016 KARSN 17.10.2016 SASA 18.10.2016 DGATE 21.10.2016 OSTIM 27.12.2016 GUSGR 03.11.2016 ZOREN *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 5,23 30,43 80,00 166,66 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Olmuksan (OLMIP), Edirne de yer alan kağıt fabrikasının iki numaralı kağıt üretim binasında yapılan değerlendirme neticesinde, iş güvenliği sebebiyle geçici olarak durdurulmasına karar verildiğini duyurdu. Aselsan (ASELS), ile Savunma Teknolojileri A.Ş. arasında güdüm kiti tedariğiyle ilgili olarak 45 milyon USD tutarında sözleşme imzalandığını duyurdu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,63 %8,50 %8,00 %8,29 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %10,85 %10,98 %11,37 271,50 1,59 0,73 0,62 0,13 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) 29.06.2017 27.03.2017 17.03.2017 01.02.2017 16.02.2018 05.12.2018 14,24 15,21 12,93 14,22 11,09 15,85 1,4 mn 0,7 mn 4,7 mn 4,2 mn 1,5 mn Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Lider Faktoring Korteks Mensucat Lider Faktoring Net Holding Net Holding Net Holding Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Kasım da yıllık bazda %7,00 oranında artan enflasyon, Aralık ta %8,53 oranında arttı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 93.875 3,6500 3,8600 1,0594 1.180 0,48 0,78 1,63 0,95 1,20 Teorik F. 94.313 3,6530 3,8620 1,0565 APS 398.749 259.758 12.372 7.598 15.217 APSD 13.841 1.124 4.490 1.072 1.077 Uzlaşma F. 93.425 3,6209 3,7949 1,0496 1.166 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 1,42 2,27 2,80 1,96 0,03 0,01 0,08 0,02 APS 623 428 244 170 492 461 APSD 7 12 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade 05.01.2017 AK 12.664 DEUTSCHE 2.592 A1 C. 1.372 CREDIT S. 1.315 TACIRLER 1.303 1.576 01.09.2016 05.01.2017 CREDIT S. 55.226 36.255 AK 18.855 DEUTSCHE 14.565 TACIRLER 5.261 9.501 05.01.2017 SANKO 14.676 ANADOLU 5.407 4.109 YATIRIM 2.922 HALK 1.020 1.724 01.11.2016 05.01.2017 YAPI KREDI 35.074 AK 29.805 25.817 HALK 17.918 YATIRIM 9.777 19.896 ING MERRILL L. FINANS 4.461 3.211 1.915 1.724 1.669 7.842 CITI IS MERRILL L. HSBC 48.266 26.342 22.220 10.585 6.637 25.613 ING IS GEDIK BURGAN 11.380 4.582 4.537 1.620 1.350 6.389 FINANS SANKO OSMANLI GEDIK 43.032 34.719 13.005 12.600 8.660 26.271
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 4. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75