Gündem Günün Ajandası Cuma Türkiye Ödemeler Dengesi (Eylül) ABD Michigan Tüketici Güveni (Kasım) Bugün Çin Sanayi Üretimi (Ekim) Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Eylül) Almanya ZEW Endeksi (Kasım) Yarın ABD Perakende Satışlar (Ekim) İngiltere TÜFE (Ekim) ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) Cari İşlemler Dengesi Açıklandı Türkiye de Ağustos ayında aylık bazda 1,78 milyar dolar açık veren cari işlemler hesabı, Eylül de 1,69 milyar USD açık verdi. Beklenti cari işlemler açığının 1,95 milyar USD gerçekleşmesi yönündeydi. 2015 yılı Ocak Eylül döneminde 24,5 milyar USD olan cari işlemler açığı, 2016 yılı Ocak Eylül döneminde 24,8 milyar USD seviyesine yükseldi. Fed Fischer Konuştu Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, ABD Merkez Bankası nın enflasyon ve istihdam piyasasında hedeflenen noktaya oldukça yakın olduğunu ifade etti. Michigan Tüketici Güveni Açıklandı ABD de Ekim ayında 87,2 seviyesinde olan Michigan Tüketici Güven Endeksi, Kasım ayında 91,6 seviyesine yükseldi. Beklenti tüketici güven endeksinin 87,9 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Yurtiçi Piyasalar BT 30 BT 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 91.698 1,61 75.174 1,55 %9,70 2,70 3,5285 0,47 3,2521 0,09 3,3970 0,31 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 18.847 0,21 2.164 0,14 10.667 0,36 6.730 1,43 17.670 1,70 3.209 0,44 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış 2,15% 0,45 0,30% 10,77 1,0847 0,37 1,2604 0,51 106,73 0,83 1.228 0,68 44,54 1,89 99,06 0,30
Günün Ajandası Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 05:00 13:00 13:30 18:00 Veri Çin Sanayi Üretimi (Ekim) Yıllık Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Eylül) Türkiye 2 ve 10 Yıllık Tahvil İhalesi Beklenti Önceki %6,2 %6,1 %1,00 %1,60 BT Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki USDTRY EURUSD Beklenti Önceki %0,30 %0,40 ECB/Draghi Konuşması Euro Bölgesi nde Sanayi Üretimi Bekleniyor Euro Bölgesi nde Eylül ayına ait Sanayi Üretim Endeksi bugün saat 13:00 te açıklanacak. Ağustos ta aylık bazda %1,60 oranında artan sanayi üretiminin, Eylül de %1,00 oranında düşmesi bekleniyor. Hazine İki İhale Düzenleyecek T.C. Hazinesi, 14 Kasım Pazartesi günü iki farklı tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Düzenlenecek ihalelerden biri 2 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ihalesi, diğeri ise 9 yıl vadeli sabit kuponlu tahvil ihalesi olacak. Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 10:00 12:30 13:00 13:00 16:30 Veri Almanya GSYH Büyüme (3. Çeyrek) Türkiye İşsizlik Oranı (Ağustos) İngiltere TÜFE (Ekim) Yıllık Almanya ZEW Endeksi (Kasım) Euro Bölgesi Büyüme (3. Çeyrek) ABD Perakende Satışlar (Ekim) %10,70 %1,10 %1,00 7,8 6,2 %0,30 %0,30 %0,60 %0,60
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 91.698 75.174 127.319 78.410 1,61 1,55 2,05 0,57 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler SRVGY MAALT IHEVA CEMAS YGYO 19,92 8,57 7,14 6,73 6,25 Düşenler 171.493 8,52 1,17 3.988 %62,43 UTPYA SELEC IHGZT GOZDE EUHOL 6,37 5,31 5,17 5,07 4,76 BT100 endeksi, geride bıraktığımız haftayı 75.500 seviyesi altında tamamladı. Endekste 75.500 seviyesi altında kapanış yapılmasıyla, 70.000 seviyesine doğru geri çekilme ihtimali güçlendi. Endekste kısa vadede 74.300 seviyesini ilk destek, 71.800 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz. Endekste yeniden yükseliş yaşanması durumunda, 76.700 seviyesini ilk direnç, 78.500 seviyesini güçlü direnç
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi PRKME GSDHO PETKM GUBRF GLYHO ANELE TCELL ASELS ENKAI Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 10.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,052 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,044 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 2,21 1,01 3,83 4,75 1,53 1,62 9,65 10,35 4,68 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 37,55 80,00 5,23 200,00 40,00 30,43 SASA GUSGR DGGYO 30.09.2016 DGATE 21.10.2016 ADESE KARSN 17.10.2016 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 5,23 (Tahsisli) 200,00 40,00 30,43 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Albaraka Türk (ALBRK), 2016 nın üçüncü çeyreğinde konsolide sonuçlara göre 50 milyon TL kar açıkladı. Türk Havayolları (THYAO), 2016 yılı Ocak Ekim dönemine ait havayolu trafik istatistiklerini açıkladı.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BT O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,69 %8,25 %7,50 %7,80 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,89 %10,42 %10,85 288,96 2,70 1,56 2,26 0,95 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) 06.04.2017 24.03.2017 13.06.2018 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 11,57 10,59 15,08 14,23 14,24 11,09 11,2 bp 2,4 bp 0,6 bp 9,2 mn 4,7 mn 1,4 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Fiba Faktoring İş Faktoring Final Varlık Yönetimi Net Holding Net Holding Net Holding Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin geri çekilmesine destek olmuştu. Eylül de yıllık bazda %7,28 oranında artan enflasyon, Ekim de %7,16 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BT30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 92.675 3,2885 3,5850 1,0914 1.250 1,43 0,36 0,27 0,00 1,32 Teorik F. 92.680 3,2962 3,5601 1,0796 APS 365.990 287.097 17.880 21.804 17.328 APSD 2.302 6.236 139 683 1.305 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat APS APSD K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Aralık Vade USDTRY Aralık Vade 11.11.2016 5.234 HSBC 3.655 DEUTSCHE 1.949 DENIZ 1.287 GEDIK 1.258 7.190 19.02.2016 11.11.2016 CREDIT S. 49.998 TEB 49.642 AK 12.479 DEUTSCHE 7.147 5.234 11.503 11.11.2016 OSMANLI 16.467 ANADOLU 6.232 YAPI KREDI 6.040 DENIZ 3.560 3.135 16.498 19.02.2016 11.11.2016 AK 57.438 TEB 51.403 OSMANLI 26.101 YAPI KREDI 15.836 8.848 15.113 MERRILL L. TEB YAPI KREDI TERA 9.436 4.273 2.183 2.167 537 1.997 CITI MERRILL L. GLOBAL HSBC 48.334 40.660 6.476 5.860 5.638 29.035 SANKO SEKER A1 Capital TERA 47.998 1.706 792 393 223 820 FINANS SANKO GEDIK ZIRAAT 93.440 23.229 18.441 11.565 5.138 22.926
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63