Yellen ın Pazartesi akşamı yaptığı açıklamalar Avrupa borsalarına olumlu yansıdı. Türkiye hisse senedi piyasası dün MSCI EMEA ortalamasına göre olumsuz bir performans gösterdi. MSCI EMEA endeksi dün %1.4 yükselirken MSCI Türkiye endeksi %0.3 düştü. Günün kalanında Euro Bölgesi ve ABD tarafında açıklanacak önemli bir veri bulunmazken Türkiye de Nisan ayı sanayi üretimi verileri açıklanacak. Gelişmekte olan piyasa para birimleri bugün genel olarak dolar karşısında hafif değer kazançları gösteriyor. Şirket Haberleri HAVACILIK SEKTÖRÜ DHMİ nin aylık istatistik verilerine göre Türkiye deki havalimanlarını kullanan toplam yolcu sayısı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre 5.9% daralma gösterdi. Dış hat yolcu sayısında Mayıs ayında yıllık %21 daralma görülürken, iç hat yolcu sayısı %8 artış gösterdi. Ocak-Mayıs 2016 dönemi için toplam yolcu sayısı yıllık %42 artış gösterdi. Toplam yolcu sayısı Nisan 2016 ve Ocak-Nisan 2016 dönemlerinde %1 ve %7.5 büyümüştü. EMLAK KONUT GYO Tahincioğlu Gayrimenkul, Emlak Konut GYO'nun Maltepe Küçükyalı'da yer alan 114 bin239 metrekarelik arsasının ihalesini, 1 milyar 527 milyon TL'lik en yüksek teklifle kazandı. Tahincioğlu, arsa satışı karşılığı toplam gelir olarak 3 milyar 626 milyon TL ve bu rakamın yüzde 42'sine tekabül eden 1 milyar 527 milyon TL'yi arsa payı olarak vermeyi taahhüt etti. YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Godiva, DeMet's, United Biscuits ve Ülker markalarını Pladis çatısı altında toplayacaklarını bildirdi. Şirket, Pladis i önmüzdeki 3-4 yıl içerisinde Londra borsasında halka açmayı planlıyor. 1
MİGROS T.A.Ş. Sky News in haberine göre İngiliz perakende devi Tesco nun Kipa marketlerinin satışını çok yakında gerçekleştireceği belirtiliyor. Tesco nun söz konusu satışa ilişkin Migros la görüştüğü bildirilmişti. PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.- Bedelli sermaye artırımında yeni pay alma hakkı kullanım tarihlerinin belirlenmesi Şirketin çıkarılmış sermayesinin 12.789.345,27.-TL.ndan 31.973.363,175.-TL. (% 250) nakit sermaye artırımı yapılarak 44.762.708,445.- TL.na yükseltilmesine karar verildi. Pay sahiplerinin ellerindeki payların %250'si oranında yeni pay alma hakları bulunuyor. Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1 payın nominal değeri 0,01 TL olup, 1 lot (100 adet) pay 1,00 TL'ndan satışa arz edilecek. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ADEL 103 AL SAT AEFES 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AFYON 100 AL AL AKBNK 105 AL AL AKENR 96 SAT AL AKSA 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AKSEN 98 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde ALARK 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ALBRK 94 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL ALCTL 102 AL AL ALGYO 100 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ALKIM 105 AL SAT ANACM 101 AL AL ARCLK 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ASELS 51 SAT Aşırı Satım Bölgesinde AL AYEN 103 AL SAT AYGAZ 96 SAT SAT BAGFS 100 AL AL BIMAS 101 AL AL BIZIM 106 AL AL BJKAS 89 AL AL BRISA 99 AL AL BRSAN 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde CCOLA 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde CIMSA 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde CLEBI 95 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde CRFSA 98 AL AL DEVA 101 SAT SAT DOAS 103 AL AL DOCO 91 SAT AL DOHOL 98 AL AL Aşırı Satım Bölgesinde ECILC 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ECZYT 102 AL AL EGEEN 100 AL AL 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI EKGYO 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ENKAI 101 AL SAT EREGL 94 SAT AL FENER 96 AL Aşırı Satım Bölgesinde AL FROTO 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GARAN 105 AL AL GLYHO 103 AL SAT GOLTS 93 SAT AL GOODY 3 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT GOZDE 101 SAT AL GSDHO 104 SAT AL GSRAY 98 SAT AL GUBRF 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde HALKB 102 AL AL HLGYO 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde IHLAS 105 AL SAT IPEKE 100 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde ISCTR 105 AL AL ISGYO 103 SAT SAT IZMDC 99 SAT AL KARSN 104 AL SAT KARTN 104 AL SAT KCHOL 105 AL AL KIPA 105 AL SAT KONYA 99 SAT SAT KORDS 94 SAT AL KOZAA 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KOZAL 93 AL AL KRDMD 102 AL SAT LOGO 105 SAT SAT METRO 100 AL SAT MGROS 105 AL AL NETAS 86 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI NTTUR 106 AL SAT ODAS 121 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde OTKAR 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde PARSN 110 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde PETKM 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde PGSUS 99 AL AL Aşırı Satım Bölgesinde PRKME 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SAHOL 106 AL AL SISE 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde SKBNK 98 AL AL SODA 92 SAT AL TATGD 103 AL AL TAVHL 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TCELL 100 AL AL THYAO 101 AL SAT TKFEN 95 SAT AL TKNSA 101 AL SAT TMSN 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TOASO 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TRGYO 103 SAT AL TRKCM 105 SAT AL TSKB 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TTKOM 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TTRAK 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TUPRS 106 AL SAT ULKER 98 SAT AL VAKBN 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde VESBE 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde VESTL 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde VKGYO 97 SAT SAT YAZIC 96 SAT AL YKBNK 110 AL SAT ZOREN 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr 7