ABD de dün açıklanan veriler ekonominin seyri açısından piyasaların beklediğinden daha olumlu sinyaller verdi. Türkiye de haftanın ilk iki gününde tahvil ihraçlarının başarılı geçmesi Moody s kararı sonrası tahvil piyasasına destek olurken, 10-yıllık tahvil faizinin %10 seviyesinin üzerinde kalıcı olmasını engelledi. ABD de bugün Ağustos dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. Fed Başkanı Yellen Kongre de Finansal Hizmetler Komitesi nde gözetim ve düzenlemeler konusunda konuşacak. Şirket Haberleri TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Şirketin 21.07.2016 tarihli açıklamasını takiben, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's Investor Services (Moody's) tarafından Tüpraş'ın kredi notu ile ilgili olarak yürütülen inceleme çalışması tamamlanmış olup; şirketin faaliyetleri ve finansal yapısı da dikkate alınarak yapılan değerlendirme neticesinde, uzun vadeli kredi notu değiştirilmeksizin "Ba1" olarak teyit edilmiş, görünüm ise durağan olarak revize edilmiştir. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Şirket, Maslak 1453 projesine ait T1 bloğunun teslimini gerçekleştiğini duyurdu. 5.258 birimlik bu büyük projenin yılın geri kalanında teslimatlara devam etmesi bekleniyor. (1.yarıyıl satış geliri: 1.3 milyar TL, HSBC Yatırım 2016 yılı beklentisi: 3 milyar TL) 1
BANKACILIK SEKTÖRÜ BDDK'nın, Bankalarca Kredilerin ve Dig er Alacakların iteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar çi n Ayrılacak Karşılıklara lişkin sul ve saslar Hakkında Yo netmelik ile Bankaların Sermaye Yeterlilig inin lçu lmesine ve Deg erlendirilmesine lişkin Yo netmelik lerinde deg işiklik içeren yeni yönetmelikleri, Resmi Gazete de yayımlandı. Buna göre, bankaların yurt dışı şubeleri dahil kredi ve diğer alacaklarını tahsil kabiliyetine ve borçluların kredi değerliliğine göre sınıflandırdığı gruplarda değişikliğe gidildi. Böylece, bankaların kredi ve diğer alacaklarından 1. Grup-Standart itelikli Krediler ve Diğer Alacaklar içerisinde izlenenlerin, gruba ilişkin öngörülen koşulları taşımaya devam etmeleri şartıyla sözleşme koşullarında değişiklik yapılabilecek. "2. Grup-Yakın İzlemedeki Krediler ve Diğer Alacaklar başlığı altında, geri ödenmesi kuvvetle muhtemel bulunmakla beraber, mazur görülecek çeşitli nedenlerle anapara veya faiz ödemelerinin tahsili vadelerinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren 30 günden fazla geciken krediler ve diğer alacaklar sınıflandırılacak. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ADEL 100 SAT SAT AEFES 93 SAT AL AFYON 97 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde AKBNK 100 AL AL AKENR 101 AL SAT AKSA 102 SAT SAT AKSEN 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ALARK 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ALBRK 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ALCTL 133 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ALGYO 98 AL AL ANACM 95 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde ARCLK 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ASELS 101 AL SAT AYEN 113 AL SAT AYGAZ 96 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde BAGFS 96 SAT AL BIMAS 99 AL AL BIZIM 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde BJKAS 117 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde BRISA 94 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde BRSAN 104 SAT AL CCOLA 99 SAT AL CIMSA 100 SAT SAT CLEBI 97 AL AL CRFSA 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DEVA 104 AL AL DOAS 97 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde DOCO 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DOHOL 118 SAT SAT ECILC 108 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ECZYT 98 SAT SAT EGEEN 88 SAT AL EKGYO 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ENKAI 99 SAT AL EREGL 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde FENER 99 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde FROTO 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GARAN 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GLYHO 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GOLTS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GOODY 101 AL AL GOZDE 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GSDHO 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GSRAY 140 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde GUBRF 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde HALKB 103 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde HLGYO 100 AL AL IPEKE 209 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ISCTR 97 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde ISGYO 100 AL AL IZMDC 102 SAT AL KARSN 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KARTN 98 SAT AL KCHOL 96 SAT AL KIPA 120 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KONYA 96 SAT AL KORDS 96 SAT AL KOZAA 217 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KOZAL 162 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KRDMD 88 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde LOGO 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde METRO 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde MGROS 116 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde NETAS 114 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde NTTUR 99 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde NUGYO 98 SAT AL 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ODAS 92 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde OTKAR 102 AL SAT PETKM 104 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde PGSUS 94 SAT AL PRKME 98 SAT AL SAHOL 99 AL AL SISE 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde SKBNK 95 SAT AL SODA 100 AL AL TATGD 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TAVHL 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TCELL 97 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde THYAO 98 AL SAT TKFEN 107 AL AL TKNSA 91 SAT AL TMSN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TOASO 91 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde TRCAS 103 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde TRGYO 96 AL AL TRKCM 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TSKB 95 SAT AL TSPOR 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TTKOM 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TTRAK 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TUPRS 98 AL AL Aşırı Satım Bölgesinde ULKER 98 SAT AL VAKBN 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde VESBE 102 SAT AL VESTL 91 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde VKGYO 105 AL SAT YAZIC 93 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde YKBNK 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ZOREN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr 7