Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Euro Bölgesi Tüketici Güveni Almanya AB Uyumlu TÜFE ABD S&P CS Konut Fiyat End. (Haziran) ABD ADP İstihdam Raporu Euro Bölgesi TÜFE ABD Bekleyen Konut Satışları (Temmuz) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. Almanya İmalat PMI ABD M İmalat PMI ABD de Konut Fiyat Endeksi Beklenti Üstünde ABD de Mayıs ayında yıllık bazda %5,25 oranında artan S&P Case Shiller 20 Şehir Konut Fiyat Endeksi, Haziran da %5,13 oranında arttı. Beklenti verinin %5,10 oranında artması yönündeydi. Almanya da TÜFE Açıklandı Almanya da Temmuz da yıllık bazda %0,40 oranında artan TÜFE, Ağustos ayına ait ilk tahmine göre %0,40 oranında arttı. Beklenti enflasyonun %0,50 oranına yükselmesi yönündeydi. Fed Başkan Yardımcısı Fischer Konuştu Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, ABD ekonomisinin tam istihdam seviyesine çok yakın olduğunu söyledi. Euro Bölgesi nde Tüketici Güveni Açıklandı Euro Bölgesi nde Temmuz da -7,9 seviyesinde olan tüketici güveni, Ağustos ta -9,0 seviyesine geriledi. Beklenti tüketici güven endeksinin -8,5 seviyesinde açıklanması yönündeydi. Yurtiçi Piyasalar BT 30 BT 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 93.286-1,46 76.118-1,30 %9,08 0,78 3,3023 0,03 2,9630 0,43 3,1245 0,09 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 18.454-0,26 2.176-0,20 10.657 1,07 6.820-0,25 16.906 1,08 3.083 0,30 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %1,56 0,52 -%0,09 8,39 1,1143-0,41 1,3082-0,18 102,96 1,02 1.312-0,92 48,67-1,83 96,05 0,49
Günün Ajandası Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 12:00 15:15 17:00 Veri Türkiye Ticaret Açığı (Temmuz) Euro Bölgesi TÜFE Yıllık ABD ADP İstihdam Raporu ABD Bekleyen Konut Satışları (Temmuz) Beklenti Önceki BT Beklenen Etki USDTRY EURUSD -6,60 milyar USD %0,30 %0,20 175K 179K %0,60 %0,20 ABD de ADP İstihdam Açıklanacak ABD de Ağustos ayı ADP İstihdam verisi bugün saat 15:15 te açıklanacak. Temmuz ayında 179 bin kişi artış gösteren ADP İstihdam verisinin, Ağustos ayında 175 bin kişi artması bekleniyor. Veri, özel sektör istihdamını gösteriyor. Yandaki grafikte ADP İstihdam değişimi koyu renkle, verinin on iki aylık ortalaması açık renkle gösteriliyor. ABD de Bekleyen Konut Satışları ABD'de bekleyen konut satışları verisi bugün saat 17:00'de açıklanıyor. Haziran'da %0,20 oranında artan verinin, Temmuz'da %0,60 oranında artması bekleniyor. Veri, satış için kontratın imzalandığı fakat satışın henüz tamamlanmadığını gösteriyor. Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 10:55 Almanya İmalat PMI 53,6 53,6 11:00 Euro Bölgesi İmalat PMI 51,8 51,8 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları 265K 261K 16:45 ABD İmalat PMI 52,1 52,1 17:00 ABD M İmalat PMI 52,0 52,6
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 93.286 76.118 127.340 80.388-1,46-1,30-2,18-0,61 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler DOGUB EGPRO DOBUR CELHA DGZTE 20,00 19,91 19,82 11,66 9,84 Düşenler 190.905 9,51 1,24 2.234 %62,19 YGYO VERUS IHYAY DIRIT BRKO -6,25-5,88-3,85-3,70-3,53 BT100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 78.000 seviyesi altında tamamladı. Bugün için en yakın desteği 75.500 seviyesinde görüyoruz. Gün sonu kapanışların 77.500 seviyesi altında olmasıyla, endeksin 75.500 seviyesi altına geri çekilme ihtimali yükselebilir. Endekste 71.000 seviyesini ise güçlü destek olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden yükseliş yaşanması durumunda, 78.500 seviyesi ilk direnç, 80.000 seviyesi güçlü direnç olarak ifade edilebilir.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi ASELS TCELL PRKME GSDHO PETKM GUBRF ANELE TCELL ASELS Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 10.06.2016 15.06.2016 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 0,028 TL 0,182 TL 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,028 TL 0,024 TL 0,155 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,024 TL 9,42 9,85 1,90 0,99 4,52 5,25 1,58 9,85 9,42 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 20,00 3,91 37,55 20,00 3,91 37,55 80,00 SANKO 01.07.2016 TRKCM 14.07.2016 SASA GUSGR *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Katmerciler (KATMR), Ankara da devam eden fabrika inşaatının tamamlandığını açıkladı. (Nötr) Bağfaş Bandırma Gübre Fabrikaları (BAGFS), Granül AS ve Granül ASN kimyevi gübrelerini üretecek bir tesisin kurulması için teklif alınmasına karar verildiğini duyurdu. (Nötr) Gübre Fabrikaları A.Ş. (GUBRF), Koza Altın İşletmeleri A.Ş. nin tahliyesi ile Bilecik ili, Söğüt ilçesinde yer alan maden sahalarının şirkete teslim edildiğini duyurdu. (Nötr)
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BT O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,89 %8,50 %7,50 %7,92 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,08 %9,53 %9,87 240,37 0,78 2,25 1,44-0,11 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim 24.08.2017 12.04.2017 16.12.2016 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 14,54 22,35 11,37 14,55 14,82 11,09 27,6 bp -33,5 bp - 1,2 mn 0,8 mn 0,7 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Ak Faktoring Pakpen Plastik Deniz Finansal Kiralama Net Holding Net Holding Net Holding Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Haziran da yıllık bazda %7,64 oranında artan enflasyon, Temmuz da %8,79 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde geriledi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BT30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 93.425 2,9575 3,3010 1,1160 1.322-1,61 0,65-0,55-1,03-0,88 Teorik F. 93.330 2,9569 3,3046 1,1177 - APS 57.837 112.002 14.968 9.296 9.802 APSD -33.913-75.610-1.472-3.368-271 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 98,00 96,00 94,00 98,00 96,00 94,00 Son Fiyat 0,06 0,40 0,75-0,34-0,94 0,28 APS 532 635 670 116 937 921 APSD 2 40-24 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Ağustos Vade USDTRY Ağustos Vade 29.08.2016 MERRILL 12.484 STRATEJI 6.669 2.742 1.078 GEDIK 850 4.902 01.03.2016-29.08.2016 AK 3.432 3.380 STRATEJI 2.261 DEUTSCHE 1.772 1.434 6.831 29.08.2016 B. 44.000 8.128 6.863 GEDIK 4.666 ZIRAAT 914 475 02.05.2016-29.08.2016 31.904 10.948 AK 6.635 ZIRAAT 3.318 3.210 20.159 HSBC TERA ZIRAAT CREDIT -17.415-3.746-2.045-1.583-1.139-2.797 YAPI KREDI HSBC MERRILL SANKO -5.232-4.504-2.185-1.540-1.290-4.359 AK OSMANLI YAPI KREDI BURGAN -44.169-11.455-2.143-1.642-1.418-4.219 SANKO YAPI KREDI OSMANLI BURGAN -47.343-20.078-3.617-3.131-1.409-596
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 2. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %46,77 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %53,23