2016 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Özet Veriler

2016 Yılı Ocak-Eylül Dönemi Özet Veriler

Özet 2016 Ocak-Eylül dönemi sınav, lisanslama ve eğitim faaliyetleri sonucunda gerçekleşen sınav başvuruları, sınav başarı oranları, hak kazanılan lisanslar ve eğitimler hakkında rapor. 2

İÇİNDEKİLER 1) SINAV BAŞVURULARI DEĞERLENDİRMESi...3 A) Genel Sınav Başvuru Verileri...3 B) Başvuruda Bulunan Adayların Cinsiyet Dağılımı...4 C) Sınav Merkezine Göre Başvurular...4 D) İkamet Edilen İle Göre Sınav Başvuruları...5 E) Lisans Türüne Göre Sınav Başvuruları...8 F) Haziran 2016-Sınav Konusuna Göre Kurum Türü Bazında Girilen Sınav Sayısı...9 2) SINAV BAŞARI ORANLARI DEĞERLENDİRMESİ...10 A) Genel Başarı Oranı...10 B) Kurum Türüne Göre Başarı Oranı...11 C) Sınav Konusuna Göre Başarı Oranları...11 3) HAK KAZANILAN LİSANS DEĞERLENDİRMESİ...13 A) Bugüne Kadar Hak Kazanılan Lisansların Genel Değerlendirmesi...13 B) Bugüne Kadar Hak Kazanılan Lisansların Kurum Türüne Göre Dağılımı...14 C) Hak Kazanılan Lisansların Son 3 Sınava Göre Değerlendirmesi...15 D)Haziran 2016 Sınavlarında Hak Kazanılan Lisansların Çalışan Sicil Durumuna ve Sınav Türüne Göre Dağılımı...16 E) Haziran 2016 Sınavlarında Hak Kazanılan Lisansların Kurum Türüne Göre Değerlendirmesi...17 4) EĞİTİM DEĞERLENDİRMESİ...18 A) Eğitim Faaliyetleri Genel Değerlendirmesi...18 B) Mesleki Gelişim Eğitimleri...20 C) Lisans Yenileme Eğitimleri...21 D) Elektronik Genel Kurul (E-GKS) Eğitimleri...23 E) Eğitim İşbirlikleri...23 1

TABLO DİZİNİ Tablo 1: Son 4 Sınava İlişkin Genel Başvuru Sayıları...3 Tablo 2: Son 3 Sınava İlişkin Başvuruda Bulunan Adayların Cinsiyet Dağılımı...4 Tablo 3: Son 3 Sınava İlişkin Sınav Merkezine Göre Başvurulan Sınav Sayısı...5 Tablo 4: Son 3 Sınava İlişkin İkamet Edilen İle Göre Başvuruda Bulunan Kişi Sayısı...6 Tablo 5: Son 3 Sınavda Lisans Türüne Göre Sınav Başvuru Sayısı...8 Tablo 6: Haziran 2016 - Sınav Konusuna Göre Kurum Türü Bazında Girilen Sınav Sayısı...9 Tablo 7: Haziran 2016 Sınav Türüne Göre Çalışan/Çalışmayan Sicil Başarı Oranları...10 Tablo 8: Haziran 2016 - Sınav Türüne Göre Genel Başarı Oranları...11 Tablo 9: Haziran 2016 - Kurum Türüne Göre Başarı Oranları... 11 Tablo 10: Haziran 2016 - Sınav Konusuna Göre Başarı Oranı...12 Tablo 11: Haziran 2016 - Sınav Konusu ve Kurum Türüne Göre Başarı Oranı %...13 Tablo 12: Bugüne Kadar Lisans Türüne Göre Hak Kazanılan Lisans Sayısı...14 Tablo 13: Lisansların Kurum Türüne Göre Dağılımı...14 Tablo 14: Son 3 Lisanslama Sınavında Hak Kazanılan Lisans Sayısı...15 Tablo 15: Haziran 2016 Sınavları Başvurulan Sınav ve Hak Kazanılan Lisans Dağılımı...17 Tablo 16: Haziran 2016 Sınavlarında Hak Kazanılan Lisansların Kurum Türüne Göre Dağılımı...17 Tablo 17: 2016 Yılı Ocak Eylül Ayları Eğitim Faaliyetleri Özeti...18 Tablo 18: 2016 Yılı Ocak Eylül Ayları Eğitim Faaliyetleri Detayı...19 Tablo 19: Mesleki Gelişim Eğitimleri Katılımcı Sayısı... 20 Tablo 20: Mesleki Gelişim Eğitimleri Katılımcı İl Dağılımı...21 Tablo 21: 2016 Yılı Lisans Türlerine Göre Yenilenen Lisans Sayısı...22 Tablo 22: Kurum Türüne Göre Lisans Yenileme Eğitimi Dağılımı...22 Tablo 23: Kurum Türüne Göre Yenilemesi Yapılmamış Lisans Sayısı... 23 GRAFİK DİZİNİ Grafik 1: Son 3 Sınava İlişkin Başvuran Kişi Sayıları...3 Grafik 2: Son 3 Sınava Başvuruda Bulunan Adayların Cinsiyet Dağılımı... 4 Grafik 3: Son 3 Sınavda Lisans Türüne Göre Sınav Başvuru Oranları...8 Grafik 4: Hak Kazanılan Lisansların Kurum Türüne Göre Dağılımı......15 Grafik 5: Haziran 2016 Lisanslama Sınavlarında Hak Kazanılan Lisans Dağılımı...16 Grafik 6: 2016 Ocak-Eylül Ayları Eğitim Katılımcı Sayısı...18 Grafik 7: Mesleki Gelişim Eğitimlerinin Kurum Türüne Göre Dağılımı... 21 Grafik 8: Elektronik Genel Kurul (E-GKS) Eğitimleri Katılımcı Sayıları... 23 2

2016 OCAK-EYLÜL DÖNEMİ SINAV LİSANSLAMA VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI Kuruluşumuz faaliyetleri içerisinde yer alan sınav, lisanslama ve eğitim konularına ilişkin 2016 Ocak - Eylül dönemini kapsayan bilgiler; sınav başvuruları, başarı oranları, hak kazanılan lisanslar ve eğitimler başlıkları altında hazırlanmış olup aşağıda detaylı olarak sunulmuştur. 1) SINAV BAŞVURULARI DEĞERLENDİRMESİ A) Genel Sınav Başvuru Verileri 24-25 Aralık 2016 tarihlerinde Kuruluşumuz aracılığıyla gerçekleştirilen lisanslama sınavları için 40.324 aday 41.751 adet sınav başvurusunda bulunmuştur. 2016 yılı için başvuran kişi sayısı toplam 78.778 kişiye ulaşmıştır. 1 Tablo 1 de görüldüğü üzere söz konusu sınavlara başvuruda bulunan adaylardan 1.089 kişi üniversite 4. sınıf öğrencisi olup bu adayların genel başvurular içerisindeki oranı %3 olarak gerçekleşmiştir. Son 4 sınava başvuran aday sayılarının karşılaştırması Grafik 1 de gösterilmiştir. Tablo 1: Son 4 Sınava İlişkin Genel Başvuru Sayıları Genel Başvuru Sayıları 24-25 Aralık 2016 11-12 Haziran 2016 19-20 Aralık 2015 20-21 Mayıs 2015 Sınava Başvuran Toplam Kişi Sayısı 40.324 38.454 44.805 38.025 Başvurulan Sınav Sayısı 41.751 40.227 46.282 39.552 Sınava Başvuran 4. Sınıf Öğrenci Sayısı 1.089 1.084 1.464 1.160 4. Sınıf Öğrencilerinin Başvurduğu Sınav Sayısı 1.120 1.141 1.480 1.216 Sınava Başvuran Engelli Aday Sayısı 8 11 15 18 Engelli Adayların Başvurduğu Sınav Sayısı 8 11 15 18 Grafik 1: Son 4 Sınava İlişkin Başvuran Kişi Sayıları Sınava Başvuran Toplam Kişi Sayısı 50.000 45.000 40.000 44.805 35.000 40.324 38.454 38.025 30.000 24-25 Aralık 2016 11-12 Haziran 2016 19-20 Aralık 2015 20-21 Mayıs 2015 1 Raporun hazırlandığı dönem itibariyle 24-25 Aralık 2016 sınavlarının henüz gerçekleşmemiş olması nedeniyle sınav başarı oranları ve hak kazanılan lisans değerlendirmelerine raporda yer verilememiştir. 3

B) Başvuruda Bulunan Adayların Cinsiyet Dağılımı Son 3 sınava başvuruda bulunanların cinsiyet dağılımı Tablo 2 de özetlenmiş olup 11-12 Haziran 2016 sınavlarına başvuruda bulunan adayların %55 inin erkek adaylardan, %45 inin ise kadın adaylardan oluştuğu görülmüştür. Tablo 2: Son 3 Sınava İlişkin Başvuruda Bulunan Adayların Cinsiyet Dağılımı Başvuruda Bulunan Aday Cinsiyeti 11-12 Haziran 2016 19-20 Aralık 2015 20-21 Mayıs 2015 Erkek Aday Sayısı 21.299 23.781 20.555 Erkek Aday Başvuru Oranı %55 %53 %54 Kadın Aday Sayısı 17.155 21.024 17.470 Kadın Aday Başvuru Oranı %45 %47 %46 Grafik 2: Son 3 Sınava Başvuruda Bulunan Adayların Cinsiyet Dağılımı Cinsiyete Göre Başvurunun Dağılım Oranları %60 %50 %40 %30 %20 %55 %53 %54 %45 %47 %46 %10 11-12 Haziran 2016 19-20 Aralık 2015 20-21 Mayıs 2015 Erkek Aday Başvuru Oranı Kadın Aday Başvuru Oranı C) Sınav Merkezine Göre Başvurular Lisanslama sınavları 12 ilde düzenlenmektedir. Adayların sınav için en çok tercih ettiği il İstanbul olup 11-12 Haziran 2016 tarihlerinde düzenlenen sınavlarda 18.214 adet sınav başvurusu ile İstanbul un tercih edilme oranı %45 olarak gerçekleşmiştir. Tablo 3 te görüleceği üzere sınav merkezine göre en çok başvuru alarak tercih edilen iller sıralamasında İstanbul u Ankara ve İzmir illeri takip etmekte olup söz konusu 3 ilin adaylar tarafından toplam tercih edilme oranı ise %70 tir. 4

Tablo 3: Son 3 Sınava İlişkin Sınav Merkezine Göre Başvurulan Sınav Sayısı Sınav Merkezine Göre Başvurulan Sınav Sayısı 11-12 Haziran 2016 19-20 Aralık 2015 20-21 Mayıs 2015 Başvuru Sayıları Başvuru Oranı Başvuru Sayıları Başvuru Oranı Başvuru Sayıları Başvuru Oranı İstanbul 18.214 45% 21.228 46% 17.893 45% Ankara 5.178 13% 6.054 13% 5.247 13% İzmir 4.929 12% 6.053 13% 5.121 13% Bursa 2.030 5% 2.319 5% 1.939 5% Antalya 2.029 5% 2.045 4% 1.733 4% Adana 523 1% 2.317 5% 2.065 5% Samsun 1.886 5% 1.559 3% 1.280 3% Gaziantep 1.476 4% 1.371 3% 1.121 3% Konya 1.368 3% 986 2% 889 2% Kayseri 926 2% 983 2% 887 2% Diyarbakır 903 2% 892 2% 882 2% Erzurum 765 2% 475 1% 485 1% Toplam 40.227 100% 46.282 100% 39.552 100% D) İkamet Edilen ile Göre Sınav Başvuruları Tablo 4 te son 3 sınava ilişkin ikamet edilen ile göre başvuruda bulunan kişi sayıları verilmiştir. Buna istinaden 11-12 Haziran 2016 tarihlerinde düzenlenen lisanslama sınavlarında sınav başvurusunda bulunan 14.594 aday İstanbul ilinde ikamet etmekte olup toplam aday sayısı içindeki %38 oran ile ilk sırada yer almıştır. Diğer yandan, İstanbul, Ankara ve İzmir illerimiz birlikte incelendiğinde; söz konusu 3 ilde ikamet eden adayların başvuru sayısının, 20.482 aday ile toplam aday sayısı içinde %53 oranında gerçekleştiği görülmüştür. 5

Tablo 4: Son 3 Sınava İlişkin İkamet Edilen ile Göre Başvuruda Bulunan Kişi Sayısı İkamet İline Göre Sınava Başvuruda Bulunan Kişi Sayısı 11-12 Haziran 2016 19-20 Aralık 2015 20-21 Mayıs 2015 Kişi Sayısı Oran Kişi Sayısı Oran Kişi Sayısı Oran İstanbul 14.594 38% 17.284 39% 14.455 38% Ankara 3.565 9% 4.134 9% 3.638 10% İzmir 2.323 6% 2.995 7% 2.537 7% Bursa 1.321 3% 1.545 3% 1.353 4% Antalya 1.372 4% 1.519 3% 1.278 3% Kocaeli 959 2% 1.084 2% 861 2% Adana 861 2% 1.033 2% 934 2% Konya 759 2% 861 2% 778 2% Aydın 603 2% 760 2% 615 2% Mersin 643 2% 687 2% 602 2% Gaziantep 621 2% 667 1% 554 1% Balıkesir 535 1% 657 1% 512 1% Muğla 525 1% 588 1% 474 1% Kayseri 507 1% 551 1% 480 1% Denizli 468 1% 551 1% 463 1% Samsun 458 1% 528 1% 436 1% Manisa 442 1% 515 1% 433 1% Tekirdağ 432 1% 519 1% 433 1% Eskişehir 402 1% 448 1% 405 1% Hatay 370 1% 454 1% 410 1% Diyarbakır 355 1% 415 1% 342 1% Sakarya 325 1% 362 1% 296 1% Trabzon 300 1% 347 1% 311 1% Şanlıurfa 224 1% 267 1% 252 1% Malatya 221 1% 247 1% 223 1% Kahramanmaraş 240 1% 236 1% 205 1% Edirne 213 1% 244 1% 200 1% Afyonkarahisar 197 1% 241 1% 202 1% Çanakkale 187 0% 233 1% 163 0% Çorum 195 1% 195 0% 181 0% Zonguldak 164 0% 205 0% 191 1% Kütahya 176 0% 167 0% 155 0% Erzurum 138 0% 197 0% 162 0% Sivas 161 0% 165 0% 169 0% Uşak 143 0% 185 0% 152 0% Ordu 148 0% 179 0% 128 0% Kırklareli 135 0% 166 0% 136 0% Isparta 133 0% 176 0% 123 0% Tokat 139 0% 158 0% 115 0% Mardin 121 0% 153 0% 130 0% Adıyaman 136 0% 111 0% 116 0% Giresun 132 0% 128 0% 99 0% 6

Tablo 4 devamı İkamet İline Göre Sınava Başvuruda Bulunan Kişi Sayısı 11-12 Haziran 2016 19-20 Aralık 2015 20-21 Mayıs 2015 Kişi Sayısı Oran Kişi Sayısı Oran Kişi Sayısı Oran Bolu 125 0% 130 0% 100 0% Van 111 0% 112 0% 117 0% Düzce 117 0% 122 0% 99 0% Elazığ 116 0% 122 0% 99 0% Amasya 103 0% 114 0% 108 0% Kastamonu 119 0% 109 0% 92 0% Rize 96 0% 115 0% 105 0% Yozgat 105 0% 109 0% 93 0% Osmaniye 103 0% 117 0% 85 0% Aksaray 103 0% 112 0% 88 0% Karabük 86 0% 113 0% 103 0% Nevşehir 66 0% 108 0% 92 0% Batman 87 0% 93 0% 75 0% Niğde 88 0% 85 0% 73 0% Yalova 88 0% 87 0% 71 0% Artvin 68 0% 70 0% 75 0% Kırıkkale 69 0% 81 0% 54 0% Burdur 59 0% 69 0% 68 0% Karaman 65 0% 65 0% 64 0% Sinop 60 0% 68 0% 50 0% Kırşehir 50 0% 65 0% 62 0% Bartın 51 0% 64 0% 57 0% Ağrı 63 0% 47 0% 55 0% Bilecik 51 0% 62 0% 46 0% Erzincan 52 0% 49 0% 51 0% Çankırı 50 0% 39 0% 30 0% Kars 36 0% 42 0% 38 0% Muş 40 0% 39 0% 32 0% Bitlis 37 0% 30 0% 34 0% Siirt 30 0% 30 0% 30 0% Şırnak 39 0% 26 0% 23 0% Gümüşhane 37 0% 24 0% 25 0% Bayburt 27 0% 21 0% 35 0% Iğdır 26 0% 23 0% 20 0% Bingöl 16 0% 23 0% 24 0% Ardahan 24 0% 18 0% 19 0% Kilis 18 0% 18 0% 11 0% Tunceli 12 0% 16 0% 17 0% Hakkari 18 0% 11 0% 7 0% Toplam 38.454 100% 44.805 100% 38.025 100% 7

E) Lisans Türüne Göre Sınav Başvuruları 11-12 Haziran 2016 tarihlerinde düzenlenen sınavlara toplam 40.227 adet başvuru alınmış olup en yüksek başvuru 20.832 adet ve %52 oranı ile SPF Düzey 1 Lisansı Sınavı için gerçekleşmiştir. Diğer yandan, Tablo 5 teki dağılım incelendiğinde; SPF Düzey 1 Lisansını 7.331 adet ve %18 başvuru oranı ile SPF Düzey 3 Lisansı sınavının takip ettiği, bununla birlikte en az başvuru sayısının 606 adet ve %2 oran ile Konut Değerleme Lisansı sınavı için olduğu görülmüştür. Tablo 5: Son 3 Sınavda Lisans Türüne Göre Sınav Başvuru Sayısı Lisans Türüne Göre Sınav Başvuru Sayısı 11-12 Haziran 2016 19-20 Aralık 2015 20-21 Mayıs 2015 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 20.832 23.347 18.337 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 7.331 9.551 8.529 Gayrimenkul Değerleme Lisansı 5.978 6.267 5.900 Türev Araçlar Lisansı 2.070 2.536 2.384 Kredi Derecelendirme Lisansı 1.357 1.627 1.399 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 1.149 1.346 1.418 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 904 980 984 Konut Değerleme Lisansı 606 628 601 Toplam 40.227 46.282 39.552 Grafik 3: Son 3 Sınavda Lisans Türüne Göre Sınav Başvuru Oranları Lisans Türüne Göre Sınav Başvuru Oranları Konut Değerleme Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı Kredi Derecelendirme Lisansı Türev Araçlar Lisansı Gayrimenkul Değerleme Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 2% 1% 2% 2% 2% 2% 4% 3% 3% 4% 4% 3% 6% 5% 5% 15% 14% 15% 22% 21% 18% 46% 50% 52% 0% 20% 40% 60% 20-21 Mayıs 2015 (2015-1) 19-20 Aralık 2015 (2015-2) 11-12 Haziran 2016 (2016-1) 8

F) Haziran 2016-Sınav Konusuna Göre Kurum Türü Bazında Girilen Sınav Sayısı Haziran 2016 lisanslama sınavlarında; kurum türü bazında girilen sınav konuları incelendiğinde (Tablo 6); toplam 127.580 sınav konusuna katılım sağlandığı, kurum türü bazında en yoğun katılımın ise banka çalışanlarınca gerçekleştirildiği görülmektedir (toplam 8.838 sınav konusu). Banka çalışanlarının içerisinde ise en yüksek katılım 897 adet ile 1010 Ticaret Hukuku sınavında, en düşük katılım ise 83 adet ile 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi sınavında gerçekleşmiştir. Tablo 6: Haziran 2016 - Sınav Konusuna Göre Kurum Türü Bazında Girilen Sınav Sayısı Sınav Konusuna* Göre Girilen Sınav Sayısı Toplam Kurum Türü Girilen Sınav 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Konusu Çalışmayan Sicil 15.117 3.473 16.096 3.226 19.209 4.092 3.196 1.667 3.962 4.145 730 17.882 3.037 4.596 3.011 3.455 579 386 4.028 111.887 Banka 345 657 529 347 851 539 723 195 711 897 395 741 430 136 83 679 247 203 130 8.838 Aracı Kurum 262 281 457 257 538 333 410 152 413 527 199 487 335 25 18 397 44 104 25 5.264 Katılım Bankası 23 45 32 51 74 52 48 13 51 60 23 45 31 10 8 45 20 10 13 654 Portföy Yön. Şti. 1 28 20 26 28 38 35 11 38 48 25 21 31 7 6 36 3 9 10 421 Gayrimenkul Değer. Şti. 44 4 3 1 3 2 3 2-3 - 3 2 71 40 4 2 2 69 258 Halka Açık Şirketler - 7 3 5 5 6 7 3 9 8 4 5 5 2 1 2 3 7 3 85 Bireysel Emeklilik Şti. - 3 2 4 3 3 7 3 6 7 4 1 4 1-3 1 6 1 59 GYO 2-2 2 2 5 2-4 2 2 3 1 3 1 1 - - 3 35 Girişim Serm. Yat. Ort. - 3 1 2 2 3 2 1 2 3 1 2 1 - - 1 1 1-26 Menkul Kıymet Yat. Ort. - 1-1 1 3 2 2 3 2 1 1 1 1 2-2 1 2 26 Şirketi 1 2 1 2 2 2 3 1 1 1 1 1-1 1 2-1 2 25 Portföy Saklama Kur. - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - 2 Toplam Gir.Sınv. Konusu 15.795 4.504 17.146 3.924 20.718 5.078 4.438 2.050 5.200 5.704 1.386 19.192 3.878 4.853 3.171 4.625 902 730 4.286 127.580 *Tablo başlıklarında yer alan iki haneli sayılar, ilgili sınav konularına ait sınav kodlarını göstermektedir. Sınav kodları açıklaması: 01: 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 02: 1002 Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 03: 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 04: 1004 Sermaye Piyasası Araçları 2 05: 1005 Yatırım Kuruluşları 06: 1006 Finansal Piyasalar 07: 1007 Finansal Yönetim ve Mali Analiz 08: 1008 Genel Ekonomi 09: 1009 Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 10: 1010 Ticaret Hukuku 11: 1011 Türev Araçlar Piyasalar ve Risk Yönetimi 12: 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 13: 1013 Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme 14: 1014 Gayrimenkul Değerleme Esasları 15: 1015 İnşaat Ve Gayrimenkul Muhasebesi 16: 1016 Muhasebe ve Finansal Raporlama 17: 1017 Kredi Derecelendirmesi 18: 1018 Kurumsal Yönetim 19: 1019 Gayrimenkul Mevzuatı 9

2) SINAV BAŞVURULARI DEĞERLENDİRMESİ A) Genel Başarı Oranı 11-12 Haziran 2016 lisanslama sınavları kapsamında sınav başarı oranları incelendiğinde; en yüksek başarı oranının %36 ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı nda, en düşük başarı oranının ise %6 ile Gayrimenkul Değerleme Lisansı nda gerçekleştiği görülmüştür. Sınavlarda genel başarı oranı %11 olarak kaydedilmiş olup sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalıştığı bildirilenlerin başvurmuş oldukları sınavlar kapsamında başarı oranı %36, çalışmayan sicillerin 2 oranı ise %7 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan; sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalıştıklarına dair haklarında Kuruluşumuza bildirimde bulunulan kişilerin başvurdukları sınav türlerine göre başarı oranları incelendiğinde, en yüksek başarı elde edilen sınav türünün, %53 başarı oranı ile SPF Düzey 1 Lisansı olduğu görülmüştür (Tablo 7). Bir başka ifadeyle; sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalıştığı bildirilen ve SPK Düzey 1 Lisansı sınavına başvuranların %53 ü başarılı olmuştur. Bununla birlikte; en yüksek başvuru sayısının olduğu SPF Düzey 1 Lisansı nda, çalışmayan siciller de dâhil edildiğinde genel başarı oranının 3 %8 e düştüğü gözlenmektedir (Tablo 8). Tablo 7: Haziran 2016 Sınav Türüne Göre Çalışan/Çalışmayan Sicil 4 Başarı Oranları Sınav Türü Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı Gayrimenkul Değerleme Lisansı Çalışan Sicillerin Başvurduğu Sınav Sayısı Çalışan Sicillerin Hak Kazandığı Lisans Sayısı Çalışan Sicil Başarı Oranı Çalışmayan Sicillerin Başvurduğu Sınav Sayısı Çalışmayan Sicillerin Hak Kazandığı Lisans Sayısı Çalışmayan Sicil Başarı Oranı 1.443 772 53% 19.389 892 5% 2.123 437 21% 5.208 343 7% 244 80 33% 905 112 12% 328 36 11% 5.650 307 5% Türev Araçlar Lisansı 987 418 42% 1.083 249 23% Kredi Derecelendirme Lisansı 430 215 50% 927 223 24% Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 396 181 46% 508 145 29% Konut Değerleme Lisansı 34 11 32% 572 92 16% Toplam 5.985 2.150 36% 34.242 2. 363 7% 2 Çalışmayan sicil: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalıştığına dair Kuruluşumuza herhangi bir bildirimde bulunulmayan kişiler. 3 Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalıştığına dair haklarında Kuruluşumuza bildirimde bulunulan veya bulunulmayan herkesin başvuruları dikkate alınarak hesaplanan orandır. 4 Çalışan sicil: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalıştığına dair Kuruluşumuza haklarında bildirimde bulunulan kişiler. Söz konusu kişilere; anılan kurum ve ortaklıklarda çalışmakla birlikte Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında lisans gerektirir pozisyonda çalışmayan kişiler de dâhildir. 10

Tablo 8: Haziran 2016 - Sınav Türüne Göre Genel Başarı Oranları Lisanslama Sınavı Başvurulan Sınav Sayısı Hak Kazanılan Lisans Sayısı Genel Başarı Oranı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 20.832 1.664 8% Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 7.331 780 11% Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 1.149 192 17% Gayrimenkul Değerleme Lisansı 5.978 343 6% Türev Araçlar Lisansı 2.070 667 32% Kredi Derecelendirme Lisansı 1.357 438 32% Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 904 326 36% Konut Değerleme Lisansı 606 103 17% Toplam 40.227 4.513 11% B) Kurum Türüne Göre Başarı Oranı 11-12 Haziran 2016 lisanslama sınavları kapsamında başarı oranları kurum türüne göre incelendiğinde ise; en yüksek başvuru sayısına (3.780 adet) sahip bankaların %41 başarı oranına ulaştığı görülmüştür (Tablo 9). Tablo 9: Haziran 2016 - Kurum Türüne Göre Başarı Oranları Lisanslama Sınavı Başvurulan Sınav Sayısı Hak Kazanılan Lisans Sayısı Genel Başarı Oranı Banka 3.780 1.539 41% Aracı Kurum 1.577 339 21% Katılım Bankası 260 165 63% Portföy Yönetim Şirketi 135 42 31% Gayrimenkul Değerleme Şirketi 119 23 19% Halka Açık Şirketler 43 14 33% Bireysel Emeklilik Şirketi 24 11 46% Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 19 1 5% Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 15 7 47% Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 10 6 60% Portföy Saklama Kuruluşu 3 3 100% Toplam 5.985 2.150 36% C) Sınav Konusuna Göre Başarı Oranları 11-12 Haziran 2016 lisanslama sınavları kapsamında düzenlenen 19 sınav konusuna, Tablo 10 da görüleceği üzere toplam 127.580 aday katılım sağlamıştır. Sınav konularına göre başarı oranları incelendiğinde; sınav konuları içerisinde en yüksek başarı oranının (%80), en düşük seçilme oranının (%1) olduğu Kredi Derecelendirme sınav konusunda olduğu görülmüştür. En düşük başarı oranları ise %10 ve %8 olarak sırasıyla Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri ile Gayrimenkul Değerleme Esasları sınav konularında kaydedilmiştir. 11

Tablo 10: Haziran 2016 - Sınav Konusuna Göre Başarı Oranı Sınav Konusu Katılım Sayısı Sınav Konusu Seçilme Oranı 50 ve 50+ Puan Alan Kişi Sayısı Başarı Oranı Kredi Derecelendirmesi 902 1% 721 80% Genel Ekonomi 2.050 2% 1.270 62% Kurumsal Yönetim 730 1% 438 60% Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 4.504 4% 1.981 44% Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme 3.878 3% 1.648 42% İnşaat Ve Gayrimenkul Muhasebesi 3.171 2% 1.334 42% Türev Araçlar Piyasalar ve Risk Yönetimi 1.386 1% 558 40% Finansal Piyasalar 5.078 4% 1.730 34% Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 15.795 12% 5.197 33% Ticaret Hukuku 5.704 4% 1.747 31% Gayrimenkul Mevzuatı 4.286 3% 855 20% Takas Saklama Ve Operasyon İşlemleri 19.192 15% 3.304 17% Sermaye Piyasası Araçları 2 3.924 3% 620 16% Finansal Yönetim ve Mali Analiz 4.438 3% 658 15% Muhasebe ve Finansal Raporlama 4.625 4% 616 13% Yatırım Kuruluşları 20.718 16% 2.688 13% Sermaye Piyasası Araçları 1 17.146 13% 1.820 11% Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 5.200 4% 527 10% Gayrimenkul Değerleme Esasları 4.853 4% 402 8% Toplam 127.580 100% 28.114 22% 11-12 Haziran 2016 lisanslama sınavları konularında, kurum türüne göre başarı oranları ise Tablo 11 de yer almaktadır. Tablo 11 den görüleceği üzere; 1008-Genel Ekonomi sınav konusundan sınava giren Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketi, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ve Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı çalışanlarının tamamı 50 ve üzerinde not alarak %100 oranında başarı sağlamışlardır. Diğer taraftan; Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Portföy Saklama Kuruluşu nda çalıştığı Kuruluşumuza bildirilen kişilerden 11-12 Haziran 2016 lisanslama sınavlarında Genel Ekonomi sınav konusuna katılım olmamıştır. Bununla birlikte, Tablo 11 de 1008-Genel Ekonomi sınav konusunda %0 olarak gösterilen oran halka açık ortaklıklarda çalıştığı bildirilen ve sınava girenlerden 50 ve üzeri not alamayan kişileri belirtmektedir. 12

Tablo 11: Haziran 2016 - Sınav Konusu ve Kurum Türüne Göre Başarı Oranı % Sınav Konusuna* Göre Başarı Oranı % Kurum Türü 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Çalışmayan Sicil 32 40 10 14 11 32 14 64 9 28 41 16 41 8 41 13 77 63 20 Aracı Kurum 11 40 7 17 11 36 13 39 10 32 36 16 36 12 50 11 80 43 24 Banka 58 61 38 32 53 49 19 62 15 41 38 54 56 4 58 15 86 62 12 Katılım Bankası - 84 84 37 89 31 19 77 22 40 74 87 77 20 75 13 95 60 23 Portföy Yön. Şti. - 50 20 15 25 55 20 27 8 35 64 38 48 14 67 22 100 67 20 Menkul Kıymet Yatırım Ort. - 100-100 100 100 0 100 33 50 100 0 0 0 50-50 100 50 Gayrimenkul Yatr. Ort. - - 50 0 50 40 0-0 0 0 0 100 33 100 100 - - 0 Girişim Serm. Yart. Ort. 100 100 0 0 50 67 0 100 0 67 100 0 0 - - 0 100 100 - Gayrimenkul Portföy Yön. Şti. 100 100 100 50 50 50 33 100 0 100 0 0-0 100 50-100 50 Portföy Saklama Kuruluşu - - - - - - - - - 100 100 - - - - - - - - Gayrimenkul Değerleme Şti. 50 75 0 0 0 50 33 50-0 - 33 50 13 40 0 100 100 35 Halka Açık Şirketler - 29 0 20 20 33 14 0 0 50 25 0 60 0 0 50 100 57 33 Bireysel Emeklilik Şti. 33 67 0 25 33 33 29 33 50 29 50 100 25 0-33 100 50 0 *Tablo başlıklarında yer alan iki haneli sayılar, ilgili sınav konularına ait sınav kodlarını göstermektedir. Sınav kodları açıklaması: 01: 1001 Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 02: 1002 Geniş Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Meslek Kuralları 03: 1003 Sermaye Piyasası Araçları 1 04: 1004 Sermaye Piyasası Araçları 2 05: 1005 Yatırım Kuruluşları 06: 1006 Finansal Piyasalar 07: 1007 Finansal Yönetim ve Mali Analiz 08: 1008 Genel Ekonomi 09: 1009 Temel Finans Matematiği ve Değerleme Yöntemleri 10: 1010 Ticaret Hukuku 11: 1011 Türev Araçlar Piyasalar ve Risk Yönetimi 12: 1012 Takas Saklama ve Operasyon İşlemleri 13: 1013 Kurumlarda ve Sermaye Piyasasında Vergilendirme 14: 1014 Gayrimenkul Değerleme Esasları 15: 1015 İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi 16: 1016 Muhasebe ve Finansal Raporlama 17: 1017 Kredi Derecelendirmesi 18: 1018 Kurumsal Yönetim 19: 1019 Gayrimenkul Mevzuatı 3) HAK KAZANILAN LİSANS DEĞERLENDİRMESİ A) Bugüne Kadar Hak Kazanılan Lisansların Genel Değerlendirmesi Bugüne kadar gerçekleştirilen lisanslama faaliyetleri kapsamında; 72.934 adet lisans alınmaya hak kazanılmıştır (Tablo 12). Hak kazanılan lisanslar içerisinde ilk sırada, 18.048 adet ve %24,75 oran ile SPF Düzey 2 Lisansı yer almaktadır. SPF Düzey 2 Lisansı nı 16.214 adet ve %22,23 oranla SPF Düzey 1 ve 13.850 adet ve %18,99 oranla SPF Düzey 3 Lisansları takip etmektedir. Bununla birlikte; hak kazanılmış lisansların %53 ü (38.919 adet) aktif durumda olup %20 si (14.995 adet) ise askıya alınmıştır. 5 Hak kazanıldığı halde henüz başvuruda bulunulmayan lisansların oranı ise %24 tür (17.680 adet). 5 Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yenileme eğitimi alınma zamanı geldiği halde yenileme eğitimi tamamlanmayan lisanslar askıya alınmaktadır. 13

Tablo 12: Bugüne Kadar Lisans Türüne Göre Hak Kazanılan Lisans Sayısı Lisans Adı Başvuruda Bulunulmayan Onay Aşamasında Bulunan Aktif Askıya Alınan İptal Edilen (Geçici + Sürekli) Toplam Genel Toplam İçindeki Oranı SPF Düzey 2 Lisansı 4.051 187 7.741 6.062 7 18.048 24,75% SPF Düzey 1 Lisansı 7.164 412 7.709 923 6 16.214 22,23% SPF Düzey 3 Lisansı 1.925 265 8.362 3.293 5 13.850 18,99% Türev Araçlar Lisansı 1.913 202 6.365 1.692 1 10.174 13,95% Gayrimenkul Değerleme Lisansı 481 47 4.132 1.763 43 6.466 8,87% Kredi Derecelendirme Lisansı 934 69 2.330 577 1 3.911 5,36% Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 834 85 2.001 655 1 3.576 4,90% Konut Değerleme Lisansı 378 8 279 30 695 0,95% Genel Toplam 17.680 1.275 38.919 14.995 64 72.9344 100,00% B) Bugüne Kadar Hak Kazanılan Lisansların Kurum Türüne Göre Dağılımı Bugüne kadar hak kazanılan lisans belgelerinin kurum türüne göre dağılımı ise Tablo 13 de verilmektedir. Buna göre; en fazla lisans belgesine sahip kurum türü 26.289 adet ve %36 oranla bankalar olup bankaları, 6.646 adet ve %9,1 oranla aracı kurumlar takip etmektedir. Bununla birlikte; çalışmayan sicile 6 ait lisans sayısı ise 34.709 adettir (%47,6) (Grafik 4). Tablo 13: Lisansların Kurum Türüne Göre Dağılımı Kurum Tipi Toplam Genel Toplam İçindeki Oranı Çalışmayan Sicil 34.709 47,6% Banka 26.289 36,0% Aracı Kurum 6.646 9,1% Portföy Yönetim Şirketi 1.104 1,5% Gayrimenkul Değerleme Şirketi 1.069 1,5% Katılım Bankası 1.035 1,4% Diğer Sermaye Piyasası Kurumları 943 1,3% Halka Açık Şirketler 634 0,9% Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 172 0,2% Bireysel Emeklilik Şirketi 128 0,2% Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 96 0,1% Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 54 0,1% Kredi Derecelendirme Şirketi 44 0,1% Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketi 11 0,0% Genel Toplam 72.934 100,0% 6 Çalışmayan sicil: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalıştığına dair Kuruluşumuza herhangi bir bildirimde bulunulmayan kişiler. Çalışan sicil: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalıştığına dair Kuruluşumuza haklarında bildirimde bulunulan kişiler. Söz konusu kişilere; anılan kurum ve ortaklıklarda çalışmakla birlikte Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında lisans gerektirir pozisyonda çalışmayan kişiler de dâhildir. 14

Grafik 4: Hak Kazanılan Lisansların Kurum Türüne Göre Dağılımı Lisansların Kurum Türüne Göre Dağılımı 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 47,6% Çalışmayan Sicil 36,0% Banka 9,1% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 0,9% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% Aracı Kurum Portföy Yönetim ŞTİ. Gayrimenkul Değerleme ŞTİ. Katılım Bankası Diğer Sermaye Piyasası... Halka Açık Şirketler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Bireysel Emeklilik ŞTİ. Menkuıl Kıymet Yatırım Girişim Sermayesi Yatırım... Kredi Derecelendirme Kurumsal Yönetim... C) Hak Kazanılan Lisansların Son 3 Sınava Göre Değerlendirmesi Tablo 14 te son 3 sınavda lisans türüne göre almaya hak kazanılan lisans sayıları verilmiştir. Buna göre; 11-12 Haziran 2016 tarihlerinde düzenlenen lisanslama sınavları sonucunda toplam 4.513 adet lisans alınmaya hak kazanılmış olup en yüksek kazanım 1.661 adet ve %37 oran ile SPF Düzey 1 lisansına aittir. SPF Düzey 1 lisansını 780 adet ve %17 oranla SPF Düzey 3 Lisansı, ardından 667 adet ve %15 oranla Türev Araçlar Lisansı takip etmiştir. Hak kazanılan lisansların %70 ini SPF Düzey 1, SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar Lisansları oluşturmaktadır (Grafik 5). Tablo 14: Son 3 Lisanslama Sınavında Hak Kazanılan Lisans Sayısı Sınavlar Sonucunda Hak Kazanılan Lisans Sayısı 11-12 Haziran 2016 19-20 Aralık 2015 20-21 Mayıs 2015 Toplam Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı 1.664 1.609 1.768 5.041 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı 780 1.039 946 2.765 Türev Araçlar Lisansı 667 972 1.051 2.690 Gayrimenkul Değerleme Lisansı 343 621 412 1.376 Kredi Derecelendirme Lisansı 438 375 390 1.203 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 326 369 409 1.104 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Lisansı 192 208 267 667 Konut Değerleme Lisansı 103 299 114 516 Toplam 4.513 5.492 5.357 15.362 15

Grafik 5: Haziran 2016 Lisanslama Sınavlarında Hak Kazanılan Lisans Dağılımı Haziran 2016 Hak Kazanılan Lisans Dağılımı 40% 35% 37% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% SPF Düzey 1 Lisansı 17% SPF Düzey 3 Lisansı 15% Türev Araçlar Lisansı 10% Kredi Derecelendirme Lisansı 8% Gayrimenkul Değerleme Lisansı 7% Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı SPF Düzey 2 Lisansı 4% 2% Konut Değerleme Lisansı D) Haziran 2016 Sınavlarında Hak Kazanılan Lisansların Çalışan Sicil Durumuna ve Sınav Türüne Göre Dağılımı 11-12 Haziran 2016 lisanslama sınavlarına başvurular ve söz konusu sınav sonucunda hak kazanılan lisansların, çalışan sicil-çalışmayan sicil 7 dağılımı incelendiğinde; çalışmayan sicillerin başvuru sayısının 34.242 adet ile çalışan sicil başvuru sayısının (5.985 adet) oldukça üzerinde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte; sınav türüne göre başvurular incelendiğinde de çalışmayan sicillerin yoğunluğu görülmekte olup en yüksek talebin olduğu SPF Düzey 1 Lisansı na gelen toplam 20.832 adet başvurunun 19.389 adedinin çalışmayan siciller tarafından yapıldığı, kalan 1.443 adet başvurunun ise çalışan siciller tarafından yapıldığı görülmektedir (Tablo 15). Diğer taraftan, 11-12 Haziran 2016 lisanslama sınavlarında hak kazanılan lisans sayısı 4.513 olarak gerçekleşmiş olup çalışan-çalışmayan sicil dağılımı incelendiğinde; çalışan sicillerin hak kazandığı lisans sayısının 2.150 adet, çalışmayan sicillerin ise 2.363 adet olduğu görülmektedir. Tablo 15 da da görüleceği üzere söz konusu sınavlar içerisinde en yüksek hak kazanılan lisans sayısı SPF Düzey 1 Lisansı nda gerçekleşmiştir. 7 Çalışan sicil: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalıştığına dair Kuruluşumuza haklarında bildirimde bulunulan kişiler. Söz konusu kişilere; anılan kurum ve ortaklıklarda çalışmakla birlikte Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında lisans gerektirir pozisyonda çalışmayan kişiler de dâhildir. Çalışmayan sicil: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalıştığına dair Kuruluşumuza herhangi bir bildirimde bulunulmayan kişiler. 16

Tablo 15: Haziran 2016 Sınavları Başvurulan Sınav ve Hak Kazanılan Lisans Dağılımı Lisanslama Sınavı Toplam Başvuru Çalışan Sicillerin Başvurusu Çalışmayan Sicillerin Başvurusu Toplam Hak Kazanılan Lisans Çalışan Sicillerin Hak Kazandığı Lisans Çalışmayan Sicillerin Hak Kazandığı Lisans SPF Düzey 1 Lisansı 20.832 1.443 19.389 1.664 772 892 SPF Düzey 3 Lisansı 7.331 2.123 5.208 780 437 343 Türev Araçlar Lisansı 2.070 987 1.083 667 418 249 Kredi Derecelendirme Lisansı 1.357 430 927 438 215 223 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı Başvurulan Sınav Sayısı Hak Kazanılan Lisans Sayısı 904 396 508 326 181 145 SPF Düzey 2 Lisansı 1.149 244 905 192 80 112 Gayrimenkul Değerleme Lisansı 5.978 328 5.650 343 36 307 Konut Değerleme Lisansı 606 34 572 103 11 92 Toplam 40.227 5.985 34.242 4.513 2.150 2.363 E) Haziran 2016 Sınavlarında Hak Kazanılan Lisansların Kurum Türüne Göre Değerlendirmesi 11-12 Haziran 2016 lisanslama sınavları sonucunda hak kazanılan lisansların kurum türüne göre dağılımı incelendiğinde; en yüksek sayıda hak kazanılan lisansın 1.539 adet ve %34,10 oran ile banka çalışanlarında olduğu görülmüştür. Bununla birlikte, çalışmayan sicillerin 8 hak kazandığı lisans sayısı 2.363 olup toplam hak kazanılan lisans sayısının %52,36 sını oluşturmaktadır (Tablo 16). Tablo 16: Haziran 2016 Sınavlarında Hak Kazanılan Lisansların Kurum Türüne Göre Dağılımı Kurum Türü Lisans Sayısı Lisans Oran Çalışmayan Sicil 2.363 52,36% Banka 1.539 34,10% Aracı Kurum 339 7,51% Katılım Bankası 165 3,66% Portföy Yönetim Şirketi 42 0,93% Gayrimenkul Değerleme Şirketi 23 0,51% Halka Açık Şirketler 14 0,31% Bireysel Emeklilik Şirketi 11 0,24% Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 7 0,16% Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 6 0,13% Portföy Saklama Kuruluşu 3 0,07% Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1 0,02% Toplam 4.513 100% 8 Çalışmayan sicil: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalıştığına dair Kuruluşumuza herhangi bir bildirimde bulunulmayan kişiler. 17

4) EĞİTİM DEĞERLENDİRMESİ A) Eğitim Faaliyetleri Genel Değerlendirmesi Kuruluşumuzun Ocak Eylül 2016 dönemi içerisinde gerçekleştirmiş olduğu eğitim faaliyetleri Tablo 17 de özetlenmiştir. Belirtilen dönem aralığında; sınıf ortamında toplam 33 eğitim açılmış olup 617 kişi katılım göstermiştir. Diğer yandan elektronik ortamda gerçekleştirilen lisans yenileme ve EGKS eğitimlerine de aynı dönem içerisinde 4.143 kişi katılım sağlamıştır. Tablo 17: 2016 Yılı Ocak Eylül Ayları Eğitim Faaliyetleri Özeti Eğitim Türü Katılımcı Sayısı Açılan Sınıf Sayısı Lisans Yenileme Eğitimi 4.043 Elektronik Platform Mesleki Gelişim Eğitimi 330 23 Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitimi 214 7 EGKS 100 Elektronik Platform Kurumsal Eğitimler 73 3 Toplam 4.760 33 Grafik 6: 2016 Ocak-Eylül Ayları Eğitim Katılımcı Sayısı 2016 - Ocak-Eylül Ayları Eğitim Katılımcı Sayısı 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 4.043 Lisans Yenileme Eğitimi Mesleki Gelişim Eğitimi 330 214 100 73 Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitimi EGKS Kurumsal Eğitimler Tablo 18 de ise; Kuruluşumuzca sunulan lisans yenileme eğitimleri, Elektronik Genel Kurul eğitimleri (EGKS), mesleki gelişim eğitimleri, kurumsal eğitimler ve gayrimenkul değerleme uzmanlığı mesleki uygulamalı eğitimlerinin detayları aylar itibariyle özetlenmiştir. 18

Tablo 18: 2016 Yılı Ocak Eylül Ayları Eğitim Faaliyetleri Detayı Ay Eğitim Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamında İdari Para Cezaları Düzenlemeleri Kurumsal Yönetim Tebliği Ocak SPK Mev. Çerçevesinde Genel Kurul Süreçleri & Faaliyet Raporları Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği Lisans Yenileme Eğitimleri E-GKS Eğitimleri Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği ve Türkiye de Alternatif Yatırım Fonları uygulamaları Halka Açık Şirketlerde SPK Denetimi ve Yaptırımları Gayrimenkul Değerleme Esasları ve Raporlama Teknikleri Yatırım Ortaklıklarına İlişkin SPK Düzenlemeleri Şubat Kentsel Dönüşüm Hukuku Halka Açılmaya İlişkin ve Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arz Edilmeksizin Satışına İlişkin SPK Düzenlemeleri, Sermaye Artırımları ve Azaltımları Takasbank Eğitimcinin Eğitimi (Kurumsal) Akbank İş Hukuku Eğitimi (Kurumsal) Lisans Yenileme Eğitimleri E-GKS Eğitimleri Sermaye Piyasası Kanunu Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı Kira Sertifikaları ve Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği, Çeşitli Ülkelerde Sukuk Uygulamaları Mart Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin ve Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ Son Düzenlemeler Doğrultusunda Yatırım Kuruluşlarının Pratikte Karşılaştıkları Problemler ve Çözüm Önerileri Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı Lisans Yenileme Eğitimleri E-GKS Eğitimleri Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı Kurumsal Risk Yönetimi Borçlanma Araçları Tebliği Eğitimi Nisan Geri Alınan Paylar Tebliği Eğitimi Sermaye ve Para - Döviz Piyasası Ürünleri Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı Lisans Yenileme Eğitimleri E-GKS Eğitimleri 19

Tablo 18: 2016 Yılı Ocak Eylül Ayları Eğitim Faaliyetleri Detayı Ay Eğitim Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi (MASAK) Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı Akbank / İş Hukuku Eğitimi Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Sorumlulukları Mayıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı Pay Alım Teklifi Tebliği Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Mesleki Uygulamalı Eğitim Programı Lisans Yenileme Eğitimleri E-GKS Eğitimleri Haziran Temmuz Ağustos Lisans Yenileme Eğitimleri E-GKS Eğitimleri Lisans Yenileme Eğitimleri E-GKS Eğitimleri Lisans Yenileme Eğitimleri E-GKS Eğitimleri Birleşme ve Bölünme Tebliği Eğitimi Eylül Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği Eğitimi Gayrimenkul ve İnşaat Muhasebesi Lisans Yenileme Eğitimleri E-GKS Eğitimleri B) Mesleki Gelişim Eğitimleri Kuruluşumuz mesleki gelişim eğitimleri; tebliğ dışı ve tebliğ eğitimleri olmak üzere iki kategoride yürütülmektedir. 2016 yılı Eylül ayı sonuna kadar, 23 adet sınıf tabanlı mesleki gelişim eğitimi düzenlenmiş olup katılımcılardan 192 kişi tebliğ konularını içeren eğitimlere, 138 kişi de tebliğ dışı mesleki gelişim eğitimlerine katılmıştır (Tablo 19). Tablo 19: Mesleki Gelişim Eğitimleri Katılımcı Sayısı Mesleki Gelişim Eğitimleri Katılımcı Sayısı Tebliğ Dışı Eğitimler 138 Tebliğ Eğitimleri 192 Toplam 330 20

Mesleki gelişim eğitimlerine katılımın kurum türüne göre dağılımı incelendiğinde; katılımcıların %35 inin halka açık ortaklıklarda, %22 sinin aracı kurumlarda, %17 sinin bankalarda, %5 inin portföy yönetim şirketlerinde, %3 ünün gayrimenkul yatırım ortaklıklarında çalıştıkları görülmektedir. Grafik 7 de %18 lik diğer olarak ifade edilen grup ise; hukuk firmaları, gayrimenkul değerleme şirketleri, varlık kiralama şirketleri, faktoring şirketleri çalışanları ile herhangi bir şirkete bağlı olarak çalışmayan katılımcılardan oluşmaktadır. Grafik 7: Mesleki Gelişim Eğitimlerinin Kurum Türüne Göre Dağılımı Mesleki Gelişim Eğitimlerinin Kurum Türüne Göre Dağılımı 40% 35% 30% 35% 25% 20% 15% 10% 22% 18% 17% 5% 0% Halka Açık Ortaklıklar Aracı Kurumlar Diğer Banka 5% 3% Portföy Yönetim Şirketleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Sınıf tabanlı olarak gerçekleştirmekte olduğumuz mesleki gelişim eğitimlerimize katılımın il dağılımı incelendiğinde; ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinden katılım olduğu görülmektedir. (Tablo 20) Tablo 20: Mesleki Gelişim Eğitimleri Katılımcı İl Dağılımı Mesleki Gelişim Eğitimleri Katılımcı İl Dağılımı Katılımcı Sayısı Katılımcı Oranı İstanbul 282 %85,0 Diğer İller 24 %7,5 Ankara 11 %3,6 İzmir 10 %3,0 Bursa 3 %0,9 C) Lisans Yenileme Genel Eğitimleri Toplam 330 %100,0 C) Lisans Yenileme Eğitimleri Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, lisans sahibi olan kişilerin her 3 yılda bir lisans yenileme eğitimlerine katılma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu eğitimler Online Eğitim Portalımız (OEP) aracılığıyla web tabanlı olarak sunulmakta olup 2016 Ocak-Eylül dönemi içerisinde toplam 4.043 adet lisans yenilenmiştir. Tablo 21 de, lisans türlerine göre ay bazında yenilenen lisans sayıları verilmiştir. Söz konusu 9 aylık dönem içerisinde yenilenen lisans sayıları incelendiğinde SPF Düzey 2 Lisansının 1.584 adet ve %39 oran ile ilk sırada yer aldığı görülmüştür. SPF Düzey 2 lisansını 923 adet ve %23 oranla SPF Düzey 3 Lisansı ve 643 adet ve %16 oranla SPF Düzey 1 Lisansı takip etmiştir. 21

Tablo 21: 2016 Yılı Lisans Türlerine Göre Yenilenen Lisans Sayısı Lisans Adı Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Toplam SPF Düzey 2 Lisansı 172 85 169 128 155 331 161 145 238 1.584 SPF Düzey 3 Lisansı 83 76 84 88 79 103 95 85 230 923 SPF Düzey 1 Lisansı 95 48 85 78 86 65 40 52 94 643 Türev Araçlar Lisansı 64 55 39 63 46 58 59 62 102 548 Gayrimenkul Değerleme Lisansı 26 18 29 29 19 24 15 22 37 219 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 11 12 11 3 12 9 11 6 10 85 Kredi Derecelendirme Lisansı 6 2 5 4 5 1 5 4 7 39 Konut Değerleme Lisansı - - 1 1 - - - - - 2 Toplam 457 296 423 394 402 591 386 376 718 4.043 Lisans yenileme eğitimlerinin kurum türüne göre dağılımı Tablo 22 te verilmiştir. Buna göre; en çok yenilenen lisans belgesi sahibinin 2.043 adet ve %50,53 oranla bankalarda ve ardından 798 adet ve %19,74 oranla aracı kurumlarda çalıştığı görülmüştür. Bununla birlikte, çalışmayan siciller 9 tarafından yenilenen lisans sayısı ise 792 adettir (%19,59). Tablo 22: Kurum Türüne Göre Lisans Yenileme Eğitimi Dağılımı Kurum Türüne Göre Lisans Yenileme Eğitimi Dağılımı Lisans Yenileme Sayısı Yenileme Oranı Banka 2.043 50,53% Aracı Kurum 798 19,74% Çalışmayan Sicil 792 19,59% Portföy Yönetim Şirketi 181 4,48% Gayrimenkul Değerleme Şirketi 113 2,79% Halka Açık Şirketler 51 1,26% Katılım Bankası 31 0,77% Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 11 0,27% Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 10 0,25% Bireysel Emeklilik 8 0,20% Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketi 4 0,10% Kredi Derecelendirme Şirketi 1 0,02% Genel Toplam 4.043 100% Diğer taraftan, Eylül 2016 itibariyle yenileme ihtiyacı oluşmuş ancak yenileme eğitimi alınmamış lisans sayısının kurum türüne göre dağılımı Tablo 23 te sunulmuştur. Buna göre; yenileme ihtiyacı oluşmuş lisansların toplam sayısı 26.739 olup bu sayının %74,52 si çalışmayan sicillere 10 aittir. Bununla birlikte; sermaye piyasası mevzuatı uyarınca lisansa tabi görevde çalışan personel bazında yenileme eğitim durumuna bakıldığında, halen lisans yenileme eğitim ihtiyacı görünen 2.071 adet lisans olduğu ve bu sayının 1.452 adedinin banka çalışanlarına ait olduğu görülmektedir. Banka çalışanları özelinde durum incelendiğinde ise, Kuruluşumuz Lisanslama ve Sicil Tutma Sisteminde bildirimi yapılmış gerek lisansa tabi gerekse lisansa tabi olmayan görevlerde çalışan banka çalışanlarının yenileme eğitim ihtiyacı oranının %17,9 olduğu görülmüştür. 9 Çalışmayan sicil: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalıştığına dair Kuruluşumuza herhangi bir bildirimde bulunulmayan kişiler. Çalışan sicil: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalıştığına dair Kuruluşumuza haklarında bildirimde bulunulan kişiler. Söz konusu kişilere; anılan kurum ve ortaklıklarda çalışmakla birlikte Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında lisans gerektirir pozisyonda çalışmayan kişiler de dâhildir. 10 Çalışmayan sicil: Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda çalıştığına dair Kuruluşumuza herhangi bir bildirimde bulunulmayan kişiler. 22

Tablo 23: Kurum Türüne Göre Yenilemesi Yapılmamış Lisans Sayısı Kurum Türü Yenileme Eğitim İhtiyacı Toplam Yenileme Eğitim İhtiyacı % Lisansa Tabi Görevde Çalışanların Yenileme Eğitim İhtiyacı Lisansa Tabi Görevde Çalışanların Yenileme Eğitim İhtiyacı % Çalışmayan Sicil 19.926 74,52% - - Banka 4.789 17,91% 1.452 70,11% Aracı Kurum 1.091 4,08% 316 15,26% Katılım Bankası 262 0,98% 88 4,25% Gayrimenkul Değerleme Şirketi 186 0,70% 108 5,21% Portföy Yönetim Şirketi 162 0,61% 46 2,22% Halka Açık Şirketler 90 0,34% 40 1,93% Bireysel Emeklilik Şirketi 56 0,21% 1 0,05% Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 49 0,18% 9 0,43% Diğer Sermaye Piyasası Kurumları 48 0,18% - - Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı 34 0,13% 5 0,24% Kredi Derecelendirme Şirketi 26 0,10% 5 0,24% Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı 16 0,06% - - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Şirketi 4 0,01% 1 0,05% Genel Toplam 26.739 100% 2.071 100% D) Elektronik Genel Kurul (E-GKS) Eğitimleri Elektronik Genel Kurul Sistemi (E-GKS) eğitimleri, Online Eğitim Portalımız (OEP) aracılığıyla web tabanlı olarak sunulmakta olup Grafik 8 de, E-GKS Eğitimine katılımın aylara göre dağılımı verilmiştir. Grafik 8: Elektronik Genel Kurul (E-GKS) Eğitimleri Katılımcı Sayıları EGKS Eğitimi Katılımcı Sayısı 35 30 25 20 15 10 15 25 30 5 0 Ocak Şubat Mart Nisan 7 8 6 Mayıs Haziran 2 Temmuz 4 3 Ağustos Eylül E) Eğitim İşbirlikleri Sermaye piyasamızın gelişen ihtiyaçlarına hizmet etmek üzere faaliyetlerde bulunan Kuruluşumuz, Ülkemiz sermaye piyasalarını daha ileriye taşıyacak nitelikli insan kaynağının öneminin bilinciyle İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi kapsamında, finans alanında çalışan düzenleyici kurum personelinin uluslararası geçerliliği olan sertifika sahibi olmasını desteklemek amacıyla CFA (Chartered Financial Analyst) Institute ile 2015 yılında önemli bir anlaşmaya imza atmıştır. Bu anlaşma kapsamında; Sermaye Piyasası Kurulu, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın 167 çalışanına 2015 ve 2016 yılları için CFA, Claritas ve CIPM sınavlarının giriş ücretlerinde burs sağlanmıştır. CFA Institute ile Kuruluşumuz arasındaki işbirliği, 2017 yılında da devam edecektir. Bu kapsamda; ilgili kurumlarda çalışan 160 kişiye, 2017 yılı Haziran ve Aralık dönemlerinde düzenlenecek olan CFA, Claritas ve CIPM sınavlarının giriş ücretlerinde burs sağlanarak katılımları desteklenecektir. 23

www.spl.com.tr