Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Yurtiçi Piyasalar Kapanış Değişim % Beklenti ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Ocak) BIST 30 107.729-0,60 ABD Bekleyen Konut Satışları (Ocak) BIST 100 87.765-0,56 Türkiye Ticaret Dengesi (Ocak) Gösterge Tahvil %11,07-0,72 ABD GSYH Büyüme (4. Çeyrek) EURTRY 3,8224-0,02 ABD S&P Case Shiller Konut F. End. (Aralık) USDTRY 3,6084-0,01 Sepet Kur 3,6975 0,28 ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Ocak) ABD ISM İmalat PMI (Şubat) Yurtdışı Borsalar ABD de Dayanıklı Mal Siparişleri Açıklandı ABD de Aralık ta aylık bazda %0,50 oranında düşen dayanıklı mal siparişleri, Ocak ta %1,80 oranında arttı. Beklenti dayanıklı mal siparişlerinin aylık bazda %1,60 oranında artması yönündeydi. Aralık ta aylık bazda %0,50 oranında artan ulaştırma hariç dayanıklı mal siparişleri, Ocak ta %0,20 oranında düştü. Beklenti verinin aylık bazda %0,50 oranında artması yönündeydi. ABD de Bekleyen Konut Satışları Açıklandı ABD de Aralık ta %0,80 oranında artan bekleyen konut satışları, Ocak ta %2,80 oranında düştü. Beklenti konut satışlarının aylık bazda %0,90 oranında artması yönündeydi. Veri, satış için kontratın imzalandığı, fakat satışın henüz tamamlanmadığı konutların önceki aya göre değişimini gösteriyor. İngiltere Başbakanı May Konuştu İngiltere Başbakanı Theresa May, İskoçya nın ilk referandumda Birleşik Krallık ta kalma kararını verdiğini ve ikinci bir bağımsızlık referandumuna gerek olmadığını ifade etti. Kapanış Değişim % DOW JONES 20.837 0,08 S&P 500 2.369 0,10 DAX 11.822 0,16 FTSE 100 7.253 0,13 NIKKEI 19.229 0,64 SHANGHAI 3.237 0,28 Yurtdışı Piyasalar Kapanış Değişim % ABD 10Y %2,37 2,70 ALMANYA 10Y %0,20 6,47 EURUSD 1,0590 0,27 GBPUSD 1,2443-0,11 USDJPY 112,73-0,58 ALTIN ONS 1.251-0,49 BRENT PETROL 56,41 0,71 DOLAR ENDEKSİ 101,13 0,04
Günün Ajandası Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Beklenen Etki Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD 10:00 Türkiye Ticaret Dengesi -4,15 milyar -5,60 milyar Beklenti Üstü (Ocak) USD USD Beklenti Altı 11:00 Türkiye Yabancı Turist Girişleri (Ocak) Yıllık -%11,10 16:30 17:00 ABD GSYH Büyüme (4. Çeyrek) ABD S&P Case Shiller Konut F. End. (Aralık) %2,10 %5,30 %1,90 %5,27 Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı ABD Başkanı Trump Konuşması ABD Başkanı Donald J. Trump, 1 Mart Çarşamba günü saat 05:00 itibarıyla Senato da bir konuşma gerçekleştirecek. Trump, konuşmasında vergi reformuna ilişkin detayları paylaşabilir. ABD de Büyüme Rakamı Bekleniyor ABD de 2016 yılı dördüncü çeyrek dönemine ilişkin ikinci büyüme tahmini bugün saat 16:30 da açıklanacak. İlk tahmine göre enflasyondan arındırılmış olarak yıllık bazda %1,90 oranında büyüyen ABD ekonomisinin, ikinci tahmine göre %2,10 oranında büyümesi bekleniyor. Yandaki grafikte on yıllık döneme ilişkin büyüme rakamı gösteriyor. Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 11:55 Almanya İmalat PMI (Şubat) 57,0 57,0 16:00 16:30 18:00 Almanya AB Uyumlu TÜFE (Şubat) Yıllık ABD Çekirdek PCE Fiy. End. (Ocak) Yıllık ABD ISM İmalat PMI (Şubat) 22:00 Fed Bej Kitap Raporu %2,10 %1,80 %1,90 %1,70 56,1 56,0 Sınır Giriş Çıkış İstatistikleri Açıklanacak Türkiye de Ocak ayına ait Sınır Giriş Çıkış İstatistikleri bugün saat 11:00 de açıklanacak. Türkiye ye giriş yapan yabancı turist sayısı, Aralık ayında yıllık bazda %11,10 oranında düşmüştü.
Pay Piyasası Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler XU030 107.729-0,60 Hisse Adı XU100 87.765-0,56 KRONT XBANK 149.044-0,49 AVGYO XUSIN 93.821-0,46 SANFM YAZIC FLAP Borsa İstanbul Düşenler Piyasa Değeri (mn$) 185.180 Hisse Adı F/K 9,84 GLBMD PD/DD 1,33 TMSN İşlem Hacmi (mn TL) 3.178 DGZTE Yabancı Takas Oranı %64,76 EGPRO HURGZ Değişim % 19,89 11,36 10,88 9,46 6,82 Değişim % -8,89-8,66-7,57-6,14-6,10 BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü 88.000 seviyesi altında tamamladı. Endekste düşüşün sürmesi durumunda, 86.800 seviyesini ilk destek, 84.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz. Endekste yeniden yükseliş yaşanması durumunda, 89.500 seviyesini ilk direnç, 93.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) PAGYO 10.03.2017 0,44 TL 0,44 TL 4,60 TAVHL 22.03.2017 0,68 TL 0,58 TL 15,30 AKCNS 30.03.2017 1,24 TL 1,05 TL 14,31 OTKAR 31.03.2017 2,50 TL 2,13 TL 139,30 ARCLK 03.04.2017 0,63 TL 0,53 TL 21,24 TTRAK 03.04.2017 4,68 TL 3,98 TL 78,85 FROTO 03.04.2017 1,14 TL 0,97 TL 36,94 AKSA 05.04.2017 1,00 TL 0,85 TL 10,43 ALBRK 10.04.2017 0,06 TL 0,05 TL 1,24 KARTN 31.05.2017 3,11 TL 2,64 TL 273,90 ASELS 31.05.2017 0,05 TL 0,05 TL 14,58 EGEEN - 12,00 TL 10,20 TL 265,50 Sermaye Artırımı Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00 GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00 FINBN 26.12.2016 5,00 5,00 ZOREN 13.02.2017 166,66 166,66 ASUZU - 230,45 230,45 SASA - 12,61 12,61 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Akbank (AKBNK), 30.03.2017 tarihinde hisse başı net 0,1912 TL kar payı dağıtma kararını Genel Kurul onayına sundu. Sasa Polyester (SASA), 14.04.2017 tarihinde hisse başı net 0,2178 TL kar payı dağıtma kararını Genel Kurul onayına sundu. Alarko GYO (ALGYO), 31.05.2017 tarihinde hisse başı net 1,00 TL kar payı dağıtma kararını Genel Kurul onayına sundu. Tüpraş (TUPRS), 04.04.2017 tarihinde hisse başı net 5,2853 TL kar payı dağıtma kararını Genel Kurul onayına sundu. Alarko GYO (ALGYO), 2016yılında 133 milyon TL net kar açıkladı. (2015/12: 131 milyon TL) Emlak Konut GYO (EKGYO), 2016 yılında 1,76 milyar TL net kar açıkladı. (2015/12 952 milyon TL) Torunlar GYO (TRGYO), 1,17 milyar TL net kar açıkladı. (2015/12 953,6 milyon TL)
Sabit Getirili Piyasa Faizleri O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi Ağırlıklı Ortalama %10,15 %9,77 %8,00 %10,39 Tahvil/Bono Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %11,07-0,72 5 Yıllık %10,72 0,00 10 Yıllık %10,80-0,09 5 Yıllık CDS 237,83 0,04 Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) Çelik Motor 18.08.2017 13,33-10,5 mn Zorlu Enerji 23.05.2018 16,55-0,2 bp 3,5 mn Nurol Yatırım Bankası 01.06.2017 11,66-42,7 bp 1,9 mn Tera Menkul Değerler 14.07.2017 13,42 0,4 bp 1,4 mn Net Holding 16.02.2018 11,03 - - Net Holding 05.12.2018 15,81 - - Dolar gelişen ülke para birimleri karşısında değer kaybetse de, enflasyonun yakın dönemde yükseleceği yönünde beklenti, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Aralık ta yıllık bazda %8,53 oranında artan enflasyon, Ocak ta %9,22 oranında arttı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F. BIST30 Şubat 17 107.850-0,78 107.762 161.720-83.416 108.700 USDTRY Şubat 17 3,6014 0,27 3,5976 135.735-37.468 3,5912 EURTRY Şubat 17 3,8141 0,42 3,8170 10.155-69 3,8004 EURUSD Şubat 17 1,0588 0,08 1,0606 2.009-727 1,0574 ALTIN ONS Şubat 17 1.256 0,14-7.947-1.069 1.255 APS: Açık Pozisyon Sayısı Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD Alım Şubat 17 110,00 0,02-0,06 844-7 Alım Şubat 17 108,00 0,22-0,47 426 1 Alım Şubat 17 100,00 - - 1016 - Satım Şubat 17 110,00 - - 401 - Satım Şubat 17 108,00 - - 323 - Satım Şubat 17 100,00 - - 3211 - K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade 27.02.2017 27.02.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım HSBC 12.926 TEB -25.229 DENIZ 9.111 FINANS -7.613 STRATEJI 4.285 CREDIT S. -10.215 GARANTI 6.054 TACIRLER -3.516 DENIZ 3.794 IS -7.199 YATIRIM F. 5.671 TEB -2.818 DEUTSCHE 3.232 GARANTI -4.453 OSMANLI 856 AK -2.099 GLOBAL 2.653 ALB -268 GLOBAL 581 ZIRAAT -1.876 DİĞER 20.798 DİĞER -324 DİĞER 290 DİĞER -4.641 01.09.2016-27.02.2017 01.11.2016-27.02.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım TEB 41.096 IS -11.190 DEUTSCHE 3.903 DENIZ -8.098 CREDIT S. 1.550 YAPI KREDI -5.003 MERRILL L. 1.449 FINANS -4.335 AK 1.357 HSBC -4.278 DİĞER 1.116 DİĞER -17.567
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 4. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75