Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Yurtiçi Piyasalar Kapanış Değişim % Beklenti ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (Ocak) BIST 30 109.751 2,18 ABD ISM İmalat PMI (Şubat) BIST 100 89.320 2,11 Gösterge Tahvil %11,12 0,27 ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. EURTRY 3,8567 0,03 Euro Bölgesi TÜFE (Şubat) USDTRY 3,6560 0,47 ABD Markit Hizmet PMI (Şubat) Sepet Kur 3,7635 1,00 ABD ISM İmalat PMI (Şubat) Fed Yellen Konuşması Yurtdışı Borsalar ABD de Enflasyon Beklenti Dâhilinde ABD de Aralık ta yıllık bazda %1,70 oranında artan Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi (PCE), Ocak ta da %1,70 oranında arttı. Fed, 2000 yılından beri enflasyon hedeflemesinde PCE fiyat endeksini kullanıyor. Almanya da TÜFE Beklenti Üstünde Almanya da Ocak ta yıllık bazda %1,90 oranında artan AB Uyumlu TÜFE, Şubat ta yıllık bazda %2,20 oranında arttı. Beklenti enflasyonun yıllık bazda %2,10 oranında artması yönündeydi. ABD de ISM İmalat PMI Beklenti Üstünde ABD de Ocak ayında 56,0 seviyesinde olan ISM İmalat PMI verisi, Şubat ayında 57,7 seviyesine yükseldi. Beklenti verinin 56,2 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Ocak ayında 56,1 seviyesinde olan İstihdam Alt Endeksi, Şubat ayında 54,2 seviyesine geriledi. Kapanış Değişim % DOW JONES 21.115 1,46 S&P 500 2.395 1,37 DAX 12.067 1,97 FTSE 100 7.382 1,64 NIKKEI 19.589 1,01 SHANGHAI 3.242-0,15 Yurtdışı Piyasalar Kapanış Değişim % ABD 10Y %2,45 3,52 ALMANYA 10Y %0,28 38,59 EURUSD 1,0546-0,43 GBPUSD 1,2285-0,98 USDJPY 113,65 1,19 ALTIN ONS 1.250-0,17 BRENT PETROL 56,25-0,37 DOLAR ENDEKSİ 101,78 0,65
Günün Ajandası Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Beklenen Etki Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD 10:00 Almanya İthalat Fiyat Endeksi (Ocak) Yıllık %5,50 %3,50 13:00 13:00 16:30 Euro Bölgesi TÜFE (Şubat) Yıllık Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ocak) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları %1,90 %9,60 245K %1,80 %9,60 244K Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Euro Bölgesi nde TÜFEBekleniyor Euro Bölgesi nde Şubat ayına ait öncü TÜFE verisi bugün saat 13:00 te açıklanacak. Ocak ta yıllık bazda %1,80 oranında artan TÜFE nin, Şubat ta %1,90 oranında artması bekleniyor. Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD'de 25 Şubat ta biten haftaya ait haftalık işsizlik sigortası başvuruları bugün saat 16:30'da açıklanacak. Veri, yeni ve devam eden başvurular şeklinde açıklanıyor. Yeni başvuruların 244 bin kişi seviyesinden 245 bin kişi seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yandaki grafikte işsizlik maaşı almak üzere ilk defa o hafta başvuruda bulunan kişi sayısı açık mavi renkle, kişi sayısının 4 haftalık hareketli ortalaması ise koyu mavi renkle gösteriliyor. Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 02:30 Japonya TÜFE (Ocak) Yıllık %0,40 %0,30 11:55 17:45 18:00 Almanya Hizmet PMI (Şubat) ABD Markit Hizmet PMI (Şubat) ABD ISM İmalat Dışı PMI (Şubat) 21:00 Fed Yellen Konuşması 54,4 54,0 54,4 53,9 56,5 56,5
Pay Piyasası Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler XU030 109.751 2,18 Hisse Adı XU100 89.320 2,11 KIPA XBANK 153.173 3,12 VKING XUSIN 94.422 1,05 ALKA METRO NUGYO Borsa İstanbul Düşenler Piyasa Değeri (mn$) 185.518 Hisse Adı F/K 10,49 AVGYO PD/DD 1,26 MIPAZ İşlem Hacmi (mn TL) 5.493 DOGUB Yabancı Takas Oranı %64,71 SEKFK CEMAS Değişim % 20,00 19,23 15,99 10,24 6,96 Değişim % -14,56-6,84-5,22-3,27-3,13 BIST100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü 88.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, 89.500 seviyesini ilk direnç, 93.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 86.800 seviyesini ilk destek, 84.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) TAVHL 22.03.2017 0,68 TL 0,58 TL 15,40 ISGYO 28.03.2017 0,08 TL 0,06 TL 1,57 CIMSA 29.03.2017 1,42 TL 1,21 TL 17,03 TKFEN 29.03.2017 0,31 TL 0,26 TL 8,35 AKCNS 30.03.2017 1,24 TL 1,05 TL 14,41 AKBNK 30.03.2017 0,23 TL 0,20 TL 8,94 OTKAR 31.03.2017 2,50 TL 2,13 TL 139,00 ARCLK 03.04.2017 0,63 TL 0,53 TL 21,60 TTRAK 03.04.2017 4,68 TL 3,98 TL 79,50 FROTO 03.04.2017 1,14 TL 0,97 TL 36,72 SAHOL 03.04.2017 0,20 TL 0,17 TL 10,21 TUPRS 04.04.2017 6,22 TL 5,29 TL 86,50 AKSA 05.04.2017 1,00 TL 0,85 TL 10,54 ALBRK 10.04.2017 0,06 TL 0,05 TL 1,25 KARTN 31.05.2017 3,11 TL 2,64 TL 295,20 ASELS 31.05.2017 0,05 TL 0,05 TL 15,99 Sermaye Artırımı Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) ASUZU - 230,45 230,45 SASA - 12,61 12,61 SANKO - 33,30 33,33 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı Şirket Haberleri *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Sabancı Holding (SAHOL), 03.04.2017 tarihinde 0,20 TL net kar payı ödeme kararını Genel Kurul onayına sundu. Şişecam (SISE) %99,9 oranında paya sahip olduğu Eskişehir Oluklu Mukavva Sanayi A.Ş. hisselerinin tamamının 81,3 milyon TL bedelle Mosburger GMBH ye satıldığını duyurdu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi Ağırlıklı Ortalama %10,12 %9,84 %8,00 %10,38 Tahvil/Bono Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %11,12 0,27 5 Yıllık %10,79 0,19 10 Yıllık %10,98 0,92 5 Yıllık CDS 245,43 1,67 Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) Yapı ve Kredi Bankası 09.06.2017 11,12 0,2 bp 14,6 mn Vakıfbank 02.06.2017 11,84 65,7 bp 10,2 mn Deniz Finansal Kiralama 18.05.2017 11,72-2,9 mn Creditwest Faktoring 31.03.2017 16,99-2,5 mn Net Holding 16.02.2018 11,03 - - Net Holding 05.12.2018 15,80 - - Dolar gelişen ülke para birimleri karşısında değer kaybetse de, enflasyonun yakın dönemde yükseleceği yönünde beklenti, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Aralık ta yıllık bazda %8,53 oranında artan enflasyon, Ocak ta %9,22 oranında arttı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F. BIST30 Nisan 17 109.725 2,00 111.361 333.080 13.698 107.550 USDTRY Nisan 17 3,7231 1,09 3,7284 232.339-572 3,6827 EURTRY Nisan 17 3,9330 0,52 3,9388 9.997-275 3,9119 EURUSD Nisan 17 1,0570-0,66 1,0561 6.745-482 1,0635 ALTIN ONS Nisan 17 1.243-1,00-7.448 887 1.257 APS: Açık Pozisyon Sayısı Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD Alım Nisan 17 110,00 3,04 0,89 195 68 Alım Nisan 17 108,00 3,90 0,90 232 1 Alım Nisan 17 100,00 - - 332 - Satım Nisan 17 110,00 3,37-1,13 85 72 Satım Nisan 17 108,00 2,55-0,83 135 55 Satım Nisan 17 100,00 0,65-0,60 1978 512 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Nisan Vade USDTRY Nisan Vade 28.02.2017 28.02.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım CITI 5.134 GLOBAL -3.503 IS 13.964 YAPI KREDI -18.753 HSBC 5.065 AK -3.455 DENIZ 12.886 GARANTI -5.379 MERRILL 3.890 GARANTI -2.738 HALK 1.873 TEB -3.230 YAPI KREDI 3.864 TEB -2.368 YATIRIM 1.705 AK -2.964 IS 3.302 CREDIT -2.358 MARBAS 1.649 TURKISH -2.902 DİĞER 6.814 DİĞER -13.647 DİĞER 5.847 DİĞER -4.696 01.11.2016-28.02.2017 01.11.2016-28.02.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım TEB 87.820 CITI -41.858 CREDIT 62.893 GARANTI -29.307 MERRILL 31.060 HSBC -21.725 IS 20.529 AK -15.501 A1 CAPITAL 695 GLOBAL -12.079 DİĞER 510 DİĞER -83.037
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 4. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75