Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Yurtiçi Piyasalar Türkiye İşsizlik Oranı (Kasım) Kapanış Değişim % Beklenti ABD TÜFE (Ocak) BIST 30 107.781-0,25 Fed Yellen Konuşması BIST 100 87.881-0,23 ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başv. Gösterge Tahvil %11.41 1,06 ABD Philadelphia Fed İmalat End. (Şubat) EURTRY 3,8798 0,38 ABD Konut Başlangıçları (Ocak) USDTRY 3,6580 0,11 Sepet Kur 3,7865 0,69 Euro Bölgesi Cari Denge (Aralık) İngiltere Perakende Satışlar (Ocak) Yurtdışı Borsalar ABD de TÜFE Beklenti Üstünde ABD de Aralık ta yıllık bazda %2,10 oranında artan TÜFE, Ocak ta %2,50 oranına arttı. Beklenti enflasyonun yıllık bazda %2,40 oranında artması yönündeydi. Fed üyeleri, enflasyonun orta vadede %2 civarında istikrar kazanmasını arzu ediyor. Enflasyon verisinin güçlü gerçekleşmesi akabinde, faiz vadeli kontratlarına göre Fed in Mart ayında faiz artırımına gitme ihtimali %40 üzerine çıktı. ABD de Perakende Satışlar Beklenti Üstünde ABD de Aralık ta aylık bazda %1,00 oranında artan perakende satışlar, Ocak ta %0,40 oranında arttı. Beklenti perakende satışların aylık bazda %0,10 oranında artması yönündeydi. Aralık ta aylık bazda %0,40 oranında artan perakende satışlar kontrol grubu, Ocak ta da %0,40 oranında arttı. Beklenti perakende satışlar kontrol grubunun aylık bazda %0,30 oranında artması yönündeydi. ABD de Sanayi Üretimi Açıklandı ABD de Aralık ta aylık bazda %0,80 oranında artan sanayi üretim endeksi, Ocak ta %0,30 oranında düştü. Beklenti verinin aylık bazda değişmemesi yönündeydi. Türkiye de İşgücü İstatistikleri Açıklandı Türkiye de 2015 yılı Kasım döneminde %10,7 oranında olan işsizlik oranı, 2016 yılı Kasım döneminde %12,1 oranına yükseldi. Kapanış Değişim % DOW JONES 20.611 0,52 S&P 500 2.349 0,50 DAX 11.793 0,19 FTSE 100 7.302 0,47 NIKKEI 19.312-0,65 SHANGHAI 3.219 0,19 Yurtdışı Piyasalar Kapanış Değişim % ABD 10Y %2,50 1,13 ALMANYA 10Y %0,38 2,38 EURUSD 1,0602 0,27 GBPUSD 1,2455-0,07 USDJPY 114,08-0,15 ALTIN ONS 1.233 0,43 BRENT PETROL 55,66-0,36 DOLAR ENDEKSİ 101,18-0,07
Günün Ajandası Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Beklenen Etki Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD 15:30 ECB Toplantı Tutanakları ABD Konut Başlangıçları (Ocak) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Şubat) %0,00 245K 18,0 %11,30 234K 23,6 Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD'de 11 Şubat ta biten haftaya ait haftalık işsizlik sigortası başvuruları bugün saat 'da açıklanacak. Veri, yeni ve devam eden başvurular şeklinde açıklanıyor. Yeni başvuruların 234 bin kişi seviyesinden 245 bin kişi seviyesine yükselmesi bekleniyor. Yandaki grafikte işsizlik maaşı almak üzere ilk defa o hafta başvuruda bulunan kişi sayısı açık mavi renkle, kişi sayısının 4 haftalık hareketli ortalaması ise koyu mavi renkle gösteriliyor. Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki Euro Bölgesi Cari Denge 35,0 milyar 36,1 milyar 12:00 (Aralık) EUR EUR 12:30 18:00 21:00 İngiltere Perakende Satışlar (Ocak) Kanada Uluslararası Ser. Akımları (Aralık) ABD Öncü Göstergeler (Ocak) ABD Aktif Petrol Kulesi Sayısı %3,40 %4,30 7,24 milyar CAD %0,50 %0,50 741
Pay Piyasası Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler XU030 107.780-0,25 Hisse Adı XU100 87.881-0,23 KRONT XBANK 149.480-0,92 ARTI XUSIN 94.511 0,14 SARKY AVGYO FFKRL Borsa İstanbul Düşenler Piyasa Değeri (mn$) 182.207 Hisse Adı F/K 9,99 SANKO PD/DD 1,38 EUKYO İşlem Hacmi (mn TL) 5.204 OSTIM Yabancı Takas Oranı %64,64 MAKTK DARDL Değişim % 19,93 11,67 10,15 8,11 7,32 Değişim % -19,96-19,82-14,94-12,23-9,87 BIST100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü 87.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, 88.600 seviyesini ilk direnç, 90.000 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 86.800 seviyesini ilk destek, 84.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) ANELE 23.08.2016 0,014 TL 0,012 TL 1,38 TCELL 19.09.2016 0,182 TL 0,155 TL 10,99 ASELS 26.09.2016 0,014 TL 0,012 TL 13,47 ENKAI 28.09.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,73 AKGUV 18.11.2016 0,171 TL 0,145 TL 3,02 FROTO 24.11.2016 0,890 TL 0,757 TL 35,00 HEKTS 30.11.2016 0,272 TL 0,231 TL 3,48 ENKAI 16.12.2016 0,033 TL 0,028 TL 5,73 EMKEL 21.12.2016 0,031 TL 0,026 TL 1,18 Sermaye Artırımı Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) SASA 18.10.2016 37,55 37,55 DGATE 21.10.2016 200,00 200,00 OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00 GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00 FINBN 26.12.2016 5,00 5,00 ZOREN 30.01.2017 166,66 166,66 ASUZU - 230,45 230,45 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Vakıfbank (VAKBN), 321 milyon TL tutarında nitelikli yatırımcıya bono ihracı gerçekleştirmek üzere Genel Müdürlük makamına yetki verdiğini duyurdu. Galatasaray Sportif A.Ş. (GSRAY), 2016-17 ikinci yarı sezonu ve 2017-18 sezonunda teknik direktörlük görevine Igor Tugor un getirildiğini duyurdu. Tekfen Holding (TKFEN), Tekfen İnşaat ile BP Iraq N.V. arasında Rumalia Petrol Sahasında Su Ayrıştırma ve Tuz Ayrıştırma üniteleri montaj işleri için sözleşme imzaladığını duyurdu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi Ağırlıklı Ortalama %10,16 %9,64 %8,00 %10,38 Tahvil/Bono Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %11,41 1,06 5 Yıllık %10,81 0,46 10 Yıllık %10,98 0,92 5 Yıllık CDS 237,51 0,64 Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) Garanti Bankası 11,57 20,4 bp 33,0 mn Denizbank 17.02.2017 10,97-9,4 bp 4,0 mn Karsan Otomotiv 17.10.2017 16,08-22,5 bp 2,9 mn İş Yatırım 20.04.2017 11,95 22,1 bp 2,0 mn Net Holding 16.02.2018 11,03 - - Net Holding 05.12.2018 15,81 - - Dolar gelişen ülke para birimleri karşısında değer kaybetse de, enflasyonun yakın dönemde yükseleceği yönünde beklenti, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Aralık ta yıllık bazda %8,53 oranında artan enflasyon, Ocak ta %9,22 oranında arttı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F. BIST30 Şubat 17 108.575-0,18 108.195 443.090 4.005 108.650 USDTRY Şubat 17 3,6910 0,71 3,6933 300.136-1.219 3,6709 EURTRY Şubat 17 3,9015 0,33 3,9090 8.406-11.953 3,8875 EURUSD Şubat 17 1,0575-0,14 1,0580 3.277-1.085 1,0591 ALTIN ONS Şubat 17 1.227-0,09-10.950-45 1.226 APS: Açık Pozisyon Sayısı Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD Alım Şubat 17 110,00 0,77-0,38 449 - Alım Şubat 17 100,00 - - 1016 - Alım Şubat 17 98,00 - - 554 - Satım Şubat 17 110,00 - - 278 - Satım Şubat 17 100,00 - - 3211 - Satım Şubat 17 98,00 - - 329 - K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade 15.02.2017 15.02.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım TEB 5.442 MERRIL L. -3.181 DENIZ 44.075 GARANTI -29.694 CITI 3.607 CREDIT -2.574 TEB 7.341 ZIRAAT -10.165 IS 1.895 A1 CAPITAL -1.088 TACIRLER 3.547 YATIRIM F. -5.334 OYAK 873 AK -1.079 DELTA 950 MARBAS -2.420 GARANTI 741 VAKIF -852 IS 832 GEDIK -1.468 DİĞER 1.370 DİĞER -5.154 DİĞER 1.467 DİĞER -9.131 01.09.2016-15.02.2017 01.11.2016-15.02.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım TEB 109.455 CITI -46.799 CREDIT 73.737 HSBC -30.441 IS 13.436 GARANTI -22.932 MERRILL 11.073 DENIZ -14.708 AK 2.247 FINANS -14.422 DİĞER 393 DİĞER -81.039
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 4. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75