Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi Saat 10:30

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: 77572889-TİM.UİB.GSK.YDES.2017/12-255 Bursa, 12/01/2017 Konu: UMSMİB YÖNETİM KURULU TOPLANTISI E-POSTA ULUDAĞ MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (Yönetim Kurulu Üyelerine) Ekte yer alan gündemi görüşmek üzere, aşağıdaki program çerçevesinde 17 Ocak 2017 Salı günü saat 10:30 da gerçekleştirilecek olan Yönetim Kurulu toplantısına katılımları arz olunur. Program: Özcan KOLBAŞI Genel Sekreter V. Tarih: 17 Ocak 2017 Salı Saat: 10.30 Yer: UİB Hizmet Binası EK: Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Gündemi (1 Sayfa) Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Toplantı Gündemi 17.01.2017 Saat 10:30 1. Dönemsel ihracat istatistikleri itibariyle sektörel gelişmeler ile sorun ve önerilerin değerlendirilmesi, 2. Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 26. madde 7. fıkra h bendi gereğince Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin 1 Ocak 31 Aralık 2016 dönemine ilişkin Gelir Gider ve Banka durumu hakkında bilgi alınması, 3. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği 2017 Hazırlık Bütçesi nin görüşülmesi, 4. Diğer Konular, Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11 Nilüfer 16140/ BURSA Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90 E-posta: uludag@uib.org.tr Elektronik Ağ: www.uib.org.tr Ayrıntılı bilgi için: Özer GÜVENDİR - Şube Müdürü Ela DEMİRLER - İdari Memur 5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:9543761652017112142059. Bu kod ile http://onlineislemler.uib.org.tr/evrak adresinden 1doğrulayabilirsiniz.

ULUDAĞ MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İHRACAT BÜLTENİ OCAK, 2017 2

UMSMİB İHRACAT BÜLTENİ ÖZET DEĞERLENDİRME AYLIK DEĞERLENDİRME Aralık 2016 ihracat rakamları Milyon $ Aralık 2015 Aralık 2016 DEĞ % UMSMİB TÜRKİYE UMSMİB TÜRKİYE UMSMİB TÜRKİYE Meyve Sebze Mamulleri 13,4 102,3 16,2 111,7 +21,29 +9,2 Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği nin ihracatı Aralık 2016 ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % +21,29 oranında artış ile 16,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aralık 2016 ayında +21,29 oranında gerçekleşen artışta; Sebze meyve bitki parçaları konserveleri ihracatında görülen % 29 luk, gazlı sular.maden suları gazozlar grubunda görülen %+36 lık, ve patates konserveleri. dondurulmuş ihracatında görülen % 1098 lik artış etkili olmuştur. Türkiye Geneli Meyve Sebze Mamulleri Sektörü ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre % +9,2 oranında artışla 111,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aralık 2016 ayında gerçekleşen % +9,2 oranında artışta; ilk üç mal grubunda yer alan Sebze meyve bitki parçaları konserveleri ihracatında görülen % 9,39, Domates salçası % 70,57 ve Elma suları % 4,31 artışlar etkili olmuştur. Ayrıca söz konu artışta diğer meyva suları ihracatında görülen %+30, patates konserveleri. dondurulmuş ihracatında görülen %+2598 ve dondurulmuş sebzeler ihracatında görülen %+30 oranındaki artış etkili olmuştur. 3

Mal Grupları Bazında UMSMİB Aralık Ayı İhracatı - İlk 10 Ürün Grubu ÜRÜN GRUBU SEBZE.MEYVE.BİTKİ PARÇALARI KONSERVELERİ SİRKELİ 01-31.12.2015 01-31.12.2016 DEĞİŞİM KG MİKTAR KG MİKTAR KG MİKTAR 2.033.400 2.367.784 2.788.906 3.065.457 39,96% 29,47% GAZLI SULAR.MADEN SULARI VE GAZOZLAR 2.691.772 1.587.184 3.747.485 2.163.664-79,26% 36,32% ELMA SULARI 1.256.286 1.772.227 1.945.356 1.810.472-33,29% 2,16% DİĞER MEYVA SULARI 70.030 198.218 677.330 1.512.718-663,16% TURUNÇGİL KONSERVELERİ. ALKOLLÜ.ALKOLSÜZ. TATLANDIRILMIŞ 951.084 1.329.476 968.937 1.351.723 37,15% 1,67% PATATES KONSERVELERİ. DONDURULMUŞ 133.920 110.172 2.194.178 1.319.882 555,45% 1098,02% BİRA 1.094.811 655.355 1.264.564 861.939-58,40% 31,52% DONDURULMUŞ SEBZELER 749.185 645.582 1.048.554 858.422-66,83% 32,97% DONDURULMUŞ MEYVELER 737.618 1.470.256 492.030 819.848 1538,42% -44,24% SULAR.BUZ VE KAR 4.530.678 746.960 4.258.094 599.130 100,00% -19,79% GENEL TOPLAM 16.149.394 13.425.676 21.144.469 16.284.206 30,93% 21,29% UMSMİB nin mal grupları bazında değere göre yapılan sıralamada; Sebze meyve bitki parçaları konserveleri mal grubu bir önceki yıla göre % +33 artış ile 3.065.457.- ile UMSMİB ihracatında ilk sırada yer almıştır. Bunu sırasıyla gazlı sular-maden sularıgazozlar ve elma suları izlemektedir.(tablo-2) Ülke Bazında UMSMİB Aralık Ayı İhracatı - İlk 10 Ülke ÜLKELER 2015 2016 DEĞİŞİM % 2016 ALMANYA 2.673.922 2.414.795-9,69% 14,83 HOLLANDA 1.686.278 2.256.857 33,84% 13,86 BİRLEŞİK DEVLETLER 1.386.836 1.822.928 31,45% 11,19 IRAK 334.921 1.409.178 320,75% 8,65 BİRLEŞİK KRALLIK 800.483 1.078.459 34,73% 6,62 BURSA SERBEST BÖLG. 1.024.401 997.680-2,61% 6,13 SUUDİ ARABİSTAN 837.947 542.412-35,27% 3,33 İSRAİL 91.056 528.173 480,05% 3,24 POLONYA 350.908 508.941 45,04% 3,13 YUNANİSTAN 306.301 425.696 38,98% 2,61 GENEL TOPLAM 13.425.676 16.284.206 21,29% 100,00 Aralık2016 döneminde UMSMİB ülke ihracatı verileri incelendiğinde yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere; değere göre ilk on ülke sıralamasında; Almanya, Hollanda, 4

Birleşik Devletler, Irak, Birleşik Krallık, Bursa Serbest Bölge, Suudi Arabistan, İsrail, Polonya ve Yunanistan dır. KG Başına İhracat Değerlendirmesi: TİM verileri baz alındığında; Aralık 2016 da Uludağ Meyve Sebze Mamullerinde Kilogram başına ihracat 0,77 olmuştur. TİM verileri baz alındığında; Aralık 2016 da Türkiye Geneli Meyve Sebze Mamullerinde Kilogram başına ihracat 0,98 olmuştur. Türkiye geneli toplam ihracatında ise Aralık 2016 da Kilogram başına ihracat değeri 1,32 olmuştur. Kilogram Başına Aylar 2015 Aralık 2016 Aralık Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatı 0,83 0,77 Türkiye Geneli MSM İhracatı 0,99 0,98 Türkiye Geneli İhracatı 1,29 1,32 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatı Türkiye Geneli MSM İhracatı Türkiye Geneli İhracatı 2015 Aralık 0,83 0,99 1,29 2016 Aralık 0,77 0,98 1,32 5

YILLIK DEĞERLENDİRME Ocak-Aralık2016 ihracat rakamları Milyon $ Ocak-Aralık2015 Ocak-Aralık2016 DEĞ % Meyve Sebze Mamulleri UMSMİB TÜRKİYE UMSMİB TÜRKİYE UMSMİB TÜRKİYE 165 1.317,6 160,7 1.322,3-2,62 +0,4 Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği nin Ocak-Aralık2016 döneminde ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre % -2,62 oranında düşüşle 160,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Aralık2016 döneminde gerçekleşen % -2,62 oranındaki düşüşte; ilk üç mal grubunda yer alan bira ihracatında görülen %-22 lik düşüş, ayrıca önemli ihracat kalemlerinden dondurulmuş meyveler grubunda görülen %-18 lik düşüş etkili olmuştur. Ayrıca söz konu düşüşte, önemli pazarlar olan Irak (%-3), Birleşik Devletler (%-22) ve Birleşik Krallık a (%-7) ihracatta meydana gelen düşüşler etkili olmuştur. Türkiye Geneli Meyve Sebze Mamulleri Sektörü ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre % +0,4 artışla 1.322,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Aralık2016 döneminde gerçekleşen % +0,4 oranındaki artışta; ilk üç mal grubunda yer alan Sebze meyve bitki parçaları konerveleri ihracatında görülen %7, Domates salçası ihracatında görülen %7 etkili olmuştur. 6

Mal Grupları Bazında UMSMİB Ocak-Aralık Dönemi İhracatı - İlk 10 Ürün Grubu ÜRÜN GRUBU 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 DEĞİŞİM KG KG MİKTAR MİKTAR KG MİKTAR SEBZE.MEYVE.BİTKİ PARÇALARI KONSERVELERİ SİRKELİ 180.426.989 199.010.218 197.519.085 212.744.406 9,47% 6,90% DOMATES SALÇASI 102.456.513 138.938.893 126.782.499 148.912.140 23,74% 7,18% GAZLI SULAR.MADEN SULARI VE GAZOZLAR 247.239.150 146.049.226 230.817.923 134.279.500-6,64% -8,06% DİGER SEBZE KONSERVELERİ 42.935.054 78.392.602 41.770.192 74.818.400-2,71% -4,56% ELMA SULARI 67.512.049 82.595.636 59.407.577 73.355.113-12,00% - 11,19% KURUTULMUŞ SEBZELER 20.075.717 72.793.719 20.548.258 70.103.260 2,35% -3,70% DİĞER MEYVA SULARI 29.898.347 64.564.068 32.941.403 69.923.752 10,18% 8,30% SULAR.BUZ VE KAR 364.885.937 62.620.896 409.472.304 64.487.592 12,22% 2,98% DONDURULMUŞ SEBZELER 31.037.717 54.735.649 34.850.246 60.394.852 12,28% 10,34% DONDURULMUŞ MEYVELER 27.624.506 61.291.817 27.260.827 56.724.475-1,32% -7,45% GENEL TOPLAM 1.374.784.981 1.317.692.092 1.452.048.728 1.322.281.990 5,62% 0,35% UMSMİB nin mal grupları bazında Ocak-Aralık 2016 yılı fob değere göre yapılan sıralamasında; sebze.meyve.bitki parçaları konserveleri sirkeli bir önceki yıla göre % 7 artış ile 212.744.406.- ile UMSMİB ihracatında ilk sırada yer almıştır. Bunu sırasıyla domates salçası ve gazlı sular.maden suları ve gazozlar grupları izlemektedir. Ülke Bazında UMSMİB Ocak-Aralık Dönemi İhracatı - İlk 10 Ülke Grubu 2015 2016 DEĞİŞİM 2016 ÜLKE PAYI % ALMANYA 175.882.883 178.597.752 1,54% 13,51 IRAK 158.640.402 156.902.805-1,10% 11,87 BİRLEŞİK DEVLETLER 142.759.615 148.588.246 4,08% 11,24 HOLLANDA 85.807.159 91.891.316 7,09% 6,95 BİRLEŞİK KRALLIK 79.963.123 83.307.525 4,18% 6,30 İTALYA 51.189.606 56.011.973 9,42% 4,24 KKTC 51.695.802 45.624.414-11,74% 3,45 SURİYE 48.561.700 39.994.274-17,64% 3,02 FRANSA 41.427.474 37.443.967-9,62% 2,83 SUUDİ ARABİSTAN 28.865.788 29.337.587 1,63% 2,22 GENEL TOPLAM 1.317.684.199 1.322.257.271 0,35% 100,00 UMSMİB nin ülke bazında Ocak-Aralık2016 dönemi fob değere göre yapılan sıralamada en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler yukarıdaki tablodan görüleceği üzere; 178,5 milyon dolar ihracat değeri ile Almanya dır. Almanya yı sırasıyla Irak, Birleşik Devletler, Hollanda ve Birleşik Krallık izlemektedir. 7

KG Başına İhracat Değerlendirmesi: TİM verileri baz alındığında; Ocak-Aralık 2016 da Uludağ Meyve Sebze Mamullerinde Kilogram başına ihracat 0,79 olmuştur. TİM verileri baz alındığında; Ocak-Aralık 2016 da Türkiye Geneli Meyve Sebze Mamullerinde Kilogram başına ihracat 0,96 olmuştur. Türkiye geneli toplam ihracatında ise Ocak-Aralık 2016 da Kilogram başına ihracat değeri 1,27 olmuştur. Kilogram Başına Yıllar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatı 1,05 1,09 0,97 0,92 0,91 0,84 0,79 Türkiye Geneli MSM İhracatı 1,05 1,15 1,14 1,10 1,07 0,96 0,91 Türkiye Geneli İhracatı 1,18 1,42 1,33 1,48 1,52 1,34 1,27 1,6 1,4 1,2 Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatı 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1,05 1,09 0,97 0,92 0,91 0,84 0,79 Türkiye Geneli MSM İhracatı 1,05 1,15 1,14 1,10 1,07 0,96 0 Türkiye Geneli İhracatı 1,18 1,42 1,33 1,48 1,52 1,34 1,27 8

İÇİNDEKİLER Sektörler Bazında Türkiye İhracat Rakamları.. 3 Türkiye Meyve Sebze Mamulleri İhracatı ve UMSMİB Payı...6 İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri Bazında İhracat Rakamları....8 Uludağ İhracatçı Birlikleri Karşılaştırmalı İhracat Rakamları.....9 1.İhracatın Görünümü.10 2.Meyve Sebze Mamulleri Sektörel Değerlendirme..10 3.UMSMİB ve Türkiye Geneli Aylık İhracat Değerlendirmesi..11 3.1.UMSMİB ve Türkiye Geneli Aralık 2016 Mal Grubu İhracatı Değerlendirmesi 3.1.1 UMSMİB Aralık 2016 Mal Grupları İhracat Kayıt Değerleri........... 14 3.1.2 Türkiye Geneli Aralık 2016 Mal Grupları İhracat Kayıt Değerleri.........18 3.2 UMSMİB ve Türkiye Geneli Aralık 2016 Ülke İhracat Değerlendirmesi 3.2.1 UMSMİB Aralık 2016Ülke İhracatı Kayıt Değerleri....20 3.2.2 Türkiye Geneli Aralık 2016 Ülke İhracat Kayıt Değerleri.......24 3.3 UMSMİB ve Türkiye Geneli Aralık 2016 Ülke Grupları İhracat Değerlendirmesi 3.3.1 UMSMİB Aralık 2016 Ülke Grupları İhracat Kayıt Değerleri..... 27 3.3.2 Türkiye Geneli Aralık 2016 Ülke Grupları İhracat Kayıt Değerleri....28 4.UMSMİB ve Türkiye Geneli Kümülatif İhracat Değerlendirmesi 4.1 UMSMİB ve Türkiye Geneli Ocak-Aralık 2016 Mal Grupları İhracat Değerlendirmesi 4.1.1 UMSMİB Ocak-Aralık 2016 Mal Grupları İhracat Kayıt Değerleri...32 4.1.2 Türkiye Geneli Ocak-Aralık 2016 Mal Grupları İhracat Kayıt Değerleri.. 39 4.2 UMSMİB ve Türkiye Geneli Ocak-Aralık 2016 Ülke İhracat Değerlendirmesi 4.2.1 UMSMİB Ocak-Aralık 2016 Ülke İhracatı Kayıt Değerleri...41 4.2.2 Türkiye Geneli Ocak-Aralık 2016 Ülke İhracat Kayıt Değerleri.... 46 4.3 UMSMİB ve Türkiye Geneli Ocak-Aralık 2016 Ülke Grupları İhracat Değerlendirmesi 4.3.1 UMSMİB Ocak-Aralık 2016 Ülke Grupları İhracat Kayıt Değerleri....50 4.3.2 Türkiye Geneli Ocak-Aralık 2016 Ülke Grupları İhracat Kayıt Değerleri....51 Performans Sıralı İhracatçı Firma Listesi Aralık 2016.....52 9

SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1.000 $ 1-31 ARALıK 1 OCAK - 31 ARALıK SON 12 AYLIK Değişim ('16/'15) Pay(16) (%) 2015 2016 Değişim ('16/'15) Pay(16) (%) 2014-2015 2015-2016 SEKTÖRLER 2015 2016 I. TARIM 1.980.207 2.001.897 1,1 16,2 20.769.541 20.229.167-2,6 14,2 20.769.541 20.229.167-2,6 14,2 A. BİTKİSEL ÜRÜNLER 1.474.097 1.435.253-2,6 11,6 14.882.145 14.235.097-4,3 10,0 14.882.145 14.235.097-4,3 10,0 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 541.773 616.713 13,8 5,0 6.126.984 6.364.111 3,9 4,5 6.126.984 6.364.111 3,9 4,5 Yaş Meyve ve Sebze 308.974 279.302-9,6 2,3 2.085.569 1.979.079-5,1 1,4 2.085.569 1.979.079-5,1 1,4 Meyve Sebze Mamulleri 102.366 111.752 9,2 0,9 1.317.684 1.322.332 0,4 0,9 1.317.684 1.322.332 0,4 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 131.133 115.329-12,1 0,9 1.340.730 1.298.657-3,1 0,9 1.340.730 1.298.657-3,1 0,9 Fındık ve Mamulleri 271.496 204.650-24,6 1,7 2.825.818 1.988.346-29,6 1,4 2.825.818 1.988.346-29,6 1,4 Zeytin ve Zeytinyağı 17.468 25.700 47,1 0,2 189.483 190.885 0,7 0,1 189.483 190.885 0,7 0,1 Tütün 94.140 75.290-20,0 0,6 918.254 1.010.330 10,0 0,7 918.254 1.010.330 10,0 0,7 Süs Bitkileri ve Mam. 6.748 6.517-3,4 0,1 77.621 81.357 4,8 0,1 77.621 81.357 4,8 0,1 B. HAYVANSAL ÜRÜNLER 157.828 211.745 34,2 1,7 1.812.581 1.891.072 4,3 1,3 1.812.581 1.891.072 4,3 1,3 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 157.828 211.745 34,2 1,7 1.812.581 1.891.072 4,3 1,3 1.812.581 1.891.072 4,3 1,3 C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ 348.282 354.899 1,9 2,9 4.074.816 4.102.999 0,7 2,9 4.074.816 4.102.999 0,7 2,9 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 348.282 354.899 1,9 2,9 4.074.816 4.102.999 0,7 2,9 4.074.816 4.102.999 0,7 2,9 II. SANAYİ 9.209.414 9.989.225 8,5 80,9 108.876.800 107.660.325-1,1 75,7 108.876.800 107.660.325-1,1 75,7 A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 914.293 923.829 1,0 7,5 11.435.869 11.180.572-2,2 7,9 11.435.869 11.180.572-2,2 7,9 Tekstil ve Hammaddeleri 627.277 646.938 3,1 5,2 7.947.283 7.871.654-1,0 5,5 7.947.283 7.871.654-1,0 5,5 Deri ve Deri Mamulleri 114.097 107.893-5,4 0,9 1.473.231 1.388.615-5,7 1,0 1.473.231 1.388.615-5,7 1,0 Halı 172.919 168.997-2,3 1,4 2.015.355 1.920.303-4,7 1,4 2.015.355 1.920.303-4,7 1,4 B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 1.261.717 1.282.128 1,6 10,4 15.398.176 13.936.294-9,5 9,8 15.398.176 13.936.294-9,5 9,8 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.261.717 1.282.128 1,6 10,4 15.398.176 13.936.294-9,5 9,8 15.398.176 13.936.294-9,5 9,8 C. SANAYİ MAMULLERİ 7.033.403 7.783.269 10,7 63,0 82.042.754 82.543.460 0,6 58,1 82.042.754 82.543.460 0,6 58,1 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.388.521 1.339.353-3,5 10,8 16.954.868 16.965.859 0,1 11,9 16.954.868 16.965.859 0,1 11,9 Otomotiv Endüstrisi 1.847.538 2.347.551 27,1 19,0 21.151.914 23.889.626 12,9 16,8 21.151.914 23.889.626 12,9 16,8 Gemi ve Yat 61.358 156.404 154,9 1,3 1.029.857 972.177-5,6 0,7 1.029.857 972.177-5,6 0,7 Elektrik Elektronik ve Hizmet 934.564 951.704 1,8 7,7 10.471.936 9.987.737-4,6 7,0 10.471.936 9.987.737-4,6 7,0 Makine ve Aksamları 502.028 493.577-1,7 4,0 5.523.065 5.303.014-4,0 3,7 5.523.065 5.303.014-4,0 3,7 Demir ve Demir Dışı Metaller 506.304 492.911-2,6 4,0 6.230.279 5.948.966-4,5 4,2 6.230.279 5.948.966-4,5 4,2 Çelik 759.962 937.693 23,4 7,6 9.879.863 9.089.330-8,0 6,4 9.879.863 9.089.330-8,0 6,4 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 221.458 204.462-7,7 1,7 2.755.020 2.654.696-3,6 1,9 2.755.020 2.654.696-3,6 1,9 Mücevher 212.291 347.990 63,9 2,8 2.644.477 2.448.674-7,4 1,7 2.644.477 2.448.674-7,4 1,7 Savunma ve Havacılık Sanayii 282.382 212.853-24,6 1,7 1.654.088 1.677.513 1,4 1,2 1.654.088 1.677.513 1,4 1,2 İklimlendirme Sanayii 307.670 290.204-5,7 2,4 3.646.091 3.509.231-3,8 2,5 3.646.091 3.509.231-3,8 2,5 Diğer Sanayi Ürünleri 9.327 8.567-8,1 0,1 101.296 96.637-4,6 0,1 101.296 96.637-4,6 0,1 III. MADENCİLİK 309.047 354.647 14,8 2,9 3.895.211 3.786.687-2,8 2,7 3.895.211 3.786.687-2,8 2,7 Madencilik Ürünleri 309.047 354.647 14,8 2,9 3.895.211 3.786.687-2,8 2,7 3.895.211 3.786.687-2,8 2,7 T O P L A M (TİM*) 11.498.668 12.345.769 7,4 100,0 133.541.552 131.676.179-1,4 92,6 133.541.552 131.676.179-1,4 92,6 İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat 10.297.320 10.462.671 1,6 7,4 10.297.320 10.462.671 1,6 7,4 T O P L A M (TİM+TUİK*) 143.838.871 142.138.850-1,2 100,0 143.838.871 142.138.850-1,2 100,0 Değişim ('16/'15) Pay(16) (%) 10

ARALIK 2016 Milyon $ Aralık 2015 Aralık 2016 DEĞ % Türkiye MSM Türkiye Toplam Türkiye MSM Türkiye Toplam Türkiye MSM Türkiye Toplam İhr. İhr. İhr. İhr. İhr. İhr. Fob 102,3 11.498,6 111,7 12.345,7 +9,2 +7,4 Türkiye toplam ihracatı, Aralık 2016 ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre % 7,4 oranında artışla, 12,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Meyve Sebze Mamulleri Sektörü ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre % +9,2 oranında artışla 111,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Meyve sebze mamulleri sektörü, Türkiye toplam ihracatından % 0,9 pay almıştır. 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 Türkiye MSM İhr. Türkiye Toplam İhr. Türkiye MSM İhr. Türkiye Toplam İhr. Ara.15 Ara.16 Fob 102,3 11.498,60 111,7 12.345,70 11

OCAK-ARALIK Milyon $ Ocak-Aralık 2015 Ocak-Aralık 2016 DEĞ % Türkiye MSM İhr. Türkiye Toplam İhr. Türkiye MSM İhr. Türkiye Toplam İhr. Türkiye MSM İhr. Türkiye Toplam İhr. Fob 1.317,6 143.838,8 1.322,3 142.138,8 +0,4-1,2 Ocak-Aralık 2016 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, Türkiye toplam ihracatı % -1,2 düşüşle 142,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Meyve Sebze Mamulleri Sektörü ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre % +0,4 artışla 1,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, meyve sebze mamulleri sektörü, Türkiye toplam ihracatından % 0,9 pay almıştır. 160.000,00 140.000,00 120.000,00 100.000,00 80.000,00 60.000,00 40.000,00 20.000,00 0,00 Türkiye MSM İhr. Türkiye Toplam İhr. Türkiye MSM İhr. Türkiye Toplam İhr. Ocak-Aralık 2015 Ocak-Aralık 2016 Fob 1.317,60 143.838 1.322,30 142.138,00 12

TÜRKİYE MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRACATINDA UMSMİB in PAYI ARALIK 2016 Türkiye Geneli Meyve Sebze Mamulleri ihracatı Aralık 2016 ayında, % +9,2 oranında artışla 111,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği nin ihracatı Aralık 2016 ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % +21,29 oranında artış ile 16,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. UMSMİB, Türkiye meyve sebze mamulleri ihracatından, % 15 pay almıştır. 25 20 15 10 5 0 UMSMİB TGMSM DEĞİŞİM % DEĞİŞİM % Meyve Sebze Mamulleri 21,29 9,2 13

OCAK-ARALIK 2016 Ocak-Aralık 2016 döneminde, en fazla meyve sebze mamulleri ihracatı yapan birlik 529 milyon dolar ihracat ile Ege Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği dir. Bu dönemde, EİB i sırasıyla İİB, UİB, GAİB, AKİB ve OAİB izlemiştir. UMSMİB, 2016 Ocak-Aralık döneminde 160,7 milyon dolar ihracat değeri ile üçüncü sırada yer almaktadır. 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 DEĞİŞİM GENEL SEKRETERLİK KG MİKTAR KG MİKTAR KG MİKTAR EİB 339.198.320 470.334.003 408.566.011 529.066.292 20,45% 12,49% İİB 321.879.867 245.142.306 343.241.348 221.690.976 6,64% -9,57% UİB 197.716.068 165.062.643 204.694.181 160.704.097 3,53% -2,64% GAİB 160.105.760 162.146.087 148.598.157 148.223.885-7,19% -8,59% AKİB 154.256.822 112.507.892 165.801.884 108.272.560 7,48% -3,76% OAİB 53.536.034 74.684.497 46.765.980 61.569.702-12,65% -17,56% DENİB 12.015.543 23.040.911 14.181.084 24.937.942 18,02% 8,23% İMMİB 63.767.976 14.734.954 59.412.924 19.660.753-6,83% 33,43% KİB 39.499.032 22.846.055 20.657.684 16.573.756-47,70% -27,45% DAİB 14.444.055 10.209.352 19.728.885 14.385.401 36,59% 40,90% BAİB 9.019.837 7.533.159 9.787.238 7.179.753 8,51% -4,69% DKİB 5.970.537 5.515.142 5.883.905 5.313.262-1,45% -3,66% İTKİB 3.363.079 3.927.198 4.709.301 4.678.893 40,03% 19,14% GENEL TOPLAM 1.374.772.931 1.317.684.199 1.452.028.582 1.322.257.271 5,62% 0,35% 14

İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ BAZINDA İHRACAT RAKAMLARI (1.000 $) İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ İMMİB UİB İTKİB OAİB EİB AKİB GAİB İİB DENİB DAİB BAİB KİB DKİB 1-31 ARALIK 1 OCAK - 31 ARALIK SON 12 AYLIK 2015 2016 3.135.466 3.448.664 1.931.337 2.394.600 1.522.012 1.459.688 1.070.418 1.047.063 912.410 923.172 988.799 1.020.374 621.220 661.026 561.338 662.347 179.238 188.310 146.269 149.004 129.279 144.219 184.564 136.840 116.319 110.463 TOPLAM 11.498.668 12.345.769 7,4 Değişim ('16/'15) Pay(16) (%) 10,0 27,9 24,0 19,4-4,1 11,8-2,2 8,5 1,2 7,5 3,2 8,3 6,4 5,4 18,0 5,4 5,1 1,5 1,9 1,2 11,6 1,2-25,9 1,1-5,0 0,9 100 2015 2016 37.060.264 35.221.712 22.172.078 24.526.898 18.403.409 18.395.620 11.159.818 11.033.067 10.449.963 10.908.664 10.964.140 10.011.869 8.411.601 7.778.937 6.410.842 6.190.268 2.109.291 2.148.745 2.225.874 1.877.181 1.434.118 1.430.461 1.907.300 1.335.538 832.854 817.220 Değişim ('16/'15) 133.541.552 131.676.179-1,4 Pay(16) (%) - 5,0 26,7 10,6 18,6-0,0 14,0-1,1 8,4 4,4 8,3-8,7 7,6-7,5 5,9-3,4 4,7 1,9 1,6-15,7 1,4-0,3 1,1-30,0 1,0-1,9 0,6 100 2014-2015 2015-2016 Değişim ('16/'15) 37.060.264 35.221.712-5,0 22.172.078 24.526.898 10,6 18.403.409 18.395.620-0,0 11.159.818 11.033.067-1,1 10.449.963 10.908.664 4,4 10.964.140 10.011.869-8,7 8.411.601 7.778.937-7,5 6.410.842 6.190.268-3,4 2.109.291 2.148.745 1,9 2.225.874 1.877.181-15,7 1.434.118 1.430.461-0,3 1.907.300 1.335.538-30,0 832.854 817.220-1,9 133.541.552 131.676.179-1,4 Pay(16) (%) 26,7 18,6 14,0 8,4 8,3 7,6 5,9 4,7 1,6 1,4 1,1 1,0 0,6 100 15

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ KARŞILAŞTIRMALI İHRACAT RAKAMLARI 2015-2016 2016 2015-2016 2016 01-31 Aralık 01 Ocak-31 Aralık 2015 $ 2016 $ Değişim% Payı% 2015 $ 2016 $ Değişim% Payı% OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ 1.619.954.825 2.101.233.771 29,71 87,75 18.675.606.635 21.095.057.294 12,96 86,01 TEKSTİL 95.823.134 102.284.916 6,74 4,27 1.210.252.629 1.143.991.415-5,47 4,66 HAZIR GİYİM VE KONFEK. 37.122.363 38.598.092 3,98 1,61 497.637.903 507.380.073 1,96 2,07 MEYVE-SEBZE MAM. 13.425.676 16.284.206 21,29 0,68 165.074.413 160.746.022-2,62 0,66 YAŞ MEYVE SEBZE 6.669.629 6.421.193-3,72 0,27 104.907.982 101.329.051-3,41 0,41 DİĞER SEKTÖRLER 158.341.085 129.710.781-18,08 5,42 1.518.598.807 1.518.232.986-0,02 6,19 TOPLAM 1.931.336.712 2.394.532.958 23,98 100,00 22.172.078.369 24.526.736.842 10,62 100,00 BİRLİKLER 2016 PAYI OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ 86,01% TEKSTİL 4,66% HAZIR GİYİM VE KONFEK. 2,07% MEYVE-SEBZE MAM. 0,66% YAŞ MEYVE SEBZE 0,41% DİĞER SEKTÖRLER 6,19% Uludağ İhracatçı Birlikleri ihracatı Aralık 2016 ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre, % 23,8 artışla, 2,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aralık 2016 ayında UİB ihracatı birlikler bazında değere göre yapılan değerlendirmede UMSMİB, %0,68 pay ve 16,2 milyon dolar ile beşinci sırada yer almaktadır. Uludağ İhracatçı Birlikleri ihracatı, Ocak-Aralık 2016 döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, % 10,6 artışla, 24,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Aralık 2016 döneminde UİB ihracatı birlikler bazında değere göre yapılan değerlendirmede, UMSMİB % 0,66 pay ve 160,7 milyon dolar ile beşinci sırada yer almaktadır. 16

1.İHRACATIN GÖRÜNÜMÜ Aralık 2016 Özet Değerlendirme (1.000 ) TÜRKİYE TOPLAM 11.498.668 12.345.769 7,4 TİM verilerine göre Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla; UİB ihracatı % 23,8 oranında artış, Bursa ihracatı % 12,6 oranında artış ve Türkiye ihracatı % 7,4 oranında artış göstermiştir. ARALIK 2015-2016 2015 $ 2016 $ Değişim% UİB TOPLAM 1.931.336 2.391.050 23,8 BURSA TOPLAM 1.034.530 1.165.103 12,6 2. MEYVE SEBZE MAMULLERİ SEKTÖREL DEĞERLENDİRME ARALIK 2016 Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği nin ihracatı Aralık 2016 ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 30,93 oranında artış ile 16,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mal grupları bazında değere göre yapılan ihracat değerlendirmesinde sebze meyve bitki parçaları konserveleri, gazlı sular maden suları gazozlar ve elma suları mal grupları ilk üçte yer almaktadır (Sayfa 14). Ülke bazında değere göre yapılan ihracat değerlendirmesinde Almanya, Hollanda ve Birleşik Devletler pazarları ilk üçte yer almaktadır. (Sayfa 20) Ülke grubu bazında değere göre yapılan ihracat değerlendirmesinde; Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Amerika Ülkeleri ilk üçte yer almaktadır. (Sayfa 27) Türkiye Geneli Meyve Sebze Mamulleri ihracatı Aralık 2016 ayında, % +9,17 oranında artışla 111,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mal grupları bazında değere göre yapılan değerlendirmesinde, Sebze meyve bitki parçaları konserveleri sirkeli, Domates salçası ve Elma suları mal grupları ilk üçte yer almaktadır. (Sayfa 18) Ülke bazında değere göre yapılan değerlendirmesinde Almanya, Birleşik Devletler ve Irak pazarları ilk üç sırada yer almaktadır. (Sayfa 24) Ülke Grubu bazında değere göre yapılan değerlendirmesinde Avrupa Birliği, Orta Doğu ve Amerika Ülkeleri ilk üçte yer almaktadır. (Sayfa 28) 17

Ocak-Aralık 2016 Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği nin Ocak-Aralık 2016 döneminde ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre % -2,62 oranında azalış ile 160,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mal grupları bazında değere göre yapılan ihracat değerlendirmesinde gazlı sular maden suları ve gazozlar, sebze meyve bitki parçaları konserveleri sirkeli ve bira mal grupları ilk üç sırada yer almaktadır. (Sayfa 32) Ülke bazında değere göre yapılan ihracat değerlendirmesinde Hollanda, Irak ve Bursa Serbest Bölge pazarları ilk üç sırada yer almaktadır. (Sayfa 41) Ülke grubu bazında yapılan ihracat değerlendirmesinde; Avrupa Birliği, Ortadoğu Ülkeleri ve Amerika Ülkeleri ilk üçte yer almaktadır. (Sayfa 50) Türkiye Geneli Meyve Sebze Mamulleri ihracatı Ocak-Aralık 2016 döneminde, % +0,35 oranında artışla 1.322.281.990 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mal grupları bazında değere göre yapılan ihracat değerlendirmesinde, sebze meyve bitki parçaları konserveleri sirkeli, domates salçası ve gazlı sular maden suları gazozlar mal grupları ilk üçte yer almaktadır. (Sayfa 39) Ülke bazında değere göre yapılan ihracat değerlendirmesinde Almanya, Irak ve Birleşik Devletler pazarları ilk üç sırada yer almaktadır. (Sayfa 46). Ülke grubu bazında yapılan ihracat değerlendirmesinde; Avrupa Birliği, Orta Doğu Ülkeleri ve Amerika Ülkeleri ilk üçte yer almaktadır. (Sayfa 51) 3. UMSMİB VE TÜRKİYE GENELİ AYLIK İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ Aralık 2016 ihracat rakamları Milyon $ Aralık 2015 Aralık 2016 DEĞ % UMSMİB TÜRKİYE UMSMİB TÜRKİYE UMSMİB TÜRKİYE Meyve Sebze Mamulleri 13,4 102,3 16,2 111,7 +21,29 +9,2 Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği nin ihracatı Aralık 2016 ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % +21,29 oranında artış ile 16,2 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aralık 2016 ayında +21,29 oranında gerçekleşen artışta; Sebze meyve bitki parçaları konserveleri ihracatında görülen % 29 luk, gazlı sular.maden suları gazozlar grubunda 18

görülen %+36 lık, ve patates konserveleri. dondurulmuş ihracatında görülen % 1098 lik artış etkili olmuştur. Türkiye Geneli Meyve Sebze Mamulleri Sektörü ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre % +9,2 oranında artışla 111,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aralık 2016 ayında gerçekleşen % +9,2 oranında artışta; ilk üç mal grubunda yer alan Sebze meyve bitki parçaları konserveleri ihracatında görülen % 9,39, Domates salçası % 70,57 ve Elma suları % 4,31 artışlar etkili olmuştur. Ayrıca söz konu artışta diğer meyva suları ihracatında görülen %+30, patates konserveleri. dondurulmuş ihracatında görülen %+2598 ve dondurulmuş sebzeler ihracatında görülen %+30 oranındaki artış etkili olmuştur. Mal Grupları Bazında UMSMİB Aralık Ayı İhracatı - İlk 10 Ürün Grubu ÜRÜN GRUBU SEBZE.MEYVE.BİTKİ PARÇALARI KONSERVELERİ SİRKELİ 01-31.12.2015 01-31.12.2016 DEĞİŞİM KG MİKTAR KG MİKTAR KG MİKTAR 2.033.400 2.367.784 2.788.906 3.065.457 39,96% 29,47% GAZLI SULAR.MADEN SULARI VE GAZOZLAR 2.691.772 1.587.184 3.747.485 2.163.664-79,26% 36,32% ELMA SULARI 1.256.286 1.772.227 1.945.356 1.810.472-33,29% 2,16% DİĞER MEYVA SULARI 70.030 198.218 677.330 1.512.718-663,16% TURUNÇGİL KONSERVELERİ. ALKOLLÜ.ALKOLSÜZ. TATLANDIRILMIŞ 951.084 1.329.476 968.937 1.351.723 37,15% 1,67% PATATES KONSERVELERİ. DONDURULMUŞ 133.920 110.172 2.194.178 1.319.882 555,45% 1098,02% BİRA 1.094.811 655.355 1.264.564 861.939-58,40% 31,52% DONDURULMUŞ SEBZELER 749.185 645.582 1.048.554 858.422-66,83% 32,97% DONDURULMUŞ MEYVELER 737.618 1.470.256 492.030 819.848 1538,42% -44,24% SULAR.BUZ VE KAR 4.530.678 746.960 4.258.094 599.130 100,00% -19,79% GENEL TOPLAM 16.149.394 13.425.676 21.144.469 16.284.206 30,93% 21,29% UMSMİB nin mal grupları bazında değere göre yapılan sıralamada; Sebze meyve bitki parçaları konserveleri mal grubu bir önceki yıla göre % +33 artış ile 3.065.457.- ile UMSMİB ihracatında ilk sırada yer almıştır. Bunu sırasıyla gazlı sular-maden suları-gazozlar ve elma suları izlemektedir.(tablo-2) 19

Ülke Bazında UMSMİB Aralık Ayı İhracatı - İlk 10 Ülke ÜLKELER 2015 2016 DEĞİŞİM % 2016 ALMANYA 2.673.922 2.414.795-9,69% 14,83 HOLLANDA 1.686.278 2.256.857 33,84% 13,86 BİRLEŞİK DEVLETLER 1.386.836 1.822.928 31,45% 11,19 IRAK 334.921 1.409.178 320,75% 8,65 BİRLEŞİK KRALLIK 800.483 1.078.459 34,73% 6,62 BURSA SERBEST BÖLG. 1.024.401 997.680-2,61% 6,13 SUUDİ ARABİSTAN 837.947 542.412-35,27% 3,33 İSRAİL 91.056 528.173 480,05% 3,24 POLONYA 350.908 508.941 45,04% 3,13 YUNANİSTAN 306.301 425.696 38,98% 2,61 GENEL TOPLAM 13.425.676 16.284.206 21,29% 100,00 Aralık2016 döneminde UMSMİB ülke ihracatı verileri incelendiğinde yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere; değere göre ilk on ülke sıralamasında; Almanya, Hollanda, Birleşik Devletler, Irak, Birleşik Krallık, Bursa Serbest Bölge, Suudi Arabistan, İsrail, Polonya ve Yunanistan dır. KG Başına İhracat Değerlendirmesi: TİM verileri baz alındığında; Aralık 2016 da Uludağ Meyve Sebze Mamullerinde Kilogram başına ihracat 0,77 olmuştur. TİM verileri baz alındığında; Aralık 2016 da Türkiye Geneli Meyve Sebze Mamullerinde Kilogram başına ihracat 0,98 olmuştur. Türkiye geneli toplam ihracatında ise Aralık 2016 da Kilogram başına ihracat değeri 1,32 olmuştur. Kilogram Başına Aylar 2015 Aralık 2016 Aralık Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatı 0,83 0,77 Türkiye Geneli MSM İhracatı 0,99 0,98 Türkiye Geneli İhracatı 1,29 1,32 20

1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatı Türkiye Geneli MSM İhracatı Türkiye Geneli İhracatı 2015 Aralık 0,83 0,99 1,29 2016 Aralık 0,77 0,98 1,32 3.1.UMSMİB ve TÜRKİYE GENELİ ARALIK 2016 MAL GRUBU İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ ( Sıralı) 3.1.1.UMSMİB ARALIK 2016 MAL GRUPLARI İHRACATI KAYIT DEĞERLERİ ÜRÜN GRUBU 01-31.12.2015 01-31.12.2016 DEĞİŞİM KG MİKTAR KG MİKTAR KG MİKTAR SEBZE. MEYVE.BİTKİ PARÇALARI KONSERVELERİ SİRKELİ 2.033.400 2.367.784 2.788.906 3.065.457 39,96% 29,47% GAZLI SULAR.MADEN SULARI VE GAZOZLAR 2.691.772 1.587.184 3.747.485 2.163.664-79,26% 36,32% ELMA SULARI 1.256.286 1.772.227 1.945.356 1.810.472-33,29% 2,16% DİĞER MEYVA SULARI 70.030 198.218 677.330 1.512.718-663,16% TURUNÇGİL KONSERVELERİ. ALKOLLÜ.ALKOLSÜZ. TATLANDIRILMIŞ 951.084 1.329.476 968.937 1.351.723 37,15% 1,67% PATATES KONSERVELERİ. DONDURULMUŞ 133.920 110.172 2.194.178 1.319.882 555,45% 1098,02% BİRA 1.094.811 655.355 1.264.564 861.939-58,40% 31,52% DONDURULMUŞ SEBZELER 749.185 645.582 1.048.554 858.422-66,83% 32,97% DONDURULMUŞ MEYVELER 737.618 1.470.256 492.030 819.848 1538,42% -44,24% SULAR.BUZ VE KAR 4.530.678 746.960 4.258.094 599.130 100,00% -19,79% DİGER SEBZE KONSERVELERİ 237.252 530.710 254.244 403.894 - -23,90% DOMATES SALÇASI 716.400 847.145 298.044 333.886 22,80% -60,59% TURUNÇGİL SULARI 79.275 166.108 146.904 280.830 7,16% 69,07% DOMATES KONSERVELERİ 84.957 39.103 556.851 258.833-100,00% 561,93% DOMATES SALÇASI 30/32 brix 513.853 513.853 170.440 150.839 47,45% -70,65% REÇEL.JÖLE.MARMELAT 77.664 145.264 66.566 111.279 856,28% -23,40% ŞEKERLE KONSERVE EDİLMİŞ SEBZELER. MEYVELER VE DİĞER 4.027 37.746 38.505 91.728-14,29% 143,01% BİTKİ PARÇALARI KİRAZ (VİŞNE DAHİL)KONSERVELERİ. ALKOLLU 70.341 129.768 45.540 72.177 1,88% -44,38%.ALKOLSÜZ TATLANDIRILMIŞ SİRKE 3.174 5.409 34.383 50.859-35,26% 840,21% 21

FASULYE KONSERVELERİ. DONDURULMAMIŞ 15.978 42.472 19.621 47.293-73,48% 11,35% DİĞER SEBZE KONSERVELERİ. DONDURULMUŞ 20.160 8.773 40.320 34.030 85,31% 287,89% KARIŞIK HALDEKİ MEYVE VE SEBZE SULARI 47.391 24.222 55.451 31.901-31,70% ÇEŞNİ.LEZZET VERİCİ KARIŞIMLAR VE SOSLAR 5.275 14.033 7.778 20.306 154,94% 44,70% ÜZÜM SUYU 2.536 1.347 6.466 8.981 54,85% 566,67% DİĞER MEYVE KONSERVELERİ 19.114 23.211 5.069 4.851 867,20% -79,10% BEZELYE KONSERVELERİ DONDURULMAMIŞ 2.606 3.351 17,01% KURUTULMUŞ SEBZELER 897 2.786 186 2.586-6,02% -7,19% GEÇİCİ KONSERVE EDİLMİŞ MEYVELER 1.305 942 39,22% DOMATES SUYU 795 346 15,51% DOMATES KETÇABI VE DİĞER DOMATES SOSLARI 10 13 0 0-100,00% -100,00% ŞARAP 2.308 10.500 0 0 983,27% -100,00% GENEL TOPLAM 16.149.394 13.425.676 21.144.469 16.284.206 30,93% 21,29% (Tablo-2) UMSMİB nin mal grupları bazında değere göre yapılan sıralamada; Sebze meyve bitki parçaları konserveleri mal grubu bir önceki yıla göre % +29 artış ile 3.065.457.- ile UMSMİB ihracatında ilk sırada yer almıştır. Bunu sırasıyla gazlı sular-maden suları-gazozlar ve elma suları izlemektedir.(tablo-2) En büyük artış sağlayan iki üründen biri olan; diğer Meyve Suları grubunda görülen %+663 lük artışta, İsrail pazarına ihracatta bir önceki yıla göre %+2734 lük artış etkili olmuştur. En büyük artış sağlayan diğer ürün Patates Konserveleri dondurulmuş grubunda meydana gelen %+1098 lik artışta, Irak pazarına ihracatta meydana gelen %+560 lık artış ve geçen yıl ihracat yapılmayan Polonya Gürcistan ve Suudi Arabistan pazarlarına bu yıl ihracat yapılması etkili olmuştur. Sebze meyve bitki parçaları konserveleri grubunda, ihracat değerlendirmesi; 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 DEĞİŞİM ÜLKE KG KG KG MİKTAR MİKTAR MİKTAR HOLLANDA 942.360 1.085.326 1.338.612 1.593.388 42,05% 46,81% İSPANYA 140.578 117.303 413.402 373.140 194,07% 218,10% AVUSTRALYA 279.888 370.184 224.845 244.001-19,67% -34,09% YUNANİSTAN 107.913 168.985 133.202 215.859 23,43% 27,74% BİRLEŞİK DEVLETLER 57.250 75.797 118.574 140.726 107,12% 85,66% ALMANYA 84.060 74.970 127.201 126.657 51,32% 68,94% BİRLEŞİK KRALLIK 114.149 110.277 120.958 86.924 5,96% -21,18% KANADA 99.914 160.754 51.228 74.257-48,73% -53,81% IRAK 0 0 84.680 69.377 - - İSVEÇ 18.563 11.736 69.000 46.208 271,71% 293,73% AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 0 0 24.904 31.515 - - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 10.937 10.611 16.216 14.133 48,26% 33,20% 22

GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 14.904 16.600 20.493 13.382 37,50% -19,38% MACARİSTAN 20.048 12.073 20.048 11.852 0,00% -1,83% SUUDİ ARABİSTAN 0 0 8.489 8.515 - - KATAR 0 0 2.340 4.458 - - ÜRDÜN 8.114 8.374 6.237 4.368-23,14% -47,83% FAS 0 0 5.200 4.078 - - YENI ZELANDA 18.900 18.000 2.870 1.581-84,81% -91,22% MISIR 0 0 408 1.036 - - KKTC 21.255 15.353 0 0-100,00% -100,00% İSRAİL 5.229 11.805 0 0-100,00% -100,00% HONG KONG 1.008 1.411 0 0-100,00% -100,00% DANİMARKA 36.396 24.930 0 0-100,00% -100,00% BURSA SERBEST BÖLG. 15.673 14.529 0 0-100,00% -100,00% FRANSA 21.151 48.433 0 0-100,00% -100,00% KUVEYT 15.110 10.335 0 0-100,00% -100,00% UMSMİB nin Aralık 2016 da sebze.meyve.bitki parçaları konserveleri sirkeli ihracatında meydana gelen %+29 luk artışta, söz konusu ürünün, Hollanda (%+47) ve İspanya (%+218) pazarlarına ihracatında meydana gelen önemli artışlar etkili, olmuştur. PERFORMANS SIRALI FİRMALAR PENGUEN PAZARLAMA A.Ş. NATUREL GIDA IÇ VE DIŞ TICARET A.Ş. ZEY-TUR-SAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş. OMIROS DIŞ TIC.LTD.ŞTI. AY IŞIK GIDA TEKSTİL NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. BİLGEM ELEK. ELEKT. TARIM GIDA HAY. TUR. TAŞ. NAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÜNALLAR YAŞ MEYVE SO.HAVA DEPO TAR.ÜRÜ.INS.ITH.IHR.S.T.LTD.ŞT ORTAK DIŞ TIC.LTD.ŞTI. BAKTAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. FİDE KONSERVE SAN. VE TİC. A.Ş KÜKRE GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ NAKLİYAT VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GÜNGÖR ZEYTIN.GIDA INŞ.NAKL. AMB.ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI Gazlı sular-maden suları-gazozlar grubunda, ihracat değerlendirmesi; 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 DEĞİŞİM ÜLKE KG KG KG MİKTAR MİKTAR MİKTAR BURSA SERBEST BÖLG. 1.575.161 876.597 1.787.151 979.051 13,46% 11,69% IRAK 318.040 213.035 459.972 333.561 44,63% 56,58% İSRAİL 136.335 42.027 443.061 178.907 224,98% 325,70% KKTC 206.893 136.753 252.108 150.617 21,85% 10,14% ALMANYA 35.111 18.754 172.814 83.897 392,19% 347,37% BİRLEŞİK KRALLIK 38.719 34.778 100.635 70.834 159,91% 103,68% KOSOVA 107.800 66.362 - - SUUDİ ARABİSTAN 21.328 19.967 65.059 53.190 205,04% 166,39% BİRLEŞİK DEVLETLER 35.237 24.854 53.624 43.854 52,18% 76,44% AVUSTRALYA 88.845 54.778 61.525 37.978-30,75% -30,67% CEZAYİR 34.608 30.690 - - KATAR 37.361 27.065 - - 23

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 35.737 24.930 - - ROMANYA 33.498 23.963 34.121 21.620 1,86% -9,78% YUNANİSTAN 14.191 10.387 29.098 15.394 105,05% 48,20% MAKEDONYA 22.892 14.319 - - BULGARİSTAN 35.077 24.017 16.371 9.207-53,33% -61,66% FAS 10.848 8.355 - - SIRBİSTAN 13.477 8.155 - - SINGAPUR 6.763 3.535 - - BOSNA-HERSEK 13.771 8.929 1.331 1.176-90,34% -86,83% MALEZYA 1.128 967 - - YENI ZELANDA 9.187 8.694 0 0-100,00% -100,00% SOMALI 10.898 7.575 0 0-100,00% -100,00% İSVEÇ 68.751 50.683 0 0-100,00% -100,00% GÜRCİSTAN 9.287 5.748 0 0-100,00% -100,00% DANİMARKA 27.886 20.190 0 0-100,00% -100,00% BENİN 13.558 5.456 0 0-100,00% -100,00% Gazlı sular.maden suları ve gazozlar ihracatında görülen %36 lık artışta, ihracat yapılan Irak, İsrail, KKTC gibi bir çok pazarda meydana gelen artışlar ve geçen yıl ihracat yapılmayan Kosova, Cezayir ve Katar gibi ülkelere bu yıl ihracat yapılması etkili olmuştur. PERFORMANS SIRALI FİRMALAR ERBAK - ULUDAĞ PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT. SANAYİ A.Ş AROMA BURSA MEYVE SULARI VE GIDA SAN. A.Ş KARACAN DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. TG GİYİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KINIK İÇECEK PAZARLAMA A.Ş. Elma suları grubunda, ihracat değerlendirmesi; 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 DEĞİŞİM ÜLKE KG KG KG MİKTAR MİKTAR MİKTAR BİRLEŞİK DEVLETLER 407.000 686.572 1.097.980 1.035.439 169,77% 50,81% HOLLANDA 118.000 149.297 358.000 316.340 203,39% 111,89% BİRLEŞİK KRALLIK 24.000 30.252 319.600 306.168 1231,67% 912,07% FRANSA 0 0 88.000 84.242 - - YUNANİSTAN 0 0 44.000 39.860 - - GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 0 0 24.000 21.719 - - ALMANYA 513.240 660.808 10.040 4.779-98,04% -99,28% MALEZYA 0 0 1.834 1.096 - - KKTC 0 0 1.902 829 - - GÜRCİSTAN 2.536 1.347 0 0-100,00% -100,00% İSVEÇ 1.110 656 0 0-100,00% -100,00% POLONYA 190.400 243.294 0 0-100,00% -100,00% 24

3.1.2.TÜRKİYE GENELİ ARALIK 2016 MAL GRUPLARI İHRACATI KAYIT DEĞERLERİ (Tablo-3) ÜRÜN GRUBU SEBZE.MEYVE.BİTKİ PARÇALARI KONSERVELERİ SİRKELİ 01-31.12.2015 01-31.12.2016 DEĞİŞİM KG KG MİKTAR MİKTAR KG MİKTAR 17.315.725 18.487.801 19.360.016 20.224.528 11,81% 9,39% DOMATES SALÇASI 5.164.084 6.153.612 9.707.827 10.496.158 87,99% 70,57% ELMA SULARI 5.668.283 7.599.133 7.184.334 7.926.676 26,75% 4,31% GAZLI SULAR.MADEN SULARI VE GAZOZLAR DİĞER MEYVA SULARI DİGER SEBZE KONSERVELERİ KURUTULMUŞ SEBZELER ALKOLLÜ İÇKİLER (ALKOL DERECESİ<80) PATATES KONSERVELERİ. DONDURULMUŞ 11.493.206 6.598.645 11.948.579 6.707.753 3,96% 1,65% 2.733.500 5.126.556 3.462.387 6.679.651 26,66% 30,30% 3.541.863 6.499.358 3.565.978 6.358.678 0,68% -2,16% 2.042.592 7.119.758 2.172.064 6.119.259 6,34% -14,05% 988.107 5.979.759 879.029 5.154.494-11,04% -13,80% 184.761 168.591 6.801.514 4.548.603 3581,26% 2598,00% DONDURULMUŞ SEBZELER 2.418.785 3.493.891 3.059.621 4.542.034 26,49% 30,00% DONDURULMUŞ MEYVELER 2.347.770 5.009.105 2.214.010 4.376.033-5,70% -12,64% SULAR.BUZ VE KAR 30.469.941 4.980.719 24.961.607 3.821.574-18,08% -23,27% REÇEL.JÖLE.MARMEL AT 1.902.029 3.380.093 2.247.800 3.716.552 18,18% 9,95% DOMATES KONSERVELERİ 1.239.965 2.599.264 1.680.735 2.739.378 35,55% 5,39% BİRA 3.714.126 2.076.207 4.171.187 2.685.130 12,31% 29,33% TURUNÇGİL SULARI 1.999.463 2.272.638 1.509.480 2.401.300-24,51% 5,66% TURUNÇGİL KONSERVELERİ. ALKOLLÜ.ALKOLSÜZ. TATLANDIRILMIŞ GEÇİCİ KONSERVE EDİLMİŞ MEYVELER DOMATES KETÇABI VE DİĞER DOMATES SOSLARI 1.946.664 2.621.570 1.507.241 2.059.253-22,57% -21,45% 946.910 1.250.930 1.189.352 1.618.412 25,60% 29,38% 1.792.568 1.902.538 1.466.866 1.390.917-18,17% -26,89% DİĞER MEYVE KONSERVELERİ 610.637 1.345.970 744.275 1.333.768 21,89% -0,91% ŞARAP 567.430 1.438.528 511.562 999.043-9,85% -30,55% PATATES KONSERVELERİ. DONDURULMAMIŞ 198.177 617.200 606.895 969.422 206,24% 57,07% KARIŞIK HALDEKİ MEYVE VE SEBZE SULARI KİRAZ (VİŞNE DAHİL)KONSERVELE Rİ. ALKOLLU 847.299 894.927 715.290 860.091-15,58% -3,89% 269.211 657.950 445.815 858.291 65,60% 30,45% 25

.ALKOLSÜZ TATLANDIRILMIŞ GEÇİCİ KONSERVE EDİLMİŞ SEBZELER 155.981 254.222 309.390 541.598 98,35% 113,04% DİĞER SEBZE KONSERVELERİ. 239.909 485.371 311.861 526.158 29,99% 8,40% DONDURULMUŞ KAYISI KONSERVELERİ. ALKOLLÜ.ALKOLSÜZ. 57.692 318.725 84.847 414.529 47,07% 30,06% TATLANDIRILMIŞ SİRKE 210.863 192.119 327.910 291.084 55,51% 51,51% ÇEŞNİ.LEZZET VERİCİ KARIŞIMLAR VE 50.792 104.119 225.536 287.239 344,04% 175,88% SOSLAR DOMATES SALÇASI 30/32 1.441.778 1.603.236 275.434 257.709-80,90% -83,93% ŞEKERLE KONSERVE EDİLMİŞ SEBZELER. MEYVELER VE DİĞER 12.087 66.492 100.873 244.040 734,57% 267,02% BİTKİ PARÇALARI FASULYE KONSERVELERİ. 252.508 312.327 104.765 145.003-58,51% -53,57% DONDURULMAMIŞ DOMATES SUYU 181.165 92.478 221.701 112.226 22,38% 21,35% ÇİLEK KONSERVELERİ. ALKOLLÜ.ALKOLSÜZ TATLANDIRILMIŞ 10.330 205.236 7.660 65.157-25,85% -68,25% ÜZÜM SUYU 197.053 225.419 85.522 62.355-56,60% -72,34% BEZELYE KONSERVELERİ DONDURULMAMIŞ 80.718 63.361 78.113 62.157-3,23% -1,90% ANANAS SUYU 59.519 47.824 62.394 52.444 4,83% 9,66% MANTAR.DOMALAN KONSERVELERİ 9.415 19.662 32.928 33.539 249,75% 70,57% VERMUT VE DİĞER ALKOLLÜ İÇKİLER 1.477 4.910 5.720 29.338 287,23% 497,58% DONDURULMUŞ KURUTULMUŞ VEYA DİĞER ŞEKİL. MUHAFAZA EDİLMİŞ DİĞER MEYVE VE SEBZELER 26.188 58.664 12.328 24.998-52,93% -57,39% ALKOLLÜ İÇKİLER (ALKOL DERECESİ>=80) 25.825 37.517 8.412 17.938-67,43% -52,19% GENEL TOPLAM 103.416.394 102.366.426 114.368.858 111.754.509 10,59% 9,17% 26

3.2.UMSMİB ve TÜRKİYE GENELİ ÜLKE İHRACATI KAYIT DEĞERLENDİRMESİ ( Sıralı) 3.2.1 UMSMİB ARALIK 2016 ÜLKE İHRACAT KAYIT DEĞERLERİ 2015 2016 DEĞİŞİM % 2016 ÜLKE PAY% ALMANYA 2.673.922 2.414.795-9,69% 14,83 HOLLANDA 1.686.278 2.256.857 33,84% 13,86 BİRLEŞİK DEVLETLER 1.386.836 1.822.928 31,45% 11,19 IRAK 334.921 1.409.178 320,75% 8,65 BİRLEŞİK KRALLIK 800.483 1.078.459 34,73% 6,62 BURSA SERBEST BÖLG. 1.024.401 997.680-2,61% 6,13 SUUDİ ARABİSTAN 837.947 542.412-35,27% 3,33 İSRAİL 91.056 528.173 480,05% 3,24 POLONYA 350.908 508.941 45,04% 3,13 YUNANİSTAN 306.301 425.696 38,98% 2,61 İSPANYA 117.303 373.140 218,10% 2,29 JAPONYA 125.185 353.466 182,35% 2,17 İTALYA 187.274 320.981 71,40% 1,97 AVUSTRALYA 460.712 296.943-35,55% 1,82 İRAN (İSLAM CUM.) 236.138-1,45 FRANSA 187.107 218.056 16,54% 1,34 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 343.340 210.698-38,63% 1,29 KKTC 249.648 205.310-17,76% 1,26 BELÇİKA 142.141 189.527 33,34% 1,16 KUVEYT 22.030 155.772 607,08% 0,96 ARJANTİN 143.433-0,88 LÜBNAN 42.018 142.533 239,22% 0,88 MEKSİKA 119.370-0,73 AVUSTURYA 24.499 116.398 375,10% 0,71 KANADA 658.619 74.257-88,73% 0,46 MALEZYA 35.247 67.186 90,62% 0,41 İSVEÇ 65.973 66.768 1,20% 0,41 KOSOVA 43.778 66.362 51,59% 0,41 İSVİÇRE 84.022 63.688-24,20% 0,39 ROMANYA 24.191 60.752 151,14% 0,37 YENI ZELANDA 29.581 59.101 99,80% 0,36 KATAR 54.691-0,34 BULGARİSTAN 74.523 54.140-27,35% 0,33 FİLDİŞİ SAHİLİ 52.285-0,32 AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 45.729-0,28 RUSYA FEDERASYONU 24.065 43.274 79,82% 0,27 BAHREYN 66.348 43.222-34,86% 0,27 SIRBİSTAN 36.890-0,23 KOSTARIKA 36.345-0,22 GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 16.600 35.101 111,46% 0,22 GÜRCİSTAN 98.141 31.772-67,63% 0,20 CEZAYİR 30.690-0,19 MISIR 28.461-0,17 MAKEDONYA 21.181 27.539 30,02% 0,17 27

ÇİN HALK CUMHURİYETİ 27.518-0,17 TAYVAN 27.000-0,17 ENDONEZYA 25.205-0,15 BENİN 58.996 22.560-61,76% 0,14 GÜNEY KORE CUMHURİYE 20.984 21.302 1,51% 0,13 NEPAL 20.539-0,13 İRLANDA 54.915 19.758-64,02% 0,12 FAS 12.433-0,08 ÇEK CUMHURİYETİ 13.831 12.382-10,48% 0,08 MACARİSTAN 12.073 11.852-1,83% 0,07 AHL SERBEST BÖLGE 8.807-0,05 UKRAYNA 62.789 6.957-88,92% 0,04 SINGAPUR 6.680-0,04 FILIPINLER 5.838 4.483-23,21% 0,03 ÜRDÜN 13.450 4.368-67,52% 0,03 BOSNA-HERSEK 8.929 2.364-73,52% 0,01 MERSİN SERBEST BÖLGE 2.108 2.117 0,41% 0,01 DANİMARKA 57.287 1.805-96,85% 0,01 KAZAKİSTAN 942-0,01 FİNLANDİYA 18.197 0-100,00% 0,00 GANA 37.578 0-100,00% 0,00 HINDISTAN 83.842 0-100,00% 0,00 HONG KONG 2.293 0-100,00% 0,00 KAMERUN 268 0-100,00% 0,00 NIJER 11.993 0-100,00% 0,00 NORVEÇ 16.555 0-100,00% 0,00 PORTEKİZ 23.306 0-100,00% 0,00 SOMALI 8.175 0-100,00% 0,00 TÜRKMENİSTAN 11.166 0-100,00% 0,00 UMMAN 264.528 0-100,00% 0,00 GENEL TOPLAM 13.425.676 16.284.206 21,29% 100,00 (Tablo-4) UMSMİB nin ülke bazında Fob değere göre yapılan sıralamada en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler yukarıdaki tablodan görüleceği üzere; %14,83 pay ve 2,4 milyon dolar ihracat değeri ile Almanya dır. Söz konusu ülkeleri sırasıyla Hollanda ve Birleşik Devletler izlemektedir. (Tablo-4) Almanya pazarında meydana gelen yaklaşık %-10 luk düşüşte, dondurulmuş meyveler grubunda görülen %-60, elma suları ve reçel.jöle.marmelat grubunda görülen yaklaşık %-100 e yakın düşüşler etkili olmuştur. Hollanda pazarında görülen %+34 lük artışta, sebze.meyve.bitki parçaları konserveleri sirkeli grubunda görülen %47 lik, elma suları grubunda görülen %+112 lik artışlar etkili olmuştur. Irak pazarında görülen %+320 lik artışta, patates konserveleri dondurulmuş grubunda görülen önemli artış (%+513) ve geçen yılın Aralık ayında ihracatı yapılmayan bezelye konserveleri dondurulmamış, bira, diger sebze konservelerinin ihraç edilmesi etkili olmuştur. 28

3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2015 2016 Grafik 1. UMSMİB Aralık 2016 Ülke İhracatı Değerlendirmesi Almanya ya ihracat değerlendirmesi; ÜLKE TURUNÇGİL KONSERVELERİ. ALKOLLÜ.ALKOLSÜZ. TATLANDIRILMIŞ SULAR.BUZ VE KAR 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 DEĞİŞİM ÜRÜN GRUB U KG MİKTAR KG MİKTA R 663.192 932.646 844.598 1.178.936 27,35% 26,41% 2.350.2 62 279.187 2.954.424 320.125 25,71% 14,66% DONDURULMUŞ SEBZELER 141.355 123.661 331.840 277.215 134,76% 124,17% DİGER SEBZE KONSERVELERİ 77.336 234.855 99.147 249.783 28,20% 6,36% SEBZE.MEYVE.BİTKİ PARÇALARI KONSERVELERİ SİRKELİ GAZLI SULAR.MADEN SULARI VE GAZOZLAR 84.060 74.970 127.201 126.657 51,32% 68,94% 35.111 18.754 172.814 83.897 392,19% 347,37% DONDURULMUŞ MEYVELER 68.460 117.942 23.840 46.653-65,18% -60,44% DİĞER MEYVA SULARI 20.800 44.530 - - FASULYE KONSERVELERİ. DONDURULMAMIŞ KARIŞIK HALDEKİ MEYVE VE SEBZE SULARI ÇEŞNİ.LEZZET VERİCİ KARIŞIMLAR VE SOSLAR 12.014 32.561 17.604 42.491 46,53% 30,50% 35.483 17.747 32.310 20.019-8,94% 12,80% 2.082 6.257 7.478 17.882 259,17% 185,77% ELMA SULARI 513.240 660.808 10.040 4.779-98,04% -99,28% REÇEL.JÖLE.MARMELAT 64.085 115.862 524 1.827-99,18% -98,42% BİRA 43.416 23.926 0 0-100,00% -100,00% DOMATES SALÇASI 27.998 34.747 0 0-100,00% -100,00% PERFORMANS SIRALI FİRMALAR FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SAN. VE TIC.A.Ş. BAKTAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. 29

ERIKLI SU VE MEŞRUBAT SAN.VE TIC.AŞ FİNE FOOD PAZARLAMA LTD.ŞTİ. ZEY-TUR-SAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş. AROMA BURSA MEYVE SULARI VE GIDA SAN. A.Ş ULUBAY SOĞUKDEPO IŞL. TICARET LTD. ŞTI. AEP ANADOLU ETAP PENKON PAZARLAMA LTD.ŞTİ. MEVSIM GIDA SAN. VE SOĞUK DEPO TICARET A.S. NAMSAL GIDA SAN.VE TIC.A.Ş. ERBAK - ULUDAĞ PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş. ÇETİN GIDA MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. GÜNGÖR ZEYTIN.GIDA INŞ.NAKL. AMB.ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI Hollanda ya ihracat değerlendirmesi; ÜRÜN GRUBU SEBZE.MEYVE.BİTKİ PARÇALARI KONSERVELERİ SİRKELİ 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 DEĞİŞİM KG KG MİKTAR MİKTAR KG MİKTAR 942.360 1.085.326 1.338.612 1.593.388 42,05% 46,81% ELMA SULARI 118.000 149.297 358.000 316.340 203,39% 111,89% DOMATES KONSERVELERİ 0 0 138.058 104.869 - - DİGER SEBZE KONSERVELERİ 23.959 56.786 113.760 88.711 374,80% 56,22% DONDURULMUŞ MEYVELER 57.340 66.813 45.510 82.225-20,63% 23,07% TURUNÇGİL SULARI 0 0 22.000 37.113 - - BİRA 32.045 23.794 42.737 34.211 33,37% 43,78% DOMATES SALÇASI 64.426 79.730 0 0-100,00% -100,00% TURUNÇGİL KONSERVELERİ. ALKOLLÜ.ALKOLSÜZ. TATLANDIRILMIŞ 181.440 224.532 0 0-100,00% -100,00% PERFORMANS SIRALI FİRMALAR PENGUEN PAZARLAMA A.Ş. AEP ANADOLU ETAP PENKON PAZARLAMA LTD.ŞTİ. S.S KULACA KÖYÜ TAR.KALK.KOOP. OLCA GIDA VE PLS.AMB.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. MARSAL GIDA SAN.VE TIC.A.Ş. MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş. NAMSAL GIDA SAN.VE TIC.A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT. SANAYİ A.Ş ZEY-TUR-SAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş. ÜNALLAR YAŞ MEYVE SO.HAVA DEPO TAR.ÜRÜ.INS.ITH.IHR.S.T.LTD.ŞT Birleşik Devletler e ihracat değerlendirmesi; 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 DEĞİŞİM ÜRÜN GRUBU KG KG KG MİKTAR MİKTAR MİKTAR ELMA SULARI 407.000 686.572 1.097.980 1.035.439 169,77% 50,81% DİĞER MEYVA SULARI 64.324 184.222 128.517 355.008 99,80% 92,71% DONDURULMUŞ SEBZELER 45.760 56.700 126.639 159.396 176,75% 181,12% SEBZE.MEYVE.BİTKİ PARÇALARI KONSERVELERİ SİRKELİ 57.250 75.797 118.574 140.726 107,12% 85,66% 30

GAZLI SULAR.MADEN SULARI VE GAZOZLAR 35.237 24.854 53.624 43.854 52,18% 76,44% REÇEL.JÖLE.MARMELAT 0 0 13.561 37.817 - - BİRA 0 0 25.205 23.342 - - SULAR.BUZ VE KAR 14.169 10.426 29.195 21.113 106,05% 102,50% ŞEKERLE KONSERVE EDİLMİŞ SEBZELER. MEYVELER VE DİĞER BİTKİ PARÇALARI 0 0 422 4.980 - - BEZELYE KONSERVELERİ DONDURULMAMIŞ 0 0 587 812 - - FASULYE KONSERVELERİ. DONDURULMAMIŞ 0 0 289 441 - - DİGER SEBZE KONSERVELERİ 16.610 22.858 0 0-100,00% -100,00% DONDURULMUŞ MEYVELER 114.543 314.907 0 0-100,00% -100,00% ŞARAP 2.308 10.500 0 0-100,00% -100,00% PERFORMANS SIRALI FİRMALAR AEP ANADOLU ETAP PENKON PAZARLAMA LTD.ŞTİ. AROMA BURSA MEYVE SULARI VE GIDA SAN. A.Ş ARMER TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ERBAK - ULUDAĞ PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş. NATUREL GIDA IÇ VE DIŞ TICARET A.Ş. OMIROS DIŞ TIC.LTD.ŞTI. KAR-BAY GIDA TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. PENGUEN PAZARLAMA A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT. SANAYİ A.Ş NAMSAL GIDA SAN.VE TIC.A.Ş. KAFKAS PASTA ŞEKERLEME SANAYI VE TIC AŞ. BARHAN GIDA SAN.VE TIC.A.Ş. 3.2.2 TÜRKİYE GENELİ ARALIK 2016 MEYVE SEBZE MAMULLERİ ÜLKE İHRACAT KAYIT DEĞERLERİ 01-31.12.2015 01-31.12.2016 DEĞİŞİM ÜLKE KG KG KG MİKTAR MİKTAR MİKTAR ALMANYA 16.883.774 17.668.458 17.201.372 16.335.140 1,88% -7,55% BİRLEŞİK DEVLETLER 7.789.576 12.784.041 10.345.567 16.297.069 32,81% 27,48% IRAK 4.320.034 3.882.913 12.129.963 11.599.791 180,78% 198,74% HOLLANDA 5.609.343 7.991.257 6.905.102 8.354.113 23,10% 4,54% BİRLEŞİK KRALLIK 12.258.252 6.537.494 12.104.926 6.857.732-1,25% 4,90% İTALYA 2.369.650 4.289.762 2.601.083 4.279.306 9,77% -0,24% KKTC 3.987.425 4.092.262 3.687.160 3.615.031-7,53% -11,66% SUUDİ ARABİSTAN 2.774.872 2.866.133 3.844.575 2.976.125 38,55% 3,84% AVUSTRALYA 1.825.682 2.546.495 1.812.504 2.615.760-0,72% 2,72% BELÇİKA 1.976.572 2.167.880 2.052.923 2.427.387 3,86% 11,97% FRANSA 1.645.889 2.480.181 1.925.888 2.382.214 17,01% -3,95% BREZİLYA 36.824 142.642 3.389.988 2.306.687 9105,92% 1517,12% MERSİN SERBEST BÖLGE 1.382.527 1.977.292 1.547.707 2.143.031 11,95% 8,38% İSRAİL 2.771.184 1.689.533 3.471.002 2.132.201 25,25% 26,20% BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 9.223.424 2.606.255 4.013.873 1.776.849-56,48% -31,82% İSPANYA 631.394 801.184 1.188.425 1.735.480 88,22% 116,61% 31

SURİYE 2.892.333 2.026.643 2.748.016 1.606.674-4,99% -20,72% JAPONYA 1.711.817 2.092.910 1.166.537 1.546.920-31,85% -26,09% KANADA 1.032.915 2.123.389 905.849 1.392.853-12,30% -34,40% İSVEÇ 1.339.927 1.623.120 1.089.168 1.181.555-18,71% -27,20% YUNANİSTAN 829.679 1.075.747 1.035.823 1.161.870 24,85% 8,01% POLONYA 530.970 1.005.150 1.142.495 1.086.492 115,17% 8,09% BURSA SERBEST BÖLG. 1.763.547 1.132.896 1.873.198 1.054.333 6,22% -6,93% AVUSTURYA 1.473.547 1.818.836 720.627 972.311-51,10% -46,54% ÇİN HALK CUMHURİYETİ 142.319 346.489 813.108 872.340 471,33% 151,77% ÇEK CUMHURİYETİ 254.187 436.215 894.445 775.980 251,88% 77,89% ROMANYA 1.041.705 884.934 842.981 755.857-19,08% -14,59% GÜRCİSTAN 713.966 1.138.773 483.143 688.549-32,33% -39,54% İSVİÇRE 572.660 978.723 467.943 665.540-18,29% -32,00% BULGARİSTAN 452.198 425.185 425.376 634.541-5,93% 49,24% AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 469.717 645.598 655.338 559.193 39,52% -13,38% MALEZYA 203.613 353.795 746.280 517.164 266,52% 46,18% GÜNEY KORE CUMHURİYE 232.325 278.807 200.884 454.702-13,53% 63,09% MISIR 95.098 165.742 391.595 439.459 311,78% 165,15% KUVEYT 592.909 379.393 525.194 384.226-11,42% 1,27% DANİMARKA 537.324 632.869 385.573 376.819-28,24% -40,46% ÜRDÜN 125.187 200.942 352.321 361.065 181,44% 79,69% LÜBNAN 203.811 182.636 370.415 343.361 81,74% 88,00% LİBYA 1.903.176 268.558 422.186 340.246-77,82% 26,69% NORVEÇ 217.863 366.430 222.526 308.163 2,14% -15,90% İRAN (İSLAM CUM.) 202.731 172.482 126.110 299.038-37,79% 73,37% KOSOVA 234.327 218.832 199.864 284.845-14,71% 30,17% YENI ZELANDA 194.110 430.311 151.701 265.602-21,85% -38,28% FİNLANDİYA 299.443 360.793 241.985 258.120-19,19% -28,46% İŞGAL ALT.FİLİSTİN T 24.000 6.400 317.888 240.679 1224,54% 3660,61% EGE SERBEST BÖLGE 729.882 612.624 102.982 234.724-85,89% -61,69% ARJANTİN 6.022 23.896 405.046 183.033 6626,28% 665,96% MEKSİKA 86.040 168.906 - - KATAR 385.827 201.792 344.893 163.734-10,61% -18,86% SIRBİSTAN 40.503 79.239 98.747 162.364 143,80% 104,90% BAHREYN 913.548 328.073 498.589 159.507-45,42% -51,38% DUBAİ 679.010 148.462 - - PAKISTAN 25.440 82.680 42.500 142.601 67,06% 72,47% HINDISTAN 78.579 99.647 126.353 134.454 60,80% 34,93% CEZAYİR 272.924 222.291 158.342 131.589-41,98% -40,80% GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 90.503 124.839 140.889 123.161 55,67% -1,34% SINGAPUR 84.745 45.205 212.697 121.533 150,99% 168,85% UMMAN 1.077.553 938.433 336.622 114.418-68,76% -87,81% TAYVAN 22.368 26.126 78.104 113.039 249,18% 332,67% TÜRKMENİSTAN 254.122 325.777 112.707 111.419-55,65% -65,80% İRLANDA 304.451 191.151 200.450 105.997-34,16% -44,55% LETONYA 74.867 145.483 87.295 104.783 16,60% -27,98% RUSYA FEDERASYONU 35.505 39.183 80.599 104.242 127,01% 166,04% FİLDİŞİ SAHİLİ 134.433 95.009 - - ÖZBEKİSTAN 29.448 88.123 50.571 93.585 71,73% 6,20% GAMBIYA 153.600 99.840 171.072 86.400 11,38% -13,46% LİTVANYA 131.041 126.209 63.342 75.326-51,66% -40,32% HONG KONG 148.746 114.397 81.134 75.272-45,46% -34,20% BRUNEI 24.192 19.080 96.864 75.256 300,40% 294,42% CIBUTI 50.544 9.098 150.972 69.409 198,69% 662,91% 32

ARNAVUTLUK 32.216 36.333 23.755 56.926-26,26% 56,68% AHL SERBEST BÖLGE 3.427 35.348 7.538 51.954 119,99% 46,98% MAKEDONYA 50.457 62.494 79.176 49.338 56,92% -21,05% SIERRA LEONE 115.101 55.194 59.319 48.236-48,46% -12,61% PANAMA 68.524 59.972 105.171 46.694 53,48% -22,14% GABON 43.200 12.160 79.014 45.458 82,90% 273,83% AFGANİSTAN 66.320 38.539 57.515 44.723-13,28% 16,05% BOSNA-HERSEK 208.663 173.715 68.892 42.123-66,98% -75,75% MORİTANYA 56.184 41.325 - - KIRGIZİSTAN 23.322 32.167 4.600 41.019-80,28% 27,52% KOSTARIKA 15.223 9.480 62.674 36.345 311,70% 283,40% BENİN 148.513 58.996 108.372 30.838-27,03% -47,73% ENDONEZYA 8.271 21.075 8.490 26.191 2,64% 24,27% MAURİTİUS 38.634 26.155 - - GANA 145.792 114.216 40.131 25.856-72,47% -77,36% MALTA 144.822 18.976 162.402 24.606 12,14% 29,67% PORTEKİZ 23.000 23.306 20.000 24.028-13,04% 3,10% SLOVAKYA 31.320 62.069 18.720 22.807-40,23% -63,26% NIJER 17.879 11.993 25.311 22.708 41,57% 89,35% MENEMEN DERİ SR.BLG. 27.527 4.258 38.959 22.395 41,53% 425,96% UKRAYNA 192.982 157.851 21.015 20.559-89,11% -86,98% NEPAL 18.672 20.539 - - EKVATOR GİNESİ 44.387 30.683 52.531 20.023 18,35% -34,74% CAPE VERDE 17.560 12.071 33.642 19.933 91,58% 65,13% FAS 51.011 62.905 20.054 16.838-60,69% -73,23% FILIPINLER 34.577 18.789 43.980 14.252 27,19% -24,14% MALDİV ADALARI 21.825 21.686 16.140 13.480-26,05% -37,84% ESTONYA 11.740 34.796 16.164 12.751 37,68% -63,36% KAZAKİSTAN 43.425 68.888 10.113 12.211-76,71% -82,27% HIRVATİSTAN 3.634 12.492 8.680 11.990 138,88% -4,02% MACARİSTAN 26.138 18.820 20.048 11.852-23,30% -37,02% KAMBOÇYA 45.614 6.274 18.666 11.696-59,08% 86,43% SOMALI 11.647 8.175 44.550 11.138 282,50% 36,24% URUGUAY 3.000 10.352 - - SRI LANKA 22.405 9.693 - - SENEGAL 8.417 8.744 - - KONGO 79.750 63.806 22.998 7.154-71,16% -88,79% KAMERUN 109.695 47.588 21.750 6.643-80,17% -86,04% LİBERYA 21.600 7.600 46.200 3.921 113,89% -48,41% MADAGASKAR 16.800 2.877 - - BANGLADEŞ 1.285 2.451 - - NİJERYA 20.195 22.767 1.890 1.677-90,64% -92,64% İST.DERİ SERB.BÖLGE 151.300 1.513 - - TAYLAND 116.875 178.428 400 1.244-99,66% -99,30% MOLDAVYA 2.562 2.005 1.090 1.166-57,46% -41,82% BURUNDI 252 495 - - MALİ 132 283 - - ETİYOPYA 34.566 32.172 48 240-99,86% -99,25% TRAKYA SERBEST BÖLGE 825 2.178 91 178-88,95% -91,85% MOZAMBİK 15 105 - - AVRUPA SERBEST BÖLG. 42.139 45.278 0 0-100,00% -100,00% BOLIVYA 34.626 28.624 0 0-100,00% -100,00% BURKİNA FASO 1.812 1.614 0 0-100,00% -100,00% FİJİ 1.980 5.405 0 0-100,00% -100,00% 33

GINE 98.513 64.996 0 0-100,00% -100,00% HAITI 67.598 15.449 0 0-100,00% -100,00% KENYA 51.605 34.792 0 0-100,00% -100,00% KİRİBATİ 11.666 1.266 0 0-100,00% -100,00% KOLOMBİYA 3.000 11.550 0 0-100,00% -100,00% KONGO(DEM.CM)E.ZAİRE 32.616 25.727 0 0-100,00% -100,00% MOGOLISTAN 20.876 17.684 0 0-100,00% -100,00% PARAGUAY 26.770 20.713 0 0-100,00% -100,00% PERU 250 630 0 0-100,00% -100,00% SUDAN 2.682 11.480 0 0-100,00% -100,00% ŞİLİ 247.713 200.903 0 0-100,00% -100,00% TACİKİSTAN 129 490 0 0-100,00% -100,00% GENEL TOPLAM 103.416.394 102.366.426 114.368.060 111.746.355 10,59% 9,16% (Tablo-5) Türkiye Geneli Aralık 2016 yılı meyve sebze mamulleri ülke ihracatı, yukarı tabloda da görüldüğü üzere, en fazla ihracat Almanya ya gerçekleşmiştir. Aynı dönemde Almanya yı Birleşik Devletler ve Irak izlemiştir (Tablo-5) 3.3.UMSMİB ve TÜRKİYE GENELİ ARALIK2016 ÜLKE GRUPLARI İHRACATI KAYIT DEĞERLENDİRMESİ ( Sıralı) 3.3.1 UMSMİB ÜLKE GRUPLARI İHRACATI KAYIT DEĞERLERİ ÜLKE GRUPLARI 2015 2016 DEĞİŞİM 2016 PAYI% AVRUPA BİRLİĞİ 6.820.511 8.130.304 19,20% 49,93 ORTA DOĞU ÜLKELERİ 2.015.638 3.327.186 65,07% 20,43 AMERİKA ÜLKELERİ 2.045.455 2.196.333 7,38% 13,49 SERBEST BÖLGELER 1.026.509 1.008.603-1,74% 6,19 ASYA VE OKYANUSYA UL 763.681 909.423 19,08% 5,58 DİĞER AVRUPA ÜLKELER 350.225 268.998-23,19% 1,65 ESKİ DOĞU BLOKU 258.882 215.158-16,89% 1,32 AFRİKA ÜLKELERİ 133.609 181.530 35,87% 1,11 TÜRK CUMHURİYETLERİ 11.166 46.671 317,97% 0,29 GENEL TOPLAM 13.425.676 16.284.206 21,29% 100 UMSMİB Aralık 2016 ülke grupları bazında değere göre yapılan ihracat değerlendirmesinde; 8,1 milyon dolar ile ilk sırada Avrupa Birliği Ülkeleri bulunmaktadır. Söz konusu ülke grubuna ihracat Aralık 2015 ayına göre % +19,20 oranında artış olup, 2016 Aralık ayı ihracatından % 49,93 oranında pay almıştır. Avrupa Birliği ülke grubunu sırasıyla; Orta Doğu Ülkeleri, Amerika Ülkeleri, Serbest Bölgeler, Asya ve Okyanusya Ülkeleri, Diğer Avrupa Ülkeleri, Eski Doğu Bloku Ülkeleri, Afrika Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Diğer Ülkeler ülke grupları izlemektedir. 34

1,65% 1,32% 1,11% 0,29% 5,58% 6,19% 13,49% 20,43% 49,93% AVRUPA BİRLİĞİ ORTA DOĞU ÜLKELERİ AMERİKA ÜLKELERİ SERBEST BÖLGELER ASYA VE OKYANUSYA UL DİĞER AVRUPA ÜLKELER ESKİ DOĞU BLOKU AFRİKA ÜLKELERİ TÜRK CUMHURİYETLERİ Grafik 2. UMSMİB Aralık 2016 Ülke Grupları İhracatı Değerlendirmesi 3.3.2 TÜRKİYE GENELİ ARALIK 2016 ÜLKE GRUPLARI İHRACATI KAYIT DEĞERLERİ 2015 2016 DEĞİŞİM 2016 ÜLKE GRUBU PAYI % AVRUPA BİRLİĞİ 50.832.367 49.969.056-1,70% 44,72 ORTA DOĞU ÜLKELERİ 15.481.627 22.306.129 44,08% 19,96 AMERİKA ÜLKELERİ 15.421.288 20.441.938 32,56% 18,29 ASYA VE OKYANUSYA UL 6.743.820 7.078.913 4,97% 6,33 DİĞER AVRUPA ÜLKELER 5.437.414 4.588.733-15,61% 4,11 SERBEST BÖLGELER 3.809.873 3.508.126-7,92% 3,14 AFRİKA ÜLKELERİ 1.569.303 1.625.920 3,61% 1,46 ESKİ DOĞU BLOKU 1.908.425 1.410.113-26,11% 1,26 TÜRK CUMHURİYETLERİ 1.161.043 817.427-29,60% 0,73 DİĞER ÜLKELER 1.266 0-100,00% 0,00 GENEL TOPLAM 102.366.426 111.746.355 9,16% 100,00 Türkiye Geneli Aralık 2016 ülke grupları bazında değere göre yapılan ihracat değerlendirmesinde; 49,9 milyon dolar ile ilk sırada Avrupa Birliği Ülkeleri bulunmaktadır. Söz konusu ülke grubuna ihracat Aralık 2015 ayına göre % -1,7 oranında azalış göstermiş olup, 2016 Aralık ayı ihracatından % 44,72 oranında pay almıştır. Avrupa Birliği ülke grubunu sırasıyla; Orta Doğu Ülkeleri, Amerika Ülkeleri, Asya ve Okyanusya Ülkeleri, Diğer Avrupa Ülkeleri, Serbest Bölgeler, Afrika Ülkeleri, Eski Doğu Bloku Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ülke grupları izlemektedir. 35

1% 1% 0,70% 18% 6% 4% 3% 20% 44,70% AVRUPA BİRLİĞİ ORTA DOĞU ÜLKELERİ AMERİKA ÜLKELERİ ASYA VE OKYANUSYA UL DİĞER AVRUPA ÜLKELER SERBEST BÖLGELER AFRİKA ÜLKELERİ ESKİ DOĞU BLOKU TÜRK CUMHURİYETLERİ Grafik 3. Türkiye Geneli Aralık 2016 Ülke Grupları İhracatı Değerlendirmesi 4. KÜMÜLATİF İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ Ocak-Aralık2016 ihracat rakamları Milyon $ Ocak-Aralık2015 Ocak-Aralık2016 DEĞ % Meyve Sebze Mamulleri UMSMİB TÜRKİYE UMSMİB TÜRKİYE UMSMİB TÜRKİYE 165 1.317,6 160,7 1.322,3-2,62 +0,4 Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği nin Ocak-Aralık2016 döneminde ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre % -2,62 oranında düşüşle 160,7 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Aralık2016 döneminde gerçekleşen % -2,62 oranındaki düşüşte; ilk üç mal grubunda yer alan bira ihracatında görülen %-22 lik düşüş, ayrıca önemli ihracat kalemlerinden dondurulmuş meyveler grubunda görülen %-18 lik düşüş etkili olmuştur. Ayrıca söz konu düşüşte, önemli pazarlar olan Irak (%-3), Birleşik Devletler (%-22) ve Birleşik Krallık a (%-7) ihracatta meydana gelen düşüşler etkili olmuştur. Türkiye Geneli Meyve Sebze Mamulleri Sektörü ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre % +0,4 artışla 1.322,3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 36

Ocak-Aralık2016 döneminde gerçekleşen % +0,4 oranındaki artışta; ilk üç mal grubunda yer alan Sebze meyve bitki parçaları konerveleri ihracatında görülen %7, Domates salçası ihracatında görülen %7 etkili olmuştur. Mal Grupları Bazında UMSMİB Ocak-Aralık Dönemi İhracatı - İlk 10 Ürün Grubu ÜRÜN GRUBU 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 DEĞİŞİM KG KG MİKTAR MİKTAR KG MİKTAR SEBZE.MEYVE.BİTKİ PARÇALARI KONSERVELERİ SİRKELİ 180.426.989 199.010.218 197.519.085 212.744.406 9,47% 6,90% DOMATES SALÇASI 102.456.513 138.938.893 126.782.499 148.912.140 23,74% 7,18% GAZLI SULAR.MADEN SULARI VE GAZOZLAR 247.239.150 146.049.226 230.817.923 134.279.500-6,64% -8,06% DİGER SEBZE KONSERVELERİ 42.935.054 78.392.602 41.770.192 74.818.400-2,71% -4,56% ELMA SULARI 67.512.049 82.595.636 59.407.577 73.355.113-12,00% - 11,19% KURUTULMUŞ SEBZELER 20.075.717 72.793.719 20.548.258 70.103.260 2,35% -3,70% DİĞER MEYVA SULARI 29.898.347 64.564.068 32.941.403 69.923.752 10,18% 8,30% SULAR.BUZ VE KAR 364.885.937 62.620.896 409.472.304 64.487.592 12,22% 2,98% DONDURULMUŞ SEBZELER 31.037.717 54.735.649 34.850.246 60.394.852 12,28% 10,34% DONDURULMUŞ MEYVELER 27.624.506 61.291.817 27.260.827 56.724.475-1,32% -7,45% GENEL TOPLAM 1.374.784.981 1.317.692.092 1.452.048.728 1.322.281.990 5,62% 0,35% UMSMİB nin mal grupları bazında Ocak-Aralık 2016 yılı fob değere göre yapılan sıralamasında; sebze.meyve.bitki parçaları konserveleri sirkeli bir önceki yıla göre % 7 artış ile 212.744.406.- ile UMSMİB ihracatında ilk sırada yer almıştır. Bunu sırasıyla domates salçası ve gazlı sular.maden suları ve gazozlar grupları izlemektedir. Ülke Bazında UMSMİB Ocak-Aralık Dönemi İhracatı - İlk 10 Ülke Grubu 2015 2016 DEĞİŞİM 2016 ÜLKE PAYI % ALMANYA 175.882.883 178.597.752 1,54% 13,51 IRAK 158.640.402 156.902.805-1,10% 11,87 BİRLEŞİK DEVLETLER 142.759.615 148.588.246 4,08% 11,24 HOLLANDA 85.807.159 91.891.316 7,09% 6,95 BİRLEŞİK KRALLIK 79.963.123 83.307.525 4,18% 6,30 İTALYA 51.189.606 56.011.973 9,42% 4,24 KKTC 51.695.802 45.624.414-11,74% 3,45 SURİYE 48.561.700 39.994.274-17,64% 3,02 FRANSA 41.427.474 37.443.967-9,62% 2,83 SUUDİ ARABİSTAN 28.865.788 29.337.587 1,63% 2,22 GENEL TOPLAM 1.317.684.199 1.322.257.271 0,35% 100,00 37

UMSMİB nin ülke bazında Ocak-Aralık2016 dönemi fob değere göre yapılan sıralamada en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler yukarıdaki tablodan görüleceği üzere; 178,5 milyon dolar ihracat değeri ile Almanya dır. Almanya yı sırasıyla Irak, Birleşik Devletler, Hollanda ve Birleşik Krallık izlemektedir. KG Başına İhracat Değerlendirmesi: TİM verileri baz alındığında; Ocak-Aralık 2016 da Uludağ Meyve Sebze Mamullerinde Kilogram başına ihracat 0,79 olmuştur. TİM verileri baz alındığında; Ocak-Aralık 2016 da Türkiye Geneli Meyve Sebze Mamullerinde Kilogram başına ihracat 0,96 olmuştur. Türkiye geneli toplam ihracatında ise Ocak-Aralık 2016 da Kilogram başına ihracat değeri 1,27 olmuştur. Kilogram Başına Yıllar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatı 1,05 1,09 0,97 0,92 0,91 0,84 0,79 Türkiye Geneli MSM İhracatı 1,05 1,15 1,14 1,10 1,07 0,96 0,91 Türkiye Geneli İhracatı 1,18 1,42 1,33 1,48 1,52 1,34 1,27 1,6 1,4 1,2 Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatı 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1,05 1,09 0,97 0,92 0,91 0,84 0,79 Türkiye Geneli MSM İhracatı 1,05 1,15 1,14 1,10 1,07 0,96 0 Türkiye Geneli İhracatı 1,18 1,42 1,33 1,48 1,52 1,34 1,27 38

4.1.UMSMİB ve TÜRKİYE GENELİ OCAK-ARALIK 2016 İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ( Sıralı) 4.1.1 OCAK-ARALIK 2016 UMSMİB MAL GRUPLARI İHRACAT KAYIT DEĞERLERİ 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 DEĞİŞİM ÜRÜN GRUBU KG KG KG MİKTA MİKTAR MİKTAR R GAZLI SULAR.MADEN SULARI VE GAZOZLAR 50.109.627 32.859.416 57.783.094 36.639.364 15,31% 11,50% SEBZE.MEYVE.BİTKİ PARÇALARI KONSERVELERİ SİRKELİ 21.697.476 25.990.557 25.262.135 29.438.746 16,43% 13,27% BİRA 27.451.184 18.637.830 21.665.579 14.503.780-21,08% -22,18% DONDURULMUŞ MEYVELER 7.906.839 15.292.291 7.103.963 12.567.522-10,15% -17,82% DONDURULMUŞ SEBZELER 10.385.024 8.876.674 11.257.989 11.624.820 8,41% 30,96% TURUNÇGİL KONSERVELERİ. ALKOLLÜ.ALKOLSÜZ. 4.865.504 7.064.201 5.272.553 7.326.979 8,37% 3,72% TATLANDIRILMIŞ SULAR.BUZ VE KAR 40.665.515 7.497.730 38.703.885 7.011.937-4,82% -6,48% DOMATES SALÇASI 3.765.917 4.630.967 5.911.367 6.935.734 56,97% 49,77% ELMA SULARI 11.238.877 14.278.299 5.722.138 6.764.248-49,09% -52,63% DİĞER MEYVA SULARI 2.426.359 8.082.501 2.084.651 5.846.251-14,08% -27,67% PATATES KONSERVELERİ. DONDURULMUŞ 2.124.720 1.823.171 7.833.512 5.214.072 268,68% 185,99% DİGER SEBZE KONSERVELERİ 1.935.077 3.793.397 2.740.185 4.831.402 41,61% 27,36% DOMATES SALÇASI 30-32 5.307.242 5.809.486 3.170.839 2.972.169-40,25% -48,84% DOMATES KONSERVELERİ 3.047.551 1.805.475 6.331.366 2.864.732 107,75% 58,67% REÇEL.JÖLE.MARMELAT 1.218.905 3.103.866 588.065 1.235.538-51,75% -60,19% KİRAZ (VİŞNE DAHİL)KONSERVELERİ. ALKOLLU.ALKOLSÜZ 696.876 1.376.658 522.269 982.821-25,06% -28,61% TATLANDIRILMIŞ TURUNÇGİL SULARI 966.741 1.351.302 399.912 932.868-58,63% -30,97% FASULYE KONSERVELERİ. DONDURULMAMIŞ 236.073 615.244 232.874 655.584-1,36% 6,56% DİĞER SEBZE KONSERVELERİ. 513.815 500.141 707.437 554.079 37,68% 10,78% DONDURULMUŞ ŞEKERLE KONSERVE EDİLMİŞ SEBZELER. MEYVELER VE DİĞER BİTKİ 42.265 542.624 64.915 518.158 53,59% -4,51% PARÇALARI KARIŞIK HALDEKİ MEYVE VE SEBZE SULARI 432.876 225.987 767.793 413.843 77,37% 83,13% SİRKE 127.399 201.932 154.516 243.316 21,29% 20,49% DİĞER MEYVE KONSERVELERİ 170.799 205.682 163.557 194.143-4,24% -5,61% KURUTULMUŞ SEBZELER 1.284 4.385 25.377 163.396 1876,41% 3626,49% ÇEŞNİ.LEZZET VERİCİ KARIŞIMLAR VE SOSLAR 34.584 106.348 38.093 116.510 10,15% 9,56% ÜZÜM SUYU 130.960 59.237 114.126 74.118-12,85% 25,12% BEZELYE KONSERVELERİ DONDURULMAMIŞ 109.625 110.256 31.100 33.476-71,63% -69,64% 39

DONDURULMUŞ KURUTULMUŞ VEYA DİĞER ŞEKİL. MUHAFAZA EDİLMİŞ 875 823 13.000 18.490 1385,71% 2147,98% DİĞER MEYVE VE SEBZELER DOMATES SUYU 2.003 1.177 13.488 7.896 573,32% 571,10% ŞARAP 4.746 20.544 1.230 5.760-74,09% -71,96% GEÇİCİ KONSERVE EDİLMİŞ MEYVELER 3.956 7.107 1.985 2.560-49,82% -63,99% ELMA KURUSU 4.000 8.783 1.000 1.297-75,00% -85,23% GEÇİCİ KONSERVE EDİLMİŞ SEBZELER 11 171 - - ANANAS SUYU 120 127 - - DOMATES KETÇABI VE DİĞER DOMATES SOSLARI 7.526 8.876 16 34-99,79% -99,62% MANTAR.DOMALAN KONSERVELERİ 3.312 26.280 0-100,00% -100,00% KAYISI KONSERVELERİ. ALKOLLÜ.ALKOLSÜZ. 13.516 32.750 0-100,00% -100,00% TATLANDIRILMIŞ ÇİLEK KONSERVELERİ. ALKOLLÜ.ALKOLSÜZ TATLANDIRILMIŞ 71.020 119.432 0-100,00% -100,00% GENEL TOPLAM 197.722.091 165.074.413 204.713.079 160.746.022 3,54% -2,62% (Tablo-7) UMSMİB nin mal grupları bazında Ocak-Aralık 2016 yılı fob değere göre yapılan sıralamasında; gazlı sular-maden suları-gazozlar mal grubu bir önceki yıla göre % 11,50 artış ile 36.639.364.- ile UMSMİB ihracatında ilk sırada yer almıştır. En büyük ikinci ihraç kalemi olan; Sebze.meyve.bitki parçaları konserveleri sirkeli grubunda meydana gelen %+13 lük artışta, Hollanda, İspanya, Yunanistan, Birleşik Krallık pazarlarına ihracatta meydana gelen artışlar etkili olmuştur. Dondurulmuş meyveler grubunda %-18 lik düşüş görülmüştür. Bu grupta, Fransa, Birleşik devletler, Belçika, İtalya, Almanya ve Kanada pazarlarına ihracatta meydana gelen düşüşler etkili olmuştur. Dondurulmuş sebzeler grubuna ihracatta %+30 luk artış görülmüştür. Bu artışta, Yunanistan, Almanya, Birleşik Devletler, Birleşik Krallık, Fransa, Belçika ve Kanada pazarlarına ihracatta meydana gelen artışlar etkili olmuştur. Gazlı sular-maden suları-gazozlar grubunda, ihracat değerlendirmesi; 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 DEĞİŞİM ÜRÜN GRUBU KG KG KG MİKTAR MİKTAR MİKTAR BURSA SERBEST BÖLG. 22.904.488 13.088.492 24.424.375 13.955.657 6,64% 6,63% IRAK 10.896.700 7.839.211 10.602.455 7.126.139-2,70% -9,10% İSRAİL 3.649.103 2.682.815 7.027.632 3.641.893 92,59% 35,75% İRAN (İSLAM CUM.) 1.280.568 1.061.213 2.987.752 2.889.482 133,31% 172,28% KKTC 2.299.707 1.464.727 2.426.548 1.555.284 5,52% 6,18% 40

KOSOVA 166.534 86.644 2.072.272 1.313.769 1144,35% 1416,28% LİBYA 2.062.544 1.617.124 997.763 889.770-51,62% -44,98% ROMANYA 727.191 508.308 896.548 632.770 23,29% 24,49% SUUDİ ARABİSTAN 909.415 744.851 641.469 565.186-29,46% -24,12% BİRLEŞİK KRALLIK 597.511 525.993 674.965 516.352 12,96% -1,83% BİRLEŞİK DEVLETLER 333.588 283.267 468.851 418.860 40,55% 47,87% BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 798.921 565.824 536.078 380.400-32,90% -32,77% ALMANYA 470.027 260.504 681.252 371.480 44,94% 42,60% AVUSTRALYA 635.602 363.228 534.944 338.278-15,84% -6,87% BULGARİSTAN 425.441 274.692 457.274 294.926 7,48% 7,37% KATAR 317.551 235.465 288.874 206.450-9,03% -12,32% İSVEÇ 278.055 232.187 200.782 173.719-27,79% -25,18% MAKEDONYA 14.714 7.907 273.005 164.476 1755,41% 1980,07% CEZAYİR 96.679 84.856 175.588 163.182 81,62% 92,31% AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 56.367 44.576 210.912 136.803 274,17% 206,90% İŞGAL ALT.FİLİSTİN T 120.160 110.412 - - YUNANİSTAN 173.486 106.040 186.590 109.892 7,55% 3,63% ARNAVUTLUK 6.126 6.248 146.280 96.965 2287,86% 1452,05% BOSNA-HERSEK 163.732 120.363 125.752 96.460-23,20% -19,86% KUVEYT 24.362 23.849 83.368 75.121 242,21% 214,98% KANADA 61.058 57.593 51.883 49.307-15,03% -14,39% DANİMARKA 46.903 34.043 57.008 43.128 21,54% 26,68% SINGAPUR 60.788 43.157 54.670 35.089-10,06% -18,69% MALEZYA 66.273 64.626 41.524 34.292-37,34% -46,94% YENI ZELANDA 27.829 27.012 25.356 22.487-8,88% -16,75% ÜRDÜN 37.922 22.171 - - ÇİN HALK CUMHURİYETİ 75.467 82.750 19.905 21.255-73,62% -74,31% HOLLANDA 26.093 16.296 30.747 19.274 17,84% 18,28% BAHREYN 10.423 10.965 19.933 17.326 91,23% 58,02% GABON 5.515 5.836 18.685 17.066 238,82% 192,43% SIRBİSTAN 26.954 16.873 - - NORVEÇ 16.202 14.102 - - TOGO 28.064 18.719 21.075 13.207-24,91% -29,45% BANGLADEŞ 10.735 12.150 - - LÜBNAN 21.470 11.340 - - İRLANDA 13.304 11.141 - - MALİ 13.720 13.758 17.739 11.004 29,29% -20,02% EKVATOR GİNESİ 7.214 7.478 8.245 8.421 14,29% 12,62% FAS 10.848 8.355 - - MOLDAVYA 7.664 5.261 - - BRUNEI 7.987 5.075 - - FRANSIZ POLİNEZYASI 7.950 4.896 - - MAURİTİUS 7.950 4.896 - - UMMAN 300 215 571 3.339 90,47% 1452,79% MALDİV ADALARI 1.499 890 2.739 2.332 82,71% 161,91% NİJERYA 279 761 - - GANA 1.266 758 - - GÜNEY KORE CUMHURİYE 5.177 5.474 950 300-81,64% -94,52% TAYLAND 17 14 - - KAMBOÇYA 17 14 - - İSVİÇRE 10 7 - - KAMERUN 59.782 33.470 0 0-100,00% -100,00% 41

SURİYE 22.908 12.144 0 0-100,00% -100,00% SOMALI 10.898 7.575 0 0-100,00% -100,00% LİTVANYA 3.838 3.115 0 0-100,00% -100,00% MERSİN SERBEST BÖLGE 6.679 3.696 0 0-100,00% -100,00% POLONYA 8.064 3.918 0 0-100,00% -100,00% MOGOLISTAN 10.735 12.690 0 0-100,00% -100,00% KAZAKİSTAN 2.272 1.721 0 0-100,00% -100,00% VIETNAM 61.313 42.233 0 0-100,00% -100,00% BENİN 30.132 11.936 0 0-100,00% -100,00% TÜRKMENİSTAN 78.231 54.832 0 0-100,00% -100,00% SENEGAL 39.501 22.645 0 0-100,00% -100,00% GÜRCİSTAN 9.287 5.748 0 0-100,00% -100,00% TANZANYA(BİRLEŞ.CUM) 37.349 24.180 0 0-100,00% -100,00% ESTONYA 3.904 2.317 0 0-100,00% -100,00% PERFORMANS SIRALI FİRMALAR ERBAK - ULUDAĞ PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT. SANAYİ A.Ş KARACAN DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. AROMA BURSA MEYVE SULARI VE GIDA SAN. A.Ş KINIK İÇECEK PAZARLAMA A.Ş. BİLTENLER UN FABRİKASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KINIK MADEN SULARI A. Ş. KEREM TURAN ERMAŞ ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. TG GİYİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BAŞARI GLOBAL DIŞ TİCARET DANIŞMANLIK TURİZM İNŞAAT GIDA İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ENKİMDU TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ SMNC GIDA PAZARLAMA İNŞAAT TURİZM.İML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. AKYUDUM GIDA PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. MAX-VİNAS OTOMOTİV ELEKTRİK DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. DİVİNE ALP HANLAR İNTERNATİONAL ZEYTİNCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. ZEY-TUR-SAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş. Sebze meyve bitki parçaları konserveleri grubunda ihracat değerlendirmesi; 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 DEĞİŞİM ÜRÜN GRUBU KG KG KG MİKTAR MİKTAR MİKTAR HOLLANDA 10.319.275 12.422.105 12.994.573 15.691.794 25,93% 26,32% AVUSTRALYA 1.692.796 2.322.639 1.829.625 2.148.360 8,08% -7,50% BİRLEŞİK DEVLETLER 1.344.237 2.064.956 1.308.076 2.075.891-2,69% 0,53% İSPANYA 1.726.730 1.556.829 2.143.442 1.766.395 24,13% 13,46% YUNANİSTAN 1.025.556 1.382.768 1.050.877 1.655.560 2,47% 19,73% BİRLEŞİK KRALLIK 1.561.602 1.077.395 2.094.384 1.522.440 34,12% 41,31% KANADA 433.754 752.132 565.567 949.748 30,39% 26,27% ALMANYA 666.588 707.673 630.494 756.374-5,41% 6,88% İSVİÇRE 500.633 605.988 409.964 614.627-18,11% 1,43% IRAK 336.145 423.112 342.360 339.521 1,85% -19,76% İSVEÇ 99.391 67.579 329.576 243.293 231,60% 260,01% 42

FRANSA 107.803 202.583 94.324 194.148-12,50% -4,16% GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 67.500 86.967 196.206 158.066 190,68% 81,75% YENI ZELANDA 178.124 218.752 120.204 141.634-32,52% -35,25% AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 197.312 258.426 92.902 131.088-52,92% -49,27% BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 111.447 109.195 116.018 114.094 4,10% 4,49% DANİMARKA 95.783 67.042 123.247 91.610 28,67% 36,64% SUUDİ ARABİSTAN 77.112 61.794 108.692 87.139 40,95% 41,02% MEKSİKA 27.062 79.352 - - KKTC 172.751 272.212 42.625 76.271-75,33% -71,98% KUVEYT 101.956 100.875 81.862 72.407-19,71% -28,22% ÜRDÜN 41.083 45.972 63.121 63.417 53,64% 37,95% ROMANYA 50.832 63.114 - - MACARİSTAN 60.143 36.843 100.238 61.732 66,67% 67,55% FİNLANDİYA 30.170 55.599 28.630 51.655-5,10% -7,09% İSRAİL 95.925 121.281 44.493 41.081-53,62% -66,13% NORVEÇ 773 2.094 59.400 38.287 7589,32% 1728,76% KATAR 31.557 65.742 20.102 30.183-36,30% -54,09% BURSA SERBEST BÖLG. 84.139 94.115 37.479 28.596-55,46% -69,62% SINGAPUR 123 257 19.505 22.482 15757,72% 8647,07% TÜRKMENİSTAN 14.400 17.100 - - TAYVAN 20.263 24.065 9.926 15.912-51,01% -33,88% FAS 13.244 10.459 20.677 15.540 56,13% 48,57% ÇEK CUMHURİYETİ 19.278 13.320 - - BELÇİKA 22.404 21.854 24.158 12.553 7,83% -42,56% GÜNEY KORE CUMHURİYE 3.127 5.972 5.623 10.950 79,82% 83,35% FILIPINLER 1.951 3.883 5.473 8.672 180,52% 123,35% PAKISTAN 16.140 16.083 8.926 8.064-44,70% -49,86% MISIR 1.064 2.447 3.396 7.758 219,32% 217,10% RUSYA FEDERASYONU 286.743 252.396 15.580 5.714-94,57% -97,74% MALEZYA 2.340 4.098 - - JAPONYA 1.285 2.827 - - BAHREYN 5.238 5.501 2.307 2.247-55,96% -59,15% KENYA 2.228 2.185 - - GÜRCİSTAN 565 1.314 - - HONG KONG 2.577 4.160 94 132-96,37% -96,83% KAZAKİSTAN 245 576-100,00% -100,00% RİZE SERBEST BÖLGESİ 675 1.368-100,00% -100,00% LİBYA 88.577 405.426-100,00% -100,00% MAKEDONYA 59.064 40.598-100,00% -100,00% EGE SERBEST BÖLGE 3.880 3.374-100,00% -100,00% LÜBNAN 11.880 9.470-100,00% -100,00% PERFORMANS SIRALI FİRMALAR PENGUEN PAZARLAMA A.Ş. NATUREL GIDA IÇ VE DIŞ TICARET A.Ş. ZEY-TUR-SAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş. OMIROS DIŞ TIC.LTD.ŞTI. AY IŞIK GIDA TEKSTİL NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SAN. VE TIC.A.Ş. ORTAK DIŞ TIC.LTD.ŞTI. KOZAT BIGA FINE FOODS GIDA TARIM SAN.VE TIC.A.Ş. 43

BAKTAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. ÜNALLAR YAŞ MEYVE SO.HAVA DEPO TAR.ÜRÜ.INS.ITH.IHR.S.T.LTD.ŞT ADNAN ŞAHİN KÜKRE GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ NAKLİYAT VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. FURISAN GIDA SANAYI VE TICARET LTD.ŞTI. KEREM TURAN FİDE KONSERVE SAN. VE TİC. A.Ş BİLGEM ELEK. ELEKT. TARIM GIDA HAY. TUR. TAŞ. NAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. GÜNGÖR ZEYTIN.GIDA INŞ.NAKL. AMB.ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI TAT ON GIDA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş TAR-TAŞ GIDA TAR.VE HAYVANSAL ÜRÜNLER SAN.VE TIC.A.Ş. BALTAT TARIM GIDA HAYV. AKARYAKIT NAK.T.SAN.TIC.LTD.ŞT EFE-EGE ZEYTİNCİLİK GIDA AMBALAJ İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. FÜÇE TURİZM GIDA İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EFE IŞIK TURŞUCULUK GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OLCA GIDA VE PLS.AMB.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. MURAT KOBAK SÜT ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM GIDA NAKLİYAT SANAYİİ VE TİC.LTD.ŞTİ. Bira, ihracat değerlendirmesi; 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 DEĞİŞİM ÜRÜN GRUBU KG KG KG MİKTAR MİKTAR MİKTAR IRAK 7.453.806 6.511.607 6.144.883 5.446.107-17,56% -16,36% LÜBNAN 5.776.905 2.664.736 6.335.646 3.025.380 9,67% 13,53% GÜRCİSTAN 1.443.541 789.826 1.115.362 609.461-22,73% -22,84% ROMANYA 572.660 423.008 787.711 565.286 37,55% 33,63% BAHREYN 895.070 607.825 832.408 562.425-7,00% -7,47% BULGARİSTAN 588.691 365.201 639.224 398.649 8,58% 9,16% FİLDİŞİ SAHİLİ 1.045.935 614.260 691.061 389.965-33,93% -36,51% FRANSA 553.006 445.630 486.163 388.509-12,09% -12,82% ALMANYA 791.114 434.492 569.806 327.834-27,97% -24,55% HOLLANDA 473.015 356.184 395.842 301.581-16,32% -15,33% İSVİÇRE 458.315 369.292 368.848 301.456-19,52% -18,37% AVUSTURYA 476.129 332.835 381.966 271.117-19,78% -18,54% BİRLEŞİK DEVLETLER 216.553 237.534 198.560 200.182-8,31% -15,72% BENİN 1.528.316 598.722 481.164 187.041-68,52% -68,76% İSVEÇ 242.236 161.828 199.955 133.752-17,45% -17,35% GANA 215.370 148.587 168.118 118.098-21,94% -20,52% İSRAİL 161.279 109.819 158.776 109.011-1,55% -0,74% KKTC 151.002 98.778 136.537 93.897-9,58% -4,94% UKRAYNA 419.712 239.378 173.334 90.624-58,70% -62,14% KATAR 74.698 58.900 112.046 88.350 50,00% 50,00% JAPONYA 134.615 109.111 103.248 83.224-23,30% -23,73% DANİMARKA 77.820 52.328 102.233 71.148 31,37% 35,97% NIJER 129.118 88.767 90.203 60.190-30,14% -32,19% AVUSTRALYA 34.531 33.278 63.888 59.754 85,02% 79,56% GÜNEY KORE CUMHURİYE 201.612 61.137 165.266 50.052-18,03% -18,13% ARNAVUTLUK 122.373 89.833 64.745 48.081-47,09% -46,48% 44

BİRLEŞİK KRALLIK 1.943.169 1.726.803 64.528 47.476-96,68% -97,25% İSPANYA 76.439 55.568 49.968 36.559-34,63% -34,21% KOSTARIKA 62.674 36.345 - - FILIPINLER 36.531 32.173 - - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 26.072 19.460 40.761 30.681 56,34% 57,66% FİNLANDİYA 33.884 25.477 40.844 30.654 20,54% 20,32% BELÇİKA 72.842 56.618 37.732 30.137-48,20% -46,77% KOMOR ADALARI 35.793 27.376 36.819 28.080 2,87% 2,57% KOSOVA 77.286 56.913 27.403 27.548-64,54% -51,60% MOLDAVYA 34.680 27.448 - - TÜRKMENİSTAN 191.658 143.993 34.100 27.381-82,21% -80,98% İZLANDA 37.349 25.420 37.349 25.420 0,00% 0,00% ÜRDÜN 23.457 22.981 23.776 23.660 1,36% 2,96% YENI ZELANDA 10.692 10.635 22.863 21.305 113,83% 100,33% NORVEÇ 25.642 19.377 24.563 17.821-4,21% -8,03% TOGO 56.059 22.560 37.373 15.040-33,33% -33,33% MERSİN SERBEST BÖLGE 18.702 14.766 16.031 12.695-14,29% -14,02% MAKEDONYA 15.206 12.113 - - MALTA 37.349 22.309 18.674 11.305-50,00% -49,33% BURKİNA FASO 37.011 17.190 11.132 10.100-69,92% -41,24% ZAMBIA 11.656 9.833 - - SEYŞEL ADALARI VE BA 12.617 7.642 - - BOSNA-HERSEK 1.307 1.188 - - SURİYE 93.372 64.635 0 0-100,00% -100,00% GABON 5.851 5.387 0 0-100,00% -100,00% SINGAPUR 119.791 85.463 0 0-100,00% -100,00% SIERRA LEONE 18.072 11.752 0 0-100,00% -100,00% ÇİN HALK CUMHURİYETİ 36.963 19.250 0 0-100,00% -100,00% KANADA 30.104 24.797 0 0-100,00% -100,00% ESTONYA 3.373 3.461 0 0-100,00% -100,00% HONG KONG 3.992 3.780 0 0-100,00% -100,00% YUNANİSTAN 6.683 3.975 0 0-100,00% -100,00% RUSYA FEDERASYONU 78.287 65.408 0 0-100,00% -100,00% İTALYA 28.261 23.650 0 0-100,00% -100,00% POLONYA 13.494 10.347 0 0-100,00% -100,00% LİTVANYA 19.057 14.780 0 0-100,00% -100,00% MENEMEN DERİ SR.BLG. 26.145 20.552 0 0-100,00% -100,00% TAYLAND 9.008 4.751 0 0-100,00% -100,00% MOZAMBİK 17.903 5.503 0 0-100,00% -100,00% 45

4.1.2.OCAK-ARALIK2016 TÜRKİYE GENELİ MAL GRUPLARI İHRACAT KAYIT DEĞERLERİ ÜRÜN GRUBU SEBZE.MEYVE.BİT Kİ PARÇALARI KONSERVELERİ SİRKELİ DOMATES SALÇASI GAZLI SULAR.MADEN SULARI VE GAZOZLAR DİGER SEBZE KONSERVELERİ KG MİKTAR 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 DEĞİŞİM KG KG MİKT MİKTAR AR 180.426.989 199.010.218 197.519.085 212.744.406 9,47% 6,90% 102.456.513 138.938.893 126.782.499 148.912.140 23,74% 7,18% 247.239.150 146.049.226 230.817.923 134.279.500-6,64% -8,06% 42.935.054 78.392.602 41.770.192 74.818.400-2,71% -4,56% ELMA SULARI 67.512.049 82.595.636 59.407.577 73.355.113-12,00% -11,19% KURUTULMUŞ SEBZELER 20.075.717 72.793.719 20.548.258 70.103.260 2,35% -3,70% DİĞER MEYVA SULARI 29.898.347 64.564.068 32.941.403 69.923.752 10,18% 8,30% SULAR.BUZ VE KAR 364.885.937 62.620.896 409.472.304 64.487.592 12,22% 2,98% DONDURULMUŞ SEBZELER 31.037.717 54.735.649 34.850.246 60.394.852 12,28% 10,34% DONDURULMUŞ MEYVELER 27.624.506 61.291.817 27.260.827 56.724.475-1,32% -7,45% ALKOLLÜ İÇKİLER (ALKOL DERECESİ<80) 7.525.508 45.692.914 6.873.545 40.781.047-8,66% -10,75% REÇEL.JÖLE.MAR MELAT 26.333.204 46.005.706 23.683.601 39.001.857-10,06% -15,22% BİRA 76.722.856 47.194.755 58.878.771 37.178.676-23,26% -21,22% DOMATES KONSERVELERİ 15.582.577 30.126.247 20.609.387 32.085.279 32,26% 6,50% TURUNÇGİL KONSERVELERİ. ALKOLLÜ.ALKOL SÜZ.TATLANDIRIL MIŞ 16.093.241 21.507.134 18.113.682 24.300.662 12,55% 12,99% TURUNÇGİL SULARI 20.982.879 25.261.300 16.486.146 24.058.128-21,43% -4,76% PATATES 1141,64 KONSERVELERİ. 2.566.594 2.305.083 31.867.882 23.790.677 DONDURULMUŞ % 932,10% DOMATES KETÇABI VE DİĞER DOMATES 23.916.326 24.786.455 22.076.071 22.510.470-7,69% -9,18% SOSLARI DİĞER MEYVE KONSERVELERİ 8.383.106 19.779.711 7.797.583 16.821.882-6,98% -14,95% DOMATES SALÇASI 30/32 12.936.865 15.530.430 11.396.815 12.366.477-11,90% -20,37% KARIŞIK HALDEKİ MEYVE VE SEBZE 9.036.870 9.990.296 10.452.527 12.320.995 15,67% 23,33% SULARI KİRAZ (VİŞNE DAHİL)KONSERVE LERİ.ALKOLLUAL 4.445.079 8.830.500 5.565.953 11.071.691 25,22% 25,38% KOLSÜZ TATLANDIRILMIŞ GEÇİCİ KONSERVE 7.576.924 10.126.159 8.501.415 11.053.330 12,20% 9,16% 46

EDİLMİŞ MEYVELER ŞARAP 4.456.456 10.713.769 4.567.060 10.043.668 2,48% -6,25% PATATES KONSERVELERİ. DONDURULMAMI 1.693.029 6.143.403 2.967.508 8.514.477 75,28% 38,60% Ş DİĞER SEBZE KONSERVELERİ. 3.495.410 6.502.185 3.016.430 5.959.218-13,70% -8,35% DONDURULMUŞ GEÇİCİ KONSERVE EDİLMİŞ 3.411.380 5.389.805 3.103.891 4.540.637-9,01% -15,76% SEBZELER KAYISI KONSERVELERİ. ALKOLLÜ. ALKOLSÜZ. TATLANDIRILMIŞ 496.729 3.055.732 813.447 3.905.987 63,76% 27,82% SİRKE 3.420.753 3.210.373 3.664.245 3.485.338 7,12% 8,56% FASULYE KONSERVELERİ. DONDURULMAMI Ş DONDURULMUŞ KURUTULMUŞ VEYA DİĞER ŞEKİL.MUHAFAZA EDİLMİŞ DİĞER MEYVE VE SEBZELER ŞEKERLE KONSERVE EDİLMİŞ SEBZELER. MEYVELER VE DİĞER BİTKİ PARÇALARI ÇEŞNİ.LEZZET VERİCİ KARIŞIMLAR VE SOSLAR 3.586.000 4.531.672 1.525.551 2.099.809-57,46% -53,66% 962.680 1.385.640 1.150.050 1.949.054 19,46% 40,66% 248.951 1.429.387 577.858 1.877.233 132,12 % 31,33% 587.122 1.193.607 990.355 1.685.939 68,68% 41,25% DOMATES SUYU 1.431.688 801.489 1.905.317 1.074.335 33,08% 34,04% ANANAS SUYU 1.184.414 903.787 1.165.826 942.174-1,57% 4,25% ÜZÜM SUYU 1.469.829 1.254.029 1.262.069 911.929-14,13% -27,28% BEZELYE KONSERVELERİ DONDURULMAMI 993.748 911.975 767.916 627.178-22,73% -31,23% Ş ÇİLEK KONSERVELERİ. ALKOLLÜ. 131.822 543.136 55.749 479.644-57,71% -11,69% ALKOLSÜZ TATLANDIRILMIŞ ALKOLLÜ İÇKİLER (ALKOL 721.088 725.160 590.719 452.727-18,08% -37,57% DERECESİ>=80) VERMUT VE DİĞER ALKOLLÜ 93.332 483.772 66.409 362.526-28,85% -25,06% İÇKİLER MANTAR.DOMAL AN KONSERVELERİ 206.541 383.755 184.635 285.455-10,61% -25,62% GENEL TOPLAM 1.374.784.981 1.317.692.092 1.452.048.728 1.322.281.990 5,62% 0,35% (Tablo-8) 47

4.2.UMSMİB ve TÜRKİYE GENELİ ÜLKE İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 4.2.1.OCAK-ARALIK 2016 UMSMİB ÜLKE İHRACAT KAYIT DEĞERLERİ 2015 2016 DEĞİŞİM % 2016 ÜLKE PAY% HOLLANDA 18.546.124 21.595.602 16,44% 13,43 IRAK 17.676.884 17.191.351-2,75% 10,69 BURSA SERBEST BÖLG. 14.004.160 14.416.069 2,94% 8,97 ALMANYA 13.948.054 14.208.869 1,87% 8,84 BİRLEŞİK DEVLETLER 16.338.380 12.718.931-22,15% 7,91 BİRLEŞİK KRALLIK 12.061.099 11.193.782-7,19% 6,96 SUUDİ ARABİSTAN 7.144.494 6.453.255-9,68% 4,01 YUNANİSTAN 3.663.278 5.959.500 62,68% 3,71 İSRAİL 3.565.612 4.664.673 30,82% 2,90 FRANSA 3.847.164 4.607.980 19,78% 2,87 İRAN (İSLAM CUM.) 1.062.269 3.274.611 208,27% 2,04 LÜBNAN 2.855.806 3.040.120 6,45% 1,89 AVUSTRALYA 3.578.919 2.686.731-24,93% 1,67 JAPONYA 4.035.571 2.495.452-38,16% 1,55 KKTC 2.840.205 2.475.626-12,84% 1,54 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 3.066.007 2.473.709-19,32% 1,54 POLONYA 1.582.423 2.329.770 47,23% 1,45 İTALYA 2.485.268 2.321.480-6,59% 1,44 KANADA 4.911.678 2.313.176-52,90% 1,44 İSPANYA 1.612.398 1.802.954 11,82% 1,12 KOSOVA 433.800 1.684.613 288,34% 1,05 BELÇİKA 2.090.569 1.568.415-24,98% 0,98 İSVİÇRE 1.306.519 1.452.169 11,15% 0,90 ROMANYA 965.834 1.318.714 36,54% 0,82 BULGARİSTAN 1.165.808 1.275.315 9,39% 0,79 KUVEYT 2.656.912 1.200.856-54,80% 0,75 ARJANTİN 785.686 1.057.495 34,60% 0,66 LİBYA 2.045.078 904.510-55,77% 0,56 İSVEÇ 802.780 855.379 6,55% 0,53 GÜRCİSTAN 960.066 695.740-27,53% 0,43 UMMAN 538.592 673.992 25,14% 0,42 BAHREYN 665.055 650.225-2,23% 0,40 GÜNEY KORE CUMHURİYE 581.735 550.214-5,42% 0,34 İRLANDA 901.500 501.355-44,39% 0,31 AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 712.060 487.208-31,58% 0,30 KAZAKİSTAN 202.809 474.975 134,20% 0,30 AVUSTURYA 912.556 471.594-48,32% 0,29 MALEZYA 478.816 452.652-5,46% 0,28 RUSYA FEDERASYONU 1.447.384 420.368-70,96% 0,26 DANİMARKA 442.494 396.503-10,39% 0,25 FİLDİŞİ SAHİLİ 614.260 389.965-36,51% 0,24 KATAR 397.264 379.737-4,41% 0,24 YENI ZELANDA 265.507 308.050 16,02% 0,19 ŞİLİ 276.000-0,17 MAKEDONYA 104.840 224.209 113,86% 0,14 MEKSİKA 198.722-0,12 48

BENİN 610.657 187.041-69,37% 0,12 ÜRDÜN 172.599 183.179 6,13% 0,11 GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 86.967 179.785 106,73% 0,11 FİNLANDİYA 383.160 174.484-54,46% 0,11 CEZAYİR 84.856 163.182 92,31% 0,10 ARNAVUTLUK 97.160 153.572 58,06% 0,10 NORVEÇ 92.267 149.122 61,62% 0,09 SURİYE 78.879 147.708 87,26% 0,09 AHL SERBEST BÖLGE 142.980 147.285 3,01% 0,09 TAYVAN 74.781 140.876 88,38% 0,09 GANA 148.587 131.197-11,70% 0,08 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 232.692 128.262-44,88% 0,08 İŞGAL ALT.FİLİSTİN T 4.045 122.353 2925,01% 0,08 BOSNA-HERSEK 121.325 110.555-8,88% 0,07 ÇEK CUMHURİYETİ 113.190 107.267-5,23% 0,07 PORTEKİZ 129.721 94.633-27,05% 0,06 UKRAYNA 241.704 90.624-62,51% 0,06 HIRVATİSTAN 86.658-0,05 NEPAL 120.986 84.513-30,15% 0,05 DUBAİ 83.940-0,05 SINGAPUR 162.461 82.856-49,00% 0,05 MISIR 93.391 78.777-15,65% 0,05 TÜRKMENİSTAN 250.529 74.519-70,26% 0,05 ENDONEZYA 48.870 73.945 51,31% 0,05 MACARİSTAN 142.346 65.498-53,99% 0,04 SIRBİSTAN 27.239 60.491 122,08% 0,04 NIJER 88.767 60.190-32,19% 0,04 FILIPINLER 24.082 47.516 97,31% 0,03 TOGO 51.003 40.198-21,18% 0,03 KOSTARIKA 36.345-0,02 SEYŞEL ADALARI VE BA 35.965-0,02 MOLDAVYA 32.709-0,02 KOMOR ADALARI 27.376 28.080 2,57% 0,02 İZLANDA 25.420 25.420 0,00% 0,02 PAKISTAN 16.083 23.971 49,05% 0,01 FAS 10.459 23.895 128,45% 0,01 MALTA 32.625 23.628-27,58% 0,01 GABON 11.223 22.124 97,14% 0,01 TAYLAND 14.163 19.975 41,04% 0,01 BRUNEI 13.269-0,01 MALDİV ADALARI 46.217 13.098-71,66% 0,01 MERSİN SERBEST BÖLGE 18.462 12.695-31,23% 0,01 BANGLADEŞ 12.150-0,01 KAMBOÇYA 11.637-0,01 TACİKİSTAN 1.508 11.150 639,64% 0,01 MALİ 17.358 11.004-36,61% 0,01 BURKİNA FASO 17.190 10.100-41,24% 0,01 ZAMBIA 9.833-0,01 EKVATOR GİNESİ 7.478 8.421 12,62% 0,01 FRANSIZ POLİNEZYASI 4.896-0,00 MAURİTİUS 4.896-0,00 BREZİLYA 2.565-0,00 49

HONG KONG 16.427 2.355-85,67% 0,00 KENYA 2.185-0,00 NİJERYA 60.395 761-98,74% 0,00 SENEGAL 22.645 53-99,77% 0,00 EGE SERBEST BÖLGE 16.968 0-100,00% 0,00 ESTONYA 5.777 0-100,00% 0,00 HINDISTAN 181.857 0-100,00% 0,00 KAMERUN 33.738 0-100,00% 0,00 LETONYA 41.849 0-100,00% 0,00 LİTVANYA 17.894 0-100,00% 0,00 MENEMEN DERİ SR.BLG. 22.121 0-100,00% 0,00 MOGOLISTAN 25.660 0-100,00% 0,00 MORİTANYA 5.868 0-100,00% 0,00 MOZAMBİK 5.503 0-100,00% 0,00 RİZE SERBEST BÖLGESİ 81.073 0-100,00% 0,00 SIERRA LEONE 11.752 0-100,00% 0,00 SOMALI 8.175 0-100,00% 0,00 TANZANYA(BİRLEŞ.CUM) 24.180 0-100,00% 0,00 VIETNAM 103.126 0-100,00% 0,00 YEMEN 14.889 0-100,00% 0,00 TOPLAM 165.074.413 160.746.022-2,62% 100,00 (Tablo-9) UMSMİB nin ülke bazında Ocak-Aralık 2016 dönemi fob değere göre yapılan sıralamada en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler yukarıdaki tablodan görüleceği üzere 21,5 milyon dolar ihracat değeri ile Hollanda dır. Hollanda yı sırasıyla Irak ve Bursa Serbest Bölge izlemektedir. (Tablo-9) Hollanda pazarına ihracatta meydana gelen %+16 lık artışta, sebze.meyve.bitki parçaları konserveleri sirkeli (%+26), Diğer sebze konserveleri (%+105), domates salçası (%+162), domates konserveleri %+192 lik artış etkili olmuştur. En fazla ihracat yapılan pazarlardan biri olan Birleşik Devletler e ihracatta meydana gelen %- 22 lik düşüşte, Elma Suları, diğer meyve suları ve dondurulmuş meyveler gruplarının ihracatında meydana gelen düşüşler etkili olmuştur. 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2015 2016 Grafik 4. UMSMİB Ocak-Aralık 2016 Ülke İhracatı Değerlendirmesi 50

Hollanda ya, ihracat değerlendirmesi, ÜLKE SEBZE.MEYVE.BİTKİ PARÇALARI KONSERVELERİ SİRKELİ DİGER SEBZE KONSERVELERİ 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 DEĞİŞİM KG MİKTA R 10.319.27 5 KG MİKTAR KG MİKTAR 12.422.105 12.994.573 15.691.794 25,93% 26,32% 372.904 490.361 908.975 1.007.546 143,76% 105,47% DOMATES SALÇASI 284.234 357.942 795.026 936.981 179,71% 161,77% DOMATES KONSERVELERİ 169.190 276.857 1.613.188 808.540 853,47% 192,04% DONDURULMUŞ MEYVELER 387.600 571.088 516.600 723.940 33,28% 26,77% PATATES KONSERVELERİ. 997.680 709.481 - - DONDURULMUŞ ELMA SULARI 2.732.775 3.436.724 660.000 620.341-75,85% -81,95% TURUNÇGİL KONSERVELERİ. ALKOLLÜ.ALKOLSÜZ 399.168 506.305 490.788 599.589 22,95% 18,42%. TATLANDIRILMIŞ BİRA 473.015 356.184 395.842 301.581-16,32% -15,33% DİĞER MEYVA SULARI 10.136 33.615 34.768 92.549 243,03% 175,32% TURUNÇGİL SULARI 22.000 37.113 - - SULAR.BUZ VE KAR 451.286 65.177 215.813 34.739-52,18% -46,70% GAZLI SULAR.MADEN SULARI VE 26.093 16.296 30.747 19.274 17,84% 18,28% GAZOZLAR SİRKE 4.092 5.952 7.824 10.848 91,20% 82,28% FASULYE KONSERVELERİ. 459 1.281 - - DONDURULMAMIŞ KARIŞIK HALDEKİ MEYVE VE SEBZE 3 4 - - SULARI BEZELYE KONSERVELERİ 587 719-100,00% -100,00% DONDURULMAMIŞ DOMATES SUYU 782 531-100,00% -100,00% REÇEL.JÖLE.MARMEL AT 2.200 6.267-100,00% -100,00% PERFORMANS SIRALI FİRMALAR PENGUEN PAZARLAMA A.Ş. AEP ANADOLU ETAP PENKON PAZARLAMA LTD.ŞTİ. DİKEY GIDA TARIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. DOĞA TOHUMCULUK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş. S.S KULACA KÖYÜ TAR.KALK.KOOP. OLCA GIDA VE PLS.AMB.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. MARSAL GIDA SAN.VE TIC.A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT. SANAYİ A.Ş MARTAS MARMARA TARIMSAL ÜRÜN. DEĞERLENDIRME A.Ş. 51

ADNAN ŞAHİN ZEY-TUR-SAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş. ÜNALLAR YAŞ MEYVE SO.HAVA DEPO TAR.ÜRÜ.INS.ITH.IHR.S.T.LTD.ŞT MEVSIM GIDA SAN. VE SOĞUK DEPO TICARET A.S. CSG GIDA KOZ. MED. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. FURISAN GIDA SANAYI VE TICARET LTD.ŞTI. BAKTAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. KÜKRE GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ NAKLİYAT VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. NAMSAL GIDA SAN.VE TIC.A.Ş. ERIKLI SU VE MEŞRUBAT SAN.VE TIC.AŞ FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SAN. VE TIC.A.Ş. AROMA BURSA MEYVE SULARI VE GIDA SAN. A.Ş KARACAN DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. Irak a, ihracat değerlendirmesi; 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 DEĞİŞİM ÜLKE KG MİKTAR KG MİKTAR KG MİKTAR GAZLI SULAR.MADEN SULARI VE GAZOZLAR 10.896.700 7.839.211 10.602.455 7.126.139-2,70% -9,10% BİRA 7.453.806 6.511.607 6.144.883 5.446.107-17,56% -16,36% PATATES KONSERVELERİ. DONDURULMUŞ 2.124.720 1.823.171 5.143.478 3.417.445 142,08% 87,45% SULAR.BUZ VE KAR 777.430 534.989 1.230.754 470.646 58,31% -12,03% SEBZE.MEYVE.BİTKİ PARÇALARI KONSERVELERİ 336.145 423.112 342.360 339.521 1,85% -19,76% SİRKELİ DOMATES SALÇASI 188.043 240.095 122.262 151.865-34,98% -36,75% DONDURULMUŞ SEBZELER 53.390 97.746 54.060 92.203 1,25% -5,67% DİGER SEBZE KONSERVELERİ 61.890 76.781 29.398 48.766-52,50% -36,49% REÇEL.JÖLE.MARMELAT 32.072 55.018 20.906 40.867-34,81% -25,72% BEZELYE KONSERVELERİ DONDURULMAMIŞ 39.893 37.084 14.843 17.461-62,79% -52,92% DİĞER SEBZE KONSERVELERİ. 6.804 5.400 3.394 9.533-50,12% 76,53% DONDURULMUŞ FASULYE KONSERVELERİ. DONDURULMAMIŞ 31.670 28.761 12.076 9.094-61,87% -68,38% DOMATES KONSERVELERİ 3.600 4.089 - - KURUTULMUŞ SEBZELER 160 1.643 - - ŞEKERLE KONSERVE EDİLMİŞ SEBZELER. MEYVELER VE DİĞER BİTKİ 202 1.198 - - PARÇALARI TURUNÇGİL SULARI 240 673 - - DİĞER MEYVA SULARI 120 404 - - GEÇİCİ KONSERVE EDİLMİŞ SEBZELER 11 171 - - DOMATES SALÇASI 0 0 0 0 - - ELMA SULARI 2.673 2.172 0 0-100,00% -100,00% ÜZÜM SUYU 2.156 1.737 0 0-100,00% -100,00% 52

PERFORMANS SIRALI FİRMALAR ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT. SANAYİ A.Ş ERBAK - ULUDAĞ PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş. DOĞA TOHUMCULUK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZEY-TUR-SAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş. NESTLE WATERS GIDA VE MEŞRUBAT SAN.TIC.A.Ş. PENGUEN PAZARLAMA A.Ş. FÜÇE TURİZM GIDA İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FINE FOOD GIDA SAN.VE TIC.IHR. ITH.A.Ş. FİDE KONSERVE SAN. VE TİC. A.Ş DİKEY GIDA TARIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLTENLER UN FABRİKASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BAH EĞİTİM TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. KARACAN DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. Bursa Serbest Bölge ye, ihracat değerlendirmesi; ÜLKE 01.01-31.12.2015 01.01-31.12.2016 DEĞİŞİM KG KG MİKTAR MİKTAR KG MİKTAR GAZLI SULAR.MADEN SULARI VE GAZOZLAR 22.904.488 13.088.492 24.424.375 13.955.657 6,64% 6,63% DİGER SEBZE KONSERVELERİ 182.417 494.008 95.434 253.169-47,68% -48,75% REÇEL.JÖLE.MARMELAT 59.354 136.502 35.059 88.239-40,93% -35,36% FASULYE KONSERVELERİ. DONDURULMAMIŞ 44.369 120.422 11.870 33.756-73,25% -71,97% SEBZE.MEYVE.BİTKİ PARÇALARI 84.139 94.115 37.479 28.596-55,46% -69,62% KONSERVELERİ SİRKELİ SULAR.BUZ VE KAR 44.635 31.589 34.485 22.827-22,74% -27,74% DOMATES SALÇASI 3.462 4.585 11.701 17.399 237,98% 279,50% KURUTULMUŞ SEBZELER 1.274 4.332 1.063 5.189-16,56% 19,78% DİĞER MEYVA SULARI 6.211 6.144 4.141 5.074-33,33% -17,40% SİRKE 5.608 6.064 2.928 3.415-47,79% -43,68% TURUNÇGİL SULARI 7.708 3.490 4.950 1.529-35,78% -56,18% ÇEŞNİ.LEZZET VERİCİ KARIŞIMLAR VE SOSLAR 5.928 14.417 416 1.214-92,98% -91,58% KARIŞIK HALDEKİ MEYVE VE SEBZE SULARI 0 0 1 4 - - 4.2.2.OCAK-ARALIK 2016 TÜRKİYE GENELİ ÜLKE İHRACAT KAYIT DEĞERLERİ 2015 2016 DEĞİŞİM 2016 ÜLKE PAYI % ALMANYA 175.882.883 178.597.752 1,54% 13,51 IRAK 158.640.402 156.902.805-1,10% 11,87 BİRLEŞİK DEVLETLER 142.759.615 148.588.246 4,08% 11,24 HOLLANDA 85.807.159 91.891.316 7,09% 6,95 BİRLEŞİK KRALLIK 79.963.123 83.307.525 4,18% 6,30 İTALYA 51.189.606 56.011.973 9,42% 4,24 53

KKTC 51.695.802 45.624.414-11,74% 3,45 SURİYE 48.561.700 39.994.274-17,64% 3,02 FRANSA 41.427.474 37.443.967-9,62% 2,83 SUUDİ ARABİSTAN 28.865.788 29.337.587 1,63% 2,22 MERSİN SERBEST BÖLGE 28.863.920 26.687.515-7,54% 2,02 İSRAİL 23.699.015 25.642.594 8,20% 1,94 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 26.605.934 25.549.831-3,97% 1,93 BELÇİKA 20.365.831 24.253.251 19,09% 1,83 AVUSTRALYA 23.150.294 24.252.443 4,76% 1,83 JAPONYA 22.282.542 20.535.410-7,84% 1,55 KANADA 21.481.025 20.251.680-5,72% 1,53 İSPANYA 12.351.593 16.876.713 36,64% 1,28 YUNANİSTAN 15.478.641 16.777.995 8,39% 1,27 BURSA SERBEST BÖLG. 15.028.209 15.688.091 4,39% 1,19 İSVEÇ 14.950.680 15.039.176 0,59% 1,14 İSVİÇRE 12.865.449 12.538.102-2,54% 0,95 ROMANYA 9.132.864 11.213.448 22,78% 0,85 POLONYA 8.203.824 11.196.766 36,48% 0,85 AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 14.719.879 10.589.802-28,06% 0,80 AVUSTURYA 14.620.777 10.149.245-30,58% 0,77 LİBYA 9.974.540 8.803.902-11,74% 0,67 DANİMARKA 8.475.740 8.612.854 1,62% 0,65 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 3.703.770 8.534.992 130,44% 0,65 BREZİLYA 2.426.855 8.465.317 248,82% 0,64 BULGARİSTAN 8.039.219 8.424.922 4,80% 0,64 İRAN (İSLAM CUM.) 9.849.460 7.763.344-21,18% 0,59 GÜRCİSTAN 7.861.077 6.228.632-20,77% 0,47 KUVEYT 7.663.664 5.744.198-25,05% 0,43 UMMAN 3.791.548 5.537.459 46,05% 0,42 LÜBNAN 4.737.210 5.347.444 12,88% 0,40 MALEZYA 4.291.833 4.425.525 3,12% 0,33 EGE SERBEST BÖLGE 3.717.594 4.350.259 17,02% 0,33 GÜNEY KORE CUMHURİYE 3.845.848 4.124.735 7,25% 0,31 KOSOVA 2.013.496 4.044.081 100,85% 0,31 FİNLANDİYA 3.894.346 3.614.857-7,18% 0,27 YENI ZELANDA 4.433.044 3.406.763-23,15% 0,26 BAHREYN 3.832.062 3.312.745-13,55% 0,25 NORVEÇ 3.734.752 3.307.048-11,45% 0,25 CEZAYİR 3.855.028 3.290.112-14,65% 0,25 ÇEK CUMHURİYETİ 2.955.138 3.192.350 8,03% 0,24 KATAR 2.562.974 3.003.734 17,20% 0,23 RUSYA FEDERASYONU 6.270.402 2.822.239-54,99% 0,21 İRLANDA 2.864.208 2.534.225-11,52% 0,19 MISIR 1.514.545 2.469.060 63,02% 0,19 LİTVANYA 1.619.371 2.429.936 50,05% 0,18 ÜRDÜN 2.032.369 2.402.346 18,20% 0,18 TÜRKMENİSTAN 8.062.362 2.334.612-71,04% 0,18 İŞGAL ALT.FİLİSTİN T 265.881 2.173.493 717,47% 0,16 LETONYA 1.620.847 1.944.242 19,95% 0,15 BOSNA-HERSEK 1.163.702 1.450.553 24,65% 0,11 ARJANTİN 1.010.194 1.440.818 42,63% 0,11 HONG KONG 1.083.113 1.437.905 32,76% 0,11 MACARİSTAN 1.269.966 1.362.439 7,28% 0,10 54

HINDISTAN 783.083 1.221.014 55,92% 0,09 DUBAİ 41.307 1.168.319 2728,38% 0,09 GAMBIYA 1.128.748 1.119.903-0,78% 0,08 KAZAKİSTAN 2.495.201 1.070.481-57,10% 0,08 UKRAYNA 975.341 1.006.100 3,15% 0,08 TAYVAN 780.823 990.047 26,80% 0,07 GANA 2.596.813 981.342-62,21% 0,07 SINGAPUR 1.009.979 863.856-14,47% 0,07 ÖZBEKİSTAN 1.497.395 826.810-44,78% 0,06 MAKEDONYA 666.206 795.438 19,40% 0,06 ARNAVUTLUK 703.077 771.085 9,67% 0,06 AHL SERBEST BÖLGE 920.352 752.551-18,23% 0,06 FAS 288.854 681.009 135,76% 0,05 ŞİLİ 1.612.286 676.680-58,03% 0,05 MEKSİKA 296.418 665.073 124,37% 0,05 MALTA 716.183 654.197-8,66% 0,05 SIRBİSTAN 493.554 644.773 30,64% 0,05 AFGANİSTAN 574.498 630.127 9,68% 0,05 GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 752.756 625.489-16,91% 0,05 FİLDİŞİ SAHİLİ 702.414 539.541-23,19% 0,04 FILIPINLER 508.988 538.483 5,79% 0,04 SLOVAKYA 146.933 509.302 246,62% 0,04 AVRUPA SERBEST BÖLG. 707.712 477.677-32,50% 0,04 PAKISTAN 838.708 463.413-44,75% 0,04 CIBUTI 456.027 436.104-4,37% 0,03 VENEZUELLA 0 429.749-0,03 PANAMA 224.930 421.825 87,54% 0,03 LİBERYA 596.679 397.529-33,38% 0,03 TUNUS 527.691 359.520-31,87% 0,03 ESTONYA 263.743 352.916 33,81% 0,03 TRINIDAD VE TOBAGO 460.807 349.744-24,10% 0,03 ENDONEZYA 493.078 328.204-33,44% 0,02 PORTEKİZ 304.126 316.320 4,01% 0,02 SIERRA LEONE 1.282.436 309.363-75,88% 0,02 GINE 255.489 271.858 6,41% 0,02 BRUNEI 212.323 261.000 22,93% 0,02 BENİN 682.101 253.943-62,77% 0,02 GABON 120.694 228.213 89,08% 0,02 NIJER 172.661 216.097 25,16% 0,02 MALİ 83.534 214.347 156,60% 0,02 PERU 112.185 212.241 89,19% 0,02 KIRGIZİSTAN 176.415 197.711 12,07% 0,01 NEPAL 166.638 192.538 15,54% 0,01 MAURİTİUS 81.469 188.475 131,34% 0,01 HIRVATİSTAN 54.045 177.488 228,41% 0,01 TAYLAND 528.105 175.703-66,73% 0,01 ETİYOPYA 190.873 174.638-8,51% 0,01 CAPE VERDE 137.638 162.598 18,13% 0,01 SENEGAL 160.493 158.746-1,09% 0,01 KONGO 377.114 156.952-58,38% 0,01 MOLDAVYA 221.883 154.377-30,42% 0,01 EKVATOR GİNESİ 426.217 149.647-64,89% 0,01 SRI LANKA 125.562 148.113 17,96% 0,01 55

MORİTANYA 96.986 146.712 51,27% 0,01 GINE-BISSAU 3.347 144.957 4231,03% 0,01 YEMEN 121.453 123.694 1,84% 0,01 SUDAN 167.481 123.630-26,18% 0,01 MALDİV ADALARI 210.408 122.969-41,56% 0,01 SEYŞEL ADALARI VE BA 161.461 118.398-26,67% 0,01 TOGO 156.361 110.632-29,25% 0,01 KOLOMBİYA 116.690 106.103-9,07% 0,01 KAMERUN 206.030 105.585-48,75% 0,01 BARBADOS 51.609 102.322 98,26% 0,01 TACİKİSTAN 214.688 95.698-55,42% 0,01 NİJERYA 296.195 94.803-67,99% 0,01 URUGUAY 103.307 94.002-9,01% 0,01 BİLİNMEYEN ULKE 93.076-0,01 MENEMEN DERİ SR.BLG. 148.089 86.437-41,63% 0,01 BURKİNA FASO 113.868 86.243-24,26% 0,01 KAMBOÇYA 178.527 74.814-58,09% 0,01 MOGOLISTAN 166.919 72.960-56,29% 0,01 HAITI 46.714 69.196 48,13% 0,01 GUYANA 26.082 66.687 155,68% 0,01 KOSTARIKA 73.509 65.803-10,48% 0,00 SOMALI 35.090 61.814 76,16% 0,00 KONGO(DEM.CM)E.ZAİRE 44.695 56.518 26,45% 0,00 JAMAIKA 39.186 52.631 34,31% 0,00 DOĞU TİMOR 25.625 51.480 100,90% 0,00 KENYA 329.812 49.471-85,00% 0,00 BEYAZ RUSYA 38.414 46.974 22,28% 0,00 SLOVENYA 221.036 44.881-79,70% 0,00 PAPUA YENI GINE 41.260 41.348 0,21% 0,00 TANZANYA(BİRLEŞ.CUM) 94.741 31.111-67,16% 0,00 NAMİBYA 27.379 30.063 9,80% 0,00 KOMOR ADALARI 38.893 29.630-23,82% 0,00 HOLLANDA ANTİLLERİ 64.544 27.579-57,27% 0,00 BAHAMALAR 29.171 27.530-5,62% 0,00 İZLANDA 25.420 25.420 0,00% 0,00 İST.DERİ SERB.BÖLGE 4.691 19.706 320,13% 0,00 MOZAMBİK 52.868 16.227-69,31% 0,00 SOLOMON ADALARI 15.356-0,00 SURİNAM 26.287 14.942-43,16% 0,00 BANGLADEŞ 31.422 14.601-53,53% 0,00 FRANSIZ POLİNEZYASI 14.401-0,00 YENI KALODENYA VE BA 13.782-0,00 FİJİ 24.596 13.632-44,58% 0,00 LİHTENŞTAYN 13.317-0,00 VIETNAM 182.383 13.158-92,79% 0,00 RUANDA 12.041-0,00 TONGA 10.634-0,00 ZAMBIA 9.848-0,00 EL SALVADOR 9.550-0,00 ANTALYA SERBEST BÖL. 1.260 7.488 494,20% 0,00 CAD 6.930-0,00 GAZİANTEP SERB.BÖLG. 5.238-0,00 MADAGASKAR 427 4.965 1063,65% 0,00 56

KİRİBATİ 1.266 4.731 273,67% 0,00 DOMINIK CUMHURIYETI 5.033 2.525-49,84% 0,00 BURUNDI 12.267 2.353-80,82% 0,00 RİZE SERBEST BÖLGESİ 96.179 2.023-97,90% 0,00 TRAKYA SERBEST BÖLGE 59.109 874-98,52% 0,00 UGANDA 54.049 53-99,90% 0,00 MYANMAR (BURMA) 2.425 0-100,00% 0,00 ANGOLA 64.399 0-100,00% 0,00 BOLIVYA 48.127 0-100,00% 0,00 KOCAELİ SERBEST BLG. 64 0-100,00% 0,00 MAYOTTE 1.375 0-100,00% 0,00 PARAGUAY 97.119 0-100,00% 0,00 SAMOA (BATI SAMOA) 29.027 0-100,00% 0,00 SAO TOME VE PRINCIPE 12.067 0-100,00% 0,00 GENEL TOPLAM 1.317.684.199 1.322.257.271 0,35% 100,00 (Tablo-10) Türkiye Genelinin ülke bazında Ocak-Aralık 2016 dönemi fob değere göre yapılan sıralamada en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler yukarıdaki tablodan görüleceği üzere; 178,5 milyon dolar ihracat değeri ile Almanya dır. Söz konusu ülkeyi sırasıyla Irak ve Birleşik Devletler izlemektedir. (Tablo-9) 4.3.UMSMİB ve TÜRKİYE GENELİ ÜLKE GRUPLARI İHRACATI DEĞERLENDİRMESİ 4.3.1.UMSMİB OCAK-ARALIK 2016 ÜLKE GRUPLARI İHRACATI KAYIT DEĞERLERİ ÜLKE GRUBU 2015 2016 DEĞİŞİM 2016 KG MİKTAR PAYI % AVRUPA BİRLİĞİ 65.893.910 70.959.378 3,61% 7,69% 44,14 ORTA DOĞU ÜLKELERİ 39.899.306 40.539.709 13,14% 1,61% 25,22 AMERİKA ÜLKELERİ 22.035.744 16.603.235-8,79% -24,65% 10,33 SERBEST BÖLGELER 14.285.764 14.576.050 5,16% 2,03% 9,07 ASYA VE OKYANUSYA UL 10.007.951 7.147.522-13,04% -28,58% 4,45 DİĞER AVRUPA ÜLKELER 4.264.411 4.102.337 3,47% -3,80% 2,55 ESKİ DOĞU BLOKU 3.433.518 3.472.881 10,23% 1,15% 2,16 AFRİKA ÜLKELERİ 4.086.905 2.292.162-44,89% -43,91% 1,43 TÜRK CUMHURİYETLERİ 1.166.905 1.047.852-26,99% -10,20% 0,65 DİĞER ÜLKELER 0 4.896 - - 0,00 TOPLAM 165.074.413 160.746.022 3,54% -2,62% 100,00 UMSMİB Ocak-Aralık 2016 ülke grupları bazında değere göre yapılan ihracat değerlendirmesinde; 70,9 milyon dolar ile ilk sırada Avrupa Birliği Ülkeleri bulunmaktadır. Söz konusu ülke grubuna ihracat 2015 yılına göre % 7,69 oranında artış meydana gelmiş, 2016 Ocak-Aralık dönemi ihracatından % 44,14 oranında pay almıştır. Avrupa Birliği ülke grubunu 57

sırasıyla; Orta Doğu Ülkeleri, Amerika Ülkeleri, Serbest Bölgeler, Asya ve Okyanusya Ülkeleri, Diğer Avrupa Ülkeleri, Eski Doğu Bloku Ülkeleri, Afrika Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ülke grupları izlemektedir. 4,45% 6,79% 9,07% 10,33% 25,22% 44,14% AVRUPA BİRLİĞİ ORTA DOĞU ÜLKELERİ AMERİKA ÜLKELERİ SERBEST BÖLGELER ASYA VE OKYANUSYA UL DİĞER SEKTÖRLER Grafik 5. UMSMİB Ocak-Aralık 2016 Ülke Grupları İhracatı Değerlendirmesi 4.3.2.TÜRKİYE GENELİ OCAK-ARALIK 2016 ÜLKE GRUPLARI İHRACATI KAYIT DEĞERLERİ 2015 2016 DEĞİŞİM 2016 ÜLKE PAYI % AVRUPA BİRLİĞİ 561.819.356 586.930.055 4,47% 44,39 ORTA DOĞU ÜLKELERİ 321.270.767 314.003.865-2,26% 23,75 AMERİKA ÜLKELERİ 171.111.694 182.140.242 6,45% 13,77 ASYA VE OKYANUSYA UL 69.675.792 72.950.589 4,70% 5,52 DİĞER AVRUPA ÜLKELER 68.321.423 61.508.302-9,97% 4,65 SERBEST BÖLGELER 49.547.177 48.077.859-2,97% 3,64 AFRİKA ÜLKELERİ 28.334.606 23.430.369-17,31% 1,77 ESKİ DOĞU BLOKU 20.407.151 17.964.252-11,97% 1,36 TÜRK CUMHURİYETLERİ 27.165.940 15.115.115-44,36% 1,14 DİĞER ÜLKELER 30.293 136.624 351,01% 0,01 GENEL TOPLAM 1.317.684.199 1.322.257.271 0,35% 100,00 Türkiye Geneli Ocak-Aralık 2016 ülke grupları bazında değere göre yapılan ihracat değerlendirmesinde; 586,9 milyon dolar ile ilk sırada Avrupa Birliği Ülkeleri bulunmaktadır. Söz konusu ülke grubuna ihracat 2015 aynı dönemine göre % 4,47 oranında artış meydana gelmiş, 2016 Ocak-Aralık dönemi ihracatından % 44,39 oranında pay almıştır. Avrupa Birliği ülke grubunu sırasıyla; Orta Doğu Ülkeleri, Amerika Ülkeleri, Asya ve Okyanusya 58

Ülkeleri, Diğer Avrupa Ülkeleri, Serbest Bölgeler, Afrika Ülkeleri Eski Doğu Bloku Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Diğer Ülkeler ülke grupları izlemektedir. 3,64% 1,77% 1,36% 1,14% 0,01% 4,65% 5,52% 13,77% 23,75% 44,39% AVRUPA BİRLİĞİ ORTA DOĞU ÜLKELERİ AMERİKA ÜLKELERİ ASYA VE OKYANUSYA UL DİĞER AVRUPA ÜLKELER SERBEST BÖLGELER AFRİKA ÜLKELERİ ESKİ DOĞU BLOKU TÜRK CUMHURİYETLERİ DİĞER ÜLKELER Grafik 6. Türkiye Geneli Ocak-Aralık 2016 Ülke Grupları İhracatı Değerlendirmesi UMSMİB PERFORMANS SIRALI LİSTE OCAK-ARALIK 2016 SIRA NO İHRACATÇI FİRMA İL 1 ERBAK - ULUDAĞ PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM A.Ş. BURSA 2 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT. SANAYİ A.Ş İSTANBUL 3 PENGUEN PAZARLAMA A.Ş. BURSA 4 AEP ANADOLU ETAP PENKON PAZARLAMA LTD.ŞTİ. İSTANBUL 5 FRIGO-PAK GIDA MADDELERI SAN. VE TIC.A.Ş. İSTANBUL 6 MERKO GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş. İSTANBUL 7 NATUREL GIDA IÇ VE DIŞ TICARET A.Ş. İSTANBUL 8 MARSAL GIDA SAN.VE TIC.A.Ş. BURSA 9 DOĞA TOHUMCULUK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NEVŞEHIR 10 MARTAS MARMARA TARIMSAL ÜRÜN. DEĞERLENDIRME A.Ş. BURSA 11 ZEY-TUR-SAN GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş. BURSA 12 ERIKLI SU VE MEŞRUBAT SAN.VE TIC.AŞ BURSA 13 BAKTAT GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. BURSA 14 FİNE FOOD PAZARLAMA LTD.ŞTİ. BURSA 15 MEVSIM GIDA SAN. VE SOĞUK DEPO TICARET A.S. BURSA 16 KAR-BAY GIDA TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ÇANAKKALE 17 AROMA BURSA MEYVE SULARI VE GIDA SAN. A.Ş BURSA 18 KARACAN DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. ESKIŞEHIR 19 ARMER TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANKARA 20 OMIROS DIŞ TIC.LTD.ŞTI. BURSA 21 DİKEY GIDA TARIM PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BURSA 22 ULUBAY SOĞUKDEPO IŞL. TICARET LTD. ŞTI. ÇANAKKALE 59

23 NAMSAL GIDA SAN.VE TIC.A.Ş. BURSA 24 ANGİE GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BURSA 25 BİO DOĞAL TARIM PAZARLAMA GIDA İTH.İHR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ANKARA 26 NILÜFER TAR.ÜRÜNL.GIDA MAD.PAZ SAN.TIC.LTD.ŞTI. BURSA 27 FİDE KONSERVE SAN. VE TİC. A.Ş İSTANBUL 28 OLCA GIDA VE PLS.AMB.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI. TOKAT 29 TAR-TAŞ GIDA TAR.VE HAYVANSAL ÜRÜNLER SAN.VE TIC.A.Ş. BURSA 30 KOZAT BIGA FINE FOODS GIDA TARIM SAN.VE TIC.A.Ş. ÇANAKKALE 31 S.S KULACA KÖYÜ TAR.KALK.KOOP. BURSA 32 KÜKRE GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ NAKLİYAT VE ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ESKIŞEHIR 33 AY IŞIK GIDA TEKSTİL NAKLİYE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. BURSA 34 CEMIL ÖZAK BALIKESIR 35 İLKA ŞEKERLEME MAMÜLLERİ GIDA VE İNŞAAT SANAYİ LTD.ŞTİ. - BURSA ŞUBESİ BURSA 36 FINE FOOD GIDA SAN.VE TIC.IHR. ITH.A.Ş. BURSA 37 NESTLE WATERS GIDA VE MEŞRUBAT SAN.TIC.A.Ş. İSTANBUL 38 ORTAK DIŞ TIC.LTD.ŞTI. İSTANBUL 39 KEREM TURAN BURSA 40 MEYDERE GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇANAKKALE 41 KAFKAS PASTA ŞEKERLEME SANAYI VE TIC AŞ. BURSA 42 KINIK İÇECEK PAZARLAMA A.Ş. BURSA 43 BARHAN GIDA SAN.VE TIC.A.Ş. İSTANBUL 44 AS-KALE OTOMOTIV SAN.VE TIC. LTD.ŞTI. İSTANBUL 45 ADNAN ŞAHİN BURSA 46 FURISAN GIDA SANAYI VE TICARET LTD.ŞTI. BURSA 47 ÜNALLAR YAŞ MEYVE SO.HAVA DEPO TAR.ÜRÜ.INS.ITH.IHR.S.T.LTD.ŞT BURSA 48 CSG GIDA KOZ. MED. SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA 49 AKYUDUM GIDA PAZARLAMA VE SANAYİ A.Ş. SAKARYA 50 YIĞIT GIDA TAR.ÜRÜ.VE HAY.TIC. SAN.A.Ş. KONYA 51 VEDAT MERT-MERT GIDA ÜRETİM PAZARLAMA TİCARET BURSA 52 AEP ANADOLU ETAP PENKON GIDA VE TAR.ÜRN.SAN.TİC.A.Ş. İSTANBUL 53 GÜNGÖR ZEYTIN.GIDA INŞ.NAKL. AMB.ITH.IHR.SAN.VE TIC.LTD.ŞTI BURSA 54 BAH EĞİTİM TURİZM GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. BURSA 55 FÜÇE TURİZM GIDA İNŞAAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BURSA 56 KEREVITAŞ GIDA SAN.VE TIC.A.Ş. İSTANBUL 57 BİLTENLER UN FABRİKASI GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIKESIR 58 TURHAN HURDACILIK TEM.TAŞ.TEKS.GID.İNŞ.OTOM.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. BURSA 59 AK TRADE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ BURSA 60 BİLGEM ELEK. ELEKT. TARIM GIDA HAY. TUR. TAŞ. NAK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ÇANAKKALE 61 DÜNYA PRES.ELEKT.ELEKTRON.SAV. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ANKARA 62 KINIK MADEN SULARI A. Ş. BURSA 63 HAK-TAŞ ULUS.TAŞ.TIC.LTD.ŞTI. HATAY 64 ODAK KONSERVECILIK GIDA SAN. TIC.LTD.ŞTI. BURSA 65 R.A.AYDINOĞLU GIDA DAY.TÜK.MA. TIC.LTD.ŞTI. BURSA 66 TAT ON GIDA TARIM SAN. VE TİC. A.Ş BALIKESIR 67 ROYAL FOODS GIDA MAD. ITH. IHR SAN. TIC. A.Ş. İSTANBUL 68 ERMAŞ ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. BURSA 69 GÖZTEPE SOĞUK HAVATESISLERI A. Ş. BURSA 60

70 BAŞARI GLOBAL DIŞ TİCARET DANIŞMANLIK TURİZM İNŞAAT GIDA İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA 71 RABİA SARE EVCİN YALOVA 72 BEGA OTOMOTİV GIDA İNŞ.MAK.TEKSTİL TURİZM SAN.VE TİC. A.Ş. BURSA 73 BALTAT TARIM GIDA HAYV. AKARYAKIT NAK.T.SAN.TIC.LTD.ŞT BALIKESIR 74 DUNESU GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. BURSA 75 KONAD UNLU MAM. GIDA İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ESKIŞEHIR 76 ENKİMDU TARIM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANKARA 77 EFE-EGE ZEYTİNCİLİK GIDA AMBALAJ İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. BURSA 78 ÇAKIN TEMIZLIK NAKL.GID.ÜRT. PAZ.TRZ.TIC.LTD.ŞTI. BURSA 79 ALTUNSAN GIDA TAR.H.A.K.H.E.P. SAN.TIC.LTD.ŞTI. BURSA 80 TG GİYİM İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ESKIŞEHIR 81 EFE IŞIK TURŞUCULUK GIDA PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ANKARA 82 WASTI GROUP İTH.İHR. SAN VE LTD.ŞTİ ANKARA 83 YÜCEL TAVUKÇULUK GIDA TURİZM SAN. VE TİC. A. Ş. ANKARA 84 DİVİNE ALP HANLAR İNTERNATİONAL ZEYTİNCİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. BURSA 85 YUNATÇILAR ŞARAPÇILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇANAKKALE 86 MURAT BOSTANCI-KARLIDAĞ GIDA BURSA 87 LİAN İÇ VE DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ. BURSA 88 KÜKRER FERMANTASYON TÜK.MAD.VE TEM.ÜRÜN.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ESKIŞEHIR 89 SMNC GIDA PAZARLAMA İNŞAAT TURİZM.İML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. ANKARA 90 ÇETİN GIDA MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİYE SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. İSTANBUL 91 KORUSU MEMBA SULARI SAN.VE TIC A.Ş. BURSA 92 MÜGE ASLIHAN BAKIŞ -YEŞİLKÖY OTOMOTİV İSTANBUL 93 YARDIMCI TARIM ÜRÜNLERİ İÇ VE DIŞ TİCARET GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. ESKIŞEHIR 94 ŞAHİNTÜRK YATIRIM İNŞAAT TAAHHÜT GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BURSA 95 RIFAT KOLTUKLU - HAMMAM LIFE BURSA 96 KİNG PROTRADE NAKLİYE VE TAŞIMACILIK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BURSA 97 ERGENE FİDANCILIK DIŞ TİCARET TARIM ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. BURSA 98 AD TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BURSA 99 SEDAT DÜŞMEZ BURSA 100 MURAT KOBAK SÜT ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM GIDA NAKLİYAT SANAYİİ VE TİC.LTD.ŞTİ. ÇANAKKALE 101 ŞENER PEKMEZ HELVA REÇEL TARIMSAL ÜRÜNLERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. BURSA 102 MAX-VİNAS OTOMOTİV ELEKTRİK DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. İSTANBUL 103 ÖZBIR ZEYTINCILIK GIDA VE KONS SAN.PAZ.A.Ş. BURSA 104 PENGUEN GIDA SAN.A.Ş. BURSA 105 GENÇOĞLU HOLDİNG A.Ş. BURSA 106 YALÇIN KOLLEKTİF ŞİRKETİ - ÖZER YALÇIN - SADETTİN YALÇIN - HASAN YALÇIN BURSA 107 YANKI ZEYTİNCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. BURSA 108 VAHDET TIRYAKIOGLU OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.S. İSTANBUL 109 MARTUR SÜNGER VE KOLTUK TESİS. TİC. VE SAN. A.Ş. BURSA 61

62

63

64

65

66

67

68

ULUDAĞ MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRCATÇILARI BİRLİĞİ 2017 TASLAK BÜTÇESİ 2016 TAHMİNİ BÜTÇE OCAK-ARALIK 2016 GERÇEKLEŞME 2017 TAHMİNİ BÜTÇE 2016 GERÇEKLEŞMESİ/2017 BÜTÇE ORANI Hesap Adı TOPLAM TOPLAM PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI 214.000,00 199.491,95 223.284,00 10,66% 2016 yılı gerçekleşmesi %10 artırılmış ve ilave 210.000.-TL'nin %1,83 'ü olan 3.843.-TL eklenerek bütçelenmiştir. Yurtiçi yolluk ve seyahat gide 7.300,00 6.742,20 7.500,00 10,10% YurtdIŞI yolluk ve Seyahat gid 20.750,00 31,67 20.750,00 99,85% Elektrik-su-gaz-IsItma-giderle 9.500,00 5.393,80 6.000,00 10,10% HaberleŞme giderleri 12.750,00 3.991,93 4.450,00 10,29% BakIm onarim giderleri 16.000,00 12.413,91 19.750,00 Bina, bahçe, demirbaş bakımları ve diğer bakım sözleşmeleri dikkate alınarak (Bina boya badana, konferans salonu ses sistemi, dış cephe temizliği, klima sistemi arızaları, elektrik panoları sigorta değişimleri, UPS 37,14% cihazlarının değişimleri vb.) toplamda 880.510.-TL, TİM E Birlik bakım, BİM bakım bdelleri toplamı 1.078.048.-TL hesaplanmış olup %1,83 Mamul Bİrliği payı bütçelenmiştir. TaŞeron giderleri 11.600,00 12.491,10 Muh. Usul ve Esasları değişikliği gereğince; Dışarıdan sağlanan diğer hizmetler faslında bütçelenmiştir. Sergi ve fuar giderleri 238.083,00 231.550,00 #SAYI/0! DanIŞmanlIk hizmetleri 2.650,00 1.873,79 2.100,00 10,77% DIŞarIdan sağlanan çeşitli hiz 3.650,00 291,12 14.975,00 98,06% Taşeron gid. dahil %10 artış BİM'e alınan 1 personel ilave Sigorta giderleri 1.550,00 1.395,11 1.560,00 10,57% TaŞIt giderleri 5.500,00 2.243,78 2.500,00 10,25% Kira giderleri 9.000,00 3.661,02 3.660,00-0,03% Sosyal giderler 14.000,00 9.281,39 10.320,00 10,06% Mesleki kuruluş aidatlari 2.250,00 2.047,82 2.280,00 10,18% Basın yayın İlan Abonelik Giderleri 11.550,00 6.010,10 6.690,00 10,16% Ortak giderlere katilma payi 1,00 0,00 1,00 100,00% Mahkeme ve noter giderleri 1.150,00 398,93 500,00 20,21% Havale ve tahsil giderleri 500,00 532,41 650,00 18,09% KIrtasiye Ve Büro Malzemesi Alım giderleri 8.000,00 1.767,73 3.280,00 46,11% Kırtasiye, basılı kağ., tüketim gid. BasIlI kağit giderleri 175,00 3.068,00 TaŞIt alim giderleri 6.000,00 4.532,94 1,00 DemirbaŞ alim giderleri 20.083,00 9.018,52 12.600,00 2016 yılında bütçelenen fakat ödemesi yapılmayan SAP Programı ödemesinin 2017 yılı içinde yapılacağı öngörüsü 28,42% ile bütçelenmiştir. (%1,83 mamul payı 5.600.-TL) Gayrimenkul alim giderleri 1,00 0,00 1,00 100,00% Vergi resim harç giderleri 15.415,00 1.213,35 1.350,00 10,12% AraŞtIrma geliştirme giderleri 61.000,00 771,28 90.000,00 99,14% 25.000 usd Turquality Faaliyetleri bu fasılda bütçelenmiştir. Muhtelif tüketim giderleri 2.400,00 1.520,28 Seminer giderleri 2.600,00 3.769,03 EĞitim giderleri 27.500,00 23.460,08 34.910,00 32,80% 5.000.-TL Urge Projesi ve Seminer giderleri dahil bütçelenmiştir. Depozito ve Teminat Giderleri 1,00 0,00 1,00 100,00% DiĞer çeşitli giderler 3.000,00 347,27 1.550,00 77,60% Bilinmeyen beklenmeyen giderle 500,00 81,30 TİCARET VE ALIM HEYETİ ORG.GİDERİ 60.000,00 0,00 #SAYI/0! UlaŞİm Giderleri 1.450,00 313,59 500,00 37,28% YurtdIŞI Temsilcilik Kat.PayI 1,00 0,00 1,00 100,00% İŞTİRAK GİDERLERİ 1,00 0,00 SEKTÖRLE İLG.EĞT.ÖĞR.KUR.YARDIM GİDERİ 1,00 0,00 1,00 100,00% %2,5 Döner Sermaye katilim payi 24.360,00 19.399,82 21.000,00 7,62% TİM katilim payi 77.925,00 62.079,44 67.200,00 7,62% IHRACATÇI BIR.MÜŞTEREK HESAP 77.925,00 62.079,44 67.200,00 7,62% T.S.E KATILIM PAYI GİDERİ 1,00 0,00 M.P.M. KATILIM PAYI GİDERİ 1,00 0,00 DİĞER YASAL KATILIM GİDERLERİ 1,00 0,00 1,00 100,00% DEİK GELİR PAYI 4.875,00 3.879,96 4.200,00 7,62% PERSONEL KIDEM TAZMİNATI KARŞILIK GİDERİ 0,00 0,00 3.935,00 100,00% YÖNETİM GİDERLERİ TOPLAMI 761.000,00 573.581,75 411.417,00-39,42% GİDERLER TOPLAMI 975.000,00 773.073,70 634.701,00-21,80% AÇIKLAMA 69

ULUDAĞ MEYVE SEBZE MAMULLERİ İHRCATÇILARI BİRLİĞİ 2017 TASLAK BÜTÇESİ 2016 TAHMİNİ BÜTÇE OCAK-ARALIK 2016 GERÇEKLEŞME 2017 TAHMİNİ BÜTÇE 2016 GERÇEKLEŞMESİ/2017 BÜTÇE ORANI AÇIKLAMA Hesap Adı TOPLAM TOPLAM Nisbi Ödemeler 733.330,00 577.316,56 720.000,00 19,82% 200.000.000.-usd ihracat öngörüsü için 3,60 kurdan nisbi ödeme geliri hesaplanarak bütçelenmiştir. İLETİŞİM GELİRLERİ 1,00 0,00 1,00 100,00% Hizmet Karşılığı Diğer Gelirler 1,00 0,00 1,00 100,00% Fuar Organizasyon Gelirleri 1,00 0,00 1,00 100,00% Eğitim ve Seminer Gelirleri 1,00 0,00 1,00 100,00% DiĞer Sair Gelirler 500,00 19,96 50,00 60,08% Diğer Birlikler tar. yapılan işlemlerden alınan NÖ 1,00 0,00 1,00 100,00% Diğer Birlik adına yapılan işlemlerden alınan NÖ 1,00 0,00 1,00 100,00% GİRİŞ AİDATLARI 5.400,00 7.400,00 7.400,00 0,00% Cari Yıl Aidatı 15.300,00 13.427,00 15.300,00 12,24% Geçmiş Yıl Aidatı 2.000,00 1.481,60 2.000,00 25,92% Mevduat Faiz Gelirleri 175.953,00 136.788,42 53.228,00 1.300.000.-TL'nin Mart 2017 sonu gönderileceği ve %10 faiz geliri dikkate alınmıştır. Yatırım Fonu Gelirleri 1,00 0,00 1,00 100,00% Kur farki gelirleri 1,00 368,80 1,00 Kira geliri 1,00 0,00 1,00 100,00% DIĞER OLAĞAN GELIR VE KARLAR 1,00 0,00 Reklam ve Yayın Gelirleri 1,00 0,00 1,00 100,00% Tarımsal Ürün İhracat İadesi,Destek,Başvuru Gelirle 25.000,00 32.370,00 35.000,00 7,51% Fuar Başvuru Gelirleri 2.500,00 1.884,28 2.000,00 5,79% Basılı Evrak,Belge ve Matbu Evrak Satımı Gelirleri 1,00 0,00 1,00 100,00% DİİB/HİİB Başvuru,Değişiklik,Revize,Kapatma Gelir 1,00 150,00 1,00 Devlet Yardımları Başv.Geliri (Ofis-Mağaza, Marka) 15.000,00 4.677,07 5.000,00 6,46% Revize İşlem Gelirleri 1,00 0,00 1,00 100,00% Bağış ve Yardımlar 1,00 9,30 1,00 Özel Projeler Kapsamında Alınan Katkı Payları 1,00 0,00 1,00 100,00% Ticaret ve Alım Heyeti Organizasyon Gelirleri 1,00 0,00 1,00 100,00% TURQUALTY DESTEĞİ DOSYA GELİRİ 0,00 100,00 1,00 GAYRIMENKUL DEMİRBAŞ HİSSE SATIM GELİRİ 0,00 0,00 1,00 100,00% İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ 0,00 0,00 1,00 100,00% BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ 0,00 0,00 1,00 100,00% DURAN VARLIK SATIŞ GELİRLERİ 0,00 0,00 1,00 100,00% İŞTİRAK SATIŞ GELİRLERİ 0,00 0,00 1,00 100,00% GELİRLER TOPLAMI 975.000,00 775.992,99 840.000,00 7,62% GELİR GİDER FARKI 0,00 2.919,29 205.299,00 70

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Gündemi; Talep Eden : Tansu SİNAG / Genel Seheter V. Konusu : 2017-2018 Yıllarında URGE Projesi Kapsamında Katılım Sağlanması Planlanan Fuarlar Gündem Özeti : Bir önceki yönetim kurulunda 2017-2018 yıllarında URGE Yurt,.:ıışı Tanıtım faaliyeti programının oluşturulması için sunulan fuarlar değerlendirilmiş olup 2(!17 yılında Polaris Barcelona ve Sial Canada fuarlarına muhtemel URGE heyeti için maliyet ve program çalışması yapılarak Yönetim Kurulu'na sunulmasına, Güney Amerika'da Kolombiya fuarının potansiyel bir fuar olduğuna ancak nihai değerlendirmelerin Güney Amerika ( Aıjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya ve Peru ) sek.törel ithalat-ihracat rakamlarının raporlanmasından sonra yapılmasına karar verilmiş olup, Güney Amerika sektöre! ithalat - ihracat rakamlarının raporlanması devam etmektedir. Polaris Barcelona Fuarının sadece dondurulmuş ürün üreticilerine yönelik olması nedeniyle SIAL Canada 2017 Fuarı detaylı olarak araştırılmış olup, oluşturulan taslak bütçe ve programın değerlendirilmesi hususunun gündeme alınması arz olunur. Şube : Fuarlar ve Tanıtım Şubesi Olur... /...!.... EK: SIAL CANADA 2017 Taslak Program ve Bütçe 71

72

73