Gündem Günün Ajandası Cuma Bugün Yarın Yurtiçi Piyasalar Kapanış Değişim % Beklenti ABD Michigan Tüketici Güveni (Şubat) BIST 30 108.378-1,03 ABD Yeni Konut Satışları (Ocak) BIST 100 88.258-0,99 Gösterge Tahvil %11,15 1,27 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Ocak) EURTRY 3,8114 0,82 ABD Bekleyen Konut Satışları (Ocak) USDTRY 3,6079 1,06 Türkiye Ticaret Dengesi (Ocak) Sepet Kur 3,6865 0,56 ABD GSYH Büyüme (4. Çeyrek) ABD S&P Case Shiller Konut F. End. (Aralık) Yurtdışı Borsalar Michigan Tüketici Güveni Açıklandı ABD de Ocak ayında 98,5 seviyesinde olan Michigan Tüketici Güveni, Şubat ayında 96,3 seviyesine geriledi. Beklenti verinin 96,0 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Ocak ayında yıllık bazda %2,60 oranında olan 5-10 yıllık enflasyon beklentisi, Şubat ayında %2,50 oranında gerçekleşti. Fed üyeleri, uzun vadeli enflasyon beklentileri açısından Michigan anketini yakından izliyor. NY Fed Büyüme Tahminini Açıkladı NY Fed, ABD ekonomisinin 2017 yılı ilk çeyreğinde %3,10 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. ABD de Yeni Konut Satışları Açıklandı ABD de Aralık ayında 535 bin adet olan konut satışları, Ocak ayında 555 bin adet oldu. Beklenti konut satışlarının 570 bin adet olması yönündeydi. Kapanış Değişim % DOW JONES 20.821 0,05 S&P 500 2.367 0,15 DAX 11.804-1,20 FTSE 100 7.243-0,38 NIKKEI 19.120-0,84 SHANGHAI 3.241-0,38 Yurtdışı Piyasalar Kapanış Değişim % ABD 10Y %2,30-3,11 ALMANYA 10Y %0,19-19,52 EURUSD 1,0554-0,19 GBPUSD 1,2455-0,74 USDJPY 112,09-0,58 ALTIN ONS 1.257 0,72 BRENT PETROL 56,02-0,69 DOLAR ENDEKSİ 101,09 0,04
Günün Ajandası Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Beklenen Etki Saat Veri Beklenti Önceki BIST USDTRY EURUSD 13:00 16:30 18:00 Euro Bölgesi Tüketici Beklenti Üstü -6,2-6,2 Güveni (Şubat) Beklenti Altı ABD Dayanıklı Mal Beklenti Üstü %1,80 -%0,50 Siparişleri (Ocak) Beklenti Altı ABD Bekleyen Konut Beklenti Üstü %0,90 %1,60 Satışları (Ocak) Beklenti Altı 18:30 ABD Dallas Fed İmalat Endeksi (Şubat) 20,0 22,1 ABD Dayanıklı Mal Siparişleri Bekleniyor ABD de Ocak ayına ait öncü Dayanıklı Mal Siparişleri verisi bugün saat 16:30 da açıklanıyor. Aralık ayında 0,50 oranında düşen dayanıklı mal siparişlerinin, Ocak ayında %1,80 oranında artması bekleniyor. Yandaki grafikte dayanıklı mal siparişlerinin aylık değişimi, on yıllık dönemde gösteriliyor. ABD de Bekleyen Konut Satışları Açıklanacak ABD'de Ocak ayına ait Bekleyen Konut Satışları verisi bugün saat 18:00 de açıklanacak. Aralık ta aylık bazda %1,60 oranında artan bekleyen konut satışlarının, Ocak ta %0,90 oranında artması bekleniyor. Veri, satış için kontratın imzalandığı, fakat satışın henüz tamamlanmadığı konutların önceki aya göre değişimini gösteriyor. Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki Türkiye Ticaret Dengesi -4,15 milyar -5,60 milyar 10:00 (Ocak) USD USD 11:00 16:30 17:00 Türkiye Yabancı Turist Girişleri (Ocak) Yıllık ABD GSYH Büyüme (4. Çeyrek) ABD S&P Case Shiller Konut F. End. (Aralık) %2,10 -%11,10 %1,90 %5,30 %5,27 Trump Konuşması Bekleniyor ABD Başkanı Donald Trump, 1 Mart Çarşamba günü saat 05:00 itibarıyla Kongre'de ilk kez konuşacak. Trump'ın konuşmasında vergi reformunun detaylarının paylaşılması bekleniyor.
Pay Piyasası Endeks Kapanış Değişim % Yükselenler XU030 108.377-1,03 Hisse Adı XU100 88.258-0,99 KRTEK XBANK 149.784-1,00 EGPRO XUSIN 94.250-0,82 AVTUR LUKSK PRZMA Borsa İstanbul Düşenler Piyasa Değeri (mn$) 187.137 Hisse Adı F/K 9,84 MEMSA PD/DD 1,34 EKIZ İşlem Hacmi (mn TL) 4.261 KPHOL Yabancı Takas Oranı %64,83 ECILC BOYP Değişim % 20,00 11,87 7,94 6,57 6,30 Değişim % -10,00-7,50-7,02-5,15-5,00 BIST100 endeksi, geride bıraktığımız haftayı 88.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste yükselişin sürmesi durumunda, 89.500 seviyesini ilk direnç, 93.000 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 86.800 seviyesini ilk destek, 84.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Hisse Adı Dağıtım Tarihi Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) PAGYO 10.03.2017 0,44 TL 0,44 TL 4,60 TAVHL 22.03.2017 0,68 TL 0,58 TL 15,54 AKCNS 30.03.2017 1,24 TL 1,05 TL 14,43 OTKAR 31.03.2017 2,50 TL 2,13 TL 141,30 ARCLK 03.04.2017 0,63 TL 0,53 TL 21,56 TTRAK 03.04.2017 4,68 TL 3,98 TL 79,60 FROTO 03.04.2017 1,14 TL 0,97 TL 37,00 AKSA 05.04.2017 1,00 TL 0,85 TL 10,45 ALBRK 10.04.2017 0,06 TL 0,05 TL 1,25 KARTN 31.05.2017 3,11 TL 2,64 TL 277,40 ASELS 31.05.2017 0,05 TL 0,05 TL 14,20 EGEEN - 12,00 TL 10,20 TL 267,00 Sermaye Artırımı Hisse Adı Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) OSTIM 27.12.2016 50,00 50,00 GUSGR 03.11.2016 80,00 80,00 FINBN 26.12.2016 5,00 5,00 ZOREN 13.02.2017 166,66 166,66 ASUZU - 230,45 230,45 SASA - 12,61 12,61 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri İş GYO (ISGYO), 28.03.2017 tarihinde hisse başı net 0,075 TL tutarında kar payı ödemesi yapacağını duyurdu. Alarko Carrier (ALCAR), 31.05.2017 tarihinde hisse başı net 2,55 TL tutarında kar payı ödemesi yapacağını duyurdu. Tat Gıda (TATGD), 03.04.2017 tarihinde hisse başı net 0,1701 TL tutarında kar payı ödemesi yapacağını duyurdu. Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT), 24.03.2017 tarihinde hisse başı net 0,2767 TL tutarında kar payı ödemesi yapacağını duyurdu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi Ağırlıklı Ortalama %10,15 %9,71 %8,00 %10,41 Tahvil/Bono Kapanış Değişim % 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) %11,15 1,27 5 Yıllık %10,72 1,04 10 Yıllık %10,81 1,03 5 Yıllık CDS 237,70 0,37 Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) Deniz Finansal Kiralama 18.05.2017 11,23-9,8 mn İş Finansal Kiralama 14.08.2017 12,17-4,7 mn Kuveyt Türk Kira Sert. 25.05.2017 11,16-1,1 4,0 mn Zorlu Enerji 23.08.2018 16,55-3,8 mn Net Holding 16.02.2018 11,03 - - Net Holding 05.12.2018 15,81 - - Dolar gelişen ülke para birimleri karşısında değer kaybetse de, enflasyonun yakın dönemde yükseleceği yönünde beklenti, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Aralık ta yıllık bazda %8,53 oranında artan enflasyon, Ocak ta %9,22 oranında arttı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade Kapanış Değişim % Teorik F. APS APSD Uzlaşma F. BIST30 Şubat 17 108.700-0,80 108.506 245.136-133.875 109.600 USDTRY Şubat 17 3,5916 0,59 3,5970 173.203-44.942 3,5686 EURTRY Şubat 17 3,7980 0,49 3,8087 10.224-78 3,7744 EURUSD Şubat 17 1,0580-0,06 1,0588 2.736-471 1,0576 ALTIN ONS Şubat 17 1.255 0,51-9.016-405 1.248 APS: Açık Pozisyon Sayısı Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim: İşlem Hacmi Tip Vade K. Fiyatı Son Fiyat Değişim % APS APSD Alım Şubat 17 110,00 0,08-0,42 851-15 Alım Şubat 17 108,00 0,69-1,30 425 - Alım Şubat 17 100,00 - - 1016 - Satım Şubat 17 110,00 1,58 0,40 401-17 Satım Şubat 17 108,00 - - 323 - Satım Şubat 17 100,00 - - 3211 - K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Şubat Vade USDTRY Şubat Vade 24.02.2017 24.02.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım GARANTI 26.715 TEB -14.825 GARANTI 23.881 AK -29.724 CITI 22.754 CREDIT -12.015 HALK 11.512 DENIZ -7.256 HSBC 16.756 MERRILL -5.867 YAPI KREDI 7.650 TEB -3.714 AK 7.283 IS -2.124 OSMANLI 4.105 GEDIK -2.140 DEUTSCHE 7.067 YAPI KREDI -1.685 A1 CAPITAL 746 FINANS -1.519 DİĞER 19.654 DİĞER -4.553 DİĞER 1.128 DİĞER -4.669 01.09.2016-24.02.2017 01.11.2016-24.02.2017 Kurum Net Alım Kurum Net Satım Kurum Net Alım Kurum Net Satım TEB 66.325 HSBC -17.204 CREDIT 11.765 DENIZ -11.892 GARANTI 2.329 YAPI KREDI -5.404 MARBAS 816 FINANS -5.318 DEUTSCHE 671 STRATEJI -5.245 DİĞER 1.008 DİĞER -37.851
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 4. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %25 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %75