Gündem Günün Ajandası Dün TCMB Beklenti Anketi İngiltere MB Faiz Kararı ABD TÜFE (Kasım) Bugün Euro Bölgesi TÜFE (Kasım) ABD Konut Başlangıçları (Kasım) Pazartesi Almanya Ifo İş Güveni (Aralık) ABD Markit Birleşik PMI (Aralık) TCMB Beklenti Anketi Açıklandı Kasım ayında %7,87 oranında olan 12 ay sonrası TÜFE Beklentisi, Aralık ayında %8,04 oranına yükseldi. TCMB, 12 ay sonrası TÜFE beklentisini para politikası referansı açısından izliyor. Enflasyon beklentisinin yükselmesi, TCMB nin ilerleyen dönemde faiz artırımına gitmesine neden olabilir. İngiltere MB Faiz Kararını Açıkladı İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini %0,25 oranında sabit tuttu. BoE nin faiz kararı oybirliğiyle alındı. BoE, enflasyon beklentilerinin iyi çapalanması için, gereken her adımın atılacağını vurguladı. Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Açıklandı ABD de 10 Aralık ta biten haftada, işsizlik sigortası almak üzere o haftada ilk kez başvuranların sayısı 254 bin kişi oldu. Bu rakam, önceki haftada 258 bin kişiydi. Beklenti 255 bin kişi seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. ABD de TÜFE Beklenti Dâhilinde ABD de Ekim de yıllık bazda %1,60 oranında artan TÜFE, Kasım da yıllık bazda beklenti dâhilinde %1,70 oranında arttı. Enerji ve ithalat fiyatları kaynaklı etkinin orta vadede ortadan kalkması ve istihdam piyasasının daha fazla güçlenmesi, Fed in %2 enflasyon hedefine ulaşmasını mümkün hale getirebilir. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 95.221 1,02 77.678 1,04 %11,07-0,27 3,6578 0,47 3,5104 0,09 3,5905 0,08 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 19.852 0,30 2.262 0,39 11.366 1,08 6.999 0,72 19.389 0,60 3.116-0,04 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış 2,60% 1,11 0,35% 18,32 1,0414 0,37 1,2428 0,51 118,15-0,83 1.127 0,68 54,17-1,89 103,02-0,30
Günün Ajandası Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 13:00 13:00 16:30 16:30 Veri Beklenti Önceki Euro Bölgesi TÜFE (Kasım) %0,60 %0,60 Yıllık Euro Bölgesi Ticaret 29,0 milyar 26,5 milyar EUR EUR Dengesi (Ekim) 1,24 1,26 ABD İnşaat İzinleri (Kasım) ABD Konut Başlangıçları 1,23 1,32 (Kasım) Euro Bölgesi nde TÜFE Açıklanacak Euro Bölgesi nde Kasım ayına ait TÜFE verisi bugün saat 13:00 te açıklanacak. Ekim ayında yıllık bazda %0,60 oranında artan TÜFE nin, Kasım ayında da %0,60 oranında artması bekleniyor. ABD de Konut Başlangıçları Bekleniyor ABD de Kasım ayına ait Konut Başlangıçları verisi bugün saat 16:30 da açıklanacak. Ekim de 1,32 adet olan konut başlangıçlarının, Kasım da 1,24 adet seviyesine gerilemesi bekleniyor. BIST Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki USDTRY EURUSD Pazartesi Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 02:50 04:30 12:00 17:45 17:45 Veri Beklenti Japonya Ticaret Dengesi 266 milyar (Kasım) JPY Çin Konut Fiyatları (Kasım) Almanya Ifo İş Güveni (Aralık) ABD Markit Hizmet PMI (Aralık) ABD Markit Birleşik PMI (Aralık) Önceki 496 milyar JPY %12,3 110,4 54,6 54,9
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 95.221 77.678 131.128 82.510 1,02 1,04 1,60 0,71 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler DIRIT BMEKS ARTI DOBUR GRNYO 19,80 18,80 18,70 12,20 11,40 Düşenler 163.646 8,81 1,21 4.307 %63,09 PSDTC ANSA MAKTK UFUK GSRAY -7,13-6,86-6,07-5,92-5,73 BIST100 endeksi, haftanın dördüncü işlem gününü 77.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste kısa vadede 78.500 seviyesini ilk direnç, 80.000 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 76.900 seviyesini ilk destek, 75.000 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi PRKME GSDHO PETKM GUBRF GLYHO ANELE TCELL ASELS ENKAI Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 10.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,052 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,044 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 2,10 0,56 3,67 4,27 1,59 1,62 9,19 11,44 5,12 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 37,55 80,00 5,23 200,00 40,00 30,43 SASA GUSGR DGGYO 30.09.2016 DGATE 21.10.2016 ADESE KARSN 17.10.2016 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 5,23 (Tahsisli) 200,00 40,00 30,43 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Pegasus (PGSUS) Kasım ayına ait yolcu sayısı raporunu yayınladı. Yolcu sayısı Kasım da yıllık bazda %12 oranında artarak 1,94 a ulaştı. Doluluk oranı ise yıllık bazda %3,07 oranında arttı.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,84 %8,50 %8,00 %8,27 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %11,07 %11,25 %11,56 287,00-0,27 0,00 1,23 0,35 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) 06.01.2017 18.01.2017 10.02.2017 01.02.2017 16.02.2018 05.12.2018 9,82 10,47 10,54 14,93 11,09 16,61 1,7 bp 0,2 bp - 15,9 mn 15,9 mn 4,9 mn - Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden T.C. Ziraat Bankası Yapı Kredi Yatırım Denizbank Net Holding Net Holding Net Holding Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Eylül de yıllık bazda %7,28 oranında artan enflasyon, Ekim de %7,16 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 95.325 3,5265 3,6770 1,0421 1.127 0,69 1,45-0,76-2,29-3,26 Teorik F. 95.578 3,5317 3,6780 1,0407 - APS 395.512 278.396 14.794 10.104 15.969 APSD 1.859 26.716-1.711-15.065 553 Uzlaşma F. 94.650 3,4801 3,7082 1,0665 1.164 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 1,22 1,86 3,77 2,15 0,90 0,40 0,36 0,22 0,71-0,65-0,70-0,30 APS 1286 741 416 286 817 1294 APSD 4-7 -20-1 78 83 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Aralık Vade 15.12.2016 HSBC 2.933 CREDIT S. 2.456 YAPI KREDI 1.491 TACIRLER 834 A1 C. 805 4.557 19.02.2016-15.12.2016 CREDIT S. 67.900 TEB 29.349 AK 8.062 DEUTSCHE 6.529 ZIRAAT 2.509 9.631 USDTRY Aralık Vade 15.12.2016 SANKO 42.144 IS 10.104 TEB 5.794 YATIRIM FIN. 1.085 OSMANLI 1.067 3.219 15.03.2016-15.12.2016 MERRILL L. FINANS IS TEB OYAK -3.484-2.187-1.974-1.956-1.526-1.949 CITI IS MERRILL L. FINANS ATA -41.302-25.881-18.608-5.249-5.080-27.860 GARANTI AK YAPI KREDI GEDIK FINANS -26.372-14.098-5.604-5.291-2.526-9.432
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63