Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Türkiye Ticaret Dengesi (Eylül) Euro Bölgesi TÜFE (Ekim) ABD Kişisel Tüketim Harcamaları (Eylül) Çin İmalat PMI (Ekim) ABD M İmalat PMI (Ekim) Fed/FOMC Faiz Kararı ABD ADP İstihdam Raporu (Ekim) Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim) ABD Bekleyen Konut Satışları (Ağustos) ABD de Enflasyon Beklenti Dâhilinde ABD de Ağustos ayında yıllık bazda %1,70 oranında artan Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi, Eylül ayında da beklenti dâhilinde %1,70 oranında arttı. Fed, 2000 yılından bu yana enflasyon hedeflemesinde Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi nden yararlanıyor. ABD de enflasyonun %2,00 hedefine doğru ilerlemeye devam etmesiyle, Fed 2016 yılı içinde faiz artırımına gidebilir. Euro Bölgesi nde Büyüme Açıklandı 2015 yılı üçüncü çeyreğinde %1,60 oranında büyüyen Euro Bölgesi ekonomisi, 2016 yılı üçüncü çeyreğinde beklenti dahilinde %0,30 oranında büyüdü. Euro Bölgesi nde TÜFE Beklenti Dâhilinde Euro Bölgesi nde Eylül de yıllık bazda %0,40 oranında artan TÜFE, Ekim de %0,50 oranında arttı. Hizmet fiyatları enflasyonu yukarı yönlü olarak destekleyen en büyük alt kalem olurken, düşen enerji fiyatları enflasyonun yükselişini sınırladı. Çekirdek enflasyon yıllık bazda %0,80 oranında arttı. Türkiye de Ticaret Dengesi Açıklandı Türkiye de Ağustos ayında 4,77 milyar USD gerçekleşen dış ticaret açığı, Eylül ayında 4,36 milyar USD gerçekleşti. Beklenti ticaret açığının 4,40 milyar USD gerçekleşmesi yönündeydi. Yurtiçi Piyasalar BT 30 BT 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 96.017 0,33 78.536 0,26 %9,24-0,43 3,3979-0,46 3,0940-0,41 3,2545 0,21 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 1.842-0,10 2.126-0,01 10.665-0,29 6.954-0,60 17.418-0,04 3.111 0,36 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış %1,82-1,10 %0,16-1,60 1,0981-0,05 1,2243 0,43 104,82 0,10 1.277 0,10 48,50-4,26 98,45 0,09
Günün Ajandası Salı Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 06:30 Avustralya MB Faiz Kararı %1,50 %1,50 15:30 Kanada GSYH Büyüme (Ağustos) %0,20 %0,50 16:45 ABD İmalat PMI (Ekim) 53,2 53,2 17:00 ABD M İmalat PMI (Ekim) 51,7 51,5 ABD M İmalat PMI Bekleniyor ABD de M İmalat PMI verisi bugün saat 17:00 de açıklanacak. Ağustos ta 51,5 seviyesinde açıklanan verinin Eylül de 51,7 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Veri, her ay 400 üye şirketten alınan anketlerle hesaplanır. Bu anketler, şirketlerin satın alma müdürlerine yönelik soruları içerir. Verinin 50 seviyesi üstünde olması, iyimser beklentileri, 50 seviyesinin altında olması kötümser beklentileri gösterir. Yandaki grafikte, M İmalat PMI verisinin uzun dönemli değişimi gösteriliyor. BT Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki USDTRY EURUSD Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 11:55 12:00 15:15 16:45 21:00 Veri Almanya İşsizlik Oranı (Ekim) Euro Bölgesi İmalat PMI (Ekim) ABD ADP İstihdam Raporu (Ekim) ABD M New York İşl. Koşulları (Ekim) Beklenti Önceki %6,1 %6,1 53,3 53,3 165K 154K Fed/FOMC Faiz Kararı %0,50 49,6 %0,50
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 96.017 78.536 136.190 80.391 0,33 0,26 1,08 0,16 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler MZHLD IHGZT IHMAD PKENT TUCLK 19,49 19,15 16,42 16,30 12,71 Düşenler 187.176 9,18 1,24 3.332 %63,00 ANSA GENYH GNPWR EGSER SILVR 14,29-12,50-11,11-9,40-7,59 BT100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü 78.500 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste kısa vadede 78.500 seviyesi üstünde kapanış gerçekleşmesiyle, 80.000 seviyesine doğru yükseliş ihtimali söz konusu. Endekste, 80.000 seviyesini ilk direnç, 83.000 seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz. Bugün için en yakın desteği 78.000 seviyesinde görüyoruz. Endekste 77.600 seviyesini ilk destek, 75.500 seviyesini güçlü destek olarak değerlendiriyoruz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi PRKME GSDHO PETKM GUBRF GLYHO ANELE TCELL ASELS ENKAI Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 10.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,052 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,044 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 2,27 0,96 4,20 5,10 1,59 1,69 9,97 9,40 4,72 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 37,55 80,00 5,23 200,00 40,00 30,43 SASA GUSGR DGGYO 30.09.2016 DGATE 21.10.2016 ADESE KARSN 17.10.2016 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 5,23 (Tahsisli) 200,00 40,00 30,43 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Polisan Holding (POLHO), tamamına sahip olduğu Polisan Boya nın yüzde 50 sini Japon Kansai Paint Co ya satmak üzere sözleşme imzaladığını duyurdu. Akbank (AKBNK), 1 yıllık dönem içerisinde yurt dışında toplamda 4 milyar ABD Dolar veya muadili yabancı para ve TL tutarına kadar, halka arz edilmeksizin birden fazla tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı yapılması için SPK ve BDDK ya başvuruda bulundu. Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK), yurtdışında ihraç edileceği belirtilen 35.000.000 RON (Rumen Leyi) tutarındaki borçlanma aracının satış işleminin 31.10.2016 tarihinde tamamlandığını duyurdu. Adana Çimento (ADANA), 2016 yılı üçüncü çeyreğinde 29 milyon TL net kar açıkladı. Şirketin FAVÖK ü 34 milyon TL, net satışlar 96 milyon TL oldu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BT O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,85 %8,25 %7,50 %7.81 Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,24 %9,66 %10,05 253,12-0,43-0,21 0,20 0,03 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) 02.05.2017 08.11.2016 04.04.2017 02.12.2016 01.02.2017 16.02.2018 12,20 10,51 13,44 14,44 14,49 11,09-0,3 bp -1,5 bp -0,3 bp - 9,1 mn 4,4 mn 3,6 mn Gösterge Tahvil Faizi Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Şeker Finansal Kiralama Kuveyt Türk Kira Sert. Destek Faktoring Net Holding Net Holding Net Holding Gelişen ülke piyasalarına olan pozitif bakış, Türkiye de gösterge tahvil faizinin dengeli kalmasını sağlıyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasına destek olmuştu. Ağustos ta yıllık bazda %8,05 oranında artan enflasyon, Eylül de %7,28 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde yükseldi.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BT30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 96.725 3,1445 3,4485 1,0968 1.274-0,13-0,41-0,13 0,31 0,58 Teorik F. 97.322 3,1451 3,4483 1,0960 - APS 308.900 230.218 6.658 8.852 9.745 APSD 26.237 40.587 51 516 5.074 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 3,90 2,50 1,90 1,44 0,37-0,64-0,50-0,31 APS 137 166 4 81 320 247 APSD 49 13-27 12 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Aralık Vade USDTRY Aralık Vade 7.369 MERRILL L. 6.393 HSBC 3.397 DEUTSCHE 1.709 1.358 5.641 09.02.2016-71.443 CREDIT S. 60.059 AK 14.078 TACIRLER 2.980 MERRILL L. 2.229 3.107 9.953 DENIZ 4.707 GEDIK 2.609 AK 2.325 YAPI KREDI 1.942 10.831 09.02.2016 - AK 57.657 20.044 19.145 YAPI KREDI 9.519 OSMANLI 7.755 17.812 STRATEJI CREDIT S. CITI DENIZ -7.630-4.330-3.641-3.505-1.694-5.067 CITI HSBC GLOBAL -49.385-47.144-14.408-12.493-5.286-25.180 ANADOLU SANKO FINANS -11.293-6.798-5.976-4.403-1.909-1.988 ANADOLU FINANS GEDIK SANKO -77.162-13.899-13.854-10.660-7.565-8.792
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127732 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63