Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın Fed/FOMC Faiz Kararı ABD Perakende Satışlar (Kasım) ABD Sanayi Üretimi (Kasım) TCMB Beklenti Anketi İngiltere MB Faiz Kararı ABD TÜFE (Kasım) Euro Bölgesi TÜFE (Kasım) ABD Konut Başlangıçları (Kasım) ABD de Perakende Satışlar Beklenti Altında ABD de Ekim de aylık bazda %0,60 oranında artan perakende satışlar, Kasım da %0,10 oranında arttı. Beklenti perakende satışların aylık bazda %0,30 oranında artması yönündeydi. Ekim de aylık bazda %0,80 oranında artan perakende satışlar kontrol grubu, Kasım da %0,10 oranında arttı. Beklenti perakende satışlar kontrol grubunun aylık bazda %0,30 oranında artması yönündeydi. ABD de Sanayi Üretimi Açıklandı ABD de Ekim de aylık bazda %0,10 oranında artan sanayi üretimi, Kasım da %0,40 oranında düştü. Beklenti sanayi üretim endeksinin %0,20 oranında düşmesi yönündeydi. ABD de ÜFE Beklenti Üstünde ABD de Ekim de yıllık bazda %0,80 oranında artan ÜFE, Kasım da %1,30 oranında arttı. Beklenti verinin %0,90 oranında artması yönündeydi. Fed Faiz Kararını Açıkladı Fed iki gün süren FOMC toplantısı sonuçlarını açıkladı. Fed, faizleri 25 baz puan artırarak %0,500,75 aralığına yükseltti. Fed in faiz kararının akabinde ekonomik projeksiyonlar yayınlandı. Fed üyeleri, 2017 yılında üç faiz artışı öngörüyor. Yellen, Trump'ın mali teşvik paketinin tam istihdam seviyesine ulaşmak için çok gerekli olmadığını ifade etti. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY USDTRY Sepet Kur Kapanış 94.259 0,08 76.880 0,15 %11,10 0,45 3,7229 0,47 3,5337 0,09 3,5875 0,06 Beklenti Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Kapanış 19.792 0,60 2.253 0,81 11.244 0,35 6.949 0,28 19.299 0,24 3.131 0,29 Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ Kapanış 2,57% 4,18 0,30% 15,17 1,0533 0,37 1,2550 0,51 117,13 0,83 1.143 0,68 53,69 1,89 101,76 0,30
Günün Ajandası Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti Önceki 11:30 Almanya İmalat PMI (Aralık) 54,5 54,3 15:00 İngiltere MB Faiz Kararı %0,25 %0,25 ABD TÜFE (Kasım) Yıllık %1,70 %1,60 ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları 255K 258K TCMB Beklenti Anketi Açıklanacak TCMB Beklenti Anketi, bugün saat 14:30 da açıklanacak. Ekim ayında %7,61 seviyesinde olan on iki ay sonrası TÜFE beklentisi, Kasım ayında %7,87 seviyesine yükselmişti. TCMB, para politikasında hem enflasyonu hem enflasyon beklentilerini yakından izliyor. Enflasyon beklentileri açısından on iki ay sonrası TÜFE beklentisi esas alınıyor. İngiltere MB Faiz Kararı Açıklanacak İngiltere Merkez Bankası (BoE), faiz kararını bugün saat 15:00 te açıklayacak. Para Politikası Kurulu nun (MPC) politika faizini %0,25 oranında sabit tutması bekleniyor. Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları ABD'de 10 Aralık ta biten haftaya ait haftalık işsizlik sigortası başvuruları bugün saat 'da açıklanacak. Veri, yeni ve devam eden başvurular şeklinde açıklanıyor. Yeni başvuruların 258 bin kişi seviyesinden 255 bin kişi seviyesine gerilemesi bekleniyor. Veri, istihdam piyasasının görünümü hakkında en güncel resmi sunuyor. Yandaki grafikte işsizlik maaşı almak üzere ilk defa o hafta başvuruda bulunan kişi sayısı açık mavi renkle, kişi sayısının 4 haftalık hareketli ortalaması ise koyu mavi renkle gösteriliyor. BIST Beklenen Etki USDTRY EURUSD Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenti Üstü Beklenti Altı Cuma Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat 10:00 13:00 13:00 Veri Beklenti Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (Kasım) Euro Bölgesi TÜFE %0,60 (Kasım) Yıllık Euro Bölgesi Ticaret 29,0 milyar Dengesi (Ekim) EUR ABD İnşaat İzinleri 1,24 milyon (Kasım) ABD Konut Başlangıçları 1,23 milyon (Kasım) Önceki %0,50 %0,60 26,5 milyar EUR 1,26 milyon 1,32 milyon
Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN 94.259 76.880 129.057 81.925 0,08 0,15 0,18 0,52 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler SELGD ARTI DIRIT MAKTK LINK 20,00 20,00 19,49 19,35 17,66 Düşenler 163.663 8,73 1,20 3.189 %62,93 PSDTC KRSAN FLAP ESEMS MEMSA 19,85 18,59 7,99 7,14 7,14 BIST100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü 76.000 seviyesi üstünde tamamladı. Endekste kısa vadede 77.100 seviyesini ilk direnç, 78.500 seviyesini güçlü direnç olarak değerlendiriyoruz. Endekste yeniden düşüş yaşanması durumunda, 74.000 seviyesini ilk destek, 71.800 seviyesini güçlü destek olarak izlemekteyiz.
Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi PRKME GSDHO PETKM GUBRF GLYHO ANELE TCELL ASELS ENKAI Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) 20.06.2016 24.06.2016 27.06.2016 02.08.2016 10.08.2016 23.08.2016 19.09.2016 26.09.2016 28.09.2016 0,371 TL 0,240 TL 0,315 TL 0,100 TL 0,052 TL 0,014 TL 0,182 TL 0,014 TL 0,033 TL 0,315 TL 0,204 TL 0,268 TL 0,085 TL 0,044 TL 0,012 TL 0,155 TL 0,012 TL 0,028 TL 2,03 0,57 3,56 4,22 1,58 1,62 9,05 11,15 5,12 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 37,55 37,55 80,00 5,23 200,00 40,00 30,43 SASA GUSGR DGGYO 30.09.2016 DGATE 21.10.2016 ADESE KARSN 17.10.2016 *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı 80,00 5,23 (Tahsisli) 200,00 40,00 30,43 *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Reysaş Gayrimenkul (RYGYO), mülkiyetinde bulunan Kocaeli deki taşınmazın kiraya verildiğini duyurdu. Anadolu Sigorta (ANSGR), kredi notunun Fitch Ratings tarafından BBB olarak teyit edildiğini duyurdu. Kardemir (KRDMD), 13. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine bugün itibarıyla başlandığını duyurdu.
Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BIST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %7,89 %8,50 %8,00 %8,26 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %11,10 %11,14 %11,42 279,00 0,45 0,09 0,52 1,82 Vade Bileşik Faiz % Değişim Hacim (TL) 10.03.2017 22.02.2017 20.01.2017 01.02.2017 16.02.2018 05.12.2018 11,13 11,61 9,37 14,93 11,09 16,61 0,2 bp 3,9 mn 3,6 mn 3,4 mn Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Deniz Faktoring Aktif Yatırım Bankası Denizbank Net Holding Net Holding Net Holding Doların gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanması, Türkiye de gösterge tahvil faizinin yükselmesine neden oluyor. Enflasyonda çekirdek göstergelerde düşüşün sürmesi, tahvil faizinin son dönemde geri çekilmesine destek olmuştu. Eylül de yıllık bazda %7,28 oranında artan enflasyon, Ekim de %7,16 oranında artmıştı. Türkiye nin kredi riskini gösteren dolar cinsi CDS, geride bıraktığımız günde düştü.
Türev Vadeli İşlemler Piyasası Ürünler Vade BIST30 USDTRY EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış 94.675 3,4760 3,7051 1,0665 1.165 0,24 0,61 0,54 0,05 0,78 Teorik F. 94.637 3,4728 3,7031 1,0660 APS 393.653 251.680 16.505 25.169 15.416 APSD 2.873 10.488 1.290 7.072 604 Uzlaşma F. 94.500 3,4953 3,7202 1,0655 1.157 APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat XU30 Opsiyonlar Tip Alım Alım Alım Satım Satım Satım Vade K. Fiyatı 96,00 94,00 92,00 96,00 94,00 92,00 Son Fiyat 0,86 1,64 3,06 2,80 1,60 0,70 0,09 0,34 0,09 0,40 0,35 0,00 APS 1282 748 436 287 739 1211 APSD 40 5 10 K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi Vadeli İşlemler Piyasası Detay VIOP30 Aralık Vade 14.12.2016 CREDIT S. 3.137 GEDIK 919 DEUTSCHE 776 FINANS 766 GARANTI 738 3.708 19.02.2016 14.12.2016 CREDIT S. 65.444 TEB 31.305 AK 7.943 DEUTSCHE 5.893 ZIRAAT 2.544 5.186 USDTRY Aralık Vade 14.12.2016 SANKO 6.286 OSMANLI 1.574 TEB 1.017 IS 658 BURGAN 643 1.839 15.03.2016 14.12.2016 IS OYAK AK DENIZ ANADOLU 3.266 2.160 1.242 988 807 1.581 CITI IS MERRILL L. DENIZ ATA 41.432 23.907 15.124 5.630 4.816 27.406 FINANS YATIRIM FIN. TACIRLER DENIZ GLOBAL 1.486 1.352 1.224 1.190 1.153 5.612
İletişim Ekspres Yatırım Araştırma Bölümü arastirma@ekspresyatirim.com Tel: 0212 4127777 www.ekspresyatirim.com Günlük bültenin hazırlanmasında Bloomberg Terminal, Matriks ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar. (2016, 3. Çeyrek) Kâr Eden Yatırımcı Oranı : %47,37 Zarar Eden Yatırımcı Oranı : %52,63