RUSYA FEDERASYONU PAZARI VE TÜRK FİRMALARINA SUNDUĞU FIRSATLAR 19 NİSAN 2010 İSTANBUL HAKKI KARABÖRKLÜ T.C. MOSKOVA TİCARET MÜŞAVİRİ
FEDERAL BÖLGELER
TEMEL GÖSTERGELER-2009 Nüfus / Yüzölçümü 142 milyon/17 milyon km² (1.) GSYİH / Kişi Başına GSYİH Büyüme/Enflasyon /İşsizlik Oranı 1,23 trilyon $ (8.)/11.000 $ % -7,9 / %7,9 / %8,6 Toplam Rezervler 439 milyar $ (2.) İhracat İthalat Petrol / Doğalgaz / Elektrik Üretimi Çeşitli Büyüklükler 301milyar $ (%35,6 düşüş) 167 milyar $ (%37,3 düşüş) 10,04 milyon varil/gün (1.) / 662,2 milyar metreküp (1.) / 1,04 trilyon kwh (4.) Dünya hammadde, enerji ve biyolojik kaynaklarının % 35 ine sahip Nikel, gümüş, volfram ve elmas rezervleri-dünya birincisi Platin ve titanyum rezervleri-dünya ikincisi Demir cevheri, molibden ve kobalt rezervleri-dünya üçüncüsü Çinko rezervleri-dünya dördüncüsü
RUSYA NIN İHRACATI-2009 Makineekipman 6% Doğal gaz 13% Petrol ürünleri 16% Demirçelik 5% Taş kömürü 2% Ham petrol 30% Diğer 28% İhracat 301,7 milyar dolar Başlıca İhraç Pazarları Hollanda 36,3 bn $ (%12) İtalya 25 bn $ (%8,3) Almanya 18,7 bn $ (%6,2) Belarus 16,7 bn $ (%5,54) ÇHC 16,7 bn $ (%5,53) Türkiye 16,4 bn $ (%5,43) Ukrayna 13,8 bn $ (%4,57) Polonya 12,5 bn $ (%4,14) ABD 9,2 bn $ (%3,06) Finlandiya 9,2 bn $ (%3,02)
Demirli metaller 2% Giyim 2% içkiler 1% Makine ekipman 44% RUSYA NIN İTHALATI-2009 Diğer 43% Dondurul muş et, balık, tavuk 4% İlaç 4% İthalat 167,4 milyar dolar Başlıca İthal Kaynakları ÇHC 22,8 bn $ (%13,6) Almanya 21,2 bn $ (%12,7) ABD 9,2 bn $ (%5,5) Ukrayna 9,1 bn $ (%5,4) Fransa 8,4 bn $ (%5) İtalya 7,9 bn $ (%4,7) Japonya 7,3 bn $ (%4,3) Belarus 6,7 bn $ (%4) G.Kore 4,9 bn $ (%2,9) Polonya 4,2 bn $ (%2,5) 16. Türkiye 3,2 bn $ (%2)
RUSYA NIN DIŞ TİCARET POLİTİKASI Bölgesel Entegrasyonlar RF nin Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Gündemi Gümrük Vergileri Tarife Dış Engeller -Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile STA (12 Ülke) -Kırgızistan, Gürcistan, Ermenistan, Ukrayna ile İkili STA lar -RF-Belarus-Kazakistan ile Gümrük Birliği -Evrazes (RF, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan-STA) (Ekonomik alan kurulma çalışmaları) -DTÖ Müzakereleri -Enerji (Petrol-Doğalgaz) için Pazar Çeşitlendirmesi (ÇHC-Japonya) -Kuzey-Güney Akım projeleri başta olmak üzere, bu projelerin geçeceği ülkeler ile iyi ilişkiler politikası -Enerji dışı ürünlerin ihracatına yönelik yatırımlar (ihracatta ürün çeşitlendirilmesi politikası-arge-teknoloji) -İçeride kendine yeterlilik politikası (özellikle gıda sektöründe iç üretim ile tüketimi karşılamak-2015 hedef) %10,6 (2009-Ortalama) (2008 yılında %11,5) -Gıda ürünleri ithalatına yönelik ek düzenlemeler (sertifikasyon, vb.) - Kota (özellikle gıda, et-tavuk, vb.) - Lisans uygulamaları (alkollü içkiler, vb.) - İhraç vergileri (hurda demir-kereste, vb.) - Referans fiyat
TÜRKİYE-RF İKİLİ TİCARET (1.000.000 $) Yıllar İhracat İthalat Hacim Denge 2001 923 3.476 4.399-2.553 2002 1.172 3.892 5.064-2.720 2003 1.368 5.451 6.819-4.083 2004 1.859 9.033 10.892-7.174 2005 2.371 12.818 15.189-10.447 2006 3.238 17.806 21.044-14.568 2007 4.727 23.508 28.235-18.781 2008 6.482 31.365 37.847-24.883 2009 3.202 19.720 22.922-16.518 2009/2 480 2.935 3.415-2.455 2010/2 550 3.223 3.773-2.673 2010 Ocak-Mart Dönemi 923 milyon $ (%27,1 artış) (2010 Mart OAİB Kayıtları)
İKİLİ TİCARETTE MAL GRUPLARI (2009) İHRACAT İTHALAT Ürün Adı Değer ($) Ürün Adı Değer ($) Gıda Maddeleri 798.480.865 Petrol ve ürünleri 7.420.311.446 Meyva, sebze ve mamulleri 713.776.349 Petrol gazları, doğal gaz 6.381.810.415 Dokumacılık ürünleri 623.296.967 Demir ve çelik 1.535.033.435 Kimyasallar 306.267.908 Kömür 1.146.824.014 Plastikler 145.279.665 Demir dışı metaller 829.622.839 Diğer yarı mamüller 284.782.626 Gıda Maddeleri 807.112.779 Metal Eşya 135.775.155 Hububat ve mamulleri 554.207.936 Otomotiv sanayii ürünleri 231.141.696 Hayv-bitk. yağlar ve mumlar 185.056.655 Diğer elektriksiz makinalar 200.606.948 Kimyasallar 758.808.070 Diğer tüketim malları 180.553.214 Maden cevherleri ve dökünt. 445.120.869 Hazır giyim 174.240.944 Diğer yarı mamuller 202.036.513 Madencilik Ürünleri 148.523.910 Kağıt-karton 141.127.802 Petrol Ürünleri 88.377.848 Tarımsal Ham maddeler 96.592.920 Elektrikli makina ve cihazlar 146.612.625 Diğer 107.538.455 Diğer 96.236.761 Toplam 3.202.046.158 Toplam 19.719.510.061
TÜRKİYE-RF TİCARİ-EKONOMİK İLİŞKİLER İhracatımız İçin Potansiyel Ürünler Otomotiv ve oto yedek parça, tekstil ve konfeksiyon, ayakkabı, kozmetik, yaş meyve ve sebze, kimyasallar ile makine ve ekipman, tavuk, balık, kabuklu meyve ve sebzeler, makarna ve ekmekçilik malzemeleri, konserve meyve-sebzeler ve meyve suları, alkollü içecekler, ilaçlar, plastik, lastik ve kauçuktan eşya, demir-çelik, makine, gemi, mobilya, zeytinyağı ve hijyenik kağıt ürünleri (tuvalet kağıdıkağıt havlu) Yasal Mevzuat TEİ (2001), YKTK (1997), ÇVÖ (1997), 9. KEK (2009) Pazara Giriş Faaliyetleri ve Projeler Ekonomik İşbirliği Müşavirlik Bünyesinde Kozmetik, Otomotiv ve Ambalaj-Mobilya Tanıtım Projeleri, Sektörel Ticaret Heyetleri, Fuar Katılımları, Alım Heyetleri, Lojistik Merkezi, Firmaların Projeleri (Asia-Fort vb.), RF de yerleşik Türk NGO ları ile yapılan faaliyetler - Müteahhitlik: 1989-2010 döneminde iş alındı belgelerine göre 1.109 proje, 28,4 milyar $ - Turizm: RF nin 1. Numaralı Turizm Destinasyonu Türkiye (yılda yaklaşık 3 milyon turist) -Karşılıklı Yatırımlar (6 milyar $ Türkiye de Rus yatırımı, 7 milyar $ RF de Türk yatırımı)
SWOT Güçlü Yanlar - İhracat Potansiyeli, Türk Malı İmajı ve Kalite Beklentisi, -Coğrafi Yakınlık, Tarihsel ve Kültürel Bağların Mevcudiyeti, -Çok Fazla Sayıda Türk-Rus Evliliği-Akrabalık, -RF de Mukim İhracat ve İş Bağlantısı Konularında Tecrübeli, Kaliteli ve Profesyonel bir Türk İş Varlığının Mevcudiyeti, - Türk İşadamlarının Dernekleşmiş Olmaları ve İlgili Rus NGOları ve Kamu Kurumları ile İlişkileri, -DTM nin Mağaza-Depo-Ofis Desteği, -RF de Hukuk, Mali ve Danışmanlık Konularında Firmalarımızın Yönlendirilebileceği Bir Veribankasına Sahip Olunması, -Müşavirliğe Türkiye deki Firmalarımızdan Ulaşan Ticari Tekliflerin, RF de mukim Türk firmalarına Aynı Gün Dağıtılabilmesi, -Türk Bankalarının bulunması, -İki Tarafın da Avrasya Mentalitesine Sahip Olması
SWOT Zayıf Yanlar -Türk Firmalarının Türkçe İsim Kullanmamalarının, Türk Malı İmajına Olumsuz Etkileri, -İhracatta Devlet Yardımları Kapsamında, 800 Mağaza-Deponun Her Yıl Yerinde Denetim Gerektirmesinin Büyük Zaman Gerektirmesi, -Dil Problemi, -Organizasyon Sıklığına Rağmen, Ticaret Müşavirliğine Tahsisli Bir Araçın (minibüs, Vito-Transporter) Bulunmaması, -Rus Kamu Kurumları ile Doğrudan Temas Kurmada Yaşanan Problem (RF de telefonda iş bitirme, pratik ve hızlı iş görme geleneği olmadığından zorluk yaşanmaktadır.) -Rekabetçi FiyatımızınOlmayışı, -Günübirlik Düşünen Bazı Firmalarımızın Olumsuz Etkileri,
SWOT -Son Dönemde Siyasi İlişkilerdeki İyileşmenin İkili Ticari-Ekonomik İlişkilere Olumlu Yansıması -RF de Mukim Türk İşadamlarının ve Türk Yatırımlarının İkili Ticaretin Arttırılması Sürecine Katalizör Olmaları, -RF nin Alım Gücü Yüksek Bir Pazar Olması, Fırsatlar - RF nin Global Krizden Çabuk Çıkacağına Yönelik Sinyaller, -RF de Kar Marjlarının Yüksekliği, - RF nin Özellikle Altyapı-Müteahhitlik Sektöründe Yatırım Gereği, -Ucuz ve Kalitesiz Ürünlerden Halkın Bıkması, -Lojistik Merkezinin Kurulacak Olması, -Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanıyor Olmamız,
SWOT -DTÖ üyesi olmamanın ve ülkenin ihracatının enerji ağırlıklı olmasının verdiği rahatlık nedeniyle, uluslararası kabul görmüş ticaret kuralları dışında muamele riski, -Siyasi ilişkilerde yaşanabilecek olumsuz herhangi bir gelişmenin ikili ticari-ekonomik ilişkilere olumsuz yansıma riski, - Rus Bürokrasisi, - RF de İş Yapma Maliyetinin Yüksekliği, Tehditler -Çalışma Kotaları, Vize ve Kayıt Sıkıntıları, -Gümrük Sıkıntıları, -Rüşvetin Yaygın Oluşu, RF de Her Türlü Bilginin Temininin Zor Olması, -Rus Mevzuatının Karmaşıklığı, Sık ve Keyfi Değişmesi, -Gayrimenkul Fiyat ve Kiralarının Yüksek Oluşu
ZAYIF YÖNLERİN BERTARAFI -Türk FirmalarınınveMarkalarının Türkçe Olması, Türk Malı İmajını Yükseltecektir, -Türk İhraç Firmalarının Rusça Bilen Eleman İstihdam Etmeleri, -İhracatta Devlet Yardımlarının, Mağaza-Depo ile Sınırlandırılması; Teşvik Oranının Düşürülmesi ancak Teşvik Süresinin 5 veya 10 Yıla Çıkarılması, -İhracata Dayalı Büyüme Politikası Lafta Kalmamalı, -Ülkeye ve Diğer İhracatçılara Zararı Dokunan İhracatçıların Kara Listeye Alınması, -Ticaret Müşavirliklerinin İmkanlarının Artırılması, -İki Ülke Arasında Zaman Zaman Meydana Gelebilen Olumsuz Havalarda, Yetkililerin Ahkam Kesmemesi, -Fuarlara Mutlaka KatılımSağlanması, -Kazanırken Kazandırmanın Prensip Edinilmesi
TEHDİTLERİN BERTARAFI -Ülkemize yönelik 2009 yılında yaşanan adı konmamış ambargo benzeri bir uygulamanın yaşanmaması için siyasi konjonktürün sürekli iyi olması, iletişim kanallarının kapanmaması, -Rusya nın DTÖ yeüyeliğinin Her Fırsatta Desteklenmesi, -Lojistik Merkezi nin Bir An Önce Kurulması, -Samsun-Kavkaz Demiryolu Feribotu İle Yük TaşımacılığınınBaşlaması, -Yurtdışı Mağaza-Depo Desteğinden Yararlanılması, -RF de Maliyetlerin Yüksekliği Kadar Kar Marjının da Yüksek Olduğu Hususunun İyi Bilinmesi, -Ticari İlişkileri Siyasi Krizlerden Bağımsız Hale Getirmenin Yollarının Bulunması, -Çalışma kotaları ile ilgili RF de mukim Türk NGOlar ile Müşavirliğimiz tarafından bir inisiyatif başlatılmıştır. Bu inisiyatife destek sağlanması
HER TÜRLÜ BİLGİ İÇİN: T.C. Moskova Ticaret Müşavirliği Tel: +7 499 246 29 89-246 38 89; Faks: +7 499 246 4989 E-mail: moskova@dtm.gov.tr; dtmos@dtmos.ru T.C. Kazan Ticaret Ataşeliği Tel: +7 843 238 24 27, 299 53 17; Faks: +7 843 264 46 40 E-posta: kazan@dtm.gov.tr; tmkzn@mail.ru T.C. Novorossisk Ticaret Ataşeliği Tel: +7 861 764 44 23; Faks: +7 861 764 26 07 E-posta: novorossisk@dtm.gov.tr; dtnov@nvr.ru