3.747,1 4.626,8 3.410,2 3.334,0 6.512,8 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 11 Temmuz %Değ. Ybb BIST100 103.182,6 2,1% 32,1% BIST030 127.002,1 2,2% 33,0% VIOP030 Endeks 129,500 2,5% 34,6% S&P 500 2.425,5-0,1% 8,3% DJI 21.409,1 0,0% 8,3% DAX 12.437,0-0,1% 8,3% RTS 1.001,5-0,5% -13,1% Parite 11 Temmuz %Değ. Ybb USD/TRY 3,6103-0,3% 2,5% EUR/TRY 4,1453 0,0% 11,9% ($+ )/TRY 3,8775-0,1% 7,2% EUR/USD 1,1478 0,3% 9,1% Emtia 11 Temmuz %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 48,2 1,5% -18,0% Bakır ($/ton) 5.875,0 0,9% 6,1% Altın ($/ons) 1.219,5 0,3% 5,8% Gümüş ($/ons) 15,9 0,9% -0,1% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) EUKYO 20% SONME -16% THYAO 821 FINBN 20% KPHOL -8% GARAN 713 BMEKS 13% ASCEL -7% KOZAA 432 KOZAA 13% EKIZ -7% HALKB 357 IPEKE 11% BRKO -4% YKBNK 334 BIST 100 ve Gösterge Endeksler Güne yatay başlayan BİST, günün devamında bankacılık hisselerindeki alımların eşliğinde 102.000 hedefini aşarak yükselişini 103.000 seviyeleri üzerine taşıdı. Rekorlarını yenilemeye devam eden BİST, 103.500 üzerini görürken, kapanışını 103.183 seviyesinden gerçekleştirdi. Fed Başkanı Yellen'ın kongrede yapacağı konuşma öncesinde dün temkinli seyreden Avrupa borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD'de politik gelişmelerin ön planda olduğu günde borsalar karışık bir görünümle kapandı. Bugünün en önemli gelişmesi saat 17:00 de Fed Başkanı Yellen in yapacağı yarıyıl para politikası sunumu olacaktır. Sunum öncesinde saat 15:30 da sunuma ilişkin notlar yayınlanacak. Avrupa tarafında ise saat 12:00 de sanayi üretimi rakamları da günün izlenecek bir diğer verisi olacaktır. Sabah Asya piyasalarında satış baskısı görüyoruz. Avrupa tarafında ise endekslerin güne %0,3 e yakın yükselişle başlaması beklenmektedir. ABD vadelilerinde ise yatay hareketlilik göze çarpıyor. Dün yenilediği rekorların ardından BİST in bugüne 103.500 üzerine doğru hareketlenerek başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Türk Hava Yolları nın (THYAO) 2017 Haziran da toplam yolcu sayısı %13,5 arttı (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: YKBNK, KCHOL Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki İngiltere 11:30 May. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 4,60% 4,60% Avro Bölgesi 12:00 May. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 0,30% 0,50% Avro Bölgesi 12:00 May. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 2,70% 1,40% ABD 21:00 FED in Bej Kitabı ABD 21:15 Fed George konuşması 103.500 103.000 102.500 102.000 101.500 101.000 100.500 100.000 99.500 99.000 98.500 İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) 103.183 101.097 100.744 100.627 100.084 5/07 6/07 7/07 10/07 11/07 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 140 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 130 120 110 100 90 80 14.07.2016 12.10.2016 10.01.2017 10.04.2017 09.07.201 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri Türk Hava Yolları nın (THYAO) 2017 Haziran da toplam yolcu sayısı %13,5 arttı (=) Türk Hava Yolları'nın 2017 yılı Haziran ayında toplam yolcu sayısı yıllık bazda %13,5 artış göstererek 5,7 mn düzeyinde gerçekleşti. Yolcu sayısında iç hatlarda yıllık bazda %11,1, dış hatlarda ise %15,3 artış görüldü. Böylece Şirket in toplam yolcu sayısı 2017 Ocak-Haziran döneminde yıllık bazda %0,7 artışla 30,3 mn olarak gerçekleşmiştir. Yolcu doluluk oranı 2017 Haziran ayında 3,4 puanlık artış ile %76,4 olarak gerçekleşirken, aynı dönemde dış hat seferlerde doluluk oranı 3,6 puanlık artış göstermiştir. 2017 Ocak-Haziran döneminde ise yolcu doluluk oranı 2,4 puanlık artış ile %76,0 ya ulaşmıştır. Şirket in Haziran ayında Ücretli Yolcu Km (ÜYK), yıllık bazda %12,1 artarak 11,5 mlr olurken, ÜYK artışı iç hat uçuşlarda %10,8, dış hat uçuşlarda ise %12,3 oranındadır. Ayrıca ÜYK, Ocak- Haziran 2016 döneminde 60,3 mlr iken, 2017 yılının aynı döneminde %1,6 artarak 61,3 mlr olarak gerçekleşmiştir. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak-Haziran 2017 döneminde yıllık bazda %1,6 azalarak 80,6 mlr olarak gerçekleşmiştir. AKK iç hat uçuşlarda %2,7 artmış, dış hat uçuşlarda %2,2 azalmıştır. Şirket in 2016 Haziran ayı sonunda 329 olan uçak sayısı 2017 Haziran ayı sonunda 336 olmuştur. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Yapı Kredi Bankası (YKBNK), Koç Holding (KCHOL): Bloomberg haberine göre, Unicredit ve Koç Grubu Yapı Kredi'de 1 mlr $ a varan sermaye artışını değerlendiriyor. Yorum: Yapı Kredi Bankası konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından bu konuda alınmış bir karar bulunmadığını açıkladı. Bugün için, bankadan yapılan açıklamaya bağlı olarak dün gerçekleştirilen sert satışların bugün telafi edilebileceği göz ardı edilmemelidir. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 12 Tem. Japonya 02:50 Haz. ÜFE - Yıllık % 92,78 2,10% 2,10% 12 Tem. İngiltere 11:30 May. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 89,41 4,60% 4,60% 12 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,91 0,30% 0,50% 12 Tem. Avro Bölgesi 12:00 May. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 61,36 2,70% 1,40% 12 Tem. ABD 14:00 7 Tem. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 1,40% 12 Tem. ABD 15:30 Fed Başkanı Yellen'ın Kongre'ye yapacağı konuşmanın metni yayınlanacak. 12 Tem. ABD 17:00 Fed Başkanı Yellen, Senato Bankacılık Komitesi'nde yarıyıl para politikası raporunun sunumunu yapacak. 12 Tem. ABD 21:00 FED in Bej Kitabı 12 Tem. ABD 21:15 Fed George konuşması 13 Tem. Çin 05:00 Haz. Dış Ticaret Dengesi 76,47 43,0 mlr $ 40,8 mlr $ 13 Tem. Çin 05:00 Haz. İthalat- Yıllık % 67,65 14,00% 14,80% 13 Tem. Çin 05:00 Haz. İhracat- Yıllık % 73,53 9,00% 8,70% 13 Tem. Almanya 09:00 Haz. TÜFE- Yıllık % 88,14 1,60% 1,60% 13 Tem. Fransa 09:45 Haz. TÜFE- Yıllık % 94,44 0,70% 13 Tem. Türkiye 10:00 May. Cari Denge 91,67-5,0 mlr $ -3,62 mlr $ 13 Tem. ABD 15:30 Haz. ÜFE - Aylık % 87,12 0,00% 0,00% 13 Tem. ABD 15:30 Haz. ÜFE - Yıllık % 70,45 1,80% 2,40% 13 Tem. ABD 15:30 8 Tem. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 248 Bin 13 Tem. ABD 17:00 Fed Başkanı Yellen, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bir gün önceki sunumu tekrarlayacak 13 Tem. ABD 18:30 Fed Evans konuşması 13 Tem. ABD 20:00 Fed Brainard konuşması 13 Tem. ABD 21:00 Haz. Hazine Bütçe Dengesi 77,27 14 Tem. Japonya 07:30 May. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,97-3,30% 14 Tem. Japonya 07:30 May. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,28 4,30% 14 Tem. ABD 15:30 Haz. TÜFE- Aylık % 96,21 0,10% -0,10% 14 Tem. ABD 15:30 Haz. TÜFE- Yıllık % 66,67 1,70% 1,90% 14 Tem. ABD 15:30 Haz. Perakende Satışlar -Aylık% 92,42 0,10% -0,30% 14 Tem. ABD 16:15 Haz. Sanayi Üretimi- Aylık % 89,39 0,30% 0,00% 14 Tem. ABD 16:15 Haz. Kapasite Kullanımı 62,58 76,80% 76,60% 14 Tem. ABD 16:30 Fed Kaplan konuşması 14 Tem. ABD 17:00 Tem. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 93,94 95,00 95,10 14 Tem. ABD 17:00 May. İşletme Stokları 42,42 0,30% -0,20% 14 Tem. ABD 2Ç17 JP Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo Finansal Sonuçları 17 Tem. Çin 05:00 Haz. Perakende Satışlar- Yıllık % 70,59 10,60% 10,70% 17 Tem. Çin 05:00 Haz. Sanayi Üretimi- Yıllık % 79,41 6,50% 6,50% 17 Tem. Çin 05:00 2Ç GSYH Yıllık % 94,12 6,80% 6,90% 17 Tem. Türkiye 10:00 Nis. İşsizlik Oranı 75,00 11,70% 17 Tem. Türkiye 11:00 Haz. Bütçe Dengesi 50,00 6,4 mlr TL 17 Tem. Türkiye 14:30 Tem. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 50,00 8,32% 17 Tem. ABD 15:30 Tem. New York FED Sanayi Endeksi 83,33 19,80 17 Tem. Japonya Japonya'da borsa tatil nedeniyle kapalı olacak. 18 Tem. İngiltere 11:30 Haz. TÜFE- Yıllık % 95,29 2,90% 18 Tem. İngiltere 11:30 Haz. Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık% 82,35 3,70% 18 Tem. Avro Bölgesi 12:00 Haz. TÜFE- Aylık % 84,09-0,10% 18 Tem. Avro Bölgesi 12:00 Haz. TÜFE- Yıllık % 95,45 1,40% 18 Tem. Almanya 12:00 Tem. Zew Beklenti Endeksi 96,61 18,60 18 Tem. ABD 15:30 Haz. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 79,55-0,30% 18 Tem. ABD 17:00 Tem. NAHB Konut Piyasası Endeksi 47,73 67,00 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (0212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5