Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Salı günkü Amerikan seansında major endekslerin hareketi ılımlı, yatayda hareket ettiği şeklindedir. Yatırımcıların risk iştahının düşük olduğu günde S&P 500 ve Nasdaq Endeksi nin 0.1% Dow Endeksi nin ise 0.2% değer kaybettiği görülmüştür. Bunun yanında içerisinde ülke içi satış gerçekleştiren yerel şirketlerin yer aldığı endeks olan Russell 200 Endeksi ise 0.8% değer kaybetmiştir. Sektör performansına baktığımızda; 11 ayrı sektörden 7 tanesinin negatif bölgede kapanış yaptığı günde enerji(- 1.3%) ve finansal(-0.8%) sektörleri bu harekete liderlik etmiştir. Petroldeki düşüşlerle beraber enerji sektöründeki kayıplarda 1.0% ı aşmıştır. Petroldeki değer kaybı da 0.3% u bulmuştur ($49.63/bbl). Finansal sektördeki kayıplarda Goldman Sachs (GS 218.42, -4.36) ın -2.0% lık ve bankaların görece zayıf hareketinden kaynaklanmaktadır. Sağlık sektörü de -0.2% lik değer kaybı yaşamasına karşın bioteknoloji grubundaki 1.4% lük değer kaybına göre sağlam duruş sergilemiştir. Bioteknoloji grubunun performansını yansıtan ETF olan ishares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB 284.30, - 3.92) ise oldukça zayıf bir performansa sahip bir seans geçirmiştir. Diğer sektörleri incelediğimizde endüstri -0.1%, materials -0.1%, consumer staples yatay ve gayrimenkul sektörü de -0.3 lük bir yön içerisinde hareket etmiştir. PHLX Semiconductor Index +0.6% lık pozitif performans ile teknooji grubunu desteklemiş ve sektörel açıdan yatırımcılara günlük +0.3% lük kazanç sağlamıştır. Utilities sektörü de +0.3% lük pozitif performans sergileyerek yeşil bölgede yer almayı başaran son sektör olurken consumer discretionary sektörü de yatayda hareket etmiştir. Tahvil piyasasında ise faiz oranlarının çekirdek PCE verisinin 1.6% dan 1.5% e düşmesinin ardından hafif yukarı Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Haziran Vade 21015.0 - % -0.24 S&P Haziran Vade 2413.75 - % -0.12
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Haziran Vade 5792.0 - % -0.01 doğru seyrettiği bir seans olmuştur. 10 Yıllık Amerikan Devlet Tahvili nin 4 baz puan değer kaybı yaşayarak 2.21% değerinde gün sonunu getirdiği seansta 2 Yıllık Amerikan Devlet Tahvilleri ise 2 baz puanlık düşüşle 1.28% te kapanış yapmıştır. Ayrıca FED Guvernör ü Lael Brainard ın dünkü açıklamasında faiz artışının çok yakın bir tarihte gerçekleşmesini beklediğini söylemiştir. Bunun yanında, FED Funds Futures fiyatlamalarına bakıldığında, 13-14 Haziran fiyatlamalarında bir faiz artışına kesin gözle bakılırken sene içerisinde bir başka faiz artışına yaklaşım, Aralık ayı için bir hafta önceki 53.5% luk ihtimalden 45.3% e düşmüştür. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +15.2% DAX - Haziran Vade 12588.5 - % -0.31 S&P 500 +7.8% Dow Jones Industrial +6.4% Russell 2000 +1.0%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 - Nisan Vade 5281.5 - % -0.23 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Salı günü, haftasonu tatili ile birlikte birleşen Memorial Day den sonra yatayda bir hareket sergilemiştir. Major endekslerin 0.1%-0.2% arasında değer kaybı yaşadığı günde yerli şirketlerin kote olduğu Russell 2000 Endeksi 0.8% değer kaybı ile negatif ayrışan sektör olmuştur. Goldman Sachs analistlerinden Matthew Fassler Autozone (NYSE: AZO) şirketinin sağlam yönetim ile beraber satış ve kazanç büyümesindeki momentumun şirketin mali tarafını olumlu etkileyeceğini düşünerek şirket görünümünü Nötr den Al a değiştirmiştir. Hedef fiyat değişimini de $715.00 den $825.00 e revize etmiştir. FTSE 100 - Haziran Vade 7508.5 - % -0.35 ECB nin haftaya yapılacak olan toplantısından beklenti; parasal genişleme politikasında bir miktar daralmaya gideceği yönündedir. Bu beklenti ile EUR/USD para birimindeki beklenti artışının etkisini görmekteyiz. Buna karşılık piyasanın bu daralma sinyaline karşılık, Mario Draghi nin geçen günlerde yaptığı açıklama ise kafaları karıştırmıştır. Draghi nin söyledikleri Avrupa da toparlanmanın devam ettiği ve daha da devam etmesi için genişlemeye devam edilmesi gerektiği yönündedir. Dünkü seansta hatırda kalması beklenen olaylardan biri de Amazon (NASDAQ: AMZN) şirketinin gün içi seansta orta vade de gösterdiği başarılı performansında etkisiyle kazançlarını arttırmış ve $1000 seviyesine ulaşan ilk şirket olmuştur.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI