Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Cuma günkü rekor kapanışlardan sonra Pazartesi günü seans kapanışları yatay olarak seyretmiştir. Dow Jones Endeksi nin değişmeden kapanışını gerçekleştirdiği günde, Russell 2000 Endeksi -0.4% eksiyle kapatmıştır. Fransa seçimleri ile ilgili Pazar günü yapılan son seçim gününde Emmanuel Macron un rakibi Marine Le Pen i rahat bir şekilde yendiği ve görülmüştür. Macron un zaferi Avrupa Birliği, global piyasalar için Le Pen in Avrupa Birliği ne karşı referanduma önerisine göre olumlu karşılandı. Fransız CAC Borsası referandum sürecinde en tepe noktasına ulaştıktan sonra 0.9% luk bir düşüş yaşanmıştır. Euro ise bu süreçte Dolar a karşı 0.6% (1.0932) değer kaybetmiştir. Amerika piyasasında 11 sektörün 7 tanesi haftaya negatif bölgede başlamıştır. Materials (-0.9%), gayrimenkul (- 0.5%) ve sağlık sektörü (-0.6%) sektörler arasında açık ara düşüş yaşayan sektörler olurken diğer kırmızıda kapanış yapan sektörlerin 0.3% ten fazla değer kaybetmediği görülmüştür. Bunun karşısında, artıda bölgede kapanış sağlayan sektörleri incelediğimizde, sabah günü manşet olan OPEC/non-OPEC ülkelerin arz kısıntısı konusunda anlaştıkları haberinden sonra +0.7% lik enerji sektörü bu gruba liderlik etmiştir. Haziran sonunda bitecek olan arz kısıntısı anlaşmasının 9 ay veya daha uzun bir süre daha uzatılma ihtimali bulunmaktadır. Suudi Arabistan Petrol Bakanı nın yapmış olduğu açıklamada; petrol üreticilerinin ne olursa olsun bunu yapmaya mecbur olduklarını belirtmiştir. Bu gelişmelerden sonra; WTI cinsi ham petrolün varil fiyatı 0.4% lük artışla $46.63/bbl seviyesinden gerçekleşmiştir. Enerji sektörü gibi bir diğer artı bölgede kapanış sağlayan sektör teknoloji sektörü(+0.4%) olmuştur. Apple (AAPL 153.01, +4.05)şirketi yeni bir rekor fiyat kapanışı yaptığı dün Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Haziran Vade 20941.0 - % -0.06 S&P Haziran Vade 2395.0 - % -0.11
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Haziran Vade 5655.5 - % 0.13 itibariyle görülmüştür. Teknoloji devi yıl başından bu yana 32.1% değer kazanmıştır. İteknoloji grubundan başka, chipmakers underperform etmiş PHLX Semiconductor Index 0.4% değer kaybetmiştir. Consumer discretionary(+0.3%) ve telecom services (+0.2%) pozitif alanda kapatan diğer 2 sektördür. Coach (COH 44.71, +2.05) Kate Spade (KATE 18.38, +1.41) nin şirketi satın alacağını açıklamasından sonra yaptığı 4.8% lik atakla consumer discretionary için destek sağlayan şirket olmuştur. Hisse piyasasının dışında, Tahvil piyasasında 10 Yıllıklar 3 baz puan artışla 2.38% seviyesinde kapanış sergilemiştir. Bunun yanında dikkat edilmesi gereken bir diğer endeks CBOE Volatility Index (VIX 9.72, -0.85, -8.0%) rekor düşük seviyede kapanış sergilemiştir. DAX - Haziran Vade 12707.5 - % -0.09 Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +13.4% S&P 500 +7.2% Dow Jones Industrial +6.3% Russell 2000 +2.5%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 - Nisan Vade 5253.0 - % -0.75 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Pazartesi günü, piyasaların yatay hareket ettiği görülmüştür. Piyasaların son dönemde yükselişini destekleyen ana hareket ise Fransa seçimlerini global ticaret yanlısı Emmanuel Macron un kazanmış olmasıdır. Hertz Global (NYSE: HTZ) şirketi, dün 1.çeyrek finansal raporda; hisse başına kâr piyasa beklentisinden $0.70 daha düşük açıklayarak $(1.61), çeyreklik getiri ise $1.94 milyarlık beklentiye karşılık $1.9 milyar olarak açıklanmıştır. Parexel (NASDAQ: PRXL) şirketinin yapmış olduğu son duyuruda; bir adet yatırım bankasıyla anlaştığı ve potansiyel bir satış için bu banka ile ortak çalışma yürüteceğini duyurmuştur. Şirketin başarılı bir satış olması halinde $4 FTSE 100 - Haziran Vade 7241.5 - % -0.01 milyar gelir yaratması beklenmektedir. Petrol piyasasında, dün Suudi kanadından gelen açıklamalarla ve petrol arzının devam ettirileceği beklentilerle beraber $46.50 seviyesinin üzerinde hareket ettiği görülmüştür.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI