Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu 1. Çeyrek 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1

Türkiye İhracat Verileri: 1 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı yüzde 7 oranında artarken, Otomotiv Endüstrisi ihracatı yüzde 26,5 oranında artış gösterdi ve toplam ihracat içerisinde yüzde 19 luk pay ile ilk sıradaki yerini korumaya 2017 yılında da devam etti. MART OCAK - MART SON 12 AYLIK SEKTÖRLER (1.000 $) 2016 2017 Değişim Değişim Değişim Pay(17) 2016 2017 Pay(17) 2016 2017 ('17/'16) ('17/'16) ('17/'16) Pay(17) Otomotiv Endüstrisi 2.046.659 2.712.809 32,5 19,9 5.542.094 7.011.763 26,5 18,9 21.492.016 25.357.381 18,0 17,5 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.189.671 1.531.794 28,8 11,2 3.324.403 4.112.775 23,7 11,1 15.005.291 14.727.232-1,9 10,2 Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.509.702 1.537.523 1,8 11,3 4.244.667 4.076.705-4,0 11,0 17.227.519 16.789.684-2,5 11,6 Çelik 731.682 1.176.955 60,9 8,6 2.103.483 2.977.980 41,6 8,0 9.238.603 9.949.647 7,7 6,9 Elektrik Elektronik ve Hizmet 897.845 913.576 1,8 6,7 2.327.992 2.220.164-4,6 6,0 10.390.531 9.865.375-5,1 6,8 Tekstil ve Hammaddeleri 703.269 759.041 7,9 5,6 1.932.520 2.012.192 4,1 5,4 7.945.771 7.947.413 0,0 5,5 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 569.483 624.627 9,7 4,6 1.592.344 1.705.872 7,1 4,6 6.106.604 6.472.773 6,0 4,5 Demir ve Demir Dışı Metaller 536.208 613.866 14,5 4,5 1.462.368 1.582.489 8,2 4,3 6.200.940 6.066.247-2,2 4,2 Makine ve Aksamları 469.290 519.192 10,6 3,8 1.284.676 1.344.045 4,6 3,6 5.460.988 5.362.793-1,8 3,7 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri 369.384 391.946 6,1 2,9 986.821 1.036.310 5,0 2,8 3.968.755 4.150.741 4,6 2,9 Madencilik Ürünleri 265.568 382.765 44,1 2,8 745.951 1.020.230 36,8 2,8 3.808.535 4.061.589 6,6 2,8 İklimlendirme Sanayii 314.645 331.915 5,5 2,4 848.858 860.878 1,4 2,3 3.609.573 3.519.930-2,5 2,4 Mücevher 194.887 341.888 75,4 2,5 520.891 795.430 52,7 2,1 2.575.432 2.719.093 5,6 1,9 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri 273.740 259.265-5,3 1,9 682.467 645.235-5,5 1,7 2.766.674 2.614.113-5,5 1,8 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 150.087 185.880 23,8 1,4 427.369 528.587 23,7 1,4 1.729.220 1.991.957 15,2 1,4 Yaş Meyve ve Sebze 147.267 155.448 5,6 1,1 439.982 518.206 17,8 1,4 1.996.175 2.051.663 2,8 1,4 Halı 178.974 189.583 5,9 1,4 463.504 491.008 5,9 1,3 2.020.535 1.946.726-3,7 1,3 Fındık ve Mamulleri 138.571 167.641 21,0 1,2 486.578 474.455-2,5 1,3 2.628.590 1.972.254-25,0 1,4 Savunma ve Havacılık Sanayii 164.168 147.798-10,0 1,1 419.391 370.274-11,7 1,0 1.740.934 1.628.137-6,5 1,1 Deri ve Deri Mamulleri 126.201 159.357 26,3 1,2 322.856 366.911 13,6 1,0 1.423.360 1.439.505 1,1 1,0 Meyve Sebze Mamulleri 115.798 124.702 7,7 0,9 304.913 325.040 6,6 0,9 1.324.711 1.346.220 1,6 0,9 Kuru Meyve ve Mamulleri 108.064 115.902 7,3 0,9 303.498 306.206 0,9 0,8 1.353.615 1.299.924-4,0 0,9 Gemi ve Yat 79.474 148.846 87,3 1,1 181.111 298.672 64,9 0,8 1.048.144 1.090.431 4,0 0,8 Tütün 120.666 62.670-48,1 0,5 300.385 191.924-36,1 0,5 940.962 901.297-4,2 0,6 Zeytin ve Zeytinyağı 18.612 31.858 71,2 0,2 44.699 85.909 92,2 0,2 179.105 232.038 29,6 0,2 Süs Bitkileri ve Mam. 11.919 14.868 24,7 0,1 29.243 30.717 5,0 0,1 80.480 82.831 2,9 0,1 Diğer Sanayi Ürünleri 8.986 14.344 59,6 0,1 21.525 27.604 28,2 0,1 100.933 101.769 0,8 0,1 TOPLAM 11.440.823 13.616.061 19,0 100,0 34.671.927 37.003.060 6,7 100,0 141.457.261 144.877.078 2,4 100,0 1 Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre hazırlanmıştır. 2

TÜİK Verilerine Göre Dış Ticaret Dengesi 2 : 2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9, ithalatı ise yüzde 8 arttı. Bu dönemde dış ticaret açığı 12,1 Milyar $ seviyesinden 12,5 Milyar $ seviyesine yükseldi. GTİP 87 kapsamında belirlenen otomotiv dış ticaret verilerine göre ihracat geçen seneye göre yüzde 28 artarken, ithalat ise yüzde 17 oranında azaldı. Bu dönemde dış ticaret fazlası yüzde 230 oranında artarak 2,7 Milyar $ seviyesine yükseldi. Dış Ticareti Verileri (000 $) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Türkiye Toplam İthalatı 139.576.174 170.062.715 201.963.574 140.928.421 185.544.332 240.841.676 236.545.141 251.661.250 242.177.117 207.234.359 198.601.934 46.796.448 50.394.227 8 Türkiye Toplam İhracatı 85.534.676 107.271.750 132.027.196 102.142.613 113.883.219 134.906.869 152.461.737 151.802.637 157.610.158 143.838.871 142.606.247 34.671.914 37.868.666 9 Türkiye Toplam Dış Ticaret Açığı -54.041.498-62.790.965-69.936.378-38.785.809-71.661.113-105.934.807-84.083.404-99.858.613-84.566.959-63.395.487-55.995.686-12.124.533-12.525.561 3 Otomotiv İthalatı 11.408.441 12.397.295 12.789.717 8.975.864 13.419.356 17.184.080 14.514.293 16.808.266 15.735.932 17.543.573 17.840.604 3.750.098 3.128.727-17 Otomotiv İhracatı 11.886.092 15.903.675 18.326.711 12.251.734 13.812.677 15.803.438 15.148.114 17.000.250 18.063.448 17.462.631 19.804.384 4.576.174 5.852.719 28 Otomotiv Dış Ticaret Açığı/Fazlası 477.651 3.506.380 5.536.994 3.275.870 393.321-1.380.642 633.820 191.984 2.327.517-80.942 1.963.780 826.077 2.723.992 230 Otomotiv İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 1,04 1,28 1,43 1,36 1,03 0,92 1,04 1,01 1,15 1,00 1,11 1,22 1,87 53 Otomotiv İthalatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%) 8,2 7,3 6,3 6,4 7,2 7,1 6,1 6,7 6,5 8,5 9,0 8,0 6,2-23 Otomotiv İhracatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%) 13,9 14,8 13,9 12,0 12,1 11,7 9,9 11,2 11,5 12,1 13,9 13,2 15,5 17 Otomobil İthalatı 4.268.704 4.746.754 4.551.805 4.265.401 6.819.601 8.474.787 7.248.447 9.126.820 7.717.928 9.223.243 9.839.844 1.892.926 1.253.915-34 Otomobil İhracatı 5.644.960 6.839.589 7.474.361 6.086.131 6.210.055 6.485.467 6.069.002 6.856.070 7.255.373 6.899.251 8.355.226 1.601.798 3.006.530 88 Otomobil Dış Ticaret Açığı/Fazlası 1.376.255 2.092.835 2.922.555 1.820.730-609.546-1.989.320-1.179.445-2.270.750-462.555-2.323.992-1.484.617-291.127 1.752.616 702 Otomobil İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 1,32 1,44 1,64 1,43 0,91 0,77 0,84 0,75 0,94 0,75 0,85 0,85 2,40 183 Otomobil İthalatının Otomotiv İçindeki Payı (%) 37,4 38,3 35,6 47,5 50,8 49,3 49,9 54,3 49,0 52,6 55,2 50,5 40,1-21 Otomobil İhracatının Otomotiv İçindeki Payı (%) 47,5 43,0 40,8 49,7 45,0 41,0 40,1 40,3 40,2 39,5 42,2 35,0 51,4 47 Ocak-Mart 2016 Ocak-Mart 2017 Değişim 17/16 (%) 2 Aylık TÜİK verileri bir sonraki ayda yayımlanmaktadır. GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir. Otomobil dış ticaret verileri, TradeMap GTİP 87.03 verilerini içermektedir. 3

Fasıllara Göre Dış Ticaret Dengesi (Ocak-Mart) 3 : 2017 yılı Ocak-Mart döneminde GTİP bazında dış ticaret dengesi verileri içerisinde; dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 sektörün analizine bakıldığında, 87 GTİP li Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı dış ticaretinin dış ticaret fazlası yaratan birinci sektör konumuna ulaştığı görülmektedir. Türkiye toplam dış ticaretinde dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 sektör, dış ticaret fazlası yaratan toplam sektörler içerisinde yüzde 78 paya sahiptir. GTİP 87 TANIM Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 8 Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 73 Demir veya çelikten eşya 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 20 Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar 25 Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento 63 94 Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya, paçavralar Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb, prefabrik yapılar 3 Aylık TÜİK verileri bir sonraki ayda yayımlanmaktadır. 4

Otomotiv Dış Ticaret Dengesi 4 Son 10 yıllık dış ticaret verilerine göre; otomotiv sektörü 2011 ve 2015 yılları haricinde dış ticaret fazlası verdi. Otomotiv sektörünün son 10 yıllık dış ticaret dengesi ortalaması 1,6 Milyon $ değerinde gerçekleşti. 2017 yılı dış ticaret dengesinin aylık gelişimine göre otomotiv sektörü; yılın ilk çeyreğinde toplam 2,724 Milyar $ dış ticaret fazlası verdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2017 yılı Mart ayında 1,76 değerinde gerçekleşti. 4 Aylık TÜİK verileri bir sonraki ayda yayımlanmaktadır. GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir. 5

Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı 5 : Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla Römork ve Yarı Römork, Tarım Traktörü verileri dahil edilmekte; Kullanılmış Araçlar, İki Tekerlekli Taşıtlar, Demiryolu Taşıtları hariç tutulmaktadır. 2017 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv ana sanayi ihracatı yüzde 38, yan sanayi ihracatı ise yüzde 6 oranında artış gösterdi. Otomotiv Ana ve Yan Sanayii İhracatı (ABD $) ÜRÜN GRUBU 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2017/2016 Ocak-Mart (%) TOPLAM YAN SANAYİ 9.065.017.539 9.504.013.791 8.641.977.425 8.947.915.672 2.229.593.223 2.357.854.126 6% İÇ DIŞ LASTİK 1.130.005.891,78 1.126.709.610,14 960.550.807 978.284.060 239.778.950 269.139.569 12% EMNİYET CAMI 135.230.309,67 143.208.298,99 124.564.841 119.569.736 32.874.573 32.250.536-2% MOTOR 319.294.885,46 171.893.752,32 221.897.271 370.561.589 78.415.297 116.284.061 48% AKÜ 306.451.449,47 289.101.198,21 220.462.827 224.590.660 49.334.245 55.040.971 12% DİĞER AKSAM VE PARÇALAR 7.174.035.002,35 7.773.100.931,83 7.114.501.679 7.254.909.627 1.829.190.158 1.885.138.988 3% TOPLAM ANA SANAYİ 12.491.591.365 13.259.499.977 12.977.346.859 15.302.074.705 3.427.009.078 4.726.857.536 38% OTOBÜS 937.790.962,87 985.983.007,01 1.023.556.746 1.190.475.986 298.543.699 289.347.780-3% MİDİBÜS-MİNİBÜS 147.769.644,17 97.685.509,12 130.195.838 238.911.957 38.458.229 62.850.618 63% OTOMOBİL 6.855.475.589,83 7.258.361.005,24 6.881.867.274 8.336.946.503 1.591.051.540 3.012.998.739 89% KAMYON-KAMYONET 3.918.798.755,31 4.201.760.813,55 4.264.018.829 4.616.562.139 1.267.976.443 1.150.352.398-9% RÖMORK VE YARI RÖMORKLAR 218.385.731,69 252.354.014,20 252.397.167 265.323.711 95.349.818 52.738.709-45% ÇEKİCİ 77.907.406,95 38.396.524,81 48.108.959 316.355.575 47.568.112 85.289.764 79% TARIM TRAKTÖRÜ 335.463.274,61 424.959.103,39 377.202.046 337.498.834 88.061.237 73.279.529-17% TOPLAM 21.556.608.904 22.763.513.769 21.619.324.284 24.249.990.377 5.656.602.300 7.084.711.662 25% 5 Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla Römork ve Yarı Römork, Tarım Traktörü verileri dahil edilmekte; Kullanılmış Araçlar, İki Tekerlekli Taşıtlar, Demiryolu Taşıtları hariç tutulmaktadır. 6

Otomotiv Sanayii İhracatı: 7

Ülkelere Göre Toplam Otomotiv Dış Ticaret Dengesi 2007-2017 6 : GTİP 87 - Dış Ticaret Dengesi (1000 $) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Ç1 2017 Ç1 İhracat Değeri 2017 Ç1 İthalat Değeri İtalya 1.479.326 1.364.789 1.057.717 1.029.812 788.250 577.305 548.885 596.989 634.292 1.570.667 563.571 751.636 188.065 İngiltere 714.792 1.028.179 430.177 541.104 336.692 431.923 909.453 1.498.279 1.552.577 1.059.504 582.810 730.183 147.373 Almanya -1.550.625-1.448.325-1.381.474-2.518.140-3.844.416-3.136.404-3.899.777-3.081.402-3.693.775-2.605.024-134.781 681.581 816.362 Fransa 433.118 967.094 1.648.409 663.091 481.771 624.142 928.442 1.128.958 746.889 1.172.278 476.936 674.604 197.668 İspanya -8.112-224.932-594.101-705.360-839.530-671.330-940.498-495.381-692.650-697.496 59.566 362.282 302.716 Belçika 92.774 362.316 371.031 143.324 308.395 386.320 629.808 710.864 675.373 691.754 250.974 271.074 20.100 ABD -79.130-55.862 334.896 241.811 353.369 586.979 460.671 146.293 400.576 410.570 173.886 224.654 50.768 Polonya -263.874-214.619-71.177-192.464-350.261-165.809-270.268-282.745-356.173-321.346 58.551 214.888 156.337 Slovenya 317.558 489.551 432.660 161.578 406.802 349.939 470.547 510.600 574.628 675.301 177.565 184.587 7.022 Hollanda 79.989 98.803 559-20.203 95.156 255.224 209.455 177.855 104.299 473.760 137.749 156.513 18.764 İsveç 36.236 25.788 49.278 112.822 110.653 133.682 177.132 161.550 207.857 250.600 111.752 122.329 10.577 İsrail 94.938 166.771 68.850 358.061 343.993 290.230 388.373 507.005 464.376 427.160 120.357 120.371 14 Portekiz 40.336 103.447 54.061 109.029 68.344 21.178 32.392 68.578 72.274 157.933 74.112 80.808 6.696 Romanya 617.230 496.723 27.226-28.916-26.407-100.064-363.313-165.665-239.443-127.901-8.188 78.501 86.689 Macaristan 92.619 99.697 20.680 29.120 11.835 8.369-99.284-217.091-166.856-136.232-247 59.201 59.448 İran 63.596 138.553 75.920 111.665 178.853 168.403 65.021 99.744 86.865 162.284 56.436 58.162 1.726 Fas 102.821 103.083 70.321 30.262 58.526 132.334 211 33.380 14.699-138.016-20.348 56.800 77.148 Danimarka 122.189 90.319 27.721 66.812 101.195 120.378 176.052 213.691 214.107 217.825 53.414 55.573 2.159 Avusturya 96.921 118.481 66.011 55.809 77.212 71.966 110.143 179.055 115.221 179.115 44.510 54.652 10.142 İrlanda 135.395 96.379 16.808 78.696 75.353 58.105 84.132 167.880 187.788 190.844 52.178 53.616 1.438 6 TradeMap tarafından yayınlanan 87 GTİP kapsamındaki dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanmıştır. 8