HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2012 TEMMUZ AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ağusttos 2012

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2012 TEMMUZ İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Ocak-Temmuz Döneminde %4,3 Azaldı 2012 yılının Ocak Temmuz döneminde Türkiye den 9,3 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. İhracat 2011 yılının Ocak Temmuz dönemine kıyasla %4,3 oranında azalmıştır. 2012 Ocak, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında %4,1 ile %12 arasında değişen oranlardaki ihracat düşüşleri ve Şubat, Mart ve Mayıs aylarındaki sırasıyla %1,9, %5,3 ve %0,8 lik ihracat artışları, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Ocak- Temmuz yedi aylık dönemde %4,3 oranında azalmasını beraberinde getirmiştir. Diğer yandan, 2009 Ocak-Temmuz döneminde 7,4 milyar dolar olan Türkiye nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı küresel ekonomik krizin hemen ardından, 2010 yılının Ocak-Temmuz döneminde 8,3 milyar dolara ve 2011 yılının eş döneminde 9,8 milyar dolara yükselmiş, 2012 Ocak-Temmuz döneminde ise ihracat değeri 9,3 milyar dolara gerilemiştir. Güncel ihracat verileri, 2012 yılının ilk yedi ayı geride kalırken hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat performansında son iki ayda artan oranlarla düşüşün devam ettiğini göstermektedir. Türkiye Genel İhracatında Aylık Bazda Düşüş, Dönemsel Bazda Artış Var Türkiye nin genel ihracatı, 2012 yılının Ocak-Temmuz döneminde 2011 yılının eş dönemine kıyasla %10 artışla 77,4 milyar dolardan 85,2 milyar dolara yükselmiştir. İhracatın dolar değeri 2009, 2010 ve 2011 Ocak-Temmuz döneminden yüksektir. Ancak ihracat artışı oransal olarak 2010 Ocak-Temmuz dönemindeki %13,1 lik ve 2011 Ocak-Temmuz dönemindeki %20,6 lık artışlardan daha düşük oranlıdır. Aylık değişimlere bakıldığında ise, 2012 nin ilk yedi ayı içerisinde Nisan ayında %2,9 luk ve Temmuz ayında %5,5 lik düşüşler ile diğer aylarda %3,6 ile %10,4 arasında değişen oranlarda artışlar gözlenmektedir. 2012 Ocak ayında %9,8 oranında artan genel ihracat, Şubat ayında %10,4 oranında ve Mart ayında %8,1 oranında artmış; Nisan ayında %2,9 oranında azalan ihracat, Mayıs ayında %7,3 oranında ve Haziran ayında %3,6 oranında artmış, Temmuz ayında ise tekrar düşüşe geçerek %5,5 oranında azalmıştır. 1

Birim: 1000 $ 2009 2010 2009/10 2011 2010/11 2012 2011/12 Ocak - Temmuz Ocak - Temmuz Değişim % Ocak - Temmuz Değişim % Ocak - Temmuz Değişim % Türkiye Genel İhracatı 56.778.185 64.238.856 13,1 77.447.888 20,6 85.221.804 10,0 Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 7.423.719 8.348.497 12,5 9.759.766 16,9 9.344.252-4,3 Haz. ve Konf. İhracatının Payı % 13,1 13,0 12,6 11,0 Sanayi İhracatı 44.587.011 52.736.806 18,3 65.209.696 23,7 66.793.966 2,4 Haz. ve Konf. İhracatının Sanayi Ürünleri İhracatındaki Payı % 16,6 15,8 15,0 14,0 Kaynak: İhrac atçı Birlikleri Kayıtları Genel İhracat Performansı İçinde Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Payı Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracat Performansına Göre Seyri 2009-2012 Ocak - Temmuz Türkiye Genel İhracatı Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Sanayi İhracatı 1000 $ 90.000.000 80.000.000 70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000-85.221.804 77.447.888 66.793.966 64.238.856 65.209.696 56.778.185 52.736.806 44.587.011 9.344.252 7.423.719 8.348.497 9.759.766 2009 2010 2011 2012 Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracattaki Payı %11 2012 Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel ihracatındaki payı %11 dir. Bu pay 2009 yılı Ocak-Temmuz döneminde %13,1, 2010 yılının eş döneminde %13 ve 2011 yılı eş döneminde %12,6 idi. Dolayısıyla, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının genel ihracattaki payının azaldığı söylenebilir. Öte yandan, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatında payı 2012 yılının ilk yedi ayında %14 olmuştur. Bu pay, 2009 yılının yedi ayında %16,6, 2010 yılının ilk yedi ayında %15,8 ve 2011 yılının ilk yedi ayında %15 düzeyinde idi. İstatistikler, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün Türkiye genel ihracatındaki payının yanısıra sanayi ihracatındaki payının da azalmakta olduğunu göstermektedir. 2

Aylık İhracat %12 Azaldı 2012 Temmuz ayında Türkiye den 1,4 milyar dolar değerinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmış, ihracat 2011 Temmuz ayına göre %12 oranında azalmıştır. Bununla beraber, Temmuz 2012 aylık ihracat değeri, 2011 yılı için hesaplanan 1,4 milyar dolarlık aylık ortalama ihracat değerle hemen hemen eşdeğerdir. Diğer yandan, 1,4 milyar dolarlık ihracat rakamı, 2012 Ocak-Temmuz dönemi için hesaplanan aylık ortalama değerin (1,34 milyar dolar) üzerindedir. Birim: 1000 $ Aylar İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Seyri 2010-2011 ve 2012 Ocak - Temmuz Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Türkiye Genel İhracatı Aylar 2010 2011 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 Değişim Değişim Değişim Değişim 2012 2010 2011 2012 % % % % Ocak 1.159.649 1.297.741 11,9 1.242.825-4,2 7.871.294 9.612.936 22,1 10.554.798 9,8 Şubat 1.139.707 1.289.261 13,1 1.313.712 1,9 8.184.445 10.104.891 23,5 11.156.148 10,4 Mart 1.234.477 1.414.220 14,6 1.489.664 5,3 9.545.347 11.660.974 22,2 12.608.184 8,1 Nisan 1.195.373 1.393.248 16,6 1.227.598-11,9 9.403.309 11.744.357 24,9 11.407.106-2,9 Mayıs 1.053.888 1.288.370 22,2 1.298.232 0,8 9.103.473 11.009.514 20,9 11.816.419 7,3 Haziran 1.165.113 1.470.194 26,2 1.409.981-4,1 9.187.544 11.430.190 24,4 11.840.649 3,6 Temmuz 1.370.855 1.606.680 17,2 1.413.890-12,0 9.378.525 11.479.951 22,4 10.846.014-5,5 Ağustos 1.169.172 1.508.031 29,0 8.529.155 11.078.146 29,9 Eylül 1.132.852 1.112.185-1,8 9.211.452 10.723.083 16,4 Ekim 1.355.988 1.323.636-2,4 10.734.695 11.877.210 10,6 Kasım 1.187.590 1.159.631-2,4 9.442.720 10.757.854 13,9 Aralık 1.458.421 1.341.076-8,0 11.548.214 12.069.125 4,5 Toplam 14.622.591 16.186.506 10,7 113.883.219 134.571.338 18,2 Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları 1.800.000 Aylar İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 2010-2011 ve 2012 Ocak - Temmuz 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1000 $ 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 - Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2010 2011 2012 2010 1.159.649 1.139.707 1.234.477 1.195.373 1.053.888 1.165.113 1.370.855 1.169.172 1.132.852 1.355.988 1.187.590 1.458.421 2011 1.297.741 1.289.261 1.414.220 1.393.248 1.288.370 1.470.194 1.606.680 1.508.031 1.112.185 1.323.636 1.159.631 1.341.076 2012 1.242.825 1.313.712 1.489.664 1.227.598 1.298.232 1.409.981 1.413.890 3

En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler Değişmedi: Almanya, İngiltere ve İspanya 2012 yılının Ocak-Temmuz döneminde Türkiye den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen ülkeler değişmedi. Almanya, İngiltere ve İspanya en fazla ihracat yapılan ülkeler olarak yerlerini korudular. Yılın ilk yedi ayında Almanya ya %18,5 lik düşüşle 2,1 milyar dolarlık ihracat yapılırken, İngiltere ye %3,5 lik artışla 1,2 milyar dolarlık ve İspanya ya %0,3 lük artışla 825,4 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Bu üç ülkeyi dördüncü sırada 617,4 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Fransa ve beşinci sırada 499,1 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Hollanda takip etmektedir. İtalya, Danimarka, ABD, Belçika ve Rusya Federasyonu, Türkiye nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında diğer önde gelen ülkeler olarak sıralanmaktadır. En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülkede %20,5 e Çıkan Artışlar ve %25,1 e Varan Düşüşler Var En fazla ihracat yapılan ilk on ülkenin altısında ihracat, 2011 yılının Ocak-Temmuz dönemine kıyasla %0,1 ile %25,1 arasında değişen oranlarda azalmış, diğer dört ülkede ise %0,3 ile %20,5 arasında değişen oranlarda artmıştır. İlk yedi ay içerisinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının arttığı ülkeler İngiltere, İspanya, ABD ve Rusya Federasyonu olarak sıralanırken, ihracat artış oranları sırasıyla %3,5, %0,3, %0,7 ve %20,5 düzeyinde olmuştur. En yüksek oranlı ihracat artışı %20,5 oranında artışla 215,8 milyon dolarlık ihracat yapılan, onuncu büyük pazar konumundaki Rusya Federasyonu na ihracatta sağlanmıştır. Yılın ilk yedi ayı içerisinde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının en yüksek oranlı azaldığı ülkeler Fransa, İtalya ve Almanya olarak sıralanmaktadır. 2012 Ocak- Temmuz döneminde Fransa ya %25,1 düşüşle 617,4 milyon dolarlık, İtalya ya %19,4 düşüşle 456,6 milyon dolarlık ve Almanya ya %18,5 düşüşle 2,1 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. 2012 yılının ilk yedi ayında Fransa, İtalya ve Belçika ya hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı, küresel ekonomik krizi izleyen dönemde 2010 yılının ilk yedi ayındaki performansın gerisinde kalmış, diğer yedi ülkeye ihracatta ise 2010 yılından daha iyi performans gösterilmiştir. 4

Birim: 1000 $ En Fazla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Yapılan Ülkeler 2010-2011 - 2012 Ocak - Temmuz Toplam Toplam Toplam 2010 Konf.'da 2011 Konf.'da 2010/11 2012 Konf.'da 2011/12 Ülkeler Ocak - Temmuz Pay % Ocak - Temmuz Pay % Değişim % Ocak - Temmuz Pay % Değişim % Almanya 2.087.468 25,1 2.529.486 25,9 21,2 2.060.776 22,1-18,5 İngiltere 1.159.863 13,9 1.204.731 12,3 3,9 1.246.358 13,3 3,5 İspanya 640.283 7,7 822.501 8,4 28,5 825.360 8,8 0,3 Fransa 671.943 8,1 824.274 8,4 22,7 617.371 6,6-25,1 Hollanda 408.400 4,9 542.361 5,6 32,8 499.094 5,3-8,0 İtalya 458.541 5,5 566.184 5,8 23,5 456.554 4,9-19,4 Danimarka 241.469 2,9 284.795 2,9 17,9 284.398 3,0-0,1 ABD 230.671 2,8 254.461 2,6 10,3 256.223 2,7 0,7 Belçika 235.660 2,8 257.837 2,6 9,4 224.999 2,4-12,7 Rusya Federasyonu 161.786 1,9 179.152 1,8 10,7 215.816 2,3 20,5 İlk 10 Ülke Toplamı 6.296.084 75,7 7.465.784 76,5 18,6 6.686.948 71,6-10,4 Toplam Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 8.318.872 100,0 9.759.766 100,0 17,3 9.344.252 100,0-4,3 İlk 10 Ülkenin Payı % 76 76 72 Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler Irak, Suudi Arabistan ve Polonya Almanya, Fransa, İtalya, Belçika gibi geleneksel pazar tabir edilen ülkelere yapılan hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında 2012 yılının Ocak-Temmuz dönemi itibarıyla kayıplar verilmesi %4,3 lük sektörel ihracat düşüşü ile sonuçlanmış olmakla birlikte, Irak, Suudi Arabistan, Polonya, Ukrayna, Kazakistan gibi alternatif pazarlar, 2011 yılının Ocak-Temmuz dönemine kıyasla ihracatı yüksek oranlı artan ve dolar değeri de yüksek, ihracat artışında öne çıkan ülkeler olarak göze çarpmaktadır. Bu ülkelerin başında Irak yeralmaktadır. Irak a 2012 Ocak-Temmuz döneminde %57 artışla 212,2 milyon dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. Suudi Arabistan %45 lik artış ve 158,8 milyon dolarlık ihracat değeri ile ikinci sırada yeralırken, AB nin yeni üyelerinden Polonya %72 artış ve 153,7 milyon dolar ihracat değeri ile üçüncü sırada gelmektedir. Bunları takiben Ukrayna %46 oranında artış ve 99,7 milyon dolarlık ihracat, Kazakistan ise %62 oranında artış ve 91,7 milyon dolarlık ihracatla sektörel ihracatta öne çıkan diğer ülkelerdir. En Yüksek Oranlı İhracat Artışları Libya, Cezayir, BAE ve Estonya'da Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracat artışında öne çıkan ülkeler içinde Libya en yüksek oranlı ihracat artışı ile dikkat çekmektedir. Libya ya 2012 Ocak-Temmuz döneminde %150 artışla 73,3 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Diğer bir yüksek oranlı artış Cezayir e ihracatta sözkonusudur. Cezayir e %82 artışla 86,3 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Diğer yüksek oranlı ihracat artışı kaydedilen ülkeler ise %46 artışla BAE ve ve %60 artışla Estonya olmuştur. 5

Mısır, 2012 yılının Ocak-Temmuz döneminde hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında %42 ile dikkate değer ihracat artışı sağlanan diğer bir pazardır. Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler Birim: 1000 $ 2010-2011-2012 Ocak - Temmuz 1-31 Temmuz 1 Ocak - 31 Temmuz 2010/11 2011/12 2010/11 2011/12 Ülkeler 2010 2011 Değişim % 2012 Değişim % 2010 2011 Değişim % 2012 Değişim % Irak 15.215 22.213 46 39.598 78 112.730 134.981 20 212.219 57 Suudi Arabistan 11.014 23.138 110 30.666 33 56.735 109.753 93 158.818 45 Polonya 7.906 14.301 81 22.781 59 70.139 89.503 28 153.743 72 Ukrayna 4.978 10.268 106 13.217 29 39.460 68.095 73 99.654 46 Kazakistan 11.216 8.384-25 15.314 83 59.352 56.764-4 91.721 62 Cezayir 9.796 7.646-22 7.149-7 47.719 47.524-0 86.323 82 Birleşik Arap Emirlikleri 7.257 8.886 22 11.455 29 45.859 53.874 17 78.781 46 Libya 5.780 13.691 137 10.094-26 30.160 29.332-3 73.257 150 Estonya 1.663 8.900 435 10.169 14 15.024 34.160 127 54.650 60 Mısır 3.892 4.521 16 6.527 44 35.599 33.839-5 47.912 42 Kaynak: İhrac atçı Birlikleri Kayıtları Kapasite Kullanım Oranı %79,2 ye Yükseldi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Temmuz ayında açıklanan verilere göre, giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2012 yılının Nisan ayından sonraki iki ayda, Mayıs ve Haziran aylarında azalırken, Temmuz ayında tekrar artışa geçerek %79,2 ye yükselmiştir. Bu durumda, sektörel kapasite kullanım oranı 2012 Temmuz ayında 2011 Temmuz ayına kıyasla %4,2 oranında artarken, bir önceki aya göre (2012 Haziran) %1,7 artmış olmaktadır. Sanayi Üretim Endeksi Değişimi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Temmuz ayında açıklanan verilere göre, giyim eşyası imalat sanayiinde üretim endeksi 2012 yılının Mayıs ayında 2011 yılının Mayıs ayına kıyasla %0,5 azalmış, bir önceki aya (2012 Nisan) ayına göre ise %4,7 oranında artmıştır. 2012 Yılı Ocak-Temmuz Döneminde Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatına Euro/Dolar Paritesi nin Etkisi Ocak Temmuz Dönemi 2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde gerçekleştirilen 9,3 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının, 7,1 milyar dolarla %75,9 u ihracatın Euro üzerinden gerçekleştirildiği AB27 ülkelerine yapılmaktadır. 2011 yılı Ocak-Temmuz döneminde 1 Euro 1,41 ABD Dolarına eşit iken, 2012 yılının Ocak-Temmuz döneminde Euro nun değeri ABD Dolarına karşı %8,4 lük düşüşle 1,29 dolar düzeyine gerilemiştir. 6

Bu durumda, 2012 yılı Ocak-Temmuz döneminde Euro bazında yapılan ihracat, dolar olarak istatistiklerde yeralırken, dolar bazındaki istatistiklerde %8,4 oranında fiktif bir düşüş yaratmaktadır. Bu çerçevede, 7,1 milyar dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %8,4 lük pariteden kaynaklanan fiktif düşüşten arındırıldığında, AB ne ihracatın gerçek değeri 7,7 milyar dolar olarak hesaplanmakta ve bu durumda 2012 yılı Ocak- Temmuz döneminde reel toplam ihracat tutarı 9,9 milyar dolar olmaktadır. Böylelikle, hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat performansında %4,3 lük düşüş şeklinde değil, reel bazda %1,8 lik artış meydana gelmiş olmaktadır. Temmuz Ayı 2012 yılı Temmuz ayında yapılan 1,4 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 1,06 milyar dolarla %74,8 i, ihracatın Euro üzerinden gerçekleştirildiği AB27 ülkelerine yapılmaktadır. 2011 yılı Temmuz ayında 1 Euro 1,43 ABD Dolarına eşit iken, 2012 yılının Temmuz ayında Euro nun değeri ABD Dolarına karşı %13,83 lük düşüşle 1,23 dolar düzeyine gerilemiştir. Bu çerçevede, 1,06 milyar dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %13,83 lük pariteden kaynaklanan fiktif düşüşten arındırıldığında 1,2 milyar dolarlık gerçek değere ulaşılmakta ve bu durumda 2012 yılı Temmuz ayında reel bazda toplam ihracat tutarı 1,6 milyar dolar olup, ihracatta %12 lik düşüş değil, reel anlamda %2,9 düşüş meydana gelmiş olmaktadır. EURO - DOLAR PARİTESİ 2011 2012 Aylar Çapraz Kur Çapraz Kur Değişim % Ocak 1,33464 1,29017-3,33 Şubat 1,36442 1,32182-3,12 Mart 1,39887 1,32105-5,56 Nisan 1,44296 1,31658-8,76 Mayıs 1,43825 1,28324-10,78 Haziran 1,4389 1,25259-12,95 Temmuz 1,4288 1,23125-13,83 Ağustos 1,43312 Eylül 1,37940 Ekim 1,36811 Kasım 1,36592 Aralık 1,31944 Yıllık Ortalama 1,39274 1,28810-7,51 Ocak - Temmuz Ortalaması 1,40669 1,28810-8,43 1 Euro=... ABD Doları Olarak Verilmiştir. / 06.08.2012 7

8

Ülke Grupları Ülke Grupları İtibariyle Türkiye Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Kaydı 2011 Ocak - Temmuz 1000$ 2012 Ocak - Temmuz 1000$ 2011/12 Değişim % 2012 Pay % AB Ülkeleri (27) Toplamı 7.898.626 7.094.398-10,2 75,9 Ortadoğu Ülkeleri Toplamı (S. Arabistan, İsrail, Kuveyt vb) Eski Doğu Bloku Ülkeleri Toplamı (Rusya Fed.,Ukrayna, Sırbistan vb) Afrika Ülkeleri Toplamı (Mısır, Cezayir, Güney Afr. Cum.vb) Amerika Ülkeleri Toplamı (ABD, Kanada, Brezilya, Meksika vb) Türk Cumhuriyetleri Toplamı (Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan vb) Diğer Avrupa Ülkeleri Toplamı (Norveç, İsviçre, KKTC) Asya ve Okyanusya Ülkeleri Toplamı (Japonya, ÇHC, Hong Kong, Hindistan vb) 504.740 665.030 31,8 7,1 351.306 417.451 18,8 4,5 215.117 322.179 49,8 3,4 305.445 307.604 0,7 3,3 104.071 169.557 62,9 1,8 156.147 157.418 0,8 1,7 93.951 115.599 23,0 1,2 Serbest Bölgeler Toplamı 129.889 94.928-26,9 1,0 Toplam Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Kaydı Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları 9.759.766 9.344.252-4,3 100,0 9