Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Bugün gerçekleşecek 3 ayrı büyük olay öncesi Çarşamba günü Amerikan Endeksleri nin haftalık ilk pozitif kapanış gerçekleştirdiği görülmüştür. S&P 500 ve Dow Jones Endeksi nin günü +0.2% de kapadığı günde Nasdaq Endeksi günü +0.4% de kapatmayı başarmıştır. Endekslerin hafta boyunca yatay seyrettiği günlerde dünde yaşanan ılımlı artışlara rağmen ciddi hareketlerin görülmediği kaydedilmiştir. Özellikle gün içinde gerçekleşecek İngiltere seçimleri, Avrupa Merkez Bankası nın son ekonomik politikasını açıklayacağı toplantı ve eski FBI Başkanı James Comey nin Senato önünde sunacağı ifade öncesi yatırımcıları bekle-gör politikası yürüttükleri belirtilmiştir. Sektörel bazda incelemelere geçtiğimizde; enerji sektörünün dün ciddi kayıplar verdiği bunun sebebinin ise Energy Information Administration (EIA) tarafından açıklanan haftalık petrol rezervleri olduğu günde rezervler -3milyon varil eksik beklenirken +3milyon varil artı gelmiştir. Bunun sonrası petroldeki kayıplar dakikalar içerisinde %4 kayba ulaşmış ve enerji sektörü de gün sonu kapanışını -1.5% seviyesinde tamamlamıştır. Petrolün günlük kapanış seviyesi $45.49/bbl seviyesinde gerçekleşmiştir. Finansal sektörün günlük +0.8% lik hareket ettiği günde enerji sektöründeki kayıpların piyasa geneline yayılmasını engellemesinde öncü olmuştur. Apple (155.37, +0.92) ve chipmakers şirketlerinin outperform ettiği günde teknoloji sektörü de günü +0.3% seviyesinde tamamlamış ve yine enerij sektöründeki kayıpların yayılmasında kesici etki yaratmıştır. Apple ın +0.6% değer kazandığı günde PHLX Semiconductor Index günü +0.7% ile günü yeşil bölgede tamamlamıştır. Sağlık sektörünün günü +0.3% kapattığı günde, materials sektörü +0.1% ve son olarak gayrimenkul sektörü de günü +0.5% ile yeşil bölgede Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Haziran Vade 21156.0 - % 0.2 S&P Haziran Vade 2430.75 - % 0.2
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Haziran Vade 5863.25 - % 0.4 kapatmayı başarabilmişlerdir. Kırmızı bölgede kapanış yapan sektörler ise; enerji sektörünün yanında industrials (-0.1%), consumer staples (-0.1%) yer almaktadır. Hisse senedi dışındaki piyasalara baktığımızda; güvenli liman algısı ile trade edilen Japon Yeni, altın ve Amerikan Tahvilleri nin bir önceki gün kazançlarını geri verdikleri bir seans olmuştur. Japon Yeni günü -0.4% ile 109.84 seviyesinde, altın -0.6% ile $1,289.57/ozt seviyesinde ve son olarak Amerikan 10 Yıllık Devlet Tahvilleri nin ise 3 baz puanlık artış ile 2.18% seviyesinde seans kapanışlarını gerçekleştirmişlerdir. Bugün için gerçekleşecek olaylarda; İngiltere seçimleri için Muhafazakâr Parti lideri Theresa May in İşçi Parti lideri Corbyn nden önde olduğu son anketlerde görülmektedir. Avrupa Merkez Bankası tarafında ise; alınacak kararda faiz DAX - Eylül Vade 12660.0 - % -0.20 oranında bir değişim beklenmemekle beraber öngörülen enflasyon oranlarında bir düşüş beklenmektedir. Enflasyon görünümündeki düşüşün sebebi ise düşen enerji fiyatlarının etkisi olarak görülmektedir. Yıl başından bu yana Endekslerin performansı; Nasdaq Composite +17.0% S&P 500 +8.7% Dow Jones Industrial +7.1% Russell 2000 +2.9%
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 - Haziran Vade 5259.0 - % -0.07 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Çarşamba günü, yatırımcıların major ekonomik ve politik gelişmelerin öncesinde terdirgin olarak bekledikleri kaydedilmiştir. Böyle bir seansta endekslerin artı kapadığı görülse de; gelinen noktaların kritik seviyeler olmadığı görülmüştür. Private equity şirketi Cerberus Capital Management ın Staples (NASDAQ: SPLS) şirketinin satın alması ile ilgili teklifi reddedildikten sonra teklif fiyatını arttırdıkları görülmüştür. Ayrıca, Staples şirketini satın almak için ikinci bir private equiety firmasının devrede olduğu fakat verdiği teklifin belli olmadığı belirtilen bilgiler arasındadır. FTSE 100 - Haziran Vade 7466.5 - % -0.57 Çarşamba ggünü açıklanan sürpriz petrol stokları sonrası petrolün yaklaşık %4.9 seviyesinde değer kaybettiği görülmüştür. Beklenti olan 3milyon varil düşüş yerine stoklarda meydana gelen 3milyon varil artış enerji ve petrol fiyatlarını ciddi şekilde negatif etkilemiştir.
FED FAİZ DEĞİŞİM TABLOSU Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI