Uluslararası Piyasalar Market Update Piyasa Gündemi Ana endeksler Çarşamba günü yaşadığı coşkulu yükseliş sonrası Perşembe seansında düzeltme eğlimi içerisine girdikleri görüldü. S&P 500 endeksi günü 0.6% düşüşle tamamlarken Dow (-0.5%) endeksi gösterge endeksin görece daha önünde yer aldı Nasdaq (-0.7%) ise her iki endeksin gerisinde kaldığı görüldü. Russell 2000 (-1.3%) endeksi de aynı şekilde Çarşamba günkü tabana yayılmış ralli sonrası Perşembe seansındaki düzeltme hareketinden nasibini alarak olumsuz performans sergiledi. Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 World Markets Uluslararası Piyasalar Dow Jones - Mart Vade 21091.0 - % -0.40 Benzer şekilde finansallar (-1.4%) Çarşamba günkü S&P 500 yükselişine öncülük ederken Perşembe günü de en büyük darbeyi alan taraf oldu. Çarşamba günkü 2.8% lik kazanımın yarısının verildiği görüldü. Sektörün seçim sonrası 24.1% lik yükselişi sonrası dünkü aşağı hareket nispeten ılımlıydı. Materials (-1.1%) ve Sanayiler (-1.0%) sektörleri baskılı bir görünüm sergiledi. Caterpillar hisselerindeki S&P Mart Vade 2382.0 - % -0.48 4.3% lük düşüş ise ekstra bir baskı yarattı sektör geneline. CAT hisseleri ise şirket tesislerinde federal ajanların arama yaptığı raporu sonrası değer kaybına uğradı. Enerji (-0.9%) sektörü ise ham petrol tarafındaki 2.3% lük kaybın etkisinde gösterge endekse paralel seyir izledi. Enerji bileşenleri Perşembe seansında şubat ayı içerisinde sözü verilen üretim kesintilerini sağlayamadığına ilişkin raporun ardından 52.61 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Bu son haberler ise 1.5 milyon varillik ABD nin rekor ham petrol stoku verisi ardından geldi. Consumer discretionary (-0.2%) ise aynı zamanda negatif bölgede kapanış yaptığı görüldü. Bilanço tarafından gelen haberler sektöre destek sağladı. Perakende tarafındaki firmalarda gelen finansal sonuçlara genel olarak pozitif reaksiyon verilmesi sonrası sektör genelinde olumlu hava yaşanırken SPDR S&P 500 Retail ETF indeki 1.1% lik
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 NASDAQ - Mart Vade 5386.0 - % -0.39 Consumer staples (unch) sektörü ise Monster Beverage şirketinin beklentinin üzerinde gelir ve güçlü satış rakamları sonrası 12.8% lik bir yükseliş yaşaması ile günü nispeten olumlu kapadığı görülmektedir. Sağlık (-0.2%), telekom (+0.1%) ve utilities (+0.7%) sektörleri pozitif performans sergileyen diğer konjonktüre karşıtı gruplar olarak yer almaktadır. Hisse senetleri gibi ABD Hazine kağıtları da Perşembe gününü negatif bölgede kapatırken Mart ayına yönelik faiz artışı daha belirgin bir hal aldı. Fed Guvernörü Brainard ın Fed in yakında faiz oranlarını yükseltmesinin uygun olacağını dile getirmesi ardında hazine piyasasında baskı yaşandı. Hazineler bir diğer Fed Guvernörü Powell ın Brainard ın şahin söylemlerini desteklemesi sonrası kayıplarını sabah seansında DAX - Mart Vade 12062.0 - % -0.03 da sürdürdü. Fed funds vadelileri piyasasında mart ayı faiz artışına yönelik olasılıklarda artış görülürken bu oran geçen Cuma 26.6% olan seviyesinden önceki gün 66.4% ardından ise en son 79.7% seviyesi görüldü. Ayrıca diğer yanda Perşembe günü Snapchat hisselerinin halka arzı gerçekleşti. Sosyal medya şirketi $17 hisse başı fiyatla halka arz olurken Perşembe seansında $24 fiyattan işlem görmeye başladı ve ardından seansı $24.48 seviyesinden tamamladı.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 - Mart Vade 4963.0 - % 0.04 Güncel Haberler Amerikan Hisse Senedi Endeksli Futures piyasalarında Perşembe günü, satıcılı bir seyir izlendiği görülmüştür. Bir önceki gün sert yükselişinin ardından endeksler dünü dinlenerek geçirmeyi tercih etmiştir. Avrupa endekslerinde ise geçen günkü sert yükselişin ardından dün yatay bir seyir izlemiştir. Teknoloji dünyasının yeni fenomenlerinden olan Snap Inc. şirketi dün halka arzını gerçekleştirdi. (NYSE: SNAP) Piyasa beklentisi olan $14-$16 seviyelerinin üzerinde başlangıç fiyatı belirleyen şirket $17 seviyesinden 200bin adet hisse adedini yatırımcıların alımına sunmuştur. Bu seviyeden açılan şirket senedi saatler içerisinde %44 lük yükseliş gerçekleştirerek $24 seviyelerine ulaşmıştır. FTSE 100 - Mart Vade 7370.0 - % 0.10 Yapılan açıklamalarında ardından Fed in Mart ayında faiz artışı gerçekleştireceği beklentisi ile Dolar ın global çapta değer kazandığı görülmüştür. 2 Haftalık süreç içerisinde Dolar ın ve Yen in en yüksek seviyelere geldiği görülmüştür. Petrol fiyatları Rusya nın yapmış olduğu petrol arzı ile ilgili açıklamalarının ardından %2 lik bir düşüş gerçekleştirmiştir. Petrole bağlı işlemlerini yöneten şirketlerin düşüşü endekslerdeki düşüşleri de etkilemiştir. Micron Technology (NASDAQ: MU) gün içerisinde gelir kaleminde yaptığı 2.çeyrek açıklamalarından sonra %1.3 değer kazanmıştır. Gelir kaleminde beklenti olan $4.35-$4.7 milyar arası beklenen rakam $4.7 milyar olarak açıklanmıştır. Hisse başına kazanç rakamı da piyasa beklentisi olan $0.66 olan değer $0.86 olarak açıklanmıştır.
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Fed Mart ayı faiz artışının geçen haftaki %30 lu seviyelerden son gün olan Perşembe gününde %88 seviyesine kadar yükselmiştir. Fed Başkanı Janet Yellen ın ve Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer ın bugün açıklama yapması beklenmektedir. Yapacağı açıklamalarda faiz artışına karşı bir ipucu aranacaktır.
S&P 500 Endeksi Sektör Performansları Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 S&P - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones Endeksi Sektör Performansları
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dow Jones - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dow Jones - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Nasdaq Endeksi Nasdaq - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Nasdaq - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 Dax Endeksi Dax - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri Dax - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 FTSE Endeksi FTSE - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri FTSE - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 CAC40 Endeksi CAC40 - En Çok Artış Gösteren Hisse Senetleri CAC40 - En çok Düşüş Gösteren Hisse Senetleri
Sait Çelikkan, Gedik Yatırım - Universal(Turkey) scelikkan@gedik.com T: +90 212 385 42 00 GLOBAL TAHVİL PERFORMANSLARI DOLAR G10 PARA BİRİMLERİ KARŞISINDAKİ PERFORMANSI