Dün gelişmiş hisse senedi piyasalarında artışlar görülürken ABD de Dow Jones ve S&P 500 endeksleri yeni rekorlar kırdı. Merkez Bankası tarafından geçen haftaya dair açıklanan döviz mevduat verileri ile yabancı yatırımcı porföy akımları verisi liraya dair iki grup arasındaki ayrışmayı bir kez daha gözler önüne serdi. ABD de Mayıs tarım-dışı istihdam verisi bugün TSİ 15:30 da açıklanacak. Piyasa beklentisi 182 bin kişilik artış olacağı ve işsizlik oranının %4.4 seviyesinde seyredeceği yönünde. Ücretler verisi ABD de enflasyonun düşük seyrettiği ve Fed in bu nedenle yavaş hareket edeceği algısı ana konu olduğu için daha da fazla önem kazanmış durumda. Türkiye piyasalarının da bugün ana gündemi ABD de açıklanacak istihdam ve ücret verileri olacak görünüyor. Ekonomi Koordinasyon Kurulu 14:00 te Başbakan Binali Yıldırım ın başkanlığında toplanacak. Şirket Haberleri TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Bloomberg in haberine göre; Turkcell'in 2004 yılında İran GSM ihalesini kazanmasına rağmen, Güney Afrikalı GSM operatörü MTN'in hukuka aykırı yollarla Turkcell'i devre dışı bırakması ve lisansın kendisine verilmesini sağlaması üzerine, Turkcell'in MTN'e karşı açtığı 4,2 milyar dolarlık tazminat davasında yeni bir aşamaya gelindi. Güney Afrika Yüksek Mahkemesi, davalıların usule ilişkin itirazlarını reddetti. Böylece, MTN tarafından İran ve Güney Afrika devlet yetkililerine rüşvet verilmesi dahil, ciddi yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını barındıran davanın esastan incelenmesine geçilecek. Güney Afrika Yüksek Mahkemesi, davalıların Turkcell'in İran hükümeti ile hiçbir sözleşme imzalamamış olduğu için davanın reddi gerektiğine dair iddiasını da reddetti. Mahkeme bu konuda yaptığı değerlendirmede MTN'in müdahale yetkisine sahip olmadığını ve Turkcell'in meşru haklar elde etmiş olduğunu da vurguladı. 1
Mahkeme ayrıca, MTN'nin Turkcell'in İran Konsorsiyum Ortağı'na yaptığı teklifin hukuka aykırı bir müdahale olarak Turkcell'in devre dışı bırakılması planının bir göstergesi olduğunu da değerlendirdi. OTOMOTİV SEKTÖRÜ Yerel kaynaklara göre; Bakanlar Kurulu Güney Afrika dan ithal edilen araçlara "adrese teslim" fon getirdi. Bakanlar Kurulu Güney Afrika dan ithal edilen silindir hacmi 1500-1600 cc arasında olan araçların CIF bedelleri üzerinden 10% ilave Toplu Konut Fonu alınmasına karar verdi. Bu karar Türkiye de sadece Mercedes markasını etkiliyor. Marka Türkiye de CLA yla birlikte en çok sattığı iki modelden biri olan C Serisi araçları bu ülkeden ithal ediyor. Bu rakam ise yılda 8 bin adetleri buluyor. 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 103 AL SAT AFYON 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AKBNK 103 SAT SAT AKENR 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT AKSA 100 SAT AL AKSEN 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ALARK 98 SAT SAT ALBRK 99 AL AL ALGYO 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ALKIM 101 SAT SAT ANACM 102 SAT SAT ARCLK 104 AL SAT ASELS 104 SAT Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde AYEN 109 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde AYGAZ 104 SAT SAT BAGFS 100 SAT AL BIMAS 100 SAT AL BIZIM 100 AL AL BJKAS 90 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde BRISA 108 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde BRSAN 91 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde CCOLA 100 AL SAT CEMTS 113 AL SAT CIMSA 101 AL SAT CLEBI 113 AL SAT CRFSA 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde DEVA 97 SAT AL DOAS 97 SAT AL DOCO 105 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT DOHOL 101 SAT AL ECILC 123 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ECZYT 102 AL AL EGEEN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde EKGYO 104 AL SAT 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ENKAI 98 SAT AL EREGL 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde FENER 100 AL SAT FROTO 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GARAN 102 SAT SAT GOLTS 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GOODY 97 SAT AL GOZDE 109 SAT Aşırı Alım Bölgesinde AL GSDHO 102 SAT SAT GSRAY 94 AL AL GUBRF 100 SAT SAT HALKB 104 AL SAT HLGYO 107 AL SAT IHLAS 91 SAT SAT IPEKE 103 AL SAT ISCTR 99 SAT SAT ISGYO 103 AL SAT IZMDC 100 SAT SAT KARSN 104 AL SAT KARTN 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KCHOL 96 SAT SAT KIPA 101 SAT SAT KONYA 97 SAT AL KORDS 102 SAT AL KOZAA 112 AL SAT KOZAL 103 AL SAT KRDMD 108 SAT SAT LOGO 101 SAT SAT METRO 105 AL SAT MGROS 104 SAT AL NETAS 117 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde NTTUR 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde NUGYO 100 AL SAT 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ODAS 131 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde OTKAR 101 SAT AL PETKM 101 SAT SAT PGSUS 110 AL SAT POLHO 92 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde PRKME 103 SAT SAT SAHOL 101 SAT SAT SELEC 106 AL SAT SISE 99 SAT SAT SODA 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TATGD 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TAVHL 107 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT TCELL 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde THYAO 107 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT TKFEN 94 SAT SAT TMSN 99 SAT AL TOASO 103 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde TRGYO 99 SAT AL TRKCM 106 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT TSKB 88 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde TSPOR 103 AL SAT TTKOM 102 AL SAT TTRAK 102 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde TUPRS 101 SAT SAT ULKER 101 SAT AL VAKBN 107 AL SAT VERUS 106 AL SAT VESBE 99 AL SAT VESTL 101 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde VKGYO 102 AL SAT YAZIC 99 SAT SAT YKBNK 102 SAT SAT ZOREN 110 AL SAT 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 7