Bugün gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası toplantısı, İngiltere seçimleri ve FBI Eski Başkanı Comey in ABD Senatosu ndaki ifadesi öncesinde dolar küresel olarak değer kazanırken, ABD 10-yıllık tahvil faizi yükseldi. Türkiye nin Katar da asker bulundurmasına imkan veren düzenlemenin dün Meclis e getirileceği haberleri sonrasında lira günü en fazla değer kaybeden GOP para birimi olarak tamamladı. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını TSİ 14:45 te açıklayacak. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi nin basın toplantısı ise 15:30 da başlıyor. TL nin verdiği faiz gelişmekte olan piyasa para birimleri arasında kendisini ön plana çıkartsa da artan jeopolitik riskler nedeniyle temkinli olmakta fayda görünüyor. Şirket Haberleri ARÇELİK A.Ş. HSBC Yatırım Araştırma birimi; şirketin uluslararası genişleme stratejisinin devamı olarak Tayland ve Pakistan dan sonra Hindistan da yerel ortak Voltas (Tata Grubu) ile üretim ve dağıtım anlaşması imzaladığını belirtiyor, Hindistan daki girişim için sağlanan bilgiler ışığında 642 milyon dolar toplam değer biçiyor. Bu tahmin Arçelik için hisse başına 1.6 TL ilave değer anlamına geliyor. Ancak Arçelik bilançosuna özsermaye yöntemi ile konsolide edilecek olan operasyondan ilk yıllarda kar katkısının sınırlı olmasını bekliyor. Yeni ortaklığı ve Türkiye de güçlü devam eden talebi dikkate alarak revize ettiği tahminleri ile hedef fiyatı 23.5 TL den 27.2 TL ye yükseltiyor, sınırlı yukarı potansiyel nedeniyle Tut tavsiyesini sürdürüyor. 1
GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. Şirket, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmayla sonuçlandığını KAP'a bildirdi. KAP açıklamasında; şirketin 2017-2018 dönemini kapsayan ve işçi sendikası Petrol-İş ile işveren sendikası KİPLAS arasında gerçekleştirilen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 07.06.2017 tarihinde anlaşma ile sonuçlandığı duyuruldu. HAVACILIK SEKTÖRÜ Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ ) Genel Müdürlüğü, Mayıs ayına ilişkin istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Mayıs ayında Türkiye genelinde havalimanlarından hizmet alan yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 5% artışla iç hatlarda 9.313.589, dış hatlarda ise 7.389.138 oldu. (Nisan ayı: +8%) Direkt transit yolcu sayısı ile birlikte Mayıs ayında 16.732.420 yolcuya hizmet sunuldu. Mayıs ayında havalimanlarının uçak trafiği iç hatlarda 77.356, dış hatlarda ise 52.063 olarak gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı toplam yolcu trafiği bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.7% azaldı. (Nisan ayı: +8%) 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ UYARI: Bu bölümdeki tablolarda yer alan ifadeler, teknik analiz programlarında yer alan bazı indikatörlerin ürettiği sinyalleri göstermektedir. HSBC Yatırım ın alım ya da satım tavsiyesi olarak düşünülmemelidir. MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 102 SAT SAT AFYON 104 AL SAT AKBNK 103 SAT AL AKENR 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT AKSA 103 SAT AL Aşırı Alım Bölgesinde AKSEN 116 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ALARK 100 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ALBRK 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ALGYO 106 AL AL ALKIM 98 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ANACM 102 SAT SAT ARCLK 111 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ASELS 103 SAT AL AYEN 105 AL SAT AYGAZ 102 SAT AL BAGFS 104 AL AL BIMAS 100 SAT SAT BIZIM 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BJKAS 89 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde BRISA 108 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde BRSAN 90 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT Aşırı Satım Bölgesinde CCOLA 102 AL AL CEMTS 108 SAT SAT CIMSA 100 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde CLEBI 119 AL SAT CRFSA 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde DEVA 100 SAT SAT DOAS 101 SAT SAT DOCO 108 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde DOHOL 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ECILC 114 AL SAT ECZYT 101 SAT SAT EGEEN 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde EKGYO 103 AL SAT 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ENKAI 100 AL AL EREGL 100 SAT AL FENER 103 AL SAT FROTO 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GARAN 101 SAT AL GOLTS 104 AL SAT GOODY 101 SAT AL GOZDE 100 SAT SAT GSDHO 103 SAT SAT GSRAY 107 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GUBRF 102 SAT SAT HALKB 104 SAT SAT HLGYO 107 AL SAT IHLAS 95 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde IPEKE 101 SAT SAT ISCTR 101 SAT AL ISGYO 102 AL SAT IZMDC 101 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KARSN 95 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KARTN 101 AL AL KCHOL 98 SAT AL KIPA 118 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde KONYA 98 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde KORDS 100 SAT SAT KOZAA 108 AL SAT KOZAL 101 AL SAT KRDMD 101 SAT AL LOGO 99 SAT AL METRO 102 AL SAT MGROS 102 SAT SAT NETAS 118 AL SAT NTTUR 99 SAT SAT NUGYO 103 AL SAT 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ODAS 120 AL SAT OTKAR 102 SAT AL PETKM 104 SAT Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde PGSUS 113 AL SAT POLHO 93 SAT Aşırı Satım Bölgesinde SAT PRKME 101 SAT SAT SAHOL 100 SAT AL SELEC 108 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde SISE 103 SAT AL SODA 106 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde TATGD 99 SAT AL TAVHL 107 AL SAT TCELL 105 AL SAT THYAO 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde TKFEN 92 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TMSN 98 SAT AL TOASO 103 SAT SAT TRGYO 99 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TRKCM 101 SAT SAT TSKB 90 SAT SAT TSPOR 103 AL SAT TTKOM 102 SAT SAT TTRAK 102 AL SAT TUPRS 103 SAT Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ULKER 100 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde VAKBN 107 AL SAT VERUS 99 SAT AL VESBE 103 AL SAT VESTL 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde VKGYO 104 AL SAT YAZIC 103 SAT SAT YKBNK 101 SAT AL ZOREN 102 AL SAT 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 7