3.444,6 2.656,9 3.791,5 3.553,2 3.2,6 Günlük Strateji Bülteni 1 Haziran 216 Cuma Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 9 Haziran %Değ. Ybb BIST1 77.711,7-1,4% 8,3% BIST3 95.49,5-1,5% 9,1% VIOP3 Endeks 96,15-1,4% 9,9% S&P 5 2.115,5 -,2% 3,5% DJI 17.985,2 -,1% 3,2% DAX 1.88,9-1,3% -6,1% RTS 95,9-1,5% 25,6% Parite 9 Haziran %Değ. Ybb USD/TRY 2,8993,% -,6% EUR/TRY 3,2763 -,2% 3,3% ($+ )/TRY 3,873 -,1% 1,4% EUR/USD 1,1297 -,2% 4,% Emtia 9 Haziran %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 51,8 -,3% 23,9% Bakır ($/ton) 4.515, -1,4% -4,% Altın ($/ons) 1.267,4 -,1% 19,3% Gümüş ($/ons) 17,3 -,1% 24,4% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) IHMAD 13% TUCLK -2% GARAN 764 IHLAS 13% PGSUS -6% THYAO 339 IHEVA 11% DMSAS -6% HALKB 216 BASCM 9% MEMSA -6% ISCTR 195 IHYAY 9% IZTAR -5% TSPOR 165 BIST 1 ve Gösterge Endeksler 79. 78.8 78.6 78.4 78.2 78. 77.8 77.6 77.4 77.2 77. İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-1 (Sol) 78.833 78.593 78.139 78.158 77.712 3/6 6/6 7/6 8/6 9/6 4. 3.5 3. 2.5 2. 1.5 1. 5 Güne 78.8 üzerinden yatay başlayan BİST, açılış ardından yurt dışı piyasalarda gözlenen satış baskısına paralel satışlarla 78.2 üzerine kadar geriledi. Bu seviyelerden ise tepki alımları ile toparlanan BİST, günün devamında ise yeniden satış baskısında 77.6 üzerine kadar geriledi. BİST in kapanışı ise 77.712 seviyesinden gerçekleşti. Son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaşan petrol fiyatlarının dün zirveden gerilemesinin etkisi ile Avrupa ve ABD borsaları enerji sektörü öncülüğünde düşüşler gösterdi. Ekonomi gündeminde dün ABD' de açıklanan haftalık işsizlik maaşı başvuruları 264 bin ile beklentinin altında geldi ancak piyasalar veriye tepki vermedi. Saat 1: da gelecek olan 1Ç büyüme rakamının yanı sıra cari denge rakamı, yurt içi piyasalar tarafından yakından izlenecektir. Yurt dışında ise ABD'de Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecektir. Asya tarafında Çin piyasaları bugün de kapalı kalırken, sabah itibariyle Japonya tarafında satışlar ön planda görünüyor. Avrupa piyasalarının güne hafif satış baskısıyla başlaması beklenirken, BİST tarafında dün gözlenen satışların ardından yatay açılış görebiliriz. Açılış sonrasında da büyüme ve cari denge rakamları izlenerek BİST yön arayışını sürdürecektir. Makro Ekonomi & Politika Haberleri Yabancı yatırımcılar 3 Haziran 216 haftasında 96 mn $ hisse satımı gerçekleştirdi (=) Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Bakan Çelik, nitratlı gübre satışının gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı (Gübre sektörü için sınırlı negatif) Kısa Kısa Şirket Haberleri: ANELE, LKMNH Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 1 Haz. Fransa 9:45 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 97,22 -,3% 1 Haz. Fransa 9:45 Nis. Sanayi Üretimi- Yıllık % 91,67 -,8% 1 Haz. Türkiye 1: Nis. Cari Denge 88, -3,3 Mlr $ -3,68 Mlr $ 1 Haz. Türkiye 1: 1Ç16 GSYH Yıllık % 76, 4,7% 5,71% 1 Haz. Rusya 13:3 Haz. Rusya MB Faiz Kararı 73,53 11,% 11,% 1 Haz. ABD 17: Haz. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 93,6 94,5 94,7 1 Haz. ABD 21: May. Hazine Bütçe Dengesi 76, -6,5 Mlr $ 1 Haz. Çin Çin Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak. MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 11 15 1 95 9 85 8 75 7 65 6 18.6.215 18.8.215 18.1.215 18.12.215 18.2.216 18.4.216 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika 1 Haziran 216 Cuma Yabancı yatırımcılar 3 Haziran 216 haftasında 96 mn $ hisse satımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 3 Haziran ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 96 mn $ net satım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, 5 mn $ düşüş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 43,5 mlr $ olan hisse senedi stoku 3 Haziran ile sona eren haftada 43,2 mlr $ yükselirken, DİBS stoku ise 35,3 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 4,8 mlr $ oldu. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -265-317 -435-153 -131-179 17-15 17 174-233 -39 54-179 259269 38 24 261 174 191-65 335 84 8-298 -174-164 -65-96 216/6 15 1 5-5 -1-15 DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ 1 8 6 4 2-2 -4-6 32-217 4 272-125 -179-255 -358-368 -94-76 -195 169 36 555 187-224 282282 347-29 -4 879 176-82 -183 268 166 216/6-5 Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Kaynak: TCMB Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri 1 Haziran 216 Cuma Bakan Çelik, nitratlı gübre satışının gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı (Gübre sektörü için sınırlı negatif) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, nitratlı gübrenin satışını yasakladıklarını belirtti. Nitratlı gübre satışının dondurulduğunu belirten Çelik, hiçbir yerde nitratlı gübrenin satışı gerçekleştirilemeyecek." dedi. Türkiye'de yıllık 5,5 mn ton gübre kullanıldığını belirten Çelik, bunun 1,5 mn tonunun nitratlı gübre olduğunu ifade etti. Yorum: Gübre sektöründe mevsimselliğin ön planda olması ve özellikle KDV indirimi beklentisiyle 215 yılının son çeyreğindeki talebin de 216 ilk çeyreğe kaydırıldığını göz önüne aldığımızda, yılın kalanında sektör şirketleri için alınan kararın negatif etkisi sınırlı olacaktır. Ancak, uygulamanın süresi belirli olmadığı için sektör hisselerinde kısa vadede negatif bir fiyatlama görmekteyiz. Haberin ardından Bağfaş tan (BAGFS) yapılan açıklamada nitrat içeren, %26 Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN), %33 Amonyum Nitrat (AN), Potasyum Nitrat ve Sodyum Nitrat gübrelerinin satışının durdurulduğunu açıklamıştır. Kısa Kısa Şirket Haberleri (=) Anel Elektrik (ANELE) : Ortaklarına hisse başına brüt %1,35 (,135 TL) nakit kar payını 23 Ağustos tarihinden itibaren dağıtacak. Dağıtılacak rakam %1,2 temettü verimine işaret ediyor. (=) Lokman Hekim (LKMNH) : Hisse başına brüt %11,76 (,1176 TL) nakit kar payını 2 Haziran tarihinden itibaren dağıtacağını açıklarken, temettü verimi %3,3 e denk gelmekte. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda 1 Haziran 216 Cuma Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 1 Haz. Japonya 2:5 May. ÜFE - Aylık % 48,39,1% -,3% 1 Haz. Japonya 2:5 May. ÜFE - Yıllık % 92,47-4,2% -4,2% 1 Haz. Almanya 9: May. TÜFE- Aylık % 83,5,3%,3% 1 Haz. Almanya 9: May. TÜFE- Yıllık % 88,14,1%,1% 1 Haz. Fransa 9:45 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 97,22 -,3% 1 Haz. Fransa 9:45 Nis. Sanayi Üretimi- Yıllık % 91,67 -,8% 1 Haz. Türkiye 1: Nis. Cari Denge 88, -3,3 Mlr $ -3,68 Mlr $ 1 Haz. Türkiye 1: 1Ç16 GSYH Yıllık % 76, 4,7% 5,71% 1 Haz. Rusya 13:3 Haz. Rusya MB Faiz Kararı 73,53 11,% 11,% 1 Haz. ABD 17: Haz. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 93,6 94,5 94,7 1 Haz. ABD 21: May. Hazine Bütçe Dengesi 76, -6,5 Mlr $ 1 Haz. Çin Çin Borsası tatil nedeniyle kapalı olacak. 13 Haz. Türkiye 1: Nis. İhracat Birim Değer Endeksi- Yıllık % 3, -6,4% 13 Haz. İngiltere 16:3 Nis. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 5,,6% 14 Haz. Japonya 7:3 Nis. Sanayi Üretimi- Yıllık % 74,19,3% 14 Haz. Japonya 7:3 Nis. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,92-3,5% 14 Haz. Japonya 7:3 Nis. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,25 3,2% 14 Haz. Türkiye 1: May. Tarım ÜFE- Aylık % 5, -1,91% 14 Haz. İngiltere 11:3 May. TÜFE- Aylık % 92,77,1% 14 Haz. İngiltere 11:3 May. TÜFE- Yıllık % 93,98,3% 14 Haz. İngiltere 11:3 May. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 89,16 1,2% 14 Haz. İngiltere 11:3 May. Üretici Çıktı Fiyatları-Aylık% 84,34,4% 14 Haz. İngiltere 11:3 May. Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık% 81,93 -,7% 14 Haz. Avro Bölgesi 12: Nis. Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.) 65,12 -,8% 14 Haz. Avro Bölgesi 12: Nis. Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-yıllık %) 6,47,2% 14 Haz. ABD 15:3 May. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 78,4 1,%,3% 14 Haz. ABD 15:3 May. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Yıllık% 34,4-5,7% 14 Haz. ABD 15:3 May. Perakende Satışlar -Aylık% 92,,6% 1,3% 14 Haz. ABD 15:3 May. Otomotiv hariç - Perakende Satışlar -Aylık% 64,4,6%,8% 14 Haz. ABD 17: Nis. İşletme Stokları 39,2,4% 15 Haz. Fransa 9:45 May. TÜFE- Aylık % 72,22,4% 15 Haz. Fransa 9:45 May. TÜFE- Yıllık % 94,44 -,1% 15 Haz. Türkiye 1: Mar. İşsizlik Oranı 64, 1,9% 15 Haz. Türkiye 11: May. Bütçe Dengesi 8, 5,36 Mlr TL 15 Haz. İngiltere 11:3 Nis. Ortalama Haftalık Kazançlar-3 Aylık (Yıllık %) 24,1 2,% 15 Haz. İngiltere 11:3 Nis. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 9,36 5,1% 15 Haz. Avro Bölgesi 12: Nis. Dış Ticaret Dengesi 3,23 28644, 15 Haz. ABD 14: 1 Haz. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 15 Haz. ABD 15:3 May. ÜFE - Aylık % 86,4,4%,2% 15 Haz. ABD 15:3 May. ÜFE - Yıllık % 68,8,% 15 Haz. ABD 15:3 Haz. New York FED Sanayi Endeksi 82,4-9,2 15 Haz. ABD 16:15 May. Sanayi Üretimi- Aylık % 88,8 -,1%,66% 15 Haz. ABD 16:15 May. Kapasite Kullanımı 62,16 75,2% 75,38% 15 Haz. ABD 21: FED Faiz Kararı (Üst Sınır) 97,6,5%,5% 15 Haz. ABD 21: FED Faiz Kararı (Alt Sınır) 16,8,25%,25% 15 Haz. ABD 21: FOMC Ekonomik Tahminler 15 Haz. ABD 21:3 FED Başkanı Yellen'ın Basın Toplantısı 16 Haz. Japonya 6:3 Haz. BOJ Para Politikası Toplantısı 3,23 -,1% 16 Haz. İngiltere 11:3 May. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % 79,52 1,5% 16 Haz. İngiltere 11:3 May. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Yıllık % 74,7 4,2% 16 Haz. Avro Bölgesi 12: May. TÜFE- Aylık % 83,72,% 16 Haz. Avro Bölgesi 12: May. TÜFE- Yıllık % 95,35 -,2% 16 Haz. Avro Bölgesi 12: May. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 62,79,8% 16 Haz. İngiltere 14: Haz. İngiltere Merkez Bankası(BOE) Faiz Kararı 98,8,5% 16 Haz. İngiltere 14: Haz. BOE Varlık Alım Hedefi 65,6 375 Mlr 16 Haz. Türkiye 14:3 Haz. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE 6, 7,8% 16 Haz. ABD 15:3 1Ç16 Cari Denge 72,8-125,3 Mlr $ 16 Haz. ABD 15:3 11 Haz. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,4 16 Haz. ABD 15:3 Haz. Philadelphia FED İmalat Endeksi 79,2-1,8 16 Haz. ABD 15:3 May. TÜFE- Aylık % 95,2,2%,4% 16 Haz. ABD 15:3 May. TÜFE- Yıllık % 64, 1,1% 16 Haz. ABD 17: Haz. NAHB Konut Piyasası Endeksi 44,8 59, 58, Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
1 Haziran 216 Cuma www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5