PAZAR DEĞERLENDİRME ARALIK 2010

PAZAR DEĞERLENDİRME ARALIK 21

TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI 21 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %69,3 artarak 154.734 adete, üretim %19,2 artarak 111.792 adete, ithalat %98,7 artarak 92.119 adete, ihracat ise %3,3 artarak 7.382 adete ulaşırken, ihracat değeri de %5,1 artarak 1 milyar 559 milyon dolar seviyesine ulaştı. 21 yılı Ocak-Aralık döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam pazar %37,7 artarak 793.172 adete, üretim %25,9 artarak 1.94.557 adete, ithalat %48,3 artarak 465.48 adete, ihracat %2 artarak 754.469 adete ve ihracat değeri de %8,9 artarak 15 milyar 96 milyon dolara ulaştı. DÖNEM Pazar* (adet) Üretim (adet) İthalat (adet) İhracat (Adet) İhracat** ($) 29 91.386 93.77 46.365 68.158 1.483.317.35 ARALIK 21 154.734 111.792 92.119 7.382 1.559.446.33 (%) 69,3 19,2 98,7 3,3 5,1 29 575.869 869.65 313.921 628.97 14.68.653.488 OCAK- ARALIK 21 793.172 1.94.557 465.48 754.469 15.95.756.475 (%) 37,7 25,9 48,3 2, 8,9 Kaynak: OSD * Pazar: Otomobil, Hafif Ticari Araç ve diğer motorlu taşıtlar toplamıdır. ** Ana ve yan sanayii toplamıdır. 21 yılı Aralık ayında, geçen yılın Aralık ayına göre toplam pazar %69,3 oranında artarak 154.734 adet olarak gerçekleşti. 21 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam pazar satışları geçen yılın aynı dönemine oranla %37,7 artarak 793.172 adet oldu. 21 yılında toplam otomotiv pazarında, Aralık ayı ve Ocak-Aralık döneminde rekor satışa ulaşıldı. Otomotiv Pazarı Ocak-Aralık' 21 1.. 8. 6. 4. 2. %37,73 %37,85 %34,7 %72,11 Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam 29 369.819 187.37 18.743 575.869 21 59.784 251.129 32.259 793.172

21 yılı Aralık ayında, geçen yılın Aralık ayına göre otomobil satışları %73,95 oranında artarak 99.461 adet olarak gerçekleşti. 21 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla %37,85 artarak 59.784 adet oldu. 21 yılında, Aralık ayı ve Ocak-Aralık döneminde rekor satışa ulaşıldı. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Otomobil Pazarı Aylık Gelişimi - 21 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Hazira n Temmu z Ağusto s Eylül Ekim Kasım Aralık 29 13.173 14.492 4.622 36.22 44.188 41.19 16.637 22.537 52.162 13.828 17.781 57.178 21 12.594 2.651 33.958 36.549 4.467 42.86 41.399 42.222 42.477 47.859 5.61 99.461 % -4,4% 42,5% -16,4%,96% -8,42% 2,6% 148,84% 87,35% -18,6% 246,1% 181,54% 73,95% 21 yılı Aralık ayında, hafif ticari araç pazarı geçen yılın Aralık ayına göre %54,7 oranında artarak 48.98 adet oldu. 21 yılı Ocak-Aralık döneminde toplam hafif ticari araç pazarı satışları geçen yılın aynı dönemine oranla %34,7 artarak 251.129 adet oldu. 21 yılı Aralık ayı hafif ticari araç pazarı rekor satışa ulaştı. 21 yılı Ocak-Aralık döneminde ise 25 yılından sonra en yüksek satış değerine ulaşıldı. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Hafif Ticari Araç Pazarı Aylık Gelişimi* - 21 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 29 6.433 7.25 14.489 16.438 19.3 2.48 12.28 13.72 29.235 7.25 1.181 31.745 21 7.51 1.521 17.811 18.397 18.91 18.81 19.946 19.542 21.337 25.545 23.91 48.98 % 16,6% 45,12% 22,93% 11,92% -,49% -6,18% 63,4% 49,5% -27,% 254,5% 134,76% 54,7% *Toplam hafif ticari araç ODD Üyesi firmaları ve BMC, Isuzu, Iveco ve Karsan firmaları bilgilerine göre hazırlanmıştır.

21 yılı Aralık ayında, ağır ticari araç pazarı geçen yılın Aralık ayına göre %158,4 oranında artış ile 6.365 adete yükseldi. Toplam ağır ticari araç satışları ise Aralık sonu itibariyle geçen yıla oranla %72,1 artarak 32.259 adet olarak gerçekleşti. 21 yılında, Aralık ayı ve Ocak-Aralık döneminde 25 yılı sonrasında en yüksek satışa ulaşıldı. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ağır Ticari Araç Pazarı Aylık Gelişimi - 21 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Hazira n Temm uz Ağusto s Eylül Ekim Kasım Aralık 29 1.25 1.14 1.42 1.786 1.696 2.35 1.41 1.483 2.6 1.84 1.24 2.463 21 955 1.141 2.59 2.133 2.251 2.494 2.373 2.881 2.787 3.376 3.444 6.365 % -6,8% 3,4% 45,% 19,4% 32,7% 22,6% 69,4% 94,3% 38,9% 211,4% 177,7% 158,4% Kaynak: OSD Otomobil pazarını motor hacmi bazında incelediğimizde, 21 yılı Ocak-Aralık döneminde en yüksek paya %81 ile 16cc altındaki otomobiller 412.162 adetle sahip olurken, 16-2cc arası otomobiller de %17 pay ile 87.246 adet satıldı. MOTOR HACMİ 21' Aralık Sonu 29' Aralık Sonu ÖTV KDV Değişim Adet Pay Adet Pay % % 16cc altı 412.162 81% 34.785 82% 35% 37% 18% 16cc-2cc arası 87.246 17% 56.766 15% 54% 6% 18% 2cc üzeri 1.376 2% 8.268 2% 25% 84% 18% Toplam 59.784 1% 369.819 1% 38% VERGİ ORANLARI 21 yılı 12 aylık dönemde dizel otomobil satışları geçen yıla oranla %69 oranında artış gösterdi. 21 yılı 59.784 adet olan 12 aylık toplam otomobil satışının 272.755 (%54) adedini dizel araçlar oluşturdu. 21 yılı Ocak-Aralık dönemi otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki dizel payı %44 den %54 e yükseldi.

DİZEL 21' Aralık Sonu 29' Aralık Sonu Adet Segment İçindeki Pay Adet Segment İçindeki Pay Değişim A (Mini) 138 5% 124 3% 11% B (Entry) 15.149 52% 64.547 41% 63% C (Compact) 115.874 54% 65.492 45% 77% D (Medium) 29.77 44% 2.175 41% 48% E (Luxury) 18.476 92% 9.98 92% 13% F (Upper Luxury) 3348 84% 2.368 79% 41% Toplam 272.755 54% 161.84 44% 69% Toplam otomobil pazarında 21 yılı Ocak-Aralık dönemi itibariyle otomatik şanzımanlı satış adetleri 29 yılının aynı dönemine oranla %48 arttı. 21 yılı Ocak-Aralık dönemi otomobil satış adetleri geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında, tüm segmentler içindeki otomatik şanzımanlı otomobil satışlarının payı geçen seneye göre %29 den %31 e yükseldi. 21' Aralık Sonu 29' Aralık Sonu OTOMATİK ŞANZIMAN Adet Segment Adet Segment Değişim İçindeki Pay İçindeki Pay A (Mini) 1.693 62% 2.125 57% -2% B (Entry) 34.446 17% 24.213 15% 42% C (Compact) 61.454 29% 42.565 29% 44% D (Medium) 37.278 55% 25.679 52% 45% E (Luxury) 19.844 98% 9.63 97% 16% F (Upper Luxury) 3.987 1% 3.12 1% 32% Toplam 158.72 31% 17.224 29% 48% 21 yılı Ocak-Aralık dönemi otomobil satışlarının 29 yılı Ocak-Aralık dönemine göre segmentler itibari ile değişimi aşağıdaki tabloda yer almakta; 21 yılı Aralık sonu otomobil pazarının %82 sini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlardan oluştu. 21 yılı Aralık sonu otomobil satış verileri segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine %42 pay alan C (213.874 adet) ve ardından yine %4 pay ile B (21.64 adet) segmentleri ulaştı. Bu segmentlerin ardından %13 pay 67.38 adet ile D segmenti yer aldı. Geçen senenin aynı dönemine kıyasla 21 yılı Aralık ayı sonunda otomobil pazarında sadece A(%26) segmentinde daralma görülürken en yüksek artışlar E (%13) ve C (%47) segmentlerinde görüldü. 21 yılı Ocak-Aralık dönemi sonuçları kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%49) oldu. Sedan otomobilleri %36 pay ile H/B ve %8 pay ile SUV otomobiller takip etti. Kasa tiplerine göre satışlarda daralma yaşanmazken, yine geçen senenin ilk 12 ayına göre en fazla artış %189 ile CDV ve %115 ile SW otomobillerde gerçekleşti.

21' Aralık Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV A (Mini) 84 2.659 2.743 1% B (Entry) 79.792 18.84 4.265 4.458 3.373 96 816 21.64 4% C (Compact) 122.878 72.62 4.298 7.696 1.872 5.68 213.874 42% D (Medium) 41.361 799 95 1.742 22.573 67.38 13% E (Luxury) 6.975 2.173 169 392 1.444 2.153 4% F (Upper Luxury) 646 162 3.186 3.994 1% Toplam 251.736 184.36 11.641 12.323 3.373 4.264 42.87 59.784 1% 49% 36% 2% 2% 1% 1% 8% 1% 29' Aralık Sonu 1 2 3 4 5 6 7 Toplam Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV A (Mini) 3.79 3.79 1% B (Entry) 75.125 73.715 2.257 4.925 1.166 68 949 158.25 43% C (Compact) 9.87 45.544 1.65 5.92 1.138 1.292 145.541 39% D (Medium) 31.6 1.495 735 1.285 14.98 49.429 13% E (Luxury) 3.314 1 811 154 392 5.248 9.92 3% F (Upper Luxury) 59 155 2.351 3.15 1% Toplam 2.824 124.464 5.48 1.171 1.166 3.38 24.748 369.819 1% 54% 34% 1% 3% % 1% 7% 1% Değişim 1 2 3 4 5 6 7 Toplam Segment S/D H/B S/W MPV CDV Spor SUV A (Mini) -28% -26% B (Entry) 6% 48% 89% -9% 189% 41% -14% 27% C (Compact) 35% 58% 168% 51% 64% 292% 47% D (Medium) 33% -47% 23% 36% 51% 36% E (Luxury) 11% -1% 168% 1% % 99% 13% F (Upper Luxury) 27% 5% 36% 32% Toplam 25% 48% 115% 21% 189% 4% 7% 38% SD: Sedan, H/B: Hatcback, S/W: Station Wagon, MPV: Multi Purpose Vehicle-Çok Amaçlı Araçlar, CDV: Car Derived Van-Binek Tipli Küçük Vanlar, SUV: Sport Utility Vehicle-Arazi Araçlar

J.D Power, 21 yılı 3. Çeyrek itibariyle dünya otomotiv pazarı tahminlerini revize etti. 2.Çeyrek tahminlerine göre dünya toplam otomotiv pazarının geçen yıla oranla %8,4 artarak, yaklaşık 71 milyon 513 bin adet araç satışı olması beklenirken, 3.çeyrek tahminlerine göre %11, artış ile 73 milyon 312 bin adet araç satışına yükseltildi. Toplam satışlarda en fazla artış Asya/Pasifik (%24,6) ülkelerinde beklenirken yalnızca Batı Avrupa (-%5,5) ülkelerinde 29 yılına oranla azalış olacağı tahmin edilmektedir. 3. Çeyrek revize tahminlerine göre 21 yılı sonu itibariyle ABD pazarının %11,6 artışla 11 milyon 845 bin adete, Çin pazarının %25,6 artışla 17 milyon 561 bin adete, Japonya pazarının %13, artışla 5 milyon 194 bin adete, Hindistan pazarının %3, artışla 3 milyon 26 adete, Brezilya pazarının da %7,9 artışla 3 milyon 461 bin adete ulaşacağı tahmin edilmekte. Ülkemizde, ekonomideki pozitif görünüme paralel olarak, 21 yılı 11 aylık gerçekleşen otomotiv Pazar oranının (%31,8) gelişmekte olan pazarlarla (Çin ve Hindistan gibi) benzer bir seyirde olduğu gözlendi.

DÜNYA ÜRETİMİ (OCAK-EYLÜL 21) 21 yılı Ocak-Eylül döneminde dünyada toplam motorlu araç üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %32,5 oranında artarak 57 milyon 21 bin adede ulaştı. 29 yılı son çeyrek itibariyle Dünya motorlu araç üretiminin artmaya başladığı, 21 yılında da bu artışın devam ettiği görüldü. 21 yılı Ocak-Eylül döneminde Dünya motorlu araçlar üretim verilerine göre en fazla artış 1 milyon 998 bin adet ve %49,9 artış oranı ile hafif ticari araçlarda gerçekleşti. 3 milyon 54 bin adetlik satış ve %42,8 lik artış ile kamyon üretimi ikinci sırada yer aldı. Aynı dönem için geçen yıla oranla dünyada otomobil üretimi %28 oranında artış ile 42 milyon 886 bin adete ulaştı. 21 yılı ilk dokuz ayda geçen senen aynı döneme göre NAFTA bölgesinde motorlu araç üretimi %53,2 oranında artarken, Japonya da %34, Güney Kore de %26,9 ve Güney Amerika da %21 oranında artış gözlendi. Yine aynı dönem için BRIC ülkeleri arasında yer alan Rusya üretimi %87,6 oranında artarken, Hindistan da %38 ve Çin de ise %36,1 artış gerçekleşti. Türkiye de ise 21 yılı 9 aylık toplam üretim, 29 yılı ilk 9 ay sonu itibariyle üretim adetlerinin %27,3 üzerinde gerçekleşti. Tiplere Göre Motorlu Taşıt Aracı Üretimi (x1) 29 21 Değişim Otomobil 33.493 42.886 28, Hafif T.Araç 7.337 1.998 49,9 Kamyon 2.138 3.54 42,8 Otobüs 225 272 2,9 Toplam 43.193 57.21 32,5 Bölgelere Göre Motorlu Taşıt Aracı Üretimi (x1) 29 21 Değişim NAFTA 5.958 9.126 53,2 G.Amerika 2.694 3.259 21, AB (27) 1.971 12.68 14,9 Diğer Avrupa 662 1.139 72,1 Japonya 5.466 7.324 34, G.Kore 2.442 3.98 26,9 Diğer Asya ve Afrika 14.383 19.874 38,2 Türkiye 616 784 27,3 Toplam 43.193 57.21 32,5 BRIC'de Motorlu Taşıt Aracı Üretimi Üretim (x1) 29 21 Değişim Brezilya 2.321 2.724 17,4 Rusya 59 955 87,6 Hindistan 1.894 2.614 38, ÇHC 9.613 13.83 36,1 Kaynak: OICA OSD

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI Avrupa Otomotiv pazarında 21 yılı Kasım ayında toplam pazar 1 milyon 273 bin adet civarında gerçekleşti. 1 milyon 326 bin adet olan 29 yılı Kasım ayına göre satışlar %4 oranında azaldı. Avrupa Otomotiv Pazarı Kasım' 21 2.. 1.6. -%6,5 -%4 1.2. 8. 4. %12,1 %45,2 Binek Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam 29 1.183.124 122.783 19.688 1.325.595 21 1.16.598 137.685 28.581 1.272.864 Kaynak: ACEA Verileri Avrupa Otomotiv pazarında 21 yılı Ocak-Kasım dönemi toplam pazarı 14 milyon 47 bin adet olarak gerçekleşti. 14 milyon 974 bin adet olan 29 yılı 11 aylık pazar toplamına göre satışlar %3,8 oranında azaldı. 16.. 12.. 8.. Avrupa Otomotiv Pazarı Ocak-Kasım' 21 -%5,1 -%3,8 4.. %9 %1,1 Binek Otomobil Hafif Ticari Ağır Ticari Toplam 29 13.422.341 1.289.35 262.859 14.974.235 21 12.736.12 1.45.378 265.673 14.47.153 Kaynak: ACEA Verileri

AVRUPA OTOMOBİL PAZARI KASIM 21 AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamına göre, 21 yılı Kasım ayında 29 yılı Kasım ayına göre %6,5 daralma yaşandı ve 1.16.598 adet seviyesinde otomobil pazarı gerçekleşti. Kasım 21 da en sert düşüş %62,6 ile Yunanistan da gerçekleşirken, ardından %25,5 ile İspanya ve %21,1 ile İtalya da görüldü. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını en çok arttıran ilk üç pazar sırasıyla; Letonya %213,4, İrlanda %194,6 ve İzlanda %192,1 oranıyla yer aldı. 21 yılı Kasım ayında Türkiye otomobil pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre %181,5 oranında artışla 5.61 adet oldu. 21 yılı Kasım ayı otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında yine 6. sırada yer aldı. Avrupa Otomobil Pazarı - 21' Kasım Ayı (Kaynak: ACEA) Almanya Fransa İtalya İngiltere İspanya Türkiye Belçika Hollanda Polonya Avusturya İsveç İsviçre Portekiz Çek Danimarka Norveç Romanya Finlandiya Yunanistan Slovakya Slovenya Macaristan Lüksemburg İrlanda Bulgaristan Estonya Litvanya Letonya İzlanda 64.515 5.61 4.537 37.75 33.913 28.24 26.752 25.238 18.579 15.228 13.125 11.98 11.44 8.18 6.771 6.442 4.612 3.481 3.445 1.532 1.53 854 843 467 184 145.198 139.875 193.913 262.262 5. 1. 1 5. 2. 2 5. 3.

AVRUPA OTOMOBİL PAZARI OCAK KASIM 21 DÖNEMİ 21 yılı Ocak-Kasım dönemi toplam Avrupa satışları (AB27+EFTA) bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,1 azalışla 12.736.12 adet olarak gerçekleşti. 29 ve 21 yılları 11 aylık gerçekleşen kümülatif otomobil pazarı kıyaslandığında en belirgin düşüş %34,6 ile Yunanistan da gerçekleşirken, hemen ardından %32,7 ile Bulgaristan ve %27 ile Macaristan yer aldı. 21 yılı 11 aylık en yüksek artış sırasıyla; İrlanda (%54), İzlanda (%5) ve Danimarka (%36,6) da gerçekleşti. Türkiye 21 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine oranla %31,2 artarak 41.323 adet oldu. 21 yılı Ocak-Kasım dönemi otomobil satışları ile Türkiye, Avrupa otomobil satışlarında sıralamasında yine 8. sırada yer aldı. Avrupa Otomobil Pazarı - 21' Ocak-Kasım Dönemi (Kaynak: ACEA) Almanya Fransa İngiltere İtalya İspanya Belçika Hollanda Türkiye Avusturya Polonya İsviçre İsveç Portekiz Çek Yunanistan Danimarka Norveç Finlandiya İrlanda Romanya Slovakya Slovenya Lüksemburg Macaristan Bulgaristan Estonya Litvanya Letonya İzlanda 518.14 472.891 41.323 38.197 297.644 265.86 259.914 195.321 154.17 137.88 137.55 117.618 15.782 87.988 82.69 56.3 55.827 47.223 4.77 14.228 8.119 7.113 4.372 2.881 913.73 2.23.353 1.97.29 1.829.117 2.685.889 5. 1.. 1.5. 2.. 2.5. 3..

AVRUPA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI KASIM 21 AB (27) ve EFTA ülkeleri toplamında, 21 yılı Kasım ayında 29 yılı Kasım ayına göre %12,1 artış yaşandı ve 137.685 adet hafif ticari araç pazarı gerçekleşti. Kasım 1 da en sert düşüş %61,6 ile Yunanistan da ardından %6,7 ile Slovakya da ve %52 ile İzlanda da görüldü. 21 Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre satışlarını arttıran ilk üç pazar sırasıyla; Litvanya %156,6, Estonya %128,6 ve Letonya %19,4 oranıyla yer aldı. 21 yılı Kasım ayında Türkiye hafif ticari araç pazarı bir önceki yılın aynı ayına göre %134,8 oranında artışla 23.91 adet oldu. 21 yılı Kasım ayı hafif ticari araç pazar satışları ile Türkiye, Avrupa hafif ticari araç pazarı satışlarında 2. sırada yer aldı. Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı - 21'Kasım Ayı (Kaynak: ACEA) Fransa Türkiye Almanya İngiltere İtalya İspanya Hollanda Polonya Portekiz Belçika İsveç Norveç Avusturya İsviçre Danimarka Çek Finlandiya Macaristan Romanya Yunanistan Slovakya Slovenya İrlanda Lüksembu Bulgaristan Litvanya Estonya Letonya İzlanda 4.67 4.164 4.36 4.2 3.499 2.643 2.562 2.36 1.584 1.213 1.74 991 74 68 6 585 289 277 262 136 12 67 128 9.892 2.7 23.91 16.86 19.174 36.6 5. 1. 15. 2. 25. 3. 35. 4.

AVRUPA HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI OCAK KASIM 21 DÖNEMİ 21 yılı Ocak-Kasım dönemi toplam Avrupa satışları (AB27+EFTA) bir önceki yılın aynı dönemine göre %9 artış ile 1.45.378 adet olarak gerçekleşti. 29 ve 21 yılları 11 aylık gerçekleşen kümülatif hafif ticari araç pazarı kıyaslandığında en belirgin düşüş %53,7 ile Romanya da gerçekleşirken, ardından %53,2 ile Slovakya da ve %42,7 ile Çek Cumhuriyeti nde görüldü. 21 yılı 11 aylık en yüksek artış sırasıyla; İsveç (%37,7), Litvanya (%27,2) ve Norveç de (%25,1) gerçekleşti. Türkiye 21 yılı Ocak-Kasım döneminde toplam hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine oranla %3 artarak 22.221 adete ulaştı. 21 yılı Ocak-Kasım dönemi hafif ticari araç satışları ile Türkiye, Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 3. sırada yer aldı. Avrupa Hafif Ticari Araç Pazarı - 21' Ocak-Kasım (Kaynak: ACEA) Fransa İngiltere Türkiye Almanya İtalya İspanya Belçika Hollanda Portekiz Polonya İsveç Norveç Avusturya İsviçre Danimarka Çek İrlanda Yunanistan Finlandiya Macaristan Slovakya Romanya Slovenya Lüksembu Bulgaristan Estonya Litvanya Letonya İzlanda 49.547 48.183 39.96 35.923 33.795 26.211 25.596 22.336 14.25 1.439 1.42 1.18 9.922 7.918 6.321 5.828 4.868 2.939 2.33 972 796 463 198 15.789 26.14 22.221 177.963 169.357 377.13 5. 1. 15. 2. 25. 3. 35. 4.