HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2011 ARALIK AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU İİTKİİB GENEL SEKRETERLİİĞİİ AR & GE VE MEVZUAT ŞUBESİİ Ocak 2012
HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2011 OCAK - ARALIK İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME 2011 Yılında Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı %10,7 Arttı: 16,2 Milyar Dolar 2011 yılında Türkiye den 16,2 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. İhracat 2010 yılına kıyasla %10,7 oranında artmıştır. Bu artış oranı, 2010 yılındaki artış oranının az üzerindedir. Küresel ekonomik kriz öncesi dönem dikkate alındığında, hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2008 yılındaki 15,7 milyar dolarlık performansı geçmiştir. Diğer yandan, 2009 yılına göre 2011 yılında oldukça iyi bir performans gösterilmiş, 2010 yılının performansının da üzerinde bir ihracat performansı sergilenmiştir. Türkiye nin Genel İhracatı 134,6 Milyar Dolar Türkiye nin genel ihracatı, 2011 yılında 2010 yılına kıyasla %18,2 artışla 134,6 milyar dolara yükselmiştir. Bu artışla, genel ihracat 2009 yılındaki 102,1 milyar dolarlık ve 2010 yılındaki 113,9 milyar dolarlık ihracat değerlerinin oldukça üzerine çıkarken, kriz öncesi 2008 yılındaki 132 milyar dolarlık rakam da geçilmiştir. 2008 yılından 2011 yılına genel ihracat verileri ile hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı ve sanayi ihracatına ilişkin rakamlar aşağıdaki tablo ve grafikte yeralmaktadır. Birim: 1000 $ 2008 2009 2008/09 2010 2009/10 2011 2010/11 Ocak - Aralık Ocak - Aralık Değişim % Ocak - Aralık Değişim % Ocak - Aralık Değişim % Türkiye Genel İhracatı 132.027.196 102.142.613-22,6 113.883.219 11,5 134.571.338 18,2 Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 15.740.051 13.301.704-15,5 14.622.591 9,9 16.186.506 10,7 Haz. ve Konf. İhracatının Payı % 11,9 13,0 12,8 12,0 Sanayi İhracatı 110.876.814 81.312.147-26,7 93.456.511 14,9 111.537.870 19,3 Haz. ve Konf. İhracatının Sanayi Ürünleri İhracatındaki Payı % Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları Genel İhracat Performansı İçinde Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Payı 14,2 16,4 15,6 14,5 2
Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Genel İhracat Performansına Göre Seyri 2008-2011 Ocak - Aralık Türkiye Genel İhracatı Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Sanayi İhracatı 1000 $ 160.000.000 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 132.027.196 110.876.814 81.312.147 102.142.613 113.883.219 93.456.511 134.571.338 111.537.870 40.000.000 20.000.000-15.740.051 13.301.704 14.622.591 2008 Ocak- Aralık 2009 Ocak- Aralık 2010 Ocak- Aralık 16.186.506 2011 Ocak- Aralık Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Türkiye Genel İhracatında Payı %12 2011 yılında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının Türkiye genel ihracatında payı %12 olarak hesaplanmıştır. Bu pay 2010 yılında %12,8, 2009 yılında %13 ve 2008 yılında %11,9 düzeyindeydi. Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının sanayi ihracatında payı ise 2011 yılında %14,5 olmuştur. Bu pay 2010 yılında %15,6, 2009 yılında %16,4 ve 2008 yılında ise %14,2 idi. Sektörün genel ihracatta payı 2010 ve 2009 yıllarına kıyasla bir miktar azalmış olmakla birlikte, Türkiye ihracatında ve dolayısıyla ekonomisindeki yeri önemini korumaktadır. Aylık Bazda İhracatta %8 Düşüş Var 2011 yılının Aralık ayında Türkiye den 1,3 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı yapılmıştır. Aylık bazda ihracat 2010 yılının Aralık ayına göre %8 oranında azalmıştır. Eylül ayında aylık ihracatın %1,8 düşüş ve 1,1 milyar dolar ile dip yaptığı, Ekim ve Kasım aylarında aylık bazda %2,4 lük düşüşlerin ardından Aralık ayında daha keskin bir düşüşle %8 oranında azaldığı dikkate alındığında, son dört ayda aylık bazda hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının ivme kazanarak azalmaya devam ettiği görülmektedir. Bu itibarla, sektörel ihracatın, yakından izlenmesi gereken olumsuz bir seyir izlediği ifade edilebilir. 3
Aylar İtibariyle Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Seyri 2009-2010 ve 2011 Yıllık Birim: 1000 $ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Türkiye Genel İhracatı Aylar 2009 2010 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 Değişim % 2011 Değişim % 2009 2010 Ocak 1.144.580 1.159.649 1,3 1.311.105 13,1 7.031.590 7.871.294 11,9 9.655.519 22,7 Şubat 959.895 1.139.707 18,7 1.303.744 14,4 6.836.351 8.184.445 19,7 10.164.614 24,2 Mart 970.575 1.234.477 27,2 1.429.689 15,8 7.123.512 9.545.347 34,0 11.722.665 22,8 Nisan 990.356 1.195.373 20,7 1.405.545 17,6 7.522.674 9.403.309 25,0 11.796.332 25,4 Mayıs 989.943 1.053.888 6,5 1.297.528 23,1 7.261.743 9.103.473 25,4 11.081.879 21,7 Haziran 1.105.653 1.165.113 5,4 1.483.460 27,3 8.107.859 9.187.544 13,3 11.506.674 25,2 Temmuz 1.262.723 1.370.855 8,6 1.625.258 18,6 8.886.319 9.378.525 5,5 11.537.768 23,0 Ağustos 1.106.981 1.169.172 5,6 1.508.031 29,0 7.681.985 8.529.155 11,0 11.078.146 29,9 Eylül 1.021.941 1.132.852 10,9 1.112.185-1,8 8.371.331 9.211.452 10,0 10.723.083 16,4 Ekim 1.305.860 1.355.988 3,8 1.323.636-2,4 10.858.501 10.734.695-1,1 11.877.210 10,6 Kasım 1.206.182 1.187.590-1,5 1.159.631-2,4 8.810.805 9.442.720 7,2 10.757.854 13,9 Aralık 1.237.021 1.458.421 17,9 1.341.076-8,0 9.534.721 11.548.214 21,1 12.069.125 4,5 Değişim % 2011 Değişim % Toplam 13.301.704 14.622.591 9,9 16.186.506 10,7 102.142.613 113.883.219 11,5 134.571.338 18,2 Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları 1.800.000 Aylar İtibarıyla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 2009-2010 ve 2011 Ocak - Aralık 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1000 $ 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 - Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık 2009 2010 2011 2009 1.144.580 959.895 970.575 990.356 989.943 1.105.653 1.262.723 1.106.981 1.021.941 1.305.860 1.206.182 1.237.021 2010 1.159.649 1.139.707 1.234.477 1.195.373 1.053.888 1.165.113 1.370.855 1.169.172 1.132.852 1.355.988 1.187.590 1.458.421 2011 1.311.105 1.303.744 1.429.689 1.405.545 1.297.528 1.483.460 1.625.258 1.508.031 1.112.185 1.323.636 1.159.631 1.341.076 2011 Yılında En Fazla İhracat Yapılan Ülkeler: Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve Hollanda 2011 yılında Türkiye den en fazla hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen ilk beş ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa ve Hollanda olmuştur. En fazla ihracat yapılan ülkelerin başında %10,1 lik artışla 4 milyar dolarlık ihracat yapılan Almanya gelmektedir. %1,1 lik artışla 2,1 milyar dolarlık ihracat yapılan İngiltere, %21,1 oranında artışla 1,4 milyar dolarlık ihracat yapılan İspanya, %8,2 artışla 1,3 milyar dolarlık ihracat yapılan Fransa ve %21,4 lük artışla 876,9 milyon dolarlık 4
ihracat yapılan Hollanda, izleyen ülkelerdir. Bu beş ülkenin ardından İtalya, Danimarka, ABD, Belçika ve Rusya Federasyonu Türkiye nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı açısından diğer önde gelen pazarlardandır. En Fazla İhracat Yapılan İlk 10 Ülkede %1,1 ile %21,4 Arasında Artışlar Var En fazla ihracat yapılan ilk on ülkenin tamamında ihracat, 2010 yılına kıyasla artmıştır. Artış oranları %1,1 ile %21,4 arasında değişmektedir. En yüksek oranlı ihracat artışı %21,4 ile Hollanda da, en düşük oranlı artış ise %1,1 ile İngiltere de olmuştur. Bu artışlarla 2011 yılında Hollanda ya 876,8 milyon dolarlık ihracat yapılırken, İngiltere ye 2,1 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. İlk on ülkedeki %21 i aşan artışlar ile, hem kriz döneminde 2009 yılındaki, hem de krizin ardından 2010 yılındaki ihracat rakamları geçilerek, daha iyi bir performans gösterilmiştir. Birim: 1000 $ En Fazla Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı Yapılan Ülkeler 2009-2010 - 2011 Ocak - Aralık Toplam Toplam Toplam 2009 Konf.'da 2010 Konf.'da 2009/10 2011 Konf.'da 2010/11 Ülkeler Ocak - Aralık Pay % Ocak - Aralık Pay % Değişim % Ocak - Aralık Pay % Değişim % Almanya 3.287.901 24,7 3.617.042 24,7 10,0 3.983.771 24,6 10,1 İngiltere 1.837.286 13,8 2.061.770 14,1 12,2 2.083.670 12,9 1,1 İspanya 1.003.951 7,5 1.165.007 8,0 16,0 1.410.896 8,7 21,1 Fransa 1.051.761 7,9 1.190.428 8,1 13,2 1.288.299 8,0 8,2 Hollanda 655.402 4,9 722.115 4,9 10,2 876.810 5,4 21,4 İtalya 701.919 5,3 728.032 5,0 3,7 854.267 5,3 17,3 Danimarka 405.246 3,0 436.477 3,0 7,7 464.745 2,9 6,5 ABD 353.822 2,7 420.504 2,9 18,8 442.427 2,7 5,2 Belçika 325.941 2,5 399.995 2,7 22,7 425.333 2,6 6,3 Rusya Federasyonu 182.225 1,4 284.052 1,9 55,9 319.996 2,0 12,7 İlk 10 Ülke Toplamı 9.805.454 73,7 11.025.421 75,4 12,4 12.150.216 75,1 10,2 Toplam Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatı 13.301.704 100,0 14.622.591 100,0 9,9 16.186.506 100,0 10,7 İlk 10 Ülkenin Payı % 74 75 75 Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kay ıtları Hollanda, İspanya ve İtalya İlk On Pazar İçinde Yüksek Oranlı İhracat Artışları ile Dikkat Çekiyor En fazla ihracat yapılan ülkeler içinde en yüksek oranlı ihracat artışı görülen ülke Hollanda dır. 2009 yılında 655,4 milyon dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihraç edilen Hollanda ya 2010 yılında 722,1 milyon dolarlık ve ardından 2011 yılında %21,4 lük artışla 876,8 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Benzer şekilde, 2009 yılında 1 milyar dolarlık ihracat yapılan İspanya ya 2010 yılında 1,2 milyar dolarlık ve 2011 yılında %21,1 lik artışla 1,4 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. 5
Oransal ihracat artışı ile dikkat çeken diğer ülkeler İtalya, Rusya Federasyonu ve Almanya dır. İtalya ya ihracat %17,3 oranında artarken, Rusya Federasyonu na %12,7, Almanya ya %10,1 oranında artmıştır. İtalya ya 2009 yılında 701,9 milyon dolarlık ihracat yapılırken, 2010 yılında 728 milyon dolarlık ve 2011 yılında %17,3 artışla 854,3 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. 2009 yılında 3,3 milyar dolarlık ihracat yapılan Almanya ya ise 2010 yılında 3,6 milyar dolarlık ve 2011 yılında 4 milyar dolarlık ihracat yapılmıştır. En fazla ihracat yapılan onuncu ülke Rusya Federasyonu na 2009 yılında 182,2 milyon dolarlık ihracat yapılmışken, 2010 yılında 284,1 milyon dolarlık ve %12,7 artışla 2011 yılında 320 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler: Irak, Suudi Arabistan ve Polonya Irak, Suudi Arabistan ve Polonya, 2011 yılında 2010 yılına kıyasla İspanya, Hollanda gibi AB ülkelerinin yanısıra hem ihracat artışı hem de ihracat değeri itibarıyla öne çıkan ülkelerdir. Irak a ihracat 2010 yılına kıyasla %32 artışla 208 milyon dolardan 273,5 milyon dolara çıkarken, Suudi Arabistan a ihracat %85 artışla 175,8 milyon dolara ve Polonya ya ihracat %47 artışla 114,5 milyon dolardan 168,5 milyon dolara yükselmiştir. Yüksek Oranlı İhracat Artışları ile Dikkat Çeken Diğer Ülkeler Ukrayna, Çin Halk Cumhuriyeti ve Estonya Hazırgiyim ve konfeksiyon ihracat artışında öne çıkan ülkeler içinde %69 luk artışla Ukrayna, %67 lik artışla Estonya ve %78 lik artışla Çin Halk Cumhuriyeti de yeralmaktadır. 2011 yılında Ukrayna ya ihracat %69 artışla 77,3 milyon dolardan 130,8 milyon dolara, Estonya ya ihracat %67 artışla 34,8 milyon dolardan 58,1 milyon dolara ve Çin Halk Cumhuriyeti ne ihracat %78 artışla 30,2 milyon dolardan 53,6 milyon dolara yükselmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Macaristan, Finlandiya ve Hong Kong da 2011 yılında hazırgiyim ve konfeksiyon ihracat artışında öne çıkan ülkeler arasındadır. Birim: 1000 $ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Artışında Öne Çıkan Ülkeler 1-31 Aralık 2009-2010-2011 Ocak - Aralık 1 Ocak - 31 Aralık 2009/10 2010/11 2009/10 2010/11 Ülkeler 2009 2010 Değişim % 2011 Değişim % 2009 2010 Değişim % 2011 Değişim % Irak 18.048 21.510 19 25.615 19 209.327 207.976-1 273.534 32 Suudi Arabistan 4.408 7.576 72 12.654 67 76.143 94.837 25 175.788 85 Polonya 8.799 8.510-3 13.343 57 95.016 114.533 21 168.541 47 Ukrayna 6.375 9.059 42 9.640 6 108.451 77.289-29 130.830 69 Birleşik Arap Emirlikleri 5.048 6.213 23 9.853 59 53.861 76.086 41 99.260 30 Libya 3.876 9.938 156 15.782 59 48.325 66.230 37 82.685 25 Macaristan 5.856 3.722-36 7.645 105 70.027 52.022-26 67.222 29 Estonya 2.024 1.179-42 2.498 112 64.626 34.838-46 58.119 67 Çin Halk Cumhuriyeti 2.175 3.028 39 4.453 47 22.421 30.183 35 53.586 78 Finlandiya 3.112 3.771 21 3.977 5 29.368 34.788 18 47.391 36 Hong Kong 1.547 2.123 37 3.645 72 16.616 21.174 27 31.734 50 Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları 6
Kapasite Kullanım Oranı Aralık Ayında %77 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından Aralık ayında açıklanan verilere göre, giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranı 2010 yılının Aralık ayında %78 iken, 2011 yılının Aralık ayında %77 ye düşmüştür. Bir önceki aya göre (Kasım 2011) sektörde kapasite kullanım oranı ise %74,3 ten %77 ye yükselmiştir. Bu rakamlardan hesapla, giyim eşyası imalat sanayiinde kapasite kullanım oranının, 2011 yılının Aralık ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,3 oranında gerilediği, Kasım 2011 deki kapasite kullanım oranına göre ise %3,5 oranında arttığı ortaya çıkmaktadır. Giyim Eşyası Üretim Endeksi Artışta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Aralık ayında açıklanan Sanayi Üretim Endeksi ne göre, 2011 yılının Ekim ayında giyim eşyası imalatında üretim endeksi, bir önceki aya (2011 Eylül) göre %6,7 oranında artmış, 2010 yılının aynı ayına (Ekim) göre ise %0,1 oranında artmıştır 2011 YILINDA HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON İHRACATINA EURO/DOLAR PARİTESİ NİN ETKİSİ OCAK-ARALIK DÖNEMİ 2011 yılı Ocak-Aralık döneminde gerçekleştirilen 16,2 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının, 12,8 milyar dolarla %79,4 ü ihracatın Euro üzerinden gerçekleştirildiği AB27 ülkelerine yapılmaktadır. 2010 yılı Ocak-Aralık döneminde 1 Euro 1,33 ABD Dolarına eşit iken, 2011 yılının Ocak-Aralık döneminde Euro nun değeri ABD Dolarına karşı %4,81 lik artışla 1,39 dolar düzeyine yükselmiştir. Bu durumda, 2011 yılı Ocak-Aralık döneminde Euro bazında yapılan ihracat, dolar olarak istatistiklerde yeralırken, dolar bazındaki istatistiklerde %4,81 oranında fiktif bir artış yaratmaktadır. Bu çerçevede, 12,8 milyar dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %4,81 lik pariteden kaynaklanan fiktif artıştan arındırıldığında, AB ne ihracatın gerçek değeri 12,2 milyar dolar olmakta ve bu durumda 2011 yılı Ocak-Aralık döneminde reel toplam ihracat tutarı 15,6 milyar dolar olmakta ve böylelikle hazırgiyim ve konfeksiyon sektörünün ihracat performansında %10,7 lik değil, reel bazda %6,5 lik artış meydana gelmiş olmaktadır. 7
ARALIK AYI 2011 yılı Aralık ayında yapılan 1,34 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatının 1,05 milyar dolarla %78,6 sı ihracatın Euro üzerinden gerçekleştirildiği AB27 ülkelerine yapılmaktadır. 2010 yılı Aralık ayında 1 Euro 1,321 ABD Dolarına eşit iken, 2011 yılının Aralık ayında Euro nun değeri ABD Dolarına karşı %0,14 lük düşüşle 1,319 dolar düzeyine gerilemiştir. Bu çerçevede, 1,05 milyar dolarlık Euro bölgesine yapılan ihracat, %0,14 lük pariteden kaynaklanan fiktif düşüşten arındırıldığında, 1,06 milyar dolarlık gerçek değere ulaşılmakta ve bu durumda 2011 yılı Aralık ayında reel bazda toplam ihracat tutarı 1,34 milyar dolar olup ihracatta %8 lik değil, reel anlamda %7,9 luk düşüş meydana gelmiş olmaktadır. EURO - DOLAR PARİTESİ 2010 2011 Aylar Çapraz Kur Çapraz Kur Değişim % Ocak 1,43041 1,33464-6,70 Şubat 1,37102 1,36442-0,48 Mart 1,35808 1,39887 3,00 Nisan 1,34378 1,44296 7,38 Mayıs 1,26425 1,43825 13,76 Haziran 1,22158 1,4389 17,79 Temmuz 1,27354 1,4288 12,19 Ağustos 1,29329 1,43312 10,81 Eylül 1,3058 1,37940 5,64 Ekim 1,38906 1,36811-1,51 Kasım 1,37354 1,36592-0,55 Aralık 1,32135 1,31944-0,14 Yıllık Ortalama 1,32881 1,39274 4,81 1 Euro=... ABD Doları Olarak Verilmiştir. İTKİB Genel Sekreterliği AR & GE ve Mevzuat Şubesi 06.01.2012 8
9
Ülke Grupları İtibariyle Türkiye Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Kaydı Ülke Grupları 2010 Ocak - Aralık 1000$ 2011 Ocak - Aralık 1000$ 2010/11 Değişim % 2011 Pay % AB Ülkeleri (27) Toplamı 11.688.169 12.846.999 9,9 79,4 Ortadoğu Ülkeleri Toplamı (S. Arabistan, İsrail, Kuveyt vb) Eski Doğu Bloku Ülkeleri Toplamı (Rusya Fed.,Ukrayna, Sırbistan vb) Amerika Ülkeleri Toplamı (ABD, Kanada, Brezilya, Meksika vb) Afrika Ülkeleri Toplamı (Mısır, Cezayir, Güney Afr. Cum.vb) Diğer Avrupa Ülkeleri Toplamı (Norveç, İsviçre, KKTC) 719.720 923.510 28,3 5,7 577.356 640.961 11,0 4,0 492.524 529.649 7,5 3,3 380.124 425.170 11,9 2,6 244.261 262.158 7,3 1,6 Serbest Bölgeler Toplamı 206.546 197.878-4,2 1,2 Türk Cumhuriyetleri Toplamı (Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan vb) Asya ve Okyanusya Ülkeleri Toplamı (Japonya, ÇHC, Hong Kong, Hindistan vb) Toplam Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracat Kaydı Kaynak: İhracatçı Birlikleri Kayıtları 202.251 192.579-4,8 1,2 110.620 167.181 51,1 1,0 14.622.591 16.186.506 10,7 100,0 10