30/01/2014 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın şahsi fikirlerine dayanmakta olup, araştırma bölümü de dahil olmak üzere HSBC Türkiye nin diğer bölümleri tarafından ifade edilen görüşlerden farklı olabilir. PİYASA ÖZET VERİLERİ 29 Oca 2014 28 Oca 2014 DEĞİŞİM % BIST-100 Kapanış Değeri 62.088 63.543-2,29 BIST-100 Günlük İşlem Hacmi-(TL) 5.934.880.775 3.110.175.466 90,82 100 Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) BIST-100 2.920.259.356 103,23 Piyasa Değeri - TÜM ($m) 209.966 210.417-0,21 Halka Açık Piyasa Değeri - TÜM ($m) 59.384 59.638-0,43 Yabancı Oranı (%) 61,76 62,02-0,42 BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR Hacim TL Fiyat 100 Günlük Ortalama 29.Oca 28.Oca Değişim 29.Oca 28.Oca Değişim AO ( 22 ) DYHOL 4.382.280 6.005.921 784.004 666% 0,52 0,53-1,89% 0,55 SNGYO 5.091.530 10.389.110 2.221.097 368% 0,68 0,73-6,85% 0,75 TRKCM 6.987.680 13.401.600 2.929.412 357% 2,14 2,21-3,17% 2,23 AKSA 3.370.498 2.147.792 629.299 241% 7,68 7,9-2,78% 8,06 DOHOL 7.677.660 7.822.455 2.435.626 221% 0,7 0,72-2,78% 0,75 Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 TRYUS USD/TL 2,2570 2,2350 2,2750 2,2880 EURUS Euro/Dolar 1,3580 1,3530 1,3730 1,3800 GLD Altın Ons 1.240 1.220 1.275 1.285 1
BIST-100 Güne alımlarla başlayan ve kısa vadeli alçalan trend direncini test eden BIST- 100, direncini kıramamış, sonrasında gelen güçlü satışlarla, günü, 1,455 puan kayıpla, 62,088 seviyesinden kapatmıştır. Günlük değer kaybı % 2,29 olmuştur. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumsuz bir görünümdedir. İşlem hacmi oldukça yüksek seviyelere çıkarken, son iki yılın en yüksek işlem hacimli ikinci günü yaşanmıştır. Endeks bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısında işlem görmektedir. 61,900-61,700 destek bölgesine yakın bir seviyeden kapanan BIST- 100 de 61,200-61,000 aralığı oldukça önemli bir destek seviyesidir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde dirençler 62,600 ve 63,250 seviyelerindedir. DESTEKLER 61,700 61,000 60,400 DİRENÇLER 62,600 63,250 63,900 2
AKBANK Orta vadeli alçalan trend ivme kazanarak devam etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumsuz bir görünümdedir. İşlem hacmi, son gün oldukça yüksek seviyelere çıkarken, kapanış olumsuz yönde gerçekleşmiştir. Bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısında işlem görmektedir. Destekler 5,71 ve 5,59 seviyelerindedir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde ilk direnç 5,92, bir sonraki direnç ise 6,02 dedir. Kapanış fiyatı 5,86 dır. DESTEKLER 5,71 5,59 5,48 DİRENÇLER 5,92 6,02 6,20 3
YAPI ve KREDİ BANKASI Geçen hafta içinde orta vadeli alçalan trend direncini yukarı yönde kırma denemeleri başarısız olmuştur. Sonrasında satışların ivme kazandığı görülmektedir.. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumsuz bir görünümdedir. İşlem hacmi oldukça yüksek seviyelerdeki seyrini devam ettirmektedir. Kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının aşağısında işlem görmektedir. Destekler 3,18 ve 3,11 seviyelerindedir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde dirençler 3,30 ve 3,35 dedir. Kapanış fiyatı 3,22 dir. DESTEKLER 3,18 3,11 3,04 DİRENÇLER 3,30 3,35 3,39 4
ENKA İNŞAAT Kısa vadeli yükselen trend aşağı yönde kırıldıktan sonra hızlı bir değer kaybı yaşamıştır. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumsuz bir görünümdedir. İşlem hacmi son iki gün dikkat çekici bir artış gösterirken, kapanışlar olumsuz yönde olmuştur. Kısa ve orta vadeli ağırlıklı ortalamalarını aşağı yönde kesen ENKAI, uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarına doğru geri çekilmektedir. İlk destek 6,06, bir sonraki destek ise 200 günlük ağırlıklı ortalama seviyesi olan 5,94 dedir. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde dirençler 6,18 ve 6,26 seviyelerindedir. Kapanış fiyatı 6,10 dur. DESTEKLER 6,06 5,94 5,84 DİRENÇLER 6,18 6,26 6,38 5
TOFAŞ OTOMOBİL FAB. Kısa vadeli alçalan trend devam etmektedir. Kısa vadeli göstergeler olumsuz bir görünümdedir. Orta vadeli göstergelerden MACD, aşırı satım bölgelerinde toparlanma sinyalleri verirken, momentum olumludur. Bütün vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısında işlem görmektedir. İlk destek 10,65, bir sonraki destek ise 10,30 dur. Yukarı yönlü tepki hareketlerinde 5 günlük ağırlıklı ortalamanın geçtiği 10,95 ilk dirençtir. Sonraki direnç 11,30 dadır. Kapanış fiyatı 10,75 dir. DESTEKLER 10,65 10,30 10,00 DİRENÇLER 10,95 11,30 11,50 6
USD/ TL PARİTESİ Kısa vadeli yükselen trendin üzerinde hareket etmektedir. Son bir hafta içinde, günlük fiyat hareketlerinin oldukça geniş bir marjda dalgalandığı görülmektedir. Kısa vadeli göstergeler karışık bir görünümdedir. Orta vadeli göstergeler ise aşırı alım bölgelerinden aşağı yönde dönerek olumsuz sinyaller vermektedir. USD/ TL paritesi, kısa, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının yukarısında işlem görmektedir. Yükselen trend desteği 2,257, bir sonraki destek ise 2,235 seviyesindedir. Yukarı yönlü hareketlerde dirençler 2,275 ve 2,288 dedir. Son işlem değeri 2,268 dir. DESTEKLER 2,257 2,235 2,215 DİRENÇLER 2,275 2,288 2,300 7
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda bu doküman ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde araştırma raporu olarak da düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporu, güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınan bilgilere dayandırmaktadır. İfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir. Sunulan göstergesel alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC nin alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Sunulan tüm tablo ve grafikler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmış tablolardan alınmıştır. Bu raporda yer alan rakamlar geçmiş performansla ya da modellenmiş geçmiş performansla ilişkili olabilir. Geçmiş performans gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kişi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluşturulmamıştır. Bu rapordaki bilgiler gönderilen kişiye özeldir ve bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve işlemlerle ilgili bağımsız bir değerlendirmede bulunmak ya da araştırma yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, bu dokümandaki herhangi bir bilginin yatırım tavsiyesi teşkil ettiği düşünülmemelidir. HSBC size yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait EuroLine programından sağlanmaktadır. 8
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(TR) Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 HSBC Yatırım Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı sertacbatur@hsbc.com.tr Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13 http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/ 9