05.02.2016 10:09 Teknik Seviyeler Endeks 100 DenizBank Özel Bankacılık Grubu Sermaye Piyasası Araçları Satış, Perf. ve İş Geliştirme Blm. +90 212 348 51 93 İSTANBUL Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O. XU100 74,505.36 74,505.36 73,441.55 71,673.92 72,652.84 75,600.84 77,989.98 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. ABD dolarının zayıflaması ve emtia grubu ürünlerinde yukarı yönlü fiyat hareketleri görülmesi sonrası küresel piyasalarda iyimserlik söz konusu. Destek seviyeleri olarak 73.800-72.200 ve 71.000 puan seviyeleri, direnç seviyesi olarak 75.000-76.200 ve 77.250 puan seviyelerini takip edeceğiz. Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile endeks ve/veya hisse senetleri üzerine uzun pozisyon açabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile endeks ve/veya hisse senetleri üzerine kısa pozisyon açabilirler. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 1
Dolar/Lira Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O. USDTRY 2.9124 2.9119 2.9276 2.9947 2.9572 2.9395 2.8515 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. ABD ekonomisinde dengeli risk koşulları küresel piyasalarda yaşanan volatilite nedeniyle şuan için rafa kalkmış durumda. FOMC tutanaklarında, global ekonomik koşulların önümüzdeki süreçte yakından takip edileceği mesajı verilmesiyle dolar/lira kurunda 2 Kasım 2015 tarihinden başlayan yükseliş trendinin aşağı yönde geçildiği gözleniyor. Tarım dışı verisinin beklentilerin gerisinde kalması halinde risk algısında artış ve ABD dolarında zayıf duruş görülebilir. Veri sonrasında ABD Doları na karşı çaprazlarda oynaklığın arttığı işlemler gözlenebileceğini göz ardı etmiyoruz. Destek seviyesi olarak 2.8890-2.8710 ve 2.8490 seviyesini, direnç seviyesi olarak, 2.9300-2.9550 ve 2.9820 bölgelerini takip edeceğiz. 04 Şubat 2016 tarihinde o/n USDTL swap faizi yüzde 10.84 seviyesinde oluşurken bu sabah itibarıyla yüzde 10.90 seviyesinde bulunmaktadır. Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile uzun dolar/lira kuru pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satın alabilir ve/veya satım hakkı satabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile kısa dolar/lira kuru pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satabilir ve/veya satım hakkı alabilirler. Türk Lirası ve Yabancı Para faizleri arasındaki farkın yüksek olduğu dönemlerde (Vadeli ve Spot fiyat arasındaki taşıma maliyeti) Anaparadan kayıp yaratmayacak bir ürün olan Para Swap mevduata alternatif olarak tercih edilebilir. Genel Yatırım Tavsiyesi Raporu nda yer alan indikatif fiyatlama tablosunda işleme özgü detaylar ve örnek vade/fiyat hesaplamaları yer almaktadır. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 2
Bono/Tahvil 5 Ocak 2016 tarihinde verdiğimiz tahvil piyasası beklentimizi Türk lirasında değerlenme sürecinin devam etmesi halinde sınırlı düzeyde aşağı yönlü iyimserlik olabilir şeklinde revize ediyoruz. Merkez Bankası nın para politikasında sadeleşme sürecini ertelemesi ile birlikte yeniden getiri eğrisinin uzun vadeli menkul kıymetlerinin kısa vadelilere görece iyi bir performans sergilediği ortam ile karşılaşabiliriz. Enflasyon sürecinin yüksek seyrini koruması halinde kendisini bu riske karşı korumak isteyen yatırımcılar enflasyona endeksli tahvilleri tercih edebilirler. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 3
/Dolar Varlık Cinsi Son Değer Kapanış 5 Günlük H.O. 20 Günlük H.O. 50 Günlük H.O. 100 Günlük H.O. 200 Günlük H.O. EURUSD 1.1193 1.1209 1.1063 1.0922 1.0895 1.0959 1.1054 DenizBank Özel Bankacılık Grubu, Bloomberg Kapanış fiyatı: Bir gün önceki son fiyat kullanılmıştır. H.O: Hareketli Ortalama Seviyesi. Zayıf gelen ABD verilerinin ekonomide yavaşlama olduğunu düşündürtmesi ve FED in faiz artırımına ilişkin beklentileri ötelemesi sonrası euro/dolar paritesinde yükseliş hareketi gözleniyor. 200 günlük h.o. seviyesinin bulunduğu 1.1050 seviyesi korunduğu taktirde yükseliş hareketi desteklenebilir. Aşağıda destek seviyeleri olarak 1.1120-1.0980 ve 1.0930 bölgelerini, direnç seviyeleri olarak 1.1265-1.1320 ve 1.1440 bölgelerini takip edeceğiz. ABD de açıklanacak olan işgücü piyasası verileri sonrasında paritede her iki yöne doğru sert hareketler gözlenebilir. Teknik açıdan belirtilen direnç noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile uzun euro/dolar paritesi pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satın alabilir ve/veya satım hakkı satabilirler. Teknik açıdan belirtilen destek noktalarının geçileceği beklentisine sahip müşterilerimiz spot piyasa işlemleri ile kısa euro/dolar paritesi pozisyonu açabilir, türev işlemler vasıtasıyla da alım hakkı satabilir ve/veya satım hakkı alabilirler. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 4
Singapore Dollar Malaysian Ringgit Thai Baht Indian Rupee Brazilian Real Chilean Peso Bulgarian Lev South Korean Won Mexican Peso Romanian Leu Turkish Lira Hong Kong Dollar Polish Zloty Taiwanese Dollar Chinese Renminbi Philippine Peso Peruvian New Sol Russian Ruble Czech Koruna South African Rand Colombian Peso Indonesian Rupiah Hungarian Forint Argentine Peso Canadian Dollar Swedish Krona Danish Krone Japanese Yen Norwegian Krone Swiss Franc British Pound Australian Dollar New Zealand Dollar Altın (Ons, XAU) Gümüş (Ons, XAG) Dolar Endeksi (DXY) Brent Petrol WTI Petrol 05.02.2016 10:09 Yılbaşından Bugüne Para Birimi, Endeks ve Emtia Değişimleri Gelişmekte Olan Ülkeler (EMFX) Yılbaşından Bugüne Yılbaşından Bugüne % G10 % (USD) (USD) Singapore Dollar 4.64 Canadian Dollar 3.95 Malaysian Ringgit 3.74 Swedish Krona 3.05 Thai Baht 3.03 Danish Krone 3.04 Indian Rupee 3.02 Japanese Yen 2.89 Brazilian Real 1.81 Norwegian Krone 0.81 Chilean Peso 1.62 Swiss Franc 0.76 Bulgarian Lev 1.47 0.51 South Korean Won 1.47 British Pound -1.24 Mexican Peso 1.46 Australian Dollar -1.39 Romanian Leu 0.23 New Zealand Dollar -1.96 Turkish Lira 0.17 Hong Kong Dollar -0.53 Polish Zloty -0.62 Taiwanese Dollar -0.96 Chinese Renminbi -1.15 Philippine Peso -1.66 Peruvian New Sol -1.80 Yılbaşından Bugüne % Önemli Göstergeler Russian Ruble -1.88 (USD) Czech Koruna -2.22 Altın (Ons, XAU) 8.84 South African Rand -2.66 Gümüş (Ons, XAG) 7.09 Colombian Peso -4.37 3.05 Indonesian Rupiah -5.67 Dolar Endeksi (DXY) -2.09 Hungarian Forint -5.96 Brent Petrol -11.06 Argentine Peso -9.16 WTI Petrol -17.11 2 1-1 -2 8.0 - Yılbaşından Bugüne % (USD) Yılbaşından Bugüne % (USD) 05.02.2016 09:29 1 Yılbaşından Bugüne % (USD) -1 Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 5
Romanian Leu Singapore Dollar South African Rand Chinese Renminbi Indian Rupee South Korean Won Chilean Peso Mexican Peso Brazilian Real Hungarian Forint Czech Koruna Taiwanese Dollar Russian Ruble Turkish Lira Peruvian New Sol Argentine Peso Polish Zloty Colombian Peso Malaysian Ringgit Hong Kong Dollar Philippine Peso Indonesian Rupiah Bulgarian Lev Thai Baht Japanese Yen Danish Krone New Zealand Dollar Swiss Franc British Pound Swedish Krona Norwegian Krone Canadian Dollar Australian Dollar Gümüş (Ons, XAG) Dolar Endeksi (DXY) WTI Petrol Brent Petrol Altın (Ons, XAU) 05.02.2016 10:09 Haftalık Bazda Para Birimi, Endeks ve Emtia Değişimleri Gelişmekte Olan Ülkeler (EMFX) Haftalık % (USD) G10 Romanian Leu 3.49 Japanese Yen 3.68 Singapore Dollar 3.39 3.34 South African Rand 3.34 Danish Krone 3.34 Chinese Renminbi 3.33 New Zealand Dollar 3.29 Indian Rupee 2.80 Swiss Franc 2.88 South Korean Won 2.05 British Pound 2.17 Chilean Peso 1.89 Swedish Krona 2.15 Mexican Peso 1.46 Norwegian Krone 2.02 Brazilian Real 1.38 Canadian Dollar 1.81 Hungarian Forint 0.98 Australian Dollar 1.43 Czech Koruna 0.51 Taiwanese Dollar 0.44 Russian Ruble 0.21 Turkish Lira 0.20 Peruvian New Sol 0.13 Argentine Peso 0.10 Polish Zloty 9 Colombian Peso 0 Önemli Göstergeler Malaysian Ringgit -7 Gümüş (Ons, XAG) 0 Hong Kong Dollar -0.12 Dolar Endeksi (DXY) 3.34 Philippine Peso -0.74 WTI Petrol 3.28 Indonesian Rupiah -1.05 Brent Petrol -3.04 Bulgarian Lev -1.99 Altın (Ons, XAU) -4.78 Thai Baht -2.04-5.89 6.0 2.0-2.0 - -6.0-8.0 3.0 2.0 1.0 05.02.2016 09:29 3.0 2.0 1.0-1.0-2.0-3.0 Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 6
UYARI NOTU Bu e-posta, varsa ekleri ve içerdiği bilgiler, özeldir ve gizlidir, yalnızca gönderildiği belirtilen kişi/kişilerin kullanımı içindir. Bu e-postanın, alıcısı dışında başka bir kişi tarafından ve belirtilen amaç dışında okunması kopyalanması, yönlendirilmesi ve kullanılması yasaktır. Bu mesaj ve eklerinin tarafınıza yanlışlıkla ulaşmış olması durumunda lütfen mesajı gönderen kişiyi haberdar ederek bize ulaşın, gizliliğini koruyun ve hiçbir şekilde saklamayın. Mesajı gönderen kişinin veya DenizBank A.Ş. ve iştiraklerinin, yetkisiz kişilerce erişilen ve/veya içeriği bozulan mesajlar veya bu mesajların içerdiği bilgiler ile ilgili herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu doküman DenizBank A.Ş. tarafından bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olup, burada yer alan her türlü bilgi ve değerlendirme, hazırlandığı tarih itibarıyla mevcut piyasa koşulları ve güvenirliliğine inanılan halka açık yayın/yayım kaynaklarından elde edilerek derlenmiştir ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. DenizBank A.Ş. ve iştirakleri, bu bilgilerin doğruluğunu ve yeterliliğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Bu dokümanda belirtilen ürünler çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucu para kaybı yaşanabilecektir. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası/Yabancı Para bazında değer kaybı olabileceği, devletin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyeceği bilinmelidir. Tanıtılan ürünler, belli bir yatırımcının hedefleri, mali durumu ya da gereksinimleri dikkate alınmadan hazırlanmıştır, bu nedenle mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu dokümandaki bilgilere dayanılarak alınacak yatırım kararlarının sonuçlarından, burada yer alan bilgi, değerlendirme ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan hukuki açıdan müşteri sorumludur. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım ürünleri; mevduat olmayıp, Denizbank A.Ş., ve diğer ilgili kuruluşların ya da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun teminatı, garantisi, sigortası ya da herhangi bir yükümlülüğü altında değildir. Yatırım ürünleri, Devlet güvencesi altında değildir. Anaparanın yitirilmesi dahil çeşitli yatırım riskleri içerebilir. Yatırım ürünlerinin geçmişteki performansları, gelecekteki performanslarının göstergesi değildir. Fiyatlar düşebilir ya da yükselebilir. Döviz cinsinden yatırım ürünleri, dövizdeki muhtemel dalgalanmalar nedeniyle anapara kaybı da dahil kur risklerine maruz kalabilir. Yorumların müşteri tarafından nihai değerlendirmesinde orijinal metnin dikkate alınması esastır. Ürünler ile ilgili soru veya şikayetlerinizi iletmek için 444 0 801 Önce Müşteri Hattı'nı arayabilir ya da www.denizbank.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. Lütfen son sayfada yer alan uyarı notunu okuyunuz. 7