2010 OCAK AYI HALI SEKTÖRÜ İHRACATININ DEĞERLENDİRMESİ Ülkemiz halı ihracatı 2009 yılını % 7,2 oranında düşüşle kapanmış ve 1 milyar 86 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılının ilk ayında ise halı ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 23 oranında artarak 78,2 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. 2010 yılı Ocak ayında el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre % 9,1 artarak 5,7 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Aynı dönemde makine halısı ihracatı ise bir önceki yıla kıyasla % 24,2 oranında artmış ve 72,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Belli Başlı Pazarlarda Halı İhracatındaki Gelişmeler Türkiye nin halı ihracatında % 12 lik payıyla en büyük pazarı olan S.Arabistan a 2010 yılı Ocak ayında gerçekleşen ihracat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 11 oranında artarak 9,4 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Anılan dönemde, ikinci büyük pazarımız konumundaki ABD ye halı ihracatımız % 63 oranında artarak 7,1 milyon dolara ulaşmıştır. Kaydedilen bu ihracat değeri ile ABD nin toplam halı ihracatı içerisindeki payı % 9 a yükselmiştir. Bir diğer önemli pazarımız olan Almanya ya yönelik halı ihracatımız ise 2010 un ilk ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 34,7 oranında artmış ve 6,7 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Bu ihracat değeri ile Almanya nın toplam halı ihracatımız içerisindeki payı % 8,6 olarak hesaplanmaktadır. 2009 yılı boyunca ihracatımızın sürekli bir biçimde arttığı Irak a yönelik ihracatımız 2010 yılı Ocak ayında 2009 yılına kıyasla % 19,3 oranında azalmış ve 3,3 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Irak ın Ocak 2010 itibariyle ülkemiz toplam halı ihracatındaki payı % 4,2 olarak hesaplanmakta olup, Irak bu dönemde en büyük pazarlarımız arasında dördüncü sırada yer almaktadır. Halı ihracatımızda 2010 Ocak ayına ait veriler incelendiğinde ilk 10 pazar içerisinde sadece Irak a yönelik halı ihracatımızın azaldığı, kalan dokuz ülkeye yönelik ihracatımızın ise % 11 ile % 76,2 arasında değişen oranlarda arttığı anlaşılmaktadır. Aşağıdaki tabloda, ülkemizin halı ihracatında ilk on pazara ilişkin gelişmeler yer almaktadır. 1
EN ÇOK HALI İHRACATI YAPILAN ÜLKELER Birim: 1.000 $ ÜLKELER 2009 2010 PAY DEĞİŞİM OCAK OCAK % % S.ARABİSTAN 8.435 9.360 12,0 11,0 ABD 4.327 7.054 9,0 63,0 ALMANYA 4.979 6.707 8,6 34,7 IRAK 4.069 3.283 4,2-19,3 LİBYA 2.292 2.620 3,4 14,3 İRAN 1.421 2.504 3,2 76,2 İNGİLTERE 1.504 2.307 3,0 53,4 MISIR 1.873 2.233 2,9 19,2 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 1.438 2.062 2,6 43,4 RUSYA FEDERASYONU 1.146 1.904 2,4 66,1 İLK 10 ÜLKENİN TOPLAM İHRACATI 31.484 40.034 51,2 27,2 TÜRKİYE TOPLAM HALI İHRACATI 63.575 78.185 100,0 23,0 El Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler Ocak 2010 döneminde el halısı ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 9,1 oranında artarak 5,7 milyon dolar olmuştur. Bu dönemde el halısı ihracatımızda en önemli ülkeler başta Avusturya, Japonya, ABD, Fransa ve İtalya olarak sıralanmaktadır. Ocak ayının sonu itibariyle en önemli el halısı ihracat pazarımız olan Avusturya ya ihracat % 3406,5 oranında artarak 46 bin dolardan 1,6 milyon dolara çıkmıştır. Bu değer ile birlikte Avusturya nın el halısı ihracatımızdaki payı % 28,5 olarak hesaplanmaktadır. 2010 yılı Ocak ayında el halısı ihracatımızda ilk 10 pazar arasında yer alan ülkelerden Japonya, ABD ve İsviçre ye yönelik ihracatımız azalırken diğer yedi ülkeye yönelik ihracatımız % 168 ile % 4650 arasında değişen oranlarda artmıştır. Ülkemiz için ihracat pazar büyüklüğü sıralamasında Avusturya nın hemen ardından gelen Japonya ya el halısı ihracatı bir önceki senenin aynı dönemine kıyasla % 2,6 oranında azalarak 919 bin dolar olarak kaydedilmiştir. Japonya nın Türkiye nin toplam el halısı içindeki payı ise % 16,3 olarak hesaplanmıştır. 2009 yılı boyunca en önemli el halısı ihracat pazarımız olan ABD ye yönelik ihracat Ocak 2010 döneminde % 29,8 oranında azalarak 790 bin dolar olarak kaydedilmiştir. ABD nin el halısı ihracatımız içerisindeki payı % 14 olarak hesaplanmaktadır. 2
Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ülkemizin el halısı ihracatında artış kaydedilen ülkelerden Türkmenistan a yönelik ihracat % 4650 oranında artarak 95 bin dolar olarak kaydedilmiştir. EN ÇOK EL HALISI İHRACATI YAPILAN ÜLKELER Birim: 1.000 $ ÜLKELER 2009 2010 PAY % DEĞİŞİM OCAK OCAK % AVUSTURYA 46 1.613 28,5 3406,5 JAPONYA 944 919 16,3-2,6 ABD 1.126 790 14,0-29,8 FRANSA 172 695 12,3 304,1 İTALYA 77 366 2,7 375,3 BELÇİKA 16 342 2,2 2037,5 İSVEÇ - 105 1,9 - TÜRKMENİSTAN 2 95 1,7 4650,0 İSVİÇRE 164 75 1,3-54,3 IRAK 25 67 1,2 168,0 İLK 10 ÜLKENİN TOPLAM İHRACATI 2.572 5.067 89,7 97,0 TÜRKİYE TOPLAM HALI İHRACATI 5.180 5.650 100,0 9,1 Makina Halısı Pazarlarımızdaki Gelişmeler 2010 yılı Ocak ayında makina halısı ihracatımız 2009 yılının aynı dönemine kıyasla % 24,2 oranında artarak 72,5 milyon dolar olarak kaydedilmiştir. Anılan dönemde, makina halısı ihracatımızda en büyük paya sahip olan ülke olarak 9,4 milyon dolarlık ihracat ve % 12,9 luk payıyla S.Arabistan öne çıkmaktadır. Suudi Arabistan a yapılan ihracat Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 11 oranında artmıştır. S.Arabistan ın ardından 6,6 milyon dolarlık ihracat ve % 9,2 lik pay ile Almanya sıralanmaktadır. Anılan dönemde Almanya ya yönelik makine halısı ihracatı % 35,8 oranında artmıştır. 2010 yılı Ocak ayı sonu itibariyle makine halısı ihracat pazarlarımız arasında en büyük üçüncü ülke ise 6,3 milyon dolarlık ihracat ve % 8,6 lık payıyla ABD olmuştur. Bu dönemde ABD ye yönelik makine halısı ihracatımız bir önceki yıla kıyasla % 95,7 artmıştır. Ocak 2010 döneminde en fazla makine halısı ihraç edilen ilk 10 pazarın içerisinde sadece Irak a yönelik ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla % 20,5 azalmış kalan dokuz ülkeye yönelik ihracat ise % 11 ile % 95,7 arasında değişen oranlarda artmıştır. 3
EN ÇOK MAKİNE HALISI İHRACATI YAPILAN ÜLKELER Birim: 1.000 $ ÜLKELER 2009 2010 PAY % DEĞİŞİM OCAK OCAK % S.ARABİSTAN 8.433 9.360 12,9 11,0 ALMANYA 4.891 6.641 9,2 35,8 ABD 3.201 6.264 8,6 95,7 IRAK 4.044 3.216 4,4-20,5 LİBYA 2.287 2.620 3,6 14,6 İRAN 1.418 2.504 3,5 76,6 İNGİLTERE 1.473 2.256 3,1 53,2 MISIR 1.873 2.233 3,1 19,2 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 1.420 2.059 2,8 45,0 RUSYA FEDERASYONU 1.044 1.904 2,6 82,4 İLK 10 ÜLKENİN TOPLAM İHRACATI 30.084 39.057 53,8 29,8 TÜRKİYE TOPLAM MAKİNE HALISI İHRACATI 58.395 72.535 100,0 24,2 Ocak ayı sonu itibariyle en yüksek ihracat artışının kaydedildiği ülke, bir önceki seneye kıyasla makine halısı ihracatımızın % 95,7 arttığı ABD olmuştur. Almanya BELLİ BAŞLI PAZAR ÜLKELERDEKİ EKONOMİK GELİŞMELER Avrupa Birliği nin en büyük ekonomisi Almanya nın GSYH si, 2009 yılı 2. ve 3. çeyrekte bir önceki çeyrek döneme göre sırasıyla % 0,4 ve % 0,7 oranlarında büyüme göstermiş olup durgunluktan çıkış sinyalleri vermektedir. Ancak, daha önceki dönemlerdeki düşüşlerin sonucu olarak Alman ekonomisi 2009 yılı genelini % 5 küçülme ile kapatmış bulunmaktadır. Özel tüketim harcamaları bir önceki çeyrek döneme göre; 2. çeyrekte %0,6 oranında artmışken 3.çeyrekte %0,9 oranında azalmıştır. Almanya nın genel ihracatı 2009 yılı genelinde % 14,7 azalırken, ithalatı ise % 8,9 oranında daralmış bulunmaktadır. Yeni sanayi ürünleri siparişleri, Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 12,4 azalmış bulunmaktadır. Öte yandan, perakende satışlar Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre % 2,8 azalırken, bir önceki aya göre ise % 1,1 oranında düşmüş bulunmaktadır. Kasım ayında işsizlikte görülen düşük oranlı azalmayla ülkedeki işsizlerin oranı %8,2 den %8,1 e gerilemiştir. 4
Ülke ekonomisinin önemli göstergelerinden ve halı ile ev tekstili ihracatımızı yakından ilgilendiren inşaat endeksi, Kasım ayında bir önceki aya göre % 0,7 artmış bulunmaktadır. IMF nin son tahminlerine göre, 2010 yılında ülke ekonomisinin artıya geçerek % 0,3 büyümesi beklenmektedir. Hazırgiyim, tekstil, deri ve halı ihracat pazarlarımız içinde en üst sıralarda yeralmasına karşılık son dönemde sektörlerimizin ihracatında düşüş yaşanan Almanya da mevcut veri ve tahminlere göre, önümüzdeki dönemde tüketim ve talebin yavaş yavaş canlanması beklenmektedir. İngiltere Avrupa Birliği nin önemli ekonomilerinden İngiltere nin GSYH si 2009 yılı 3. çeyrekte bir önceki çeyrek döneme göre % 0,2 oranında daralırken, geçen yılın aynı dönemine göre ise % 5,1 gerilemiş bulunmaktadır. Özel tüketim harcamaları bir önceki çeyrek döneme göre; 2. çeyrekte %0,7 oranında, 3.çeyrekte ise %0,1 oranında azalmıştır. İngiltere nin genel ithalatı ise 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %1,3 oranında artmıştır. 2009 Ocak ayında 92.6 seviyesinde bulunan tüketici güven endeksi Kasım ayında 100.5 e kadar yükselmiştir. Yeni sanayi ürünleri siparişleri Eylül ayında % 0,4 azalırken, Ekim ayında ise % 0,4 artmış bulunmaktadır. Ülke genelinde perakende satışlar, Ekim ayında bir önceki aya göre % 0,6 artarken, Kasım ayında ise % 0,2 yükselmiş bulunmaktadır. Ülke genelinde inşaat endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre % 0,5 oranında azalmış bulunmaktadır. İngiltere de Kasım ayı itibarıyla işsizlik oranı %7,8 dir. İşsizlik oranı yılın üçüncü çeyreğinde %1, Kasım a dek yıl boyunca %2 artış göstermiştir. OECD nin tahminine göre İngiltere de işsizlik oranı 2010 yılında %9,3 ü, 2011 yılında ise %9,5 i bulacaktır. Güncel tahminlere göre ülke ekonomisinin 2010 yılında % 0,9 büyümesi beklenmekteyken, 2010 yılı tüketici harcamaları tahmini % 0,3 azalma yönündedir. Hazırgiyim başta olmak üzere tekstil ve deri ürünleri ihracatımız açısından da önemli bir pazar olan İngiltere ekonomisinin toparlanarak iç talep ve tüketimin canlanması büyük önem taşımaktadır. 5
ABD Dünyanın en büyük ekonomisi ve önemli ihracat pazarlarımızdan ABD, üst üste 4 çeyrek dönem küçüldükten sonra, bu yılın 3. çeyrek döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 3,5 büyüyerek durgunluktan çıktığının sinyallerini güçlü bir biçimde vermiştir. Ayrıca ABD nin genel ithalatı 3. çeyrekte bir önceki çeyrek döneme göre %4,8 oranında artmıştır. 2009 Şubat ayında 93.5 seviyesinde bulunan tüketici güven endeksi Kasım ayında 95.2 e kadar yükselmiştir. Ülke genelinde perakende satışlar 2009 yılı genelinde bir önceki yıla göre % 6,2 azalmış bulunmaktadır. Son dönemdeki toparlanmaya rağmen giyim ve giyim aksesuarları satışları hâlâ kriz öncesi döneme göre düşük seviyelerdedir. Giyim ve giyim aksesuarları perakende satışları 2009 yılı Ocak-Aralık döneminde geçen yıla göre % 3,1 gerilemiş bulunmaktadır. Öte yandan, ülke ekonomisinin en önemli sorunlarından işsizlik Aralık ayında değişmeyerek, Kasım ayındaki seviyesi olan %10 seviyesinde gerçekleşmiştir. ABD ekonomisi için önem arzeden yeni konut satışları ise 2009 yılı Kasım ayında Ekim ayına göre % 11,3, geçen yılın aynı dönemine göre ise % 9 gerilemiş bulunmaktadır. Mevcut verilere göre, ABD ekonomisinin 2010 yılında % 1,5 oranında büyümesi beklenirken, 2010 yılı tüketici harcamaları tahmini % 0,9 artacağı yönündedir. Rusya İhracat sektörlerimizin en önemli pazarlarından olan Rusya ekonomisi, 2009 un üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre % 8,9 daralırken, yılın ikinci çeyreğine göre %0,6 büyüme göstermiştir. Ekonomi Bakanlığı nın tahminine göre ülke ekonomisi 2009 yılını % 8,5 daralma ile kapatmış bulunmaktadır. Rusya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke ekonomisi krizdeki en kötü dönemini atlatmıştır ve son dönemde artan petrol fiyatlarının da etkisiyle ekonomi düze çıkmaktadır. Bu tahmini destekleyen diğer bir veri de perakende satışların ülke genelinde Eylül ve Ekim aylarında bir önceki aya göre sırasıyla % 0,4 ve % 0,7 oranlarında artmış olmasıdır. Dünya Bankası nın Kasım ayında hazırladığı Rusya raporuna göre 2009 yılı ilk dokuz ayında Ruble nin %5,9 oranında değer kaybetmesinin de etkisiyle yılın 6
ikinci çeyreğinde ülkenin net ihracatı %66 artış gösterirken, ithalatında büyük ölçüde daralma meydana gelmiştir. Rusya da sanayi üretiminde 2009 yılı Ocak-Eylül döneminde % 13,5 oranında gerçekleşen düşüşün Eylül ayında yükselişe geçmesi umut vericidir. Ülkede sanayi üretimi Eylül ayında %0,4 artış göstermiştir. Rusya da 2009 Eylül ayı itibariyle işsizlik oranı %7,6 dır. Bu oran 2008 yılı Eylül ayında %5,8 di. Bununla beraber küresel krizin etkisiyle 2009 yılında Rus hazırgiyim pazarı oldukça etkilenerek taleplerdeki daralma sonucunda hazırgiyim satışlarında % 20-30 arasında bir azalma meydana gelmiştir. Ayrıca, Rus Moda Endüstrisi İşletmeleri Derneği(APRIM ne) göre lüks hazırgiyim ürünü tüketicilerinin bir çoğu daha düşük fiyatlı ürün segmentine yönelmiştir. Yine de özellikle deri ve tekstil ürünleri ihracatımız açısından önemli olan Rusya ekonomisinin son dönemde artan petrol fiyatlarının da yardımıyla önümüzdeki dönemde daha da toparlanarak iç talep ve tüketimin canlanması beklenmektedir. Suudi Arabistan Özellikle halı ve deri ürünleri açısından önemli pazarlar arasında yeralan Suudi Arabistan 2008 yılında petrol fiyatlarında meydana gelen büyük artışlarla ekonomisinde büyük gelişmeler kaydetmişti. Ancak 2008 yılının son çeyreğinden itibaren küresel ölçekte etkisini hissettiren küresel krizle birlikte petrol fiyatlarında büyük düşüşler olmuş ve Suudi Arabistan gibi ekonomisi petrol ihracatına dayalı ülkeler bundan etkilenmişlerdi. Bununla beraber son dönemlerde petrol fiyatlarındaki toparlanma ile birlikte Suudi Arabistan ekonomisinde de olumlu gelişme beklenmektedir. IMF tarafından yapılan projeksiyonlar doğrultusunda Suudi Arabistan ın 2009 yılında %0,9 oranında küçülürken 2010 yılında %4 büyüyeceği öngörülmektedir. Aynı şekilde Suudi Arabistan ın toplam ithalatı 2008 yılında 178,8 milyar dolar iken 2009 yılında bunun 169,3 e gerileyeceğini ancak 2010 yılında önemli bir artışla 183,9 milyar dolara yükseleceği beklenmektedir. 7
Öte yandan, uluslararası bir danışmanlık kuruluşunun hazırladığı rapora göre Suudi Arabistan da kişi başına tüketici harcamasının 2013 yılına dek % 24 artarak 5,246 $ seviyesine yükselmesi beklenmektedir. Irak IMF ye göre, Irak ın mali durumu 2009 da %26 daralması beklenen petrol gelirleri yüzünden bozulma gösterecektir. Nitekim 2009 yılı bütçesinde son altı ayda talepte yaşanan azalmaya bağlı olarak düşen petrol fiyatları yüzünden 2008 Kasım ve 2009 Ocak aylarında iki defa değişikliğe gidilmiştir. İhracatının yaklaşık %80 i petrolden oluşan Irak ın 2008 yılında GSYH sının %8,2 si kadar verdiği mali fazla 2009 yılı için bir hayal olarak gözükmektedir. IMF nin tahminine göre 2009 da Irak hükümeti bütçesi GSYH nın %17 si kadar açık verecektir. 30 milyona yakın nüfusu ve gelecekte artması beklenen petrol gelirleri sayesinde alım gücünün de artması beklenen Irak ta başta güvenlik ve işsizlik olmak üzere halen ciddi sorunlar mevcut. Buna rağmen özellikle ayakkabı, halı ve konfeksiyon sektörlerimiz için gittikçe büyüyen pazar haline gelen Irak ın önemi ihracat sektörlerimiz açısından giderek daha da artmaktadır. AR & GE ve Mevzuat Şubesi 09.02.2010 8
9
10
11
12
13
14
15