4.34,9 6.136,9 5.297,2 6.918,8 5.168,4 Günlük Strateji Bülteni 13 Ekim 217 Cuma Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 12 Ekim %Değ. Ybb BIST1 15.932,3 2,% 35,6% BIST3 129.979,4 2,2% 36,1% VIOP3 Endeks 13,775 2,% 35,9% S&P 5 2.55,9 -,2% 13,9% DJI 22.841, -,1% 15,6% DAX 12.982,9,1% 13,1% RTS 1.144,,1% -,7% Parite 12 Ekim %Değ. Ybb USD/TRY 3,657,2% 3,8% EUR/TRY 4,3336,2% 17,% ($+ )/TRY 3,9949,2% 1,4% EUR/USD 1,1847,1% 12,6% Emtia 12 Ekim %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 56,6,6% -3,6% Bakır ($/ton) 6.887, 1,3% 24,4% Altın ($/ons) 1.296,1,2% 12,4% Gümüş ($/ons) 17,3,2% 8,4% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) YESIL 2% SODSN -2% THYAO 1145 BANVT 2% UTPYA -5% TUPRS 359 MEGAP 19% MAKTK -4% GARAN 313 SALIX 18% TKURU -3% KRDMD 225 LINK 14% IPEKE -3% EREGL 26 BIST 1 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-1 (Sol) Hızlı bir yükseliş ile güne 15. üzerinden başlayan BİST, açılış sonrasında 15.6 seviyelerine kadar yükseldi. Bu seviyelerden gelen satışlar BİST in 14.5 üzerine kadar gerilemesine neden olsa da günün devamında yukarı hareketlilik sürdü. Günün kapanışını da 15.932 seviyesinden gerçekleşti. Dün ABD'de JPMorgan ve Citigroup 3Ç17 bilançolarını açıkladı. İki banka beklentinin üzerinde sonuçlar açıklamasına karşın ABD borsaları günü düşüşlerle tamamladı. Avrupa'da ise İspanya- Katalonya gerilimi azalması ile birlikte gösterge endeks günü yatay bir görünümle tamamladı. Bugünün en önemli verileri, ABD den saat 15:3 da gelecek olan TÜFE ve perakende satışlar verileri olacaktır. Ayrıca, Fed üyeleri Evans, Kaplan ve Powell ın konuşmaları da piyasaların takibinde olacaktır. Sabah Asya piyasalarında alıcılı seyirler görüyoruz. Avrupa ve ABD piyasalarının da güne hafif yükselişlerle başlaması bekleniyor. Dün yaşanan sert yükselişin ardından BİST in bugüne yatay başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Yabancı yatırımcılar 6 Ekim 217 haftasında 5 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: ARCLK, PGSUS Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki ABD 15:3 Eyl. TÜFE- Aylık %,6%,4% ABD 15:3 Eyl. TÜFE- Yıllık % 2,3% 1,9% ABD 15:3 Eyl. Perakende Satışlar -Aylık% 1,6% -,2% ABD 17: Eki. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 95, 95,1 ABD 17: Ağu. İşletme Stokları,5%,2% ABD 17:25 Fed Evans konuşması ABD 18:3 Fed Kaplan konuşması ABD 2: Fed Powell konuşması 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 1. 99. 98. 15.932 14.137 13.816 13.394 11.298 6/1 9/1 1/1 11/1 12/1 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 15 MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR 14 13 12 11 1 9 8 19.1.216 16.1.217 15.4.217 13.7.217 1.1.217 Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika 13 Ekim 217 Cuma Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri 13 Ekim 217 Cuma Yabancı yatırımcılar 6 Ekim 217 haftasında 5 mn $ hisse alımı gerçekleştirdi (=) TCMB tarafından açıklanan haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre, yurt dışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki hisse senedi portföyü, 6 Ekim ile sona eren haftada piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış olarak hesaplandığında 5 mn $ net alım olarak gerçekleşirken, aynı dönemde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) portföyü ise, net 5 mn $ yükseliş gösterdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 49,8 mlr $ olan hisse senedi stoku 6 Ekim ile sona eren haftada 5,2 mlr $ a yükselirken, DİBS stoku ise 33,9 mlr $ olarak gerçekleşti. Aynı dönemde repo miktarı 2,53 mlr $ oldu. Hisse Senedi Net Hareketler, Haftalık, mn $ 6 5 4 3 2 1 44-1 -2-3 -58-12 173 116-111 129 13 134 52 14 477-168 252 26 4851,7 155 27-18 -41 132,8 22 144 92,7-6 -134 71-125 5 1 8 6 4 2-2 -4 DIBS Net Hareketler, Haftalık, mn $ 2 15 1 5-5 -58 487 399 15 8 41 739-231 263 491472 114-88 756 346 177188-222 188 1242,5-18 -44-98,1-213 14,6-49 724 174-15 5 25 2 15 1 5-5 -1 217/1 217/1 Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Haftalık Net Alım/Satım Aylıklandırılmış Alım/Satım Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) Arçelik (ARCLK): Dünya Gazetesi nde yer alan haberde; Eylül ayında bir heyeti Sırbistan'a gönderen ve ülkedeki potansiyeli araştıran Beko heyetinin üretim için görüşmeler yaptığına yer verildi. Habere göre Beko Balkanlar Bölge yöneticisi Arel Atakol, Sırp medyasına ülkede fabrika açmanın masada olduğunu söyledi. (=) Pegasus (PGSUS): Pegasus yaptığı açıklamada, 14 Eylül de duyurduğu üzere, 214 yılı için gelir vergisi stopajı yönünden Şirket aleyhine gerçekleştirilen re'sen tarhiyat ve vergi ziyaı ceza (toplam 97,3 mn TL ) uygulaması ile ilgili olarak uzlaşma talebinde bulunulduğunu ve uzlaşmanın olmaması durumunda Şirketin söz konusu idari işleme karşı vergi mahkemeleri nezdinde dava açma hakkı bulunduğunu bildirdi. Ayrıca Şirket, vergi incelemesi sonuçları hakkında 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında indirim başvurusunda bulunulmamasına karar verildiğini açıkladı. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda 13 Ekim 217 Cuma Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 13 Eki. Çin 5: Eyl. Dış Ticaret Dengesi 76,47 38, mlr $ 41,9 mlr $ 13 Eki. Çin 5: Eyl. İhracat- Yıllık % 73,53 9,8% 5,6% 13 Eki. Çin 5: Eyl. İthalat- Yıllık % 67,65 15,2% 13,5% 13 Eki. Almanya 9: Eyl. TÜFE- Aylık % 86,44,1%,1% 13 Eki. Almanya 9: Eyl. TÜFE- Yıllık % 88,14 1,8% 1,8% 13 Eki. ABD 15:3 Eyl. TÜFE- Aylık % 96,21,6%,4% 13 Eki. ABD 15:3 Eyl. TÜFE- Yıllık % 68,18 2,3% 1,9% 13 Eki. ABD 15:3 Eyl. Perakende Satışlar -Aylık% 92,42 1,6% -,2% 13 Eki. ABD 17: Eki. Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü 93,94 95, 95,1 13 Eki. ABD 17: Ağu. İşletme Stokları 42,42,5%,2% 13 Eki. ABD 17:25 Fed Evans konuşması 13 Eki. ABD 18:3 Fed Kaplan konuşması 13 Eki. ABD 2: Fed Powell konuşması 16 Eki. Çin 4:3 Eyl. TÜFE- Yıllık % 97,6 1,6% 1,8% 16 Eki. Çin 4:3 Eyl. ÜFE - Yıllık % 91,18 6,5% 6,3% 16 Eki. Japonya 7:3 Ağu. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,94 2,1% 16 Eki. Japonya 7:3 Ağu. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,26-1,77% 16 Eki. Türkiye 1: Eyl. Tarım ÜFE - Aylık % 6, -,63% 16 Eki. Türkiye 1: Tem. İşsizlik Oranı 76,47 1,17% 16 Eki. Türkiye 11: Eyl. Bütçe Dengesi 41,18 -,9 mlr TL 16 Eki. Avro Bölgesi 12: Ağu. Dış Ticaret Dengesi 29,55 23,2 mlr 16 Eki. Türkiye 14:3 Eki. TCMB Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE % 5, 9,72% 16 Eki. ABD 15:3 Eki. New York FED Sanayi Endeksi 83,33 2, 24,4 17 Eki. İngiltere 11:3 Eyl. TÜFE- Yıllık % 95,29 2,9% 17 Eki. İngiltere 11:3 Eyl. Üretici Çıktı Fiyatları-Yıllık% 82,35 3,4% 17 Eki. Avro Bölgesi 12: Eyl. TÜFE- Aylık % 84,9,3% 17 Eki. Avro Bölgesi 12: EYL-F TÜFE- Yıllık % 95,45 1,5% 17 Eki. Almanya 12: Eki. Zew Beklenti Endeksi 96,61 17, 17 Eki. ABD 15:3 Eyl. İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık% 79,55,6% 17 Eki. ABD 16:15 Eyl. Sanayi Üretimi- Aylık % 89,39 -,1% -,9% 17 Eki. ABD 16:15 Eyl. Kapasite Kullanımı 62,58 76,% 76,1% 17 Eki. ABD 17: Eki. NAHB Konut Piyasası Endeksi 47,73 64, 18 Eki. İngiltere 11:3 Ağu. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 89,41 4,3% 18 Eki. ABD 14: 13 Eki. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 18 Eki. ABD 15: Fed Dudley ve Kaplan konuşmaları 18 Eki. ABD 15:3 Eyl. Konut Başlangıçları 9,15 1.2 Bin 1.18 Bin 18 Eki. ABD 15:3 Eyl. İnşaat İzinleri 63,11 1.26 Bin 1.272 Bin 18 Eki. ABD 21: FED in Bej Kitabı 18 Eki. Çin Çin Komünist Partisi 19. Ulusal Kongresi gerçekleştirilecek. 19 Eki. Japonya 2:5 Eyl. Dış Ticaret Dengesi 71,28 113,6 mlr 19 Eki. Çin 5: 3Ç GSYH Yıllık % 94,12 6,8% 6,9% 19 Eki. Çin 5: Eyl. Perakende Satışlar- Yıllık % 7,59 1,1% 1,1% 19 Eki. Çin 5: Eyl. Sanayi Üretimi- Yıllık % 79,41 6,7% 6,% 19 Eki. İngiltere 11:3 Eyl. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % 8, 1,% 19 Eki. ABD 15:3 14 Eki. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98,48 19 Eki. ABD 15:3 Eki. Philadelphia FED İmalat Endeksi 8,3 23,8 19 Eki. ABD 17: Eyl. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 84,9,4% Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5
13 Ekim 217 Cuma www.vakifyatirim.com.tr Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş 34335 İstanbul (212) 352 35 77 Araştırma ve Strateji Müdürlüğü vkyarastirma@vakifyatirim.com.tr Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5