2012 YILI İTHALAT DEĞERLENDİRMESİ Şubat 2013, İstanbul İthalat Genel Müdürlüğü
DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ Yıl İhracat ($) İhracat (%) İthalat ($) İthalat (%) Dış Ticaret Dengesi ($) Dış Ticaret Dengesi (%) Dış Ticaret Hacmi ($) Dış Ticaret Hacmi (%) Milyar ABD $ Karşılama Oranı (%) 2002 36,1 15,1 51,6 24,5-15,5 53,9 87,6 20,5 69,9 2003 47,3 31,0 69,3 34,5-22,1 42,5 116,6 33,1 68,1 2004 63,2 33,7 97,5 40,7-34,4 55,6 160,7 37,8 64,8 2005 73,5 16,3 116,8 19,7-43,3 26,0 190,3 18,4 62,9 2006 85,5 16,4 139,6 19,5-54,0 24,8 225,1 18,3 61,3 2007 107,3 25,4 170,1 21,8-62,8 16,2 277,3 23,2 63,1 2008 132,0 23,1 202,0 18,8-69,9 11,4 334,0 20,4 65,4 2009 102,1-22,6 140,9-30,2-38,8-44,5 243,1-27,2 72,5 2010 113,9 11,5 185,5 31,7-71,7 84,8 299,4 23,2 61,4 2011 134,9 18,5 240,8 29,8-105,9 47,8 375,8 25,5 55,6 2012 152,6 13,1 236,5-1,8-84,0-20,7 389,1 3,6 64,5 İthalat Genel Müdürlüğü 2
DÜNYA İHRACATI Çin Meksika Güney Kore Japonya Hindistan Brezilya Türkiye 13,1 7,9 6,1-1,3-2,9-4,1-5,3 İthalat Genel Müdürlüğü 3
CARİ AÇIK İhracat Katkısı 85% 2011 Ocak-Kasım 2012 Ocak-Kasım 70,3 Milyar $ 25,1 25,1 Milyar ilyar $ $ 45,2 Milyar $ Diğer 15% İthalat Genel Müdürlüğü 4
DIŞ TİCARETİN GELİŞİMİ 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0-50,0-100,0 2002 2004 2006 2008 2010 2012 İhracat 36,1 63,2 85,5 132,0 113,9 152,6 İthalat 51,6 97,5 139,6 202,0 185,5 236,5 Dış Ticaret Dengesi -15,5-34,4-54,0-69,9-71,7-83,9 Enerji Hariç Dış Ticaret Dengesi -7,0-21,4-28,7-29,2-37,7-31,5 Milyar ABD $ İthalat Genel Müdürlüğü 5
DÜNYA İTHALATI Hindistan; 5,3 Meksika; 5,4 Çin; 4,3 Japonya; 3,6 Türkiye; -1,8 İthalat Genel Müdürlüğü 6
48,5 % Enerji Hariç Ara Malı (114,8 Milyar $) İTHALATIN YAPISI 25,4% Enerji (60,1 Milyar $) 14,3 % Yatırım Malları (33,9 Milyar $) 11,3 % Tüketim Malları (26,7 Milyar $) İthalat Genel Müdürlüğü 7
EN ÇOK İTHAL EDİLEN ÜRÜN GRUPLARI Milyar ABD $ Sıra Madde Adı 2010 2011 2012 2011-12 Değ (%) 1 Enerji ürünleri 38,5 54,1 60,1 11,1 2 Makine ve cihaz 21,3 27,1 26,3-2,9 3 Demir ve çelik 16,1 20,4 19,6-3,8 4 Elektrikli makina ve cihazlar 14,6 16,8 16,3-3,3 5 Motorlu kara taşıtları 13,4 17,2 14,5-15,5 6 Plastik ve plastikten eşya 9,7 12,6 12,5-0,6 7 Altın, gümüş ve mücevherat 3,0 7,0 8,5 21,5 8 Organik kimyasal ürünler 4,4 5,5 5,1-8,0 9 Optik, fotoğraf, sinema 3,4 4,1 4,1-1,5 10 Eczacılık ürünleri 4,4 4,7 4,0-14,9 Liste Toplamı 129,0 169,6 171,0 0,8 Genel Toplam 185,5 240,8 236,5-1,8 Genel Toplam İçi Pay % 70 70 72 İthalat Genel Müdürlüğü 8
BAZI ÜRÜN GRUPLARININ İTHALATI Milyar ABD $ Madde Adı 2010 2011 2012 2011-12 Değ (%) Hava taşıtları 3,2 3,9 3,2-17,9 Kauçuk ve kauçuktan eşya 2,3 3,4 3,0-11,8 Aluminyum ve aluminyum eşya 2,4 3,2 2,9-9,4 Toplam 8,9 10,5 8,6-18,1 İthalat Genel Müdürlüğü 9
CEP TELEFONU VE HURDA DEMİR Ürün 2011 2012 2011-12 Değ (%) Cep Telefonu (Milyon Adet) 14,4 10,8-25 Ürün 2011 2012 Milyon Adet Milyar ABD $ 2011-12 Değ (%) Cep Telefonu (Milyar Dolar) 1,74 1,72-1,6 Ürün 2011 2012 Milyar ABD $ 2011-12 Değ (%) Hurda Demir (Milyar Dolar) 9,77 9,42-3,6 İthalat Genel Müdürlüğü 10
DÖVİZ CİNSİNE GÖRE İTHALATIMIZ ABD Doları Avro Türk Lirası % 64,2 %30,2 %4,0 151,9 Milyar USD 53,3 Milyar Avro 16,6 Milyar TL İthalat Genel Müdürlüğü 11
ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İTHALATIMIZIN GELİŞİMİ Milyar ABD $ 2011 2011 2012 2011-12 2012 Pay (%) Pay (%) Değ. (%) AVRUPA BİRLİGİ ÜLKELERİ (AB-27) 91,1 37,8 87,4 37,0-4,0 TÜRKİYE SERBEST BÖLGELERİ 1,0 0,4 1,0 0,4 0,8 DİĞER ÜLKELER 148,7 61,7 148,0 62,6-0,4 1-Diğer Avrupa Ülkeleri 36,0 14,9 37,4 15,8 4,0 2-Asya Ülkeleri 73,6 30,6 71,0 30,0-3,5 3-Amerika Ülkeleri 22,7 9,4 20,2 8,6-11,1 4-Afrika Ülkeleri 6,8 2,8 5,9 2,5-12,5 5-Avustralya ve Yeni Zelanda 0,8 0,3 0,9 0,4 6,7 6-Diğer Ülkeler 8,8 3,6 12,6 5,3 43,4 Seçilmiş ülke grupları OECD Ülkeleri 121,3 50,4 113,7 48,1-6,3 EFTA Ülkeleri 5,8 2,4 5,2 2,2-10,4 Karadeniz Ekonomik İşbirliği 38,8 16,1 41,5 17,5 7,0 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17,3 7,2 16,4 6,9-5,1 Bağımsız Devletler Topluluğu 33,2 13,8 35,2 14,9 6,3 Türk Cumhuriyetleri 3,6 1,5 3,6 1,5-2,3 İslam Konferansı Teşkilatı 31,4 13,0 31,7 13,4 0,9 TOPLAM 240,8 100,0 236,5 100,0-1,8 İthalat Genel Müdürlüğü 12
İTHALATÇI FİRMA İSTATİSTİKLERİ DEĞER ARALIĞI TOPLAM İTHALAT ($) FİRMA SAYISI 500 -... Milyon $ 100 Bin - 500 Milyon $ 0-100 Bin $ 96 Milyar $ 41% 139 Milyar $ 59% 889 Milyon $ 0,4% 50 Firma 31,517 Firma 33,238 Firma İthalat Genel Müdürlüğü 13
İLLERE GÖRE İTHALATIMIZ KIRKLARELİ SİNOP TEKİRDAĞ İSTANBUL ZONGULDAK SAMSUN ARTVİN KOCAELİ ÇORUM GİRESUN RİZE KARS BURSA YOZGAT TOKAT ÇANAKKALE ERZURUM ESKİŞEHİR ANKARA AĞRI KÜTAHYA SİVAS ERZİNCAN KAYSERİ MANİSA MUŞ AFYON MALATYA İZMİR KONYA KAHRAMANMARAŞ DİYARBAKIR VAN ADIYAMAN DENİZLİ HAKKARİ ADANA MARDİN MUĞLA ANTALYA KARAMAN GAZİANTEP MERSİN HATAY İthalat Genel Müdürlüğü 14
YURTDIŞI İNTERNET SİTELERİNDEN ALIŞVERİŞ 75,6 Milyon İthalatçı 18 Milyon Online Alışveriş 1,9 Milyar TL İthalat Genel Müdürlüğü 15
ENERJİ ÜRÜNLERİ İTHALATI Milyar ABD $ 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Milyon ABD $ MADDE ADI 2010 2011 2012 Kömür 3.280 4.104 4.574 Ham Petrol 9.647 14.479 15.925 Benzin, Motorin, Fuel Oıl 10.979 14.725 15.616 Doğalgaz 14.159 20.201 23.181 Elektrik Enerjisi 20 87 255 Diğer 412 522 563 Enerji İthalatı Toplamı 38.497 54.118 60.114 Genel İthalat 185.544 240.833 236.537 İthalat Genel Müdürlüğü 16
OTOMOTİV SEKTÖRÜ 17,5 17,0 17,2 Milyar ABD $ 16,5 16,0 15,8 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 14,5 15,1 13,0 2011 2012 2011 2012 İTHALAT İHRACAT Milyon ABD $ Ülke Adı 2011 2011 2012 2011-12 2012 Pay Pay Değişim ALMANYA 5.620 33% 4.826 33% -14% FRANSA 1.797 10% 1.440 10% -20% İSPANYA 1.574 9% 1.214 8% -23% İTALYA 1.121 7% 910 6% -19% İNGİLTERE 815 5% 702 5% -14% LİSTE TOPLAM 10.927 64% 9.091 62% -17% DİĞER ÜLKELER 6.258 36% 5.423 38% -13% GENEL TOPLAM 17.184 100% 14.514 100% -16% İthalat Genel Müdürlüğü 17
OTOMOTİV SEKTÖRÜ NİHAİ ÜRÜN Milyar ABD $ 14,0 12,0 10,0 11,9 10,0 12,4 11,6 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2011 2012 2011 2012 İTHALAT İHRACAT OTOMOTİV SEKTÖRÜ AKSAM PARÇA 6,0 5,3 5,0 4,5 4,0 3,4 3,5 3,0 2,0 1,0 0,0 2011 2012 2011 2012 İTHALAT İHRACAT İthalat Genel Müdürlüğü 18
OTOMOTİV SEKTÖRÜ 17,5 17,0 17,2 Milyar ABD $ 16,5 16,0 15,8 15,5 15,0 14,5 14,0 13,5 14,5 15,1 13,0 2011 2012 2011 2012 İTHALAT İHRACAT Milyon ABD $ Ülke Adı 2011 2011 2012 2011-12 2012 Pay Pay Değişim ALMANYA 5.620 33% 4.826 33% -14% FRANSA 1.797 10% 1.440 10% -20% İSPANYA 1.574 9% 1.214 8% -23% İTALYA 1.121 7% 910 6% -19% İNGİLTERE 815 5% 702 5% -14% LİSTE TOPLAM 10.927 64% 9.091 62% -17% DİĞER ÜLKELER 6.258 36% 5.423 38% -13% GENEL TOPLAM 17.184 100% 14.514 100% -16% İthalat Genel Müdürlüğü 19
ELEKTRİK - ELEKTRONİK SEKTÖRÜ 18,0 16,0 16,8 16,3 Milyar ABD $ 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 8,9 9,4 0,0 2011 2012 2011 2012 İTHALAT İHRACAT Milyon ABD $ Ülke Adı 2011 2011 2012 2011-12 2012 Pay Pay Değişim ÇİN 5.033 30% 5.582 34% 11% ALMANYA 1.753 10% 1.749 11% 0% GÜNEY KORE 1.085 6% 1.214 7% 12% İTALYA 844 5% 686 4% -19% FRANSA 746 4% 668 4% -10% LİSTE TOPLAM 9.461 56% 9.900 61% 5% DİĞER ÜLKELER 7.374 43% 6.380 39% -13% GENEL TOPLAM 16.835 100% 16.280 100% -3% İthalat Genel Müdürlüğü 20
ELEKTRİK - ELEKTRONİK SEKTÖRÜ NİHAİ ÜRÜN 18,0 16,0 14,0 12,0 15,4 14,2 Milyar ABD $ 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 8,3 8,8 0,0 İTHALAT İHRACAT İTHALAT İHRACAT 2011 2012 ELEKTRİK - ELEKTRONİK SEKTÖRÜ AKSAM VE PARÇA 2,5 2,0 2,1 1,5 1,4 1,0 0,5 0,6 0,6 0,0 İTHALAT İHRACAT İTHALAT İHRACAT 2011 2012 İthalat Genel Müdürlüğü 21
ELEKTRİK - ELEKTRONİK SEKTÖRÜ 18,0 16,0 16,8 16,3 Milyar ABD $ 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 8,9 9,4 0,0 2011 2012 2011 2012 İTHALAT İHRACAT Milyon ABD $ Ülke Adı 2011 2011 2012 2011-12 2012 Pay Pay Değişim ÇİN 5.033 30% 5.582 34% 11% ALMANYA 1.753 10% 1.749 11% 0% GÜNEY KORE 1.085 6% 1.214 7% 12% İTALYA 844 5% 686 4% -19% FRANSA 746 4% 668 4% -10% LİSTE TOPLAM 9.461 56% 9.900 61% 5% DİĞER ÜLKELER 7.374 43% 6.380 39% -13% GENEL TOPLAM 16.835 100% 16.280 100% -3% İthalat Genel Müdürlüğü 22
MAKİNE SEKTÖRÜ 30,0 27,1 26,3 Milyar ABD $ 25,0 20,0 15,0 11,6 12,0 10,0 5,0 0,0 2011 2012 2011 2012 İTHALAT İHRACAT Milyon ABD $ Ülke Adı 2011 2011 Pay 2012 2012 Pay 2011-12 Değişim ÇİN 4.505 17% 5.054 19% 12% ALMANYA 5.078 19% 4.917 19% -3% İTALYA 3.652 13% 3.373 13% -8% İNGİLTERE 1.457 5% 1.266 5% -13% JAPONYA 1.362 5% 1.259 5% -8% LİSTE TOPLAM 16.054 59% 15.869 60% -1% DİĞER ÜLKELER 11.055 41% 10.446 40% -6% GENEL TOPLAM 27.111 100% 26.315 100% -3% İthalat Genel Müdürlüğü 23
25,0 20,0 15,0 T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI MAKİNE SEKTÖRÜ NİHAİ ÜRÜN 21,8 21,3 Milyar ABD $ 10,0 7,7 8,2 5,0 0,0 2011 2012 2011 2012 İTHALAT İHRACAT MAKİNE SEKTÖRÜ AKSAM PARÇA 6,0 5,0 5,3 5,0 4,0 3,9 3,8 3,0 2,0 1,0 0,0 2011 2012 2011 2012 İTHALAT İHRACAT İthalat Genel Müdürlüğü 24
MAKİNE SEKTÖRÜ 30,0 27,1 26,3 Milyar ABD $ 25,0 20,0 15,0 11,6 12,0 10,0 5,0 0,0 2011 2012 2011 2012 İTHALAT İHRACAT Milyon ABD $ Ülke Adı 2011 2011 Pay 2012 2012 Pay 2011-12 Değişim ÇİN 4.505 17% 5.054 19% 12% ALMANYA 5.078 19% 4.917 19% -3% İTALYA 3.652 13% 3.373 13% -8% İNGİLTERE 1.457 5% 1.266 5% -13% JAPONYA 1.362 5% 1.259 5% -8% LİSTE TOPLAM 16.054 59% 15.869 60% -1% DİĞER ÜLKELER 11.055 41% 10.446 40% -6% GENEL TOPLAM 27.111 100% 26.315 100% -3% İthalat Genel Müdürlüğü 25
ÜRETİM POTANSİYELİNE GÖRE İTHALATIMIZ Ham Kauçuk, Palm Yağı, Kakao, Kahve, Petrol Ürünleri, Alüminyum, Amonyak Yassı Demir-Çelik, Kömür, İlaç, Kağıt, Organik ve İnorganik Kimyasal Ürünler, Sentetik Lifler, Pamuk Tekstil ve Konfeksiyon, Ayakkabı, Çanta, Otomobil, Mobilya, Seramik Ürünleri, Beyaz Eşya Üretimi Hiç Olmayan ya da Çok Az Olan Üretimi Talebi Tam Yeteri Kadar Olarak Üretilebildiği Halde %44 %41,5 %14,5 Karşılamayan İthal Edilen İthalat Genel Müdürlüğü 26
YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 57,7 Milyar TL Sabit Yatırım Yeni Teşvik Sistemi Sonrası Adet % 58 Sabit yatırım tutarı % 65 İstihdam % 66 İthalat Genel Müdürlüğü 27
İTHALATI DİKKAT ÇEKEN ÜRÜNLER- I Milyon ABD $ Ürün 2011 2012 2011-12 Değişim Ayakkabı 816 806-1% Takım Elbise 891 740-17% Kazak, Süveter 400 277-31% Halı 194 177-9% Çamaşır Makinaları 172 147-15% Tişörtler 194 127-35% Cam Bardak 123 76-38% Gömlek 254 193-24% Deri Bavul, Kemer ve Giyim Eşyası 461 466 1% İthalat Genel Müdürlüğü 28
4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 İTHALATI DİKKAT ÇEKEN ÜRÜNLER- II 0 Beyaz Eşya Kahverengi Eşya Mobilya Halı ve Kilim İhracat 3,2 2,0 1,2 1,8 İthalat 0,844 0,854 0,467 0,179 İthalat Genel Müdürlüğü 29
İTHALAT BAĞIMLILIĞI 2011 100 $ üretim için 43 Dolarlık Ara ve Yatırım Malı ithal edildi 2012 100 $ üretim için 40 Dolarlık Ara ve Yatırım Malı ithal edildi Hedef İthalat Bağımlılığını %40 lardan % 35 e indirmek İthalat Genel Müdürlüğü 30
İTHAL GİRDİ KULLANIMINDAKİ DEĞİŞİM İTHAL GİRDİ KULLANIMI TL deki %1 değerlenme, ithal girdi miktarını % 0,4 arttırıyor Toplam Satışlardaki %1 artış, ithal girdi miktarını %1,8 arttırıyor Üretilen 100 TL lik otomobilin, 44 TL si ithal parçaya gidiyor Otomobil üretiminde, yerli girdi payında 1 puanlık artış, 250 Milyon $ a tekabül ediyor İthalat Genel Müdürlüğü 31
TİCARET POLİTİKASI SAVUNMA ARAÇLARI DAMPİNG VE SÜBVANSİYON ÖNLEMLERİ KORUNMA ÖNLEMLERİ ÖNLEMLERİN ETKİSİZ KILINMASI 22 ülke menşeli 52 ürün grubunda 118 adet damping ve sübvansiyon önlemi uygulanmaktadır. 11 ürünün ithalatında korunma önlemi uygulanmaktadır. 7 ürün grubunda 10 ülkeye karşı 15 adet önlemin etkisiz kılınmasına karşı önlem alındı. Halen devam etmekte olan 20 adet damping soruşturması vardır. Halen devam etmekte olan 2 adet korunma önlemi soruşturması vardır. Halen devam etmekte olan 3 adet soruşturma vardır. İthalat Genel Müdürlüğü 32
RİSK ESASLI ONLİNE KONTROL SİSTEMİ (TAREKS) 361.166 adet hazır giyim Tüketiciye yönelik ürünleri sıkı şekilde denetleyerek piyasaya kaliteli ve güvenli ürün arzı Yatırıma giden ham madde ve ara malı ithalatını kolaylaştırmak 359.509 çift ayakkabı ve deri 23.395 kg tekstil boyası 50.034 m kumaş RİSKE DAYALI DENETİM SİSTEMİ (RDDS) 2012 yılı itibariyle 15 milyar ABD Doları düzeyinde bir ithalat hacmini kapsamaktadır 4.142 m2 halı RDDS (Bertaraf Edilen Eşya) İthalat Genel Müdürlüğü 33
İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ İGV UYGULAMASI 885.446 Kişi Aralık 2012 Tekstil Konfeksiyon Sektörü istihdamı %15 arttı İGV Kapsamı ithalat %31,7 geriledi 845.457 Kişi Mart 2012 Şirket sayısı % 14 arttı Alınan teşvik belgesi sayısı % 25 arttı İthalat Genel Müdürlüğü 34
GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ Tüm tedarik zincirinde daha fazla katma değerin Türkiye de bırakılması, ara malı ithalat bağımlılığının azaltılması, tedarik sürekliliği ve güvenliği ile ihracatta sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının sağlanması İthalat Genel Müdürlüğü 35
2023 STRATEJİSİ Dünya Ekonomisinde ilk 10 2 Trilyon $ GSYİH 500 Milyar dolar ihracat Kişi başı gelir 25.000$ İthalat Genel Müdürlüğü 36
2012 YILI İTHALAT DEĞERLENDİRMESİ TEŞEKKÜRLER İthalat Genel Müdürlüğü