Trump Fed başkanlığı için Powell ı aday gösterirken zaten fiyatlanmış olan kararın dolar ve ABD 10-yıllık tahvil faizlerine önemli bir etkisi olmadı. ABD de Cumhuriyetçiler dün vergi indirim paketine dair yasa tasarısını açıkladı. İngiltere Merkez Bankası bundan sonraki faiz artışlarını kademeli ve sınırlı olacağını belirtti ve ayrıca faizlerin piyasanın fiyatladığından daha fazla yükselmesi gerekebileceği ifadesini açıklamadan çıkardı. Sterlin bu açıklamalarla önemli bir değer kaybı yaşadı. Dolar ve ABD tahvil faizinin seyri için Trump ın Asya gezisinde yapacağı açıklamaları, ABD vergi indirim paketine dair gelişmeleri izliyoruz. Bugünün özelinde ise 15:30 da açıklanacak ABD tarım-dışı istihdam ve ücret verileri etkili olacak. TÜİK Ekim enflasyon verilerini bugün 10:00 da açıklayacak. Piyasa beklentisi aylık TÜFE enflasyonunun %1.7 olarak açıklanması yönünde. HSBC Portföy Yönetimi olarak enflasyonun piyasa beklentisine göre yukarı yönlü sürpriz yapabileceğini tahmin ediyoruz. Şirket Haberleri BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Tarım Bakanlığı, uygun fiyattan et satışı için BİM ve A101 ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Tarım Bakanlığı ndan yapılan açıklamada, uygun fiyatlı kırmızı etin, en geniş tüketici kitlesine ulaştırılması amacıyla Türkiye nin bütün illerinde satış noktası bulunan ulusal market zincirlerinde en uygun fiyatla kıyma ve kuşbaşı et satışı yapılmasının hedeflendiği belirtilerek bu kapsamda yapılan duyuruya sekiz firmanın başvurduğu ifade edildi. Değerlendirme neticesinde A101 ve BİM firmalarının başvurularının, belirlenen kriterlere uygun olduğunun tespit edildiği, sözleşme imzalandığı duyuruldu. Bu firmalara karkas et sevkiyat işlemlerine bugün itibariyle başlanacağı belirtildi. Naspak Gıda, BİM'in Topbaş ailesine mensup hissedarlarından şirket sermayesinin yüzde 10.51'ine denk gelen hisseyi satın aldığını duyurdu. Naspak Gıda KAP'a yaptığı açıklamada, toplam 31.9 milyon adet halka kapalı payı borsa dışından 80 TL birim fiyat ile satın aldığını ve işlem sonunda BİM'de yüzde 10.51 hissedar konumuna geldiğini 1
belirtti. Açıklamaya göre Naspak söz konusu payları BİM hissedarları Ahmet Afif Topbaş, Ömer Hulusi Topbaş ve Fatma Fitnat Topbaş'tan satın aldı. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Şirket, 2017-3.çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre +34% artışla 281 milyon TL net kar elde etti. (HSBC Yatırım beklentisi: 247 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 256 milyon TL net kar) (2016-3.çeyrek: 210 milyon TL net kar) TEKFEN HOLDİNG A.Ş. Şirket, 2017-3.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 134 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 136 milyon TL net kar) OTOMOTİV SEKTÖRÜ Yurtiçi hafif taşıt satışları Ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 11% bir önceki aya göre 29% artışla 92.000 adet olarak gerçekleşti. Tofaş satış hacmi 20%, Ford Oto. satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre 8% artarken, Doğuş Oto. satışları 4% azaldı. Ocak-Ekim döneminde toplam hafif taşıt satış hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yatay bir seyir izledi. Tofaş satış hacmi 17% artarken, Ford Oto. satışları yatay olarak gerçekleşti. Doğuş Oto. satışları 13% azaldı. Yerli otomobil üretemi yapacak beş firma belli oldu. Firmalar ; 1)Anadolu Grubu, 2)BMC, 3)Kıraça Holding, 4)Turkcell, 5)Zorlu olarak belirlendi. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. Şirket, 2017-3.çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 92% artışla 254 milyon TL net kar elde etti. (HSBC Yatırım beklentisi: 200 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 222 milyon TL net kar) MİGROS TİCARET A.Ş. Migros, Ekim ayında 13 yeni mağaza açtı. KAP açıklamasında: 8 adet Migros, 4 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 13 adet satış mağazasının Ekim ayı içerisinde hizmete açıldığı duyuruldu. 31 Ekim 2017 itibariyle şirketin mağaza sayısının, iştiraki Kipa'nın 162 mağazası dahil, yurtiçinde 1.834 ve yurtdışındaki iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.873 olduğu açıklandı. (2016 sonu: yurtiçi 1.566, toplam 1.605 mağaza) 2
TEKNİK ANALİZ İNDİKATÖR DEĞERLERİ MOMENTUM: Göstergede 100 referans noktasını gösterir. Göstergenin referans çizgisinin altına inmesi sat, referans çizgisinin üzerine çıkması al sinyali olarak değerlendirilir. Momentumun aşırı satış bölgesinden dönüş eğiliminde olması kısa vadede düşüşün tamamlandığını, momentumun belirli bir tepe yapıp aşağı doğru dönmesi, fiyatlardaki artış hızının yavaşladığını, ve fiyatların bir süre sonra gerilemeye başlayacağını gösterir. Gösterge 115 çizgisinin üzerindeyken aşırı alım bölgesinde, 85 çizgisinin altındayken aşırı satım bölgesinde olarak yorumlanır. MACD: Orta vadeli ve hareketli ortalamalardan oluştuğu için trend takip edici bir göstergedir. Göstergede 0 değeri referans çizgisini gösterir. MACD çizgisi kesikli sinyal çizgisini yukarıdan aşağıya doğru kestiğinde SAT, aşağıdan yukarıya doğru kestiğinde ise AL sinyali olarak yorumlanır. RSI: RSI eğrisi 0 ile 100 sayıları arasında değer alır. RSI genellikle 70 çizgisi üzerinde tepe ve 30 çizgisinin de altında dip yapar. Gösterge 70 seviyesinin üzerinde aşırı alım bölgesini, 30 seviyesinin altında ise aşırı satım bölgesini gösterir. RSI nın 30 çizgisinin altına düşüp tekrar yükselmeye başlaması durumunda AL sinyali, 70 çizgisinin üzerine çıkıp bir tepe yaptıktan sonra tekrar aşağı dönmesi durumunda SAT sinyali olarak yorumlanır. STOCHASTIC: Stochastic eğrisi 0 ile 100 arasında dalgalanır. Genellikle 80 nin üzeri aşırı alım yapılmış bir piyasayı (sat sinyali), 20 nin altı da aşırı satış yapılmış bir piyasayı (al sinyali) gösterir. Ayrıca; yavaşlatılmış %K çizgisi aşağıdan yukarıya doğru %D çizgisini keserse AL, %K çizgisi %D çizgisini yukarıdan aşağıya doğru keserse SAT sinyali olarak değerlendirilir. CCI: CCI eğrisi +100 ile 100 arasında bir değer alır. Göstergede +100 seviyesinin üzeri aşırı alım yapıldığını, -100 seviyesinin altı ise aşırı satım yapıldığını ifade eder. 3
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI AEFES 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AFYON 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde AKBNK 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde AKENR 100 AL AL AKSA 100 AL AL AKSEN 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ALARK 104 AL AL ALCTL 104 AL SAT ALGYO 100 SAT AL ALKIM 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ANACM 104 AL SAT ANELE 124 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT ARCLK 94 SAT AL ASELS 118 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde AYGAZ 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BAGFS 102 AL AL BANVT 104 AL AL BIMAS 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde BIZIM 101 SAT SAT BJKAS 99 AL AL BRISA 99 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde CCOLA 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde CEMTS 99 SAT SAT CLEBI 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde CRFSA 100 AL AL DEVA 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde DOAS 101 AL AL DOHOL 102 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ECILC 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde EGEEN 108 AL AL EKGYO 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ENKAI 109 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ERBOS 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde EREGL 109 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde 4
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI FENER 98 AL SAT Aşırı Satım Bölgesinde FROTO 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde GARAN 106 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GLYHO 95 SAT AL GOLTS 99 AL AL GOODY 94 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde GOZDE 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde GSDHO 99 AL AL GSRAY 98 SAT AL GUBRF 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde HALKB 95 AL AL HLGYO 98 AL AL ICBCT 117 SAT SAT IHLAS 102 AL AL IPEKE 87 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde ISCTR 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ISGYO 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde IZMDC 97 AL AL KARSN 143 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT Aşırı Alım Bölgesinde KARTN 99 AL AL KCHOL 109 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde KIPA 95 SAT AL KLGYO 90 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KONYA 99 SAT AL KORDS 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde KOZAA 89 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde KOZAL 104 AL SAT KRDMD 100 SAT AL MAVI 103 SAT Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde METRO 98 AL AL Aşırı Satım Bölgesinde MGROS 99 AL SAT NETAS 115 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT NTTUR 5
BIST - 100 İNDİKATÖRLER Momentum MACD RSI Stochastic CCI ODAS 96 SAT AL OTKAR 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde PETKM 106 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde PGSUS 108 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde PRKME 88 SAT AL Aşırı Satım Bölgesinde SAHOL 107 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde SASA 99 AL SAT SISE 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde SKBNK 99 SAT AL SODA 103 AL SAT TATGD 102 AL SAT TAVHL 112 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TCELL 101 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde THYAO 110 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TKFEN 105 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TKNSA 96 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TMSN 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TOASO 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde TRCAS 105 AL SAT TRKCM 105 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde TSKB 101 AL AL TSPOR 97 SAT SAT Aşırı Satım Bölgesinde TTKOM 96 SAT AL TTRAK 99 AL AL TUPRS 110 AL Aşırı Alım Bölgesinde AL Aşırı Alım Bölgesinde ULKER 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde VAKBN 104 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde VESTL 125 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde VKGYO 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde YATAS 111 AL Aşırı Alım Bölgesinde SAT YAZIC 105 AL SAT Aşırı Alım Bölgesinde YKBNK 109 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde ZOREN 103 AL AL Aşırı Alım Bölgesinde 6
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. Yatırım Menkul Değerler A.Ş ( HSBC ) satış bölümü, işbu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Bu doküman aynı zamanda ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde hazırlanmış olup sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar ile piyasa eğilimleri hakkında yönlendirici nitelikte olmayan genel yatırım tavsiyesi ile finansal bilgi sunulması niteliğinde bilgiler içermektedir. Bu doküman araştırma raporu olarak düşünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, İngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiş olabilir; veya yöneticiler ile çalışanlarla birlikte alış ya da satış yönünde bir pozisyon almış bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alış/satışından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli şahıslar tarafından alınabilir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifşa edilemez. Yatırımcılar yatırım kararlarını kendi bağımsız değerlendirmelerine dayalı olarak vermelidirler. HSBC hiçbir müşterisine yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalışanı ya da acentesi işbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye piyasası Kurulu nun (SPK) denetim ve gözetimi altındadır. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüşünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait ideal programından sağlanmaktadır. HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Sicil No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Şirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli 34394 İst. - İstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr İrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 7