13/01/2014 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın şahsi fikirlerine dayanmakta olup, araştırma bölümü de dahil olmak üzere HSBC Türkiye nin diğer bölümleri tarafından ifade edilen görüşlerden farklı olabilir. PİYASA ÖZET VERİLERİ 10 Oca 2014 9 Oca 2014 DEĞİŞİM % BIST-100 Kapanış Değeri 67,912 66,413 2.26 BIST-100 Günlük İşlem Hacmi-(TL) 3,102,382,904 1,861,271,848 66.68 100 Günlük Ortalama İşlem Hacmi (TL) BIST-100 2,827,762,272 9.71 Piyasa Değeri - TÜM ($m) 231,233 226,055 2.29 Halka Açık Piyasa Değeri - TÜM ($m) 66,146 64,487 2.57 Yabancı Oranı (%) 62.38 62.46-0.13 BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR Hacim TL Fiyat 100 Günlük Ortalama 10-Oca 09-Oca Değişim 10-Oca 09-Oca Değişim AO ( 22 ) PRKME 4,279,713 4,072,459 946,638 330% 5.10 5.06 0.79% 5.13 KOZAL 31,084,650 136,229,800 36,063,110 278% 22.45 20.95 7.16% 23.12 KOZAA 36,465,120 117,458,900 34,037,820 245% 2.74 2.60 5.38% 2.65 ASYAB 16,979,940 25,144,170 7,982,290 215% 1.42 1.40 1.43% 1.51 TRKCM 6,868,860 6,196,198 2,076,194 198% 2.29 2.22 3.15% 2.30 Destek-1 Destek-2 Direnç-1 Direnç-2 TRYUS USD/TL 2.1580 2.1480 2.1820 2.1950 EURUS Euro/Dolar 1.3575 1.3530 1.3690 1.3730 GLD Altın Ons 1,220 1,205 1,260 1,275 1
BIST-100 Ġlk seans dalgalı, ikinci seans ise alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST- 100, günü 1,498 puan yukarıdan, 67,912 seviyesinden kapatmıştır. Orta vadeli göstergelerin olumlu görünümü devam ederken, yukarı yönlü hareket ile kısa vadeli göstergeler de olumlu bir görünüm kazanmıştır. Ġşlem hacmi ortalama değerlerinin üzerinde gerçekleşmiştir. 5 günlük ağırlıklı ortalamasının üzerinde kapanan endeks, diğer vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısındadır. 67,500 direncini yukarı yönde kıran BIST- 100 de dirençler 68,300 ve 69,000 seviyelerindedir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 67,500, bir sonraki destek ise 67,000 dedir. DESTEKLER 67,500 67,000 66,400 DĠRENÇLER 68,300 69,000 69,900 2
GARANTĠ BANKASI Orta vadeli alçalan trend devam etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler olumlu bir görünümdedir. Ġşlem hacmi yüksek seviyelerini korumaktadır. Kısa vadeli 5 günlük ağırlıklı ortalamasının üzerinde kapanan GARAN, diğer vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısındadır. Alçalan trend direnci 6,96 olan hissenin bir sonraki direnci 7,06 dır. Oldukça önemli bir destek seviyesi olan 6,68 in aşağısında 6,56 desteği bulunmaktadır. Kapanış fiyatı 6,87 dir. DESTEKLER 6,68 6,56 6,42 DĠRENÇLER 6,96 7,06 7,16 3
KOÇ HOLDĠNG Orta vadeli alçalan kanal içindeki hareket devam etmektedir. Kısa vadeli göstergeler genellikle olumlu bir görünümdeyken, orta vadeli göstergeler de olumludur. Ġşlem hacmi son günlerde bir miktar artış göstermiştir. Kısa vadeli 5 günlük ağırlıklı ortalaması civarında işlem gören KCHOL, diğer vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısındadır. Dirençler 8,88 ve 9,00 seviyelerindedir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 8,58, bir sonraki destek ise 8,46 dır. Kapanış fiyatı 8,70 dir. DESTEKLER 8,58 8,46 8,34 DĠRENÇLER 8,88 9,00 9,10 4
KOZA ALTIN Orta vadeli alçalan trend ivme kazanarak devam etmiştir. Kısa ve orta vadeli göstergeler yukarı yönde dönerek olumlu sinyaller vermektedir. Ġşlem hacmi son günlerde oldukça yüksek seviyelere çıkmıştır. 5 günlük ağırlıklı ortalamasını yukarı yönde kesen KOZAL, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise aşağısındadır. Kısa vadeli yatay seviyeden gelen dirençler 22,90 ve 23,45 dedir. Ġlk desteği 21,50 olan hissenin bir sonraki desteği 20,95 dedir. Kapanış fiyatı 22,45 dir. DESTEKLER 21,50 20,95 20,00 DĠRENÇLER 22,90 23,45 24,70 5
DOĞAN HOLDĠNG Orta vadeli alçalan trend direncini test etmektedir. Kısa ve orta vadeli göstergeler karışık bir görünümdedir. Ġşlem hacmi son günlerde oldukça düşük seviyelere gerilemiştir. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamaları civarında fiyatlanan DOHOL, orta ve uzun vadeli ağırlıklı ortalamalarının ise aşağısındadır. Alçalan trend direnci 0,78 olan hissenin bir sonraki direnci 0,80 dir. Kısa vadeli ağırlıklı ortalamalar seviyesi olan 0,75 ilk destektir. Bir sonraki destek ise 0,72 dedir. Kapanış fiyatı 0,76 dır. DESTEKLER 0,75 0,72 0,69 DĠRENÇLER 0,78 0,80 0,84 6
BANKA ENDEKSĠ Uzun vadeli alçalan trend devam etmektedir. Kısa vadeli göstergeler olumlu bir görünüm kazanırken, orta vadeli göstergelerdeki olumlu görünüm de devam etmektedir. Ġşlem hacmi geçtiğimiz hafta boyunca canlılığını korumuştur. Kısa vadeli 5 günlük ağırlıklı ortalamasını yukarı yönde keserken, diğer vadelerde ağırlıklı ortalamalarının aşağısındadır. Dirençler 124,500 ve 125,700 seviyelerindedir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk destek 121,500 bir sonraki destek ise 120,000 dir. Kapanış değeri 123,180 dir. DESTEKLER 121,500 120,000 117,500 DĠRENÇLER 124,500 125,700 127,000 7
Yasal Çekinceler Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ.("HSBC") tarafından sadece Türkiye de yerleģik müģterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiģtir ve hisse senedi piyasası ve bazı hisse senetleri hakkında analizler içermektedir. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.ġ ( HSBC ) satıģ bölümü, iģbu raporda bahsedilen ürünlere iliģkin pazarlama faaliyetlerinde bulunabilir. Bu çerçevede, bu raporda yer alan konular tarafsız ya da bağımsız bir açıklama olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda bu doküman ilgili düzenleyici kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde araģtırma raporu olarak da düģünülmemelidir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danıģmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danıģmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim Ģirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müģteri arasında imzalanacak yatırım danıģmanlığı sözleģmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kiģisel görüģlerine dayanmaktadır. Bu görüģler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapor ABD, Ġngiltere veya Japonya da yayımlanamaz veya dağıtılamaz. HSBC bu raporda yer alan menkul kıymetler, finansal enstrümanlar veya benzeri bir yatırım enstrümanının kendi adına ve hesabına ticari amaçla alım/satımını yapabilir; son 36 ay içerisinde bu enstrümanları satın almayı taahhüt etmiģ olabilir; veya yöneticiler ile çalıģanlarla birlikte alıģ ya da satıģ yönünde bir pozisyon almıģ bulunabilir. Bu raporda yer alan menkul kıymetler veya finansal enstrümanların tamamı veya bir kısmının alıģ/satıģından doğan komisyon veya masraflar HSBC tarafından veya onun adına görevli Ģahıslar tarafından alınabilir. HSBC bu raporu, güvenilir olduğunu düģündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamıģ kaynaklardan alınan bilgilere dayandırmaktadır. Ġfade edilen fikirler ve tahminler istendiği anda bildirim yapılmaksızın değiģtirilebilir. Sunulan göstergesel alım/satım bilgilerinin gerçekte HSBC nin alım/satım yaptığı/yapabileceği alım/satım bilgileri olarak yorumlanmamalıdır. Sunulan tüm tablo ve grafikler halka açık kaynaklardan ya da kurumumuzca hazırlanmıģ tablolardan alınmıģtır. Bu raporda yer alan rakamlar geçmiģ performansla ya da modellenmiģ geçmiģ performansla iliģkili olabilir. GeçmiĢ performans gelecek performansın güvenilir bir göstergesi değildir. Bu raporun tamamen veya kısmen çoğaltılması ya da içeriğinin HSBC nin önceden izni olmaksızın ifģa edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu rapor, dağıtımının hukuka ve ilgili mevzuata aykırı olan herhangi bir ülkedeki herhangi bir kiģi veya kuruma dağıtılmak ya da bunlar tarafından kullanılmak amacıyla oluģturulmamıģtır. Bu rapordaki bilgiler gönderilen kiģiye özeldir ve bu dokümanda atıfta bulunulan ürünler, yatırımlar ve iģlemlerle ilgili bağımsız bir değerlendirmede bulunmak ya da araģtırma yapmak tamamen kullanıcının sorumluluğunda olup, bu dokümandaki herhangi bir bilginin yatırım tavsiyesi teģkil ettiği düģünülmemelidir. HSBC size yasal, vergiyle ilgili ya da diğer uzman tavsiyeler sağlamaktan sorumlu değildir. HSBC ya da herhangi bir HSBC görevlisi, yöneticisi, çalıģanı ya da acentesi iģbu raporun tamamen ya da kısmen kullanılmasından doğan herhangi bir kayıp ya da zararla ilgili yükümlülük kabul etmez. Bu rapor veya ürünler hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz ilgili HSBC personeli ile görüģünüz. Raporda yer alan grafik ve veriler, DirectFN e ait EuroLine programından sağlanmaktadır. 8
HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ.(TR) Sicil No : Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü - 359071-306653 Ticaret Ünvanı : HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.ġ. ġirket Merkezi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 ġiģli 34394 Ġst. Sicile kayıtlı olduğu yer : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 ġiģli 34394 Ġst. - Ġstanbul Ticaret Sicil Md. Web Adresi : : www.hsbcyatirim.com.tr Ġrtibat Bilgileri : tel : 0212-376 46 00 fax: 0212-3362472 HSBC Yatırım Sertaç Batur. Müdür Yardımcısı sertacbatur@hsbc.com.tr Telefon: 212 376 46 00 Faks: 212 376 49 13 http://www.hsbc.com.tr/tr/yatirim/ 9