ULUDAĞ TEKSTİL İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2017 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİ DIŞ TİCARET DEĞERLENDİRME RAPORU Mart-2017 1 Ar-Ge Şubesi
I çindekiler 1. ŞUBAT AYI İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ.3 1.1. Şubat 2017 Uludag Tekstil Iḣracatçıları Birligĭ Mal Grupları Iḣracat Kayıt Degĕrleri...4 1.2. Şubat 2017 Uludag Tekstil Iḣracatçıları Birligĭ U lke Iḣracat Kayıt Degĕrleri...4 1.3. Şubat 2017 Uludag Tekstil Iḣracatçıları Birligĭ U lke Grubu Iḣracat Kayıt Degĕrleri... 6 2. KÜMÜLATİF İHRACAT DEĞERLENDİRMESİ... 7 2.1. Ocak-Şubat 2017 Uludag Tekstil Iḣracatçıları Birligĭ Mal Grupları Iḣracat Kayıt Degĕrleri8 2.2. Ocak-Şubat 2017 Uludag Tekstil Iḣracatçıları Birligĭ U lke Iḣracat Kayıt Degĕrleri...8 2.3. Ocak-Şubat 2017 Uludag Tekstil Iḣracatçıları Birligĭ U lke Grubu Iḣracat Kayıt Degĕrleri... 10 2 Ar-Ge Şubesi
1- Şubat Ayı İhracat Değerlendirmesi Tablo 1.1: Şubat 2017 İhracat Rakamları Milyon $ Şubat 2016 Şubat 2017 Değişim % UTİB TÜRKİYE UTİB TÜRKİYE UTİB TÜRKİYE TEKSTİL 97,0 632,8 93,3 638,8 %-3,84 %0,9 2017 Şubat UTİB ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre % -3,84 düşüş ile 93,3 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönem Türkiye Geneli Tekstil ihracatı ise %+0,9 artış ile 638,8 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Şubat 2017 de UTİB in Türkiye nin tekstil ihracatı içindeki payı % 15 olmuştur. Grafik 1.1:Şubat 2017 UTİB-TG İhracat Karşılaştırması 3 Ar-Ge Şubesi
1.1. Şubat 2017 Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Mal Grupları İhracat Kayıt Değerleri Tablo 1.2: Mal Grupları Bazında İhracat (Şubat 2017 paya göre sıralama) 2016 2017 DEĞİŞİM 2017 ÜRÜN GRUBU FOB USD FOB USD FOB USD PAY DOKUMA KUMAŞLAR 63.214.744 55.353.912-12,44% 59,29% PAMUKLU (EV TEKSTİLİ) 10.942.810 11.602.202 6,03% 12,43% SUNİ - SENTETİK İPLİKLER 6.109.746 8.241.102 34,88% 8,83% ÖRME KUMAŞLAR 6.788.067 7.273.887 7,16% 7,79% DOKUNMAMIŞ KUMAŞLAR VE EŞYALAR 4.308.612 5.565.300 29,17% 5,96% DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.) 2.633.743 2.660.021 1,00% 2,85% SUNİ - SENTETİK ELYAF 578.938 920.206 58,95% 0,99% PAMUK İPLİĞİ 241.081 647.365 168,53% 0,69% DİĞER İPLİKLER 1.874.152 531.694-71,63% 0,57% SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ 250.155 221.841-11,32% 0,24% SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI 29.384 127.829 335,03% 0,14% YÜN ELYAFI 113.548-0,12% YÜN İPLİĞİ 30.149 76.273 152,99% 0,08% DİĞER EV TEKSTİLİ 58.040 17.115-70,51% 0,02% ECZACILIK ÜRÜNLERİ 589 2.193 272,27% 0,00% İPEK ELYAFI 26.137 0-100,00% 0,00% GENEL TOPLAM 97.086.348 93.354.487-3,84% 100,00% 2017 Şubat ayı UTİB ihracatında en büyük paya sahip Dokuma Kumaşlar da %-12,44 oranında düşüş gerçekleşmiştir. UTİB ihracatında en üst sıralarda yer alan Pamuklu da (Ev Tekstili) % 6,03, Suni - Sentetik İplikler de % 34,88 ve Örme Kumaşlar da % 7,16 oranında artış yaşanmıştır. Ayrıca UTİB ihracatında düşük paylara sahip olan Dokunmamış Kumaşlar ve Eşyalar, Suni - Sentetik Elyaf, Pamuk İpliği, Sabun ve Yıkama Müstahzarları Yün İpliği, Eczacılık Ürünleri nde de büyük ihracat artışları gerçekleşmiştir. 1.2. Şubat 2017 Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Ülke İhracat Kayıt Değerleri Tablo 1.3: Ülkelere Göre İhracat 1 milyon USD ve üstü (Şubat 2017 ) 2016 2017 DEĞİŞİM 2016 ULKEAD FOB USD FOB USD FOB USD PAY% ALMANYA 6.590.252 8.363.961 27 8,96 BULGARİSTAN 4.659.625 6.721.857 44 7,20 BİRLEŞİK KRALLIK 5.687.161 5.447.242-4 5,84 BİRLEŞİK DEVLETLER 5.142.252 5.436.691 6 5,82 İSPANYA 6.438.715 5.340.309-17 5,72 ROMANYA 6.817.620 5.340.293-22 5,72 HOLLANDA 5.947.727 4.853.310-18 5,20 FAS 4.065.088 4.668.458 15 5,00 İTALYA 3.858.744 4.308.003 12 4,61 POLONYA 3.457.500 3.595.658 4 3,85 4 Ar-Ge Şubesi
İRAN (İSLAM CUM.) 3.138.982 3.038.610-3 3,25 MISIR 2.711.920 2.678.360-1 2,87 FRANSA 2.047.448 2.250.878 10 2,41 MERSİN SERBEST BÖLGE 2.099.024 1.992.052-5 2,13 MACARİSTAN 1.590.246 1.932.722 22 2,07 YUNANİSTAN 1.816.716 1.540.448-15 1,65 BELÇİKA 1.609.718 1.461.525-9 1,57 İSRAİL 1.056.452 1.204.841 14 1,29 TUNUS 1.409.644 1.172.594-17 1,26 MAKEDONYA 846.830 1.152.193 36 1,23 Toplam 97.086.348 93.354.487-4 100,00 2017 Şubat ayı UTİB ihracatında en büyük paya sahip Almanya pazarında %+27, Bulgaristan pazarında %+44 oranında artış yaşanırken, Birleşik Krallık pazarında %-4 oranında düşüş yaşanmıştır. 1.3. Şubat 2017 Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği Ülke Grubu İhracat Kayıt Değerleri Tablo 1.4: Ülke Gruplarına Göre İhracat (Şubat 2017 ) 5 Ar-Ge Şubesi
ÜLKE GRUPLARI 2016 2017 DEĞİŞİM 2017 FOB USD FOB USD FOB USD PAYI% AVRUPA BİRLİĞİ 57.823.540 56.786.525-1,79% 60,83 AFRİKA ÜLKELERİ 9.803.008 9.756.452-0,47% 10,45 ORTA DOĞU ÜLKELERİ 7.505.032 7.507.861 0,04% 8,04 AMERİKA ÜLKELERİ 5.925.176 6.213.054 4,86% 6,66 ESKİ DOĞU BLOKU 5.929.360 4.923.423-16,97% 5,27 ASYA VE OKYANUSYA UL 3.612.388 3.884.493 7,53% 4,16 SERBEST BÖLGELER 5.692.989 3.389.261-40,47% 3,63 TÜRK CUMHURİYETLERİ 288.492 550.129 90,69% 0,59 DİĞER AVRUPA ÜLKELER 506.363 343.289-32,21% 0,37 GENEL TOPLAM 97.086.348 93.354.487-3,84% 100,00 UTİB Şubat 2017 ülke grupları bazında fob değer sıralamasına göre yapılan değerlendirmede, 56,7 milyon dolar ihracat değeri ile en fazla ihracat Avrupa Birliği Ülkeleri ne gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği Ülkeleri ne ihracatta bir önceki yılın aynı ayına göre %-2 oranında bir düşüş yaşanmış ve UTİB ihracatından %61 oranında pay almıştır. Avrupa Birliği Ülkelerini sırasıyla, Afrika Ülkeleri, Orta Doğu Ülkeleri, Amerika Ülkeleri, Eski Doğu Bloku Ülkeleri, Asya Ve Okyanusya Ülkeleri, Serbest Bölgeler, Türk Cumhuriyetleri ve Diğer Avrupa Ülkeleri izlemiştir. 2- Kümülatif İhracat Değerlendirmesi Tablo 2.1. Ocak-Şubat Dönemi İhracat Rakamları Milyon $ Ocak-Şubat 2016 Ocak-Şubat 2017 Değişim % 6 Ar-Ge Şubesi
UTİB TÜRKİYE UTİB TÜRKİYE UTİB TÜRKİYE TEKSTİL 193,1 1.229,2 185,9 1.254,5 %-3,76 %+2,1 2017 Ocak-Şubat UTİB ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre % -3,76 düşüş ile 185,9 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönem Türkiye Geneli Tekstil ihracatı ise %+2,1 artış ile 1,2 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Şubat 2017 de UTİB in Türkiye nin tekstil ihracatı içindeki payı % 15 olmuştur. Ocak-Şubat 2017 döneminde Türkiye Tekstil Sektörü İhracatı % 2,1 artış ile 1 milyar 254 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Tekstil Sektörünün Türkiye toplam ihracat içindeki payı % 5,6 olmuştur. Grafik :Ocak-Şubat 2017 UTİB-TG İhracat Karşılaştırması 2.1- UTİB Mal Grupları Bazında İhracat Değerlendirmesi Tablo 2.2: Mal Grupları Bazında İhracat (Ocak-Şubat 2017 paya göre sıralama) 2016 2017 DEĞİŞİM 2017 ÜRÜN GRUBU FOB USD FOB USD FOB USD PAYI % DOKUMA KUMAŞLAR 126.780.270 112.131.977-11,55% 60,31% PAMUKLU (EV TEKSTİLİ) 19.717.399 21.302.358 8,04% 11,46% 7 Ar-Ge Şubesi
SUNİ - SENTETİK İPLİKLER 12.166.276 16.540.367 35,95% 8,90% ÖRME KUMAŞLAR 12.806.914 13.374.178 4,43% 7,19% DOKUNMAMIŞ KUMAŞLAR VE EŞYALAR 9.196.581 11.622.673 26,38% 6,25% DİĞER HAZIR EŞYA (ÇADIR ÇUVAL VB.) 5.298.520 5.184.803-2,15% 2,79% SUNİ - SENTETİK ELYAF 1.270.693 1.931.047 51,97% 1,04% DİĞER İPLİKLER 4.627.633 1.306.874-71,76% 0,70% PAMUK İPLİĞİ 596.913 1.200.210 101,07% 0,65% SUNİ - SENTETİK (SS) EV TEKSTİLİ 460.047 717.527 55,97% 0,39% YÜN ELYAFI 0 278.901-0,15% SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI 31.860 179.932 464,75% 0,10% YÜN İPLİĞİ 30.149 105.120 248,67% 0,06% DİĞER EV TEKSTİLİ 104.723 51.021-51,28% 0,03% ECZACILIK ÜRÜNLERİ 79.818 2.193-97,25% 0,00% İPEK ELYAFI 26.137 0-100,00% 0,00% UÇUCU YAĞLAR.KOZMETİKLER 320 0-100,00% 0,00% GENEL TOPLAM 193.194.252 185.929.181-3,76% 100,00% 2017 Ocak-Şubat dönemi UTİB ihracatında en büyük paya sahip Dokuma Kumaşlar da %- 11,55 oranında düşüş gerçekleşmiştir. UTİB ihracatında en üst sıralarda yer alan Pamuklu da (Ev Tekstili) % 8,04, Suni - Sentetik İplikler de % 35,95 ve Örme Kumaşlar da % 4,43 oranında artış yaşanmıştır. 2.2- UTİB Ülke Bazında İhracat Değerlendirmesi Tablo 2.3: Ülkelere Göre İhracat 1 milyon USD ve üstü (Ocak-Şubat 2017) 2016 2017 DEĞİŞİM 2016 ÜLKE FOB USD FOB USD FOB USD PAY% ALMANYA 16.039.708 19.214.709 19,79% 10,33 BULGARİSTAN 8.784.763 12.364.567 40,75% 6,65 İSPANYA 11.418.526 11.161.689-2,25% 6,00 BİRLEŞİK KRALLIK 12.373.260 10.815.133-12,59% 5,82 BİRLEŞİK DEVLETLER 9.032.181 9.972.122 10,41% 5,36 ROMANYA 14.198.920 9.946.019-29,95% 5,35 İTALYA 8.598.863 9.468.018 10,11% 5,09 FAS 8.888.246 8.538.694-3,93% 4,59 HOLLANDA 8.660.830 7.863.197-9,21% 4,23 İRAN (İSLAM CUM.) 7.694.853 7.261.253-5,63% 3,91 POLONYA 6.943.551 6.907.452-0,52% 3,72 MISIR 4.925.045 5.427.923 10,21% 2,92 FRANSA 4.865.836 4.720.914-2,98% 2,54 MACARİSTAN 3.762.394 3.556.027-5,49% 1,91 MERSİN SERBEST BÖLGE 3.702.936 3.534.097-4,56% 1,90 YUNANİSTAN 3.741.720 3.244.822-13,28% 1,75 BELÇİKA 3.693.129 3.176.774-13,98% 1,71 MAKEDONYA 2.043.154 2.323.137 13,70% 1,25 TUNUS 2.343.326 2.139.724-8,69% 1,15 İSRAİL 2.024.059 2.137.370 5,60% 1,15 BEYAZ RUSYA 1.384.885 1.844.374 33,18% 0,99 ÇEK CUMHURİYETİ 2.208.987 1.797.422-18,63% 0,97 MOLDAVYA 1.525.205 1.646.088 7,93% 0,89 PORTEKİZ 1.268.382 1.617.558 27,53% 0,87 8 Ar-Ge Şubesi
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 1.380.256 1.611.839 16,78% ÇİN HALK CUMHURİYETİ 928.258 1.593.588 71,68% 0,86 BOSNA-HERSEK 1.132.530 1.278.462 12,89% 0,69 AVUSTURYA 1.253.427 1.276.933 1,88% 0,69 BURSA SERBEST BÖLG. 3.418.109 1.275.368-62,69% 0,69 SUUDİ ARABİSTAN 2.925.312 1.264.342-56,78% 0,68 SLOVAKYA 1.433.382 1.254.491-12,48% 0,67 RUSYA FEDERASYONU 2.106.001 1.171.375-44,38% 0,63 İSVEÇ 1.025.814 1.138.843 11,02% 0,61 GÜRCİSTAN 627.240 1.113.160 77,47% 0,60 CEZAYİR 963.624 1.044.497 8,39% 0,56 AVUSTRALYA 954.636 1.040.075 8,95% 0,56 LİTVANYA 1.640.296 1.025.567-37,48% 0,55 TOPLAM 193.194.252 185.929.181-3,76% 100,00 2017 Ocak-Şubat dönemi UTİB ihracatında en büyük paya sahip Almanya pazarında %+20 oranında artış, Bulgaristan pazarında %+41 oranında artış, İspanya pazarında %-2 oranında düşüş yaşanmıştır. 0,87 Grafik : Ocak-Şubat 2017 İlk 10 Ülke İhracatı-USD 9 Ar-Ge Şubesi
2.3- UTİB Ülke Grupları Bazında İhracat Değerlendirmesi Tablo 2.4: Ülke Gruplarına Göre İhracat (Ocak-Şubat 2017 ) ÜLKE GRUPLARI 2016 2017 DEĞİŞİM 2017 FOB USD FOB USD % PAYI% AVRUPA BİRLİĞİ 117.705.969 113.157.119-3,86% 60,86 AFRİKA ÜLKELERİ 18.915.719 18.402.900-2,71% 9,90 ORTA DOĞU ÜLKELERİ 16.763.293 15.605.697-6,91% 8,39 AMERİKA ÜLKELERİ 11.120.311 12.207.328 9,78% 6,57 ESKİ DOĞU BLOKU 12.176.710 11.560.043-5,06% 6,22 ASYA VE OKYANUSYA UL 6.759.123 7.447.336 10,18% 4,01 SERBEST BÖLGELER 8.248.785 5.764.411-30,12% 3,10 TÜRK CUMHURİYETLERİ 451.485 948.946 110,18% 0,51 DİĞER AVRUPA ÜLKELER 1.052.859 835.402-20,65% 0,45 GENEL TOPLAM 193.194.252 185.929.181-3,76% 100,00 UTİB Ocak-Şubat 2017 Dönemi ülke grupları ihracatı incelendiğinde yukarıdaki tabloda görüleceği üzere en çok ihracat Avrupa Birliği Ülkeleri ne gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği Ülkeleri ne ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %-3,86 oranında düşüşle 113,1 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve UTİB ihracatından %60,86 pay almıştır. Söz konusu ülke grubunu değer bazında sırasıyla Afrika Ülkeleri, Ortadoğu Ülkeleri, Amerika Ülkeleri, Eski Doğu Bloku Ülkeleri, Asya ve Okyanusya Ülkeleri, Serbest Bölgeler, Türk Cumhuriyetleri ve Diğer Avrupa Ülkeleri izlemektedir. Grafik : Ocak-Şubat 2017 Ülke Grubu İhracat Payları 10 Ar-Ge Şubesi