TEB Finansal Şirketler Grubu ve Birleşik Banka
Türk Finans Pazarının Etkin Oyuncularından Biri TEB Faktoring 2011 1Ç itibariyle %9 pazar payı ile 3. büyük faktoring firması TEB Leasing 2011 1Ç itibariyle %4,5 pazar payı ile 8. büyük leasing firması TEB N.V. 2011 1Ç itibariyle Avruoa pazarında 692 Euroluk aktif büyüklüğüne sahip TEB Yatırım 2011 1Ç itibariyle %3.21 pazar payı ile 8. büyük aracı kurum TEB (Banka) Tüm bankacılık hizmetleri TEB Porföy Yönetimi 2011 1Ç itibariyle,608 Mio Euroluk portföyle, %3.81 pazar payına sahip. TEB Cetelem Türkiye deki 3.büyük tüketici finansmanı firması. TEB Arval 2007 Ekim inden bu yana filo yönetimi hizmet sunuyor. TEB Kosova Ocak 2008 de açıldı, 17 şube ile faalieyetlerine devam ediyor. Geniş finansal ürün yelpazesi 3
TEB İştirakleri ve Ortakları BNP Paribas Grubu Şubat 2005 itibariyle BNPP ile ortaklık 50% TEB Holding 50% Çolakoğlu Grubu TEB Cetelem TEB ARVAL 55 % TEB (Banka) TEB SHA (Kosovo) 20% 50% 100% 100% 10% 100% 100% TEB NV (TEB Hollanda) TEB Leasing TEB Faktoring TEB Portföy Halka açıklık 4.53% (IMKB) 100% TEB Yatırım 4
İki Bankanın Özet Tarihi 2011 2008 FTB 1964 Amerikan Türk Ticari Bankası olarak kuruldu 1990 Halka Arz 1996 Fortis Yatırım (1996) da, Fortis Portföy (2002) kuruldu 2005 Fortis Bank SA/NV hisselerin %89.34 ünü aldı. 2008 Belçika Hükümeti Fortis Bank Belgium un %99,93% ünü Fortis FBT nin ana firmasını satın aldı. Fortis Bank Belçika nın hissenin %75 inin satışı ile ilgili BNP Paribas ile MoU anlaşması imzaladı. 2009 Fortis Bank Belçika nın %75 i BNPParibas a satıldı ve BNPP ana hissedar konumuna geldi (%94,11) TEB ile birleşti TEB 1927 Kocaeli Bankası olarak kuruldu. 1982 Çolakoğlu Grubu tarafından satın alındı,türk Ekonomi Bankası adı altında ulusal banka olarak faaliyetlerine başladı. 1996 İştirakleri TEB Yatırım (1996), TEB Faktoring ve TEB Leasing(1997), TEB NV ve TEB Portföy(1998) yılında kuruldu. 2000 Halka Arz 2005 BNP Paribas ile ortaklık anlaşması imzalandı.bnp Paribas ve Çolakoğlu Grubu bankada %42,13 dolaylı pay sahibi TEB Kosova kuruldu 2011 Fortis ile birleşti 5
TEB A.Ş. Ortaklık Yapısı BNP Paribas 10.79% SFPI* 75% 25% Fortis Bank SA/NV 100% 100% BNPP-Fortis Yatırım Holding A.S. 50% 50% Çolakoğlu Grubu BNPP Yatırım Holding A.S. TEB Holding A.Ş. 55% 23.34% 17.08% TEB A.S. 4.52% Halka Açık Paylar *Société Fédérale de Participations et d Investissments 6
Birleşik Banka Kırklareli Edirne Tekirdağ Çanakkale İstanbul Yalova Bursa İzmit Sakarya Bilecik Bartın Kastamonu Zonguldak Karabük Düzce Çankırı Bolu Sinop Çorum Samsun Amasya Tokat Ordu Giresun Rize Trabzon G.Hane Bayburt Artvin Erzurum Ardahan Kars Iğdır Balıkesir Eskişehir Ankara Kırıkkale Yozgat Sivas Erzincan Ağrı İzmir Manisa Kütahya Uşak Afyon Kırşehir Nevşehir Kayseri Malatya Tunceli Elazığ Bingöl Muş Bitlis Van Van Aydın Aydın Muğla Uş Denizli ak Burdur Isparta Antalya Konya Aksaray Karaman Mersin Niğde Adana K.Maraş Osmaniye G.Antep Kilis Adıyaman Ş.Urfa Diyarbakır Batman Mardin Siirt Şırnak Hakkari Kıbrıs Şube Birleşik bulunan banka iller şubeleri Hatay 31/03/2011 itibariyle Müşteri Sayısı: 2,9 million Şube Sayısı: 603 Çalışan Sayısı: 9945 7
Derecelendirme Notları FITCH Not Görünüm Kısa Vade TL Uzun Vade TL Kısa Vade YP Uzun Vade YP Bireysel Ulusal Destek "F3" "BBB" "F3" "BBB-" "C/D" "AAA (tur)" 2 Olumlu Olumlu Durağan MOODY'S Not Görünüm Banka Mali Güçlülük Uzun Vade YP Banka Mevduat Long Term TL Banka Mevduat "D+" Ba3/NP Baa2/P-2 Durağan Olumlu Durağan 8
Finansal Göstergeler
Bilanço Milyon TL Pay 31.03.2011 31.12.2010 Değişim Pay 31.03.2011 31.12.2010 Değişim Aktif Pasif Likit Aktifler 9.3% 2,919 2,731 7% Mevduat 55.1% 17,292 11,999 44% Menkul Değerler 18.4% 5,760 3,726 55% Repolar 2.2% 696 74 841% Krediler 66.6% 20,907 11,753 78% Alınan Krediler 21.0% 6,601 3,604 83% Diğer Aktifler 2.9% 924 582 59% Diğer Yükümlülükler 6.7% 2,109 1,068 97% Sabit Kıymetler 2.8% 875 239 266% Yükümlülükler Toplamı 85.1% 26,698 16,745 59% Aktif Toplamı 100.0% 31,385 19,031 65% Sermaye Benzeri Krediler 1.6% 488 473 3% Özkaynaklar Sermaye ve Yedekler 13.1% 4,117 1,513 172% Dönem Net Kârı 0.3% 82 300 Özkaynaklar Toplamı 13.4% 4,199 1,813 132% Pasif Toplamı 100.0% 31,385 19,031 65% Kaynak : TEB, BRSA Consolidated Financials 10
Gelir Gider Tablosu Milyon TL 31.03.2011 31.03.2010 Değişim Net Faiz Geliri 282.2 200.2 41% Menkul Kıymet Değer Düşüklüğü Karşılığı -35.4-14.1 0% Düzeltilmiş Net Faiz Geliri 246.8 186.1 33% Kambiyo Kârı/(Zararı), net 14.5 55.3 0% Türev İşlemler Kârı/(Zararı), net 0.0-64.5 - Ticari Kar/Zarar 35.1 13.6 - Net Ücret ve Komisyon Gelirleri 70.6 60.9 16% Diğer Faaliyet Gelirleri 38.3 13.9 51% Net Bankacılık Gelirleri 388.0 265.3 46% Kredi Karşılıkları -20.9-40.1-48% Net Faaliyet Geliri 367.1 225.2 63% Temettü Gelirleri 17.8 14.5 23% Diğer Faaliyet Giderleri -282.7-179.9 57% Vergi Karşılığı -19.7-11.3 0% Net Dönem Kârı 82.5 48.4 70% Kaynak : TEB, BDDK Konsolide Finansallar 11
Seçilmiş Rasyolar Krediler/Mevduat Likit Aktifler/Mevduat Kaynak: TEB, BDDK Solo Finansallar 12
Seçilmiş Rasyolar Risk Maliyeti Risk Maliyeti (kümülatif) Risk Maliyeti (dönemsel) Sermaye Yeterlilik Rasyosu 1.8% 1.8% 1.3% 0.9% 1.5% 1.4% 1.6% 1.4% 0.5% 0.5% 16.3% 15.4% 15.7% 14.4% 15.3% 31.03.10 30.06.10 30.09.10 31.12.10 31.03.11 31.03.10 30.06.10 30.09.10 31.12.10 31.03.11 Net Faiz Marjı(*) Net Faiz Marjı (kümülatif) Net Faiz Marjı (dönemsel) 5.2% 5.2% 5.0% 4.8% 4.8% 4.5% 4.7% 4.3% 4.4% 4.4% (*) (Net faiz geliri+ Kambiyo kar/zararı +Türev İşlemler (kazanç) / Ortalama Faiz Getirili Aktifler 31.03.10 30.06.10 30.09.10 31.12.10 31.03.11 Kaynak: TEB, BDDK Solo Finansallar 13
Yasal Uyarı Bu doküman yatırımcılara bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, kaynak olarak TEB A.Ş. tarafından kamuya açıklanan finansal raporlar ve bilgiler kullanılmıştır. Bu doküman yatırımcılar açısından bir tavsiye olarak yorumlanamaz ve TEB A.Ş. ile banka bonolarının satışına aracılık eden Aracı Kuruluş(lar) bu doküman baz alınarak gerçekleştirilen yatırımkararlarından sorumlu tutulamaz. Yatırımcılar tarafından alınacak yatırım kararlarının, Kamuyu Aydınlatma Platformu nda açıklanacak olan izahname ve sirkülerde yer alan bilgilerin incelenerek, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Yatırımcıların bu ihraç kapsamında satın aldıkları banka bonoları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu na tabi bir ürün olmayıp, TMSF nin herhangi bir ödeme garantisi yoktur. 14